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중동 및 아프리카의 화장품 포장 시장 규모는 2025년 16억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.49%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 20억 2,000만 달러에 달할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 화장품 포장 시장은 주로 사우디아라비아, 아랍에미리트와 같은 지역의 소비력 증가로 인한 화장품 수요 급증에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 젊은 인구, 제품 가용성 증가, 각국의 소비자 인식 증가와 같은 특정 요인들이 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 화장품 포장에는 유리 리필 용기, 플라스틱 병 및 항아리, 연질 플라스틱 파우치 등 다양한 제품이 포함됩니다. 이러한 포장 및 솔루션은 화장품을 보호하고 품질을 유지하며 선반의 매력을 향상시킵니다. 포장재 선택은 종종 화장품의 유형, 유통기한, 브랜드의 지속가능성 목표에 따라 결정됩니다.
• 사우디아라비아는 중동 및 아프리카에서 화장품 소비율이 가장 높은 국가로, 스킨케어 및 헤어케어 제품 소비량이 압도적입니다. 사우디 소비자들은 외모를 가꾸는 데 많은 돈을 쓰는 경향이 있으며, 이는 화장품 산업을 보완하고 이 지역의 화장품 패키지에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 가처분 소득 증가로 인한 화장품 채택률 증가는 제품의 미적 가치를 더욱 자극할 것으로 예상됩니다. 또한 소셜 미디어와 전자상거래 사이트의 보급은 국가에서 화장품에 대한 수요를 증가시켜 화장품 패키지 제품의 채택을 증가시켜 화장품 수요를 증가시킬 것입니다. 로레알의 연례 보고서에 따르면, 2023년 상반기에 걸프 지역 국가들의 종교적 명절에 큰 성장을 경험했습니다. 또한 사하라 이남 아프리카에서도 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
• 또한 중동 최대 환경 규제 기관인 아부다비 환경청(EAD)은 재활용 및 재사용 문화를 조성하여 플라스틱 이외의 다른 재료로 피할 수 있는 일회용 플라스틱 사용을 없애는 것을 목표로 하고 있다고 발표했습니다. 이러한 정부의 이니셔티브는 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 여러 기업이 주도하는 최근의 이니셔티브와 사우디 비전 2030과 같은 이니셔티브에 따른 정부의 정치적 의지와 투자 증가가 결합하여 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 포장은 플라스틱 폐기물의 주요 배출원입니다. 이 지역의 플라스틱 폐기물 문제는 플라스틱 오염 및 안전한 폐기와 관련된 주요 환경 문제입니다. 대체 재료를 사용하려는 노력과 최근 생분해 성 플라스틱의 개발 추세에도 불구하고 상황은 여전히 개선이 필요합니다.

중동 및 아프리카의 화장품 포장 시장 동향

스킨케어 분야가 포장제품 수요를 견인

• 지속가능성에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 제품 및 포장 제조업체는 환경 친화적인 제품을 제공해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 화장품 포장 제조업체들은 혁신적인 포장 솔루션을 개발 및 제공함으로써 환경 친화적인 소비자를 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 포장 제조업체들은 탄소 발자국을 줄이기 위해 재활용 시설을 설립하는 데 주력하고 있습니다.
• 중동 및 아프리카에서 뷰티 브랜드 출시가 증가하고 있으며, 2024년 3월 인도의 유명 뷰티 소매업체 Nykaa는 두바이에 첫 번째 뷰티 소매점인 Nysaa를 오픈했습니다. 이 중요한 움직임은 걸프협력회의(GCC) 소매 대기업인 유명 의류 그룹과의 전략적 제휴를 통해 이루어졌으며, Nykaa는 향후 5년간 GCC에 70개의 매장을 오픈하고 GCC의 최고급 뷰티 시장에서 7%의 점유율을 확보하는 것을 목표로 하는 야심찬 계획을 가지고 있습니다.
• 미용 제품 출시가 급증하면서 플라스틱 병, 용기, 유리병, 기타 1차 및 2차 포장 솔루션 등 화장품 포장에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자 선호도와 규제 기준을 충족하는 데 있어 혁신적이고 지속 가능한 포장의 중요성을 강조하고 있습니다.
• 기업들은 환경에 민감한 소비자들에게 어필하기 위해 친환경 소재와 디자인에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 포장 기술의 발전으로 제품의 유통기한과 안전성이 향상되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이처럼 포장 분야는 중동 및 아프리카의 진화하는 미용 환경에서 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.
• Signifyd의 2024년 1월 기사에 따르면, EMEA(유럽, 중동 및 아프리카)의 뷰티 및 화장품 온라인 판매는 2023년 6월부터 11월까지 전월 대비 변동이 심한 성장세를 보였으며, 6월 5%로 시작한 전년 동월 대비 매출 성장률은 9월에 52%라는 놀라운 정점을 찍었습니다. 로 최고치를 기록했습니다. 이러한 온라인 판매의 급격한 증가는 브랜드가 소비자 경험을 개선하고 환경 기준을 충족하기 위해 혁신적이고 지속 가능한 화장품 패키지에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

사우디아라비아, 시장 성장률 대폭 기록

• 사우디아라비아는 중동 및 아프리카에서 가장 큰 화장품 시장입니다. 사우디 여성들은 자신의 매력, 매력, 자신감을 높이기 위해 화장품과 스킨케어 제품에 많은 비용을 지출하고 있습니다.
• 사우디에서는 자연적이고 윤리적인 제품에 대한 수요가 증가하면서 다양한 카테고리에서 '클린 뷰티'에 대한 수요가 증가하고 있으며, ROEN과 Glow Recipe와 같은 브랜드는 이러한 수요에 부응하여 지속 가능한 성분과 친환경 패키지를 우선시하는 비건 및 크루얼티 프리 제품을 제공합니다. 비건 및 크루얼티 프리 제품을 제공합니다. 국내 유통은 전통적으로 식료품 소매업체와 뷰티 및 건강 전문업체가 독점해왔지만, 이 지역에서는 점차 옴니채널 소매로 전환이 진행되고 있습니다.
• 2024년 7월, 산업용 및 소비재 선도기업 헨켈은 리야드에 최첨단 뷰티케어 생산시설을 오픈했습니다. 이 시설은 샴푸, 컨디셔너 및 기타 전문 제품 등 다양한 Pert 브랜드 제품을 생산하여 중동의 프리미엄 퍼스널케어 제품에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다.
• 또한, 이번 조치는 헨켈의 소비자 브랜드 부문이 사우디와 더 넓은 지역에서 입지를 강화하는 데 초점을 맞춘 중요한 진전이며, 현지 생산과 지속 가능한 비즈니스 관행에 대한 집중을 강조하는 것입니다.
• ITC Trade Map의 보고서에 따르면 2023년 사우디는 지부티, 이탈리아, 독일, 요르단, 바레인 등 다양한 국가에 274만 5,000달러 상당의 미용 제품을 수출했습니다. 또한 사우디는 독일, 네덜란드, 이탈리아, 프랑스, 미국, 영국 등으로부터 5억 1,101만 달러 상당의 미용 제품을 수입했습니다. 이러한 중요한 무역 활동은 이 지역의 화장품 판매에 영향을 미치고 다양한 고품질 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 그 결과, 화장품 포장 시장도 성장하고 있으며, 제조업체들은 소비자 선호도를 충족시키기 위해 혁신적이고 매력적인 포장 솔루션을 찾고 있습니다. 수입 증가는 새로운 브랜드와 제품을 도입하여 경쟁과 포장의 선진화를 더욱 촉진할 것입니다. 전반적으로 역동적인 무역 환경은 사우디의 화장품 및 포장 산업을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 화장품 포장산업 개요

중동 및 아프리카의 화장품 포장 시장은 반통합되어 있으며, Amcor Group, Aptar Group, Inc, Berry Global Inc 등 여러 세계 및 지역 기업들은 이 지역을 제품 출시 및 시장 입지를 확대할 수 있는 좋은 기회로 보고 있습니다. 보고 있습니다. 반면, 전통적인 브랜드들은 제품 가치를 향상시키기 위해 포장 방식을 개혁하여 제품 가치를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 이 지역의 가처분 소득 증가로 인해 화장품에 대한 지출이 증가함에 따라 고급 브랜드는 제품 포장에 집중하고 있으며, 이는 고급 제품 판매를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 시장 성장 촉진요인
  • 커스터마이즈 된 고급 패키지에 대한 주목 증가
  • 지속가능미용 제품에 대한 주목이 지속가능화장품 포장 수요를 촉진
• 시장이 해결해야 할 과제
  • 다양한 화장품에의 포장재 사용을 둘러싼 주요 규제

제5장 현재의 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향

제6장 시장 세분화

• 재료 유형별
  • 플라스틱
  • 유리
  • 금속
  • 종이
• 제품 유형별
  • 플라스틱병과 용기
  • 유리병·용기
  • 금속 용기
  • 폴딩 카톤
  • 골판지상자
  • 튜브＆스틱
  • 캡과 마개
  • 펌프와 디스펜서
  • 스포이드
  • 앰플
  • 연질 플라스틱 포장
• 화장품 유형별
  • 헤어케어
  • 색조 화장품
  • 스킨케어
  • 맨즈 그루밍
  • 향수＆데오드란트
  • 기타 화장품(제모, 베이비＆차일드 케어, 썬케어)
• 국가명
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Berry Global Inc.
  • Amcor Group
  • DS Smith PLC
  • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
  • Napco National
  • Nioro Plastics(Pty) Ltd.
  • AtLendon Packaging(Pty) Ltd
  • Mpact Plastics

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Middle East And Africa Cosmetic Packaging Market size is estimated at USD 1.62 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.02 billion by 2030, at a CAGR of 4.49% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The cosmetic packaging market is driven by the proliferation in demand for cosmetic products, primarily due to increasing spending powers in the region, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Additionally, certain factors, such as the young population, increasing product availability, and increasing consumer awareness in the countries, are expected to play a significant role in the market's growth.
• Cosmetic packaging encompasses a range of products, including glass refillable jars, plastic bottles and jars, and flexible plastic pouches. These packaging solutions protect cosmetic products, maintain their quality, and enhance their shelf appeal. The choice of packaging material often depends on the type of cosmetic product, its shelf life, and the brand's sustainability goals.
• Saudi Arabia has one of the highest rates of cosmetics consumption in the Middle East and Africa, dominating the consumption of skin and hair care products. Saudi Arabian consumers are inclined to spend large sums on appearance, which is expected to supplement the cosmetic industry, increasing the demand for cosmetic packaging in the region.
• The rising adoption of cosmetics due to the increase in disposable income in the region is further expected to stimulate the products' aesthetic value. Also, the penetration of social media and e-commerce websites is increasing in the country proliferating the demand for cosmetic products, hence, resulting in the adoption of cosmetic packaging products. As per the annual report by L'Oreal, the company experienced excellent growth over the religious holidays in the Gulf States in the first half of 2023. Also, the company saw double-digit growth in Sub-Saharan Africa.
• Moreover, the Environment Agency of Abu Dhabi (EAD), the largest environmental regulator in the Middle East, announced that it aims to eliminate avoidable single-use plastic usage of non-plastic materials by fostering a culture of recycling and re-use. These initiatives by the government are expected to affect the market significantly. The recent initiatives led by multiple companies coupled with the increasing government political commitments and investments aligning with the initiative such as Saudi Vision 2030 are expected to drive the market.
• Packaging is one of the primary sources of plastic waste. The plastic waste problem in the region is a major environmental issue related to plastic pollution and safe disposal. Despite efforts to use alternative materials and recent developments in biodegradable plastics, the situation still needs improvement.

Middle East And Africa Cosmetic Packaging Market Trends

Skincare Segment Drives Demand for Packaging Products

• The growing concern among consumers about sustainability forces product and packaging manufacturers to offer environmentally friendly products. Cosmetic packaging manufacturers are trying to cater to the environmentally conscious consumer by developing and offering innovative packaging solutions. Also, packaging manufacturers are focusing on establishing recycling facilities to reduce their carbon footprints.
• Beauty brand launches are rising across Africa and the Middle East. In March 2024, Nykaa, a prominent Indian beauty retailer, debuted its first beauty retail outlet, Nysaa, in Dubai. This significant move was made possible through a strategic partnership with the renowned Apparel Group, a leading Gulf Cooperation Council (GCC) retail giant. Nykaa has ambitious plans, eyeing 70 stores in the GCC over the next five years, with a target of securing a 7% share in the GCC's prestigious beauty market.
• The surge in beauty product launches has also driven demand for cosmetics packaging, including plastic bottles and containers, glass jars, and other primary and secondary packaging solutions. This trend underscores the importance of innovative and sustainable packaging in meeting consumer preferences and regulatory standards.
• Companies are increasingly focusing on eco-friendly materials and designs to appeal to environmentally conscious consumers. Additionally, advancements in packaging technology are enhancing product shelf life and safety, further boosting market growth. The packaging sector is thus poised to play a crucial role in the evolving beauty landscape of the Middle East and Africa.
• As reported in a January 2024 article by Signifyd, online beauty and cosmetics sales in the EMEA (Europe, Middle East, and Africa) experienced fluctuating Month-on-Month growth from June to November 2023. Starting at 5% in June, the YoY sales growth peaked at an impressive 52% in September. This surge in online sales has also driven demand for innovative and sustainable cosmetics packaging, as brands seek to enhance the consumer experience and meet environmental standards.

Saudi Arabia to Register Significant Market Growth

• Saudi Arabia is the largest market for cosmetic products in the Middle East and Africa, owing to the increasing spending power and ability of women in the region. Saudi Arabian women spend heavily on makeup and skin care products to boost their attractiveness, desirability, and self-confidence.
• The demand for natural and ethical products is rising in Saudi Arabia, with a notable trend towards "clean beauty" across various categories. Brands like ROEN and Glow Recipe are meeting this demand, providing vegan and cruelty-free offerings that prioritize sustainable ingredients and eco-friendly packaging. While grocery retailers and health and beauty specialists have traditionally dominated domestic distribution, the region is witnessing a gradual shift towards omnichannel retail.
• In July 2024, Henkel, a prominent player in industrial and consumer products, inaugurated a state-of-the-art beauty care production facility in Riyadh. This facility manufactures a diverse array of products under the Pert brand, such as shampoos, conditioners, and other specialized items, catering to the rising demand for premium personal care products in the Middle East.
• Futhermore, This move marks a significant advancement for Henkel's Consumer Brands division with focus on bolstering its presence in Saudi Arabia and the wider region, highlighting the company's focus on local production and sustainable business practices.
• In 2023, Saudi Arabia exported beauty products worth USD 2.745 million to various countries, including Djibouti, Italy, Germany, Jordan, and Bahrain, as reported by ITC Trade Map. Additionally, Saudi Arabia imported beauty products valued at USD 511.01 million from nations such as Germany, the Netherlands, Italy, France, the United States, and the United Kingdom. This significant trade activity impacts cosmetics sales in the region, driving demand for diverse and high-quality products.
• Consequently, the cosmetics packaging market also experiences growth, as manufacturers seek innovative and attractive packaging solutions to cater to consumer preferences. The increase in imports introduces new brands and products, further stimulating competition and packaging advancements. Overall, the dynamic trade environment fosters both the cosmetics and packaging industries in Saudi Arabia.

Middle East And Africa Cosmetic Packaging Industry Overview

The Middle East and Africa cosmetic packaging market is semi-consolidated. Several global and regional players, such as Amcor Group, Aptar Group, Inc., Berry Global Inc., and others, view the region as a lucrative opportunity to launch their products and expand their market presence. In contrast, legacy brands are engaged in reinventing their packaging methods to renew their products and increase their value.

Further, with growing disposable income enabling higher spending on cosmetic products in the region, luxury brands are focusing on product packaging, which is the primary factor driving sales of luxury products.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Increasing Focus on Customized and Luxury Packaging
  • 4.4.2 Focus towards Sustainable Beauty Products Driving the Demand for Sustainable Cosmetic Packaging
• 4.5 Market Challenge
  • 4.5.1 Key Regulation over the Usage of Packaging Material for Different Cosmetic Products

5 IMPACT OF CURRENT GEOPOLITICAL SCENARIO ON THE MARKET

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Material Type
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Glass
  • 6.1.3 Metal
  • 6.1.4 Paper
• 6.2 Product Type
  • 6.2.1 Plastic Bottles and Containers
  • 6.2.2 Glass Bottles and Containers
  • 6.2.3 Metal Containers
  • 6.2.4 Folding Cartons
  • 6.2.5 Corrugated Boxes
  • 6.2.6 Tubes and Sticks
  • 6.2.7 Caps and Closures
  • 6.2.8 Pump and Dispenser
  • 6.2.9 Droppers
  • 6.2.10 Ampoules
  • 6.2.11 Flexible Plastic Packaging
• 6.3 Cosmetic Type
  • 6.3.1 Hair Care
  • 6.3.2 Color Cosmetics
  • 6.3.3 Skin Care
  • 6.3.4 Mens Grooming
  • 6.3.5 Fragrances & Deodorants
  • 6.3.6 Other Cosmetic Types (Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)
• 6.4 Country
  • 6.4.1 United Arab Emirates
  • 6.4.2 Saudi Arabia
  • 6.4.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Berry Global Inc.
  • 7.1.2 Amcor Group
  • 7.1.3 DS Smith PLC
  • 7.1.4 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
  • 7.1.5 Napco National
  • 7.1.6 Nioro Plastics (Pty) Ltd.
  • 7.1.7 AtLendon Packaging (Pty) Ltd
  • 7.1.8 Mpact Plastics

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS