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반도체 소모품 시장 규모는 2024년 50억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 80억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 8.10%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
반도체 소모품은 반도체 제조 및 검사 공정에 사용되는 재료 및 부품입니다. 이러한 소모품은 반도체 제조에 필수적이며, 대부분 일회용 또는 교체 가능한 부품으로 제조에 사용되는 경우가 많습니다. 반도체 제조의 품질과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 반도체는 컴퓨터, 휴대폰, 자동차 기술, 가전제품 등 다양한 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 반도체 산업은 세계 경제에 없어서는 안 될 존재이며, 전체 경제의 건전성을 나타내는 지표로 작용하고 있습니다. 반도체에 대한 수요가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 고품질 소모품에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다.
반도체 소모품에는 제조 공정에 사용되는 다양한 재료와 부품이 포함됩니다. 반도체 소모품의 예로는 전극, 포커스 링, 블레이드, 개스킷 등 자주 교체해야 하는 부품을 들 수 있습니다. 이러한 소모품은 반도체를 효율적으로 생산하기 위한 기계 및 장비와 함께 사용됩니다.
기술의 발전은 반도체 소모품 산업의 주요 원동력이 되고 있습니다. 더 빠르고, 더 작고, 더 효율적인 전자 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 반도체 제조업체는 이러한 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 고급 소모품이 필요합니다. 신소재 개발, 새로운 제조 기술, 반도체 제조 공정에 인공지능과 머신러닝의 통합은 조사 대상 시장의 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 보입니다.
산, 수산화물, 과산화물을 포함한 습식 화학제품은 반도체 산업에서 기판 표면의 세정 및 에칭에 사용됩니다. 이러한 공정은 반도체 제조 및 습식 박리 공정에 필수적입니다. 반도체 제조 공정에서는 깨끗한 환경이 요구되며, 습식 화학제품은 이러한 청결을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 과산화수소와 같은 화학제품은 집적회로(IC) 에칭 및 세척과 같은 장기적인 용도에 사용됩니다.
반도체 제조 시설의 신설도 반도체 소모품에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 이러한 시설의 생산능력이 증가함에 따라 조사 대상 시장의 수요는 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 3월 인도 연방 내각은 구자라트 주 돌레라(Dholera)에 국내 최초의 주요 칩 제조 시설을 건설하는 타타 그룹(Tata Group)의 제안을 포함하여 3개의 반도체 공장에 1조 2,600억 인도 루피(150억 7,000만 달러)에 달하는 투자를 승인했습니다. 타타 일렉트로닉스가 대만의 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp(PSMC)과 제휴하여 도라에 건설할 반도체 공장은 28nm 기술을 통해 고성능 컴퓨팅 칩을 생산할 예정입니다.
반도체 소모품 산업은 성장과 수익성에 영향을 미치는 몇 가지 시장 억제요인에 직면해 있습니다. 주요 억제요인 중 하나는 반도체 소모품 제조에 사용되는 원자재의 높은 비용입니다. 이로 인해 전체 제조 비용이 상승하여 기업이 경쟁력 있는 가격을 유지하기가 어려워지고 있습니다. 또한, 이 산업은 주기적인 수요 패턴과 경기 변동에 영향을 받는 반도체 시장에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 변동은 소모품에 대한 예측 불가능한 수요로 이어져 수익 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한, 러시아와 우크라이나의 분쟁은 반도체 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이 분쟁은 이미 반도체 산업에 영향을 미치고 있는 반도체 공급망 문제와 칩 부족 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 이러한 혼란은 니켈, 팔라듐, 구리, 티타늄, 알루미늄과 같은 주요 원자재 가격 변동으로 이어져 재료 부족을 초래할 수 있습니다. 그 결과 반도체 제조에 영향을 미칠 수 있습니다.
반도체 소모품 시장 동향
습식 화학 분야가 시장 성장을 견인할 전망
반도체 기술은 반도체 재료의 정밀한 조작과 제조에 크게 의존하고 있습니다. 반도체 제조의 중요한 측면 중 하나는 다양한 소모품에 습식 화학제품을 사용하는 것입니다. 이러한 화학제품은 반도체 표면의 세정, 에칭 및 패시베이션에 중요하며 고품질의 결함없는 장치를 보장합니다.
습식 화학제품은 반도체 제조의 세정 공정에 광범위하게 사용됩니다. 칩 제조의 주요 기판인 반도체 웨이퍼에는 종종 불순물, 오염 물질 및 이전 처리 공정의 잔류물이 있습니다. 습식 화학 세정은 이러한 불순물을 제거하여 후속 제조 공정을 위한 원시적인 출발점을 보장합니다. 황산, 과산화수소수, 탈 이온수와 같은 다양한 화학제품이 특정 유형의 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다.
에칭은 웨이퍼 표면에서 재료 층을 선택적으로 제거하는 데 사용되는 반도체 제조의 필수 단계입니다. 습식 에칭은 다른 물질에 영향을 주지 않고 특정 물질을 선택적으로 용해시킬 수 있는 화학제품을 사용합니다. 예를 들어, 불화수소산은 일반적으로 이산화 규소 에칭에 사용되지만 수산화칼륨이나 질산과 같은 다른 화학제품은 다른 재료에 사용됩니다. 원하는 소자 구조와 치수를 달성하기 위해서는 에칭 공정의 정밀한 제어가 필수적입니다.
반도체 제조에서 습식 화학제품의 사용이 증가함에 따라 적절한 화학 폐기물 관리가 중요해졌습니다. 사용한 화학제품의 폐기는 생태계에 미치는 영향을 최소화하기 위해 엄격한 환경 규제를 준수해야 합니다. 폐기물에서 귀중한 성분을 회수하고 환경에 미치는 악영향과 전체 생산 비용을 줄이기 위해 재활용 및 처리 공정이 채택되고 있습니다.
민수용 전자기기, 컴퓨팅, 5G, 차량용 반도체의 견조한 성장 등 다양한 요인으로 인해 반도체 수요는 증가 추세에 있습니다. 이러한 반도체 수요 증가는 반도체 제조 공정에 사용되는 습식 화학제품의 수요 증가와 직결됩니다.
Ericsson Mobility Report 2023에 따르면, 2023년 말에서 2029년 사이에 전 세계 5G 가입자가 1.6억 명에서 5.3억 명으로 330% 이상 증가할 것으로 예상되며, 2023년 말에는 전 세계 인구의 45% 이상, 2029년 말에는 85% 이상이 5G를 이용할 수 있을 것으로 예측됩니다.%가 이용할 수 있게 될 것으로 예측되었습니다. 북미와 걸프협력회의는 2029년 말까지 지역별 5G 보급률이 92%로 가장 높을 것으로 예상됩니다. 서유럽은 85%의 보급률로 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.
또한 에릭슨에 따르면, 2022년 전 세계 스마트폰 모바일 네트워크 계약 건수는 약 66억 건에 달할 것으로 예상되며, 2028년에는 78억 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 시장 조사를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
높은 시장 성장률이 기대되는 아시아태평양
대만은 아시아태평양의 반도체 제조에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 대만 반도체 산업의 성공은 정부의 적극적인 역할에 힘입은 바가 큽니다. 대만 정부는 반도체 산업의 성장을 촉진하기 위해 다양한 정책과 이니셔티브를 시행하고 있습니다.
그 중 하나는 연구개발, 인재 확보, 인프라 투자를 통해 대만 반도체 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 '산업 고도화 및 혁신 계획'입니다. 대만 정부는 또한 국내 반도체 기업에 세제 혜택, 보조금, 자금 지원을 통해 기술 혁신에 대한 투자와 세계 사업 확장을 장려하고 있습니다.
대만 반도체 기업들은 반도체 소모품 시장에서 첨단 제품과 공정을 지속적으로 혁신하여 업계의 기술 발전을 주도해 왔으며, 7nm 및 5nm 공정과 같은 첨단 칩 제조 기술은 대만 기업이 성공적으로 개발 및 도입하여 더 작고, 더 빠르고, 더 에너지 효율적인 칩 제조를 촉진하고 있습니다. 제조를 촉진하고 있습니다. 이러한 첨단 반도체 제조 능력은 대만이 세계 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있는 원동력이 되고 있습니다.
또한 이 업계는 인공지능, 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 신흥 기술에 특화된 칩 개발이 크게 진전되어 대만 반도체 소모품 업체들의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), MediaTek, UMC(United Microelectronics Corporation)와 같은 대만 기업들은 세계 반도체 공급망에서 중요한 역할을 하고 있습니다.에서 중요한 기업이 되었습니다. 특히 TSMC는 세계 유수의 세계 기술 기업에 제품을 공급하는 세계 최대 규모의 위탁생산 칩 제조업체로 두각을 나타내고 있습니다.
대만의 주요 반도체 기업의 존재는 대만에서 조사된 시장의 확장을 촉진할 가능성이 높습니다. 또한 대만의 반도체 산업은 탄탄한 공급망을 활용하여 경쟁 우위를 확보했습니다. 대만은 설계에서 제조, 테스트, 패키징에 이르기까지 수직적으로 통합된 생태계를 구축하고 있습니다. 이러한 통합은 유연성과 비용 효율성을 높여 대만을 전 세계 반도체 기업들에게 매력적인 투자처로 만들고 있습니다.
아시아태평양의 전자제품 생산과 수요 증가는 연구 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 중국은 세계 최고의 가전제품 생산국입니다. 중국은 제조업이 빠르게 성장하고 있으며, 여러 제조 및 통신 기술이 도입되고 있습니다.
반도체 소모품 산업 개요
반도체 소모품 시장은 FormFactor Inc., Technoprobe SpA, Micronics Japan, Entegris Inc. 및 Shin-Etsu Polymer 등 여러 대기업이 경쟁하는 시장입니다. 시장 진입 기업들은 소비자의 진화하는 수요를 충족시키기 위해 연구개발에 대한 대규모 투자, 제휴 및 합병을 통해 신제품을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다.
2023년 11월 자동 테스트 솔루션의 저명한 공급업체인 테라다인(Teradyne)과 프로브 카드 설계 및 제조의 핵심 기업인 테크노프로브(Technoprobe)는 양사의 성장을 가속화하고 전 세계 고객에게 더 높은 성능의 반도체 테스트 인터페이스를 제공할 수 있을 것으로 기대되는 양사의 성장을 가속화하고 더 높은 성능의 반도체 테스트 인터페이스를 전 세계 고객에게 제공할 수 있을 것으로 기대되는 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이번 파트너십의 일환으로 테라다인은 테크노프로브에 약 5억 1,600만 달러를 투자하고, 테크노프로브는 테라다인의 디바이스 인터페이스 솔루션 사업을 8,500만 달러에 인수합니다. 양사는 또한 공동 개발 프로젝트를 진행할 것이라고 밝혔습니다.
2023년 8월 테크노프로브는 하버 일렉트로닉스(Harbour Electronics) 인수를 완료했습니다. 하버 일렉트로닉스는 80년대에 캘리포니아 산타클라라에서 설립된 유명 반도체 제조업체를 위한 테스트 시스템용 첨단 인쇄회로기판 제조업체로 유명합니다. 테크노프로브는 이번 인수를 통해 테스트 분야의 기술력을 더욱 강화하고, 프로브 카드 제조 공정을 수직적으로 통합하여 인쇄회로기판 제조 전문 지식을 사내에 통합할 수 있게 되었다고 밝혔습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
기술의 진보
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
신규 참여업체의 위협
COVID-19 후유증과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
업계 공급망 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
특정 클래스 IC에 대한 수요 증가
시장 성장 억제요인
특정 부문에 대한 수요 불확실성과 공급망 불확실성
제6장 시장 세분화
제품 카테고리별
습식 화학제품(산, 염기, 관련 혼합물, 유기물을 포함)
웨이퍼 출하 용기
웨이퍼 처리(카세트, FOUP, FOSB 박스 등)
테스트 소모품
프로브 카드(수직형, MEMS, 캔틸레버, 기타 특수품)
소켓(번인, 테스트)
엔드 이펙터
지역별
북미
대만
중국
한국
일본
유럽
동남아시아
제7장 경쟁 상황
기업 개요
FormFactor, Inc.
Technoprobe S.p.A.
Micronics Japan Co., Ltd.
Japan Electronic Materials(JEM)
MPI Corporation
Entegris, Inc.
Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.
Miraial Co Ltd
3s Korea Co.,Ltd.
Dainichi Shoji K.K.
제8장 벤더 순위 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Semiconductor Consumables Market size is estimated at USD 5.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.10% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Semiconductor consumables are materials or components used in semiconductors' manufacturing and testing processes. These consumables are essential for producing semiconductors and are often disposable or replaceable parts used in fabrication. They play a crucial role in ensuring the quality and efficiency of semiconductor production. Semiconductors are widely used in various industries, including computers, mobile phones, automotive technologies, and consumer electronics. The semiconductor industry is an essential part of the global economy and serves as an indicator of the economy's overall health. As the demand for semiconductors increases, the need for reliable and high-quality consumables becomes increasingly essential.
Semiconductor consumables can include various materials and components employed in the manufacturing process. Some examples of semiconductor consumables are electrodes, focus rings, blades, gaskets, and other parts that need frequent replacement. These consumables are used with machinery and equipment to ensure efficient production of semiconductors.
Technological advancements serve as a key driver for the semiconductor consumables industry. As the demand for faster, compact, and more efficient electronic devices increases, semiconductor manufacturers require advanced consumables to meet these evolving requirements. The development of new materials, novel fabrication techniques, and the integration of artificial intelligence and machine learning in semiconductor manufacturing processes are likely to offer lucrative opportunities for the growth of the market studied.
Wet chemicals, including acids, hydroxides, and peroxides, are used for cleaning and etching substrate surfaces in the semiconductor industry. These processes are essential for the fabrication and wet stripping of semiconductors. The manufacturing process of semiconductors requires a clean environment, and wet chemicals play a crucial role in maintaining this cleanliness. Chemicals like hydrogen peroxide are used for long-term applications such as etching and cleaning integrated circuits (ICs).
The establishment of new semiconductor manufacturing facilities also drives the demand for semiconductor consumables. As these facilities increase their production capacity, the demand for the studied market is expected to increase rapidly. For instance, in March 2024, the Union Cabinet of India approved INR 1.26 trillion (USD 15.07 billion) worth of investments in three semiconductor plants, including a Tata Group proposal to build the country's first major chip fabrication facility at Dholera in Gujarat. The semiconductor fabrication unit in Dholera by Tata Electronics, in partnership with Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC), Taiwan, would manufacture high-performance computing chips with 28 nm technology.
The semiconductor consumables industry faces several market restraints that impact its growth and profitability. One major restraint is the high cost of raw materials used in the manufacturing of semiconductor consumables. This increases the overall production cost, making it difficult for companies to maintain competitive pricing. Additionally, the industry is highly dependent on the semiconductor market, which is subject to cyclical demand patterns and economic fluctuations. This volatility can lead to unpredictable demand for consumables, affecting revenue streams.
Further, the conflict between Russia and Ukraine will significantly impact the semiconductor industry. The conflict has already exacerbated the semiconductor supply chain issues and the chip shortage that have affected the industry for some time. The disruption may result in volatile pricing for critical raw materials such as nickel, palladium, copper, titanium, and aluminum, resulting in material shortages. This, in turn, could impact the manufacturing of semiconductors.
Semiconductor Consumables Market Trends
The Wet Chemicals Segment is Expected to Drive the Market's Growth
Semiconductor technology relies heavily on the precise manipulation and fabrication of semiconductor materials. One critical aspect of semiconductor manufacturing is the use of wet chemicals in various consumables. These chemicals are important in cleaning, etching, and passivating semiconductor surfaces, ensuring high-quality, defect-free devices.
Wet chemicals are extensively used in the cleaning processes of semiconductor manufacturing. Semiconductor wafers, the primary substrates for chip production, often have impurities, contaminants, and residue from previous processing steps. Wet chemical cleaning removes these impurities and ensures a pristine starting point for subsequent fabrication steps. Different chemicals, such as sulfuric acid, hydrogen peroxide, and deionized water, are used to remove specific types of contaminants.
Etching is an essential step in semiconductor manufacturing, used to remove layers of material from the wafer surface selectively. Wet etching involves using chemicals that can selectively dissolve specific materials without affecting others. For instance, hydrofluoric acid is commonly used to etch silicon dioxide, while other chemicals like potassium hydroxide or nitric acid are used for different materials. Precise control of the etching process is essential to achieve desired device structures and dimensions.
Proper chemical waste management becomes critical with the increasing use of wet chemicals in semiconductor manufacturing. The disposal of spent chemicals requires adherence to strict environmental regulations to minimize ecological impact. Recycling and treatment processes are employed to recover valuable components from the waste, reducing environmental harm and overall production costs.
The demand for semiconductors has been on the rise, driven by various factors such as robust growth in consumer electronics, computing, 5G, and automotive semiconductors. This increased demand for semiconductors directly translates into a higher demand for wet chemicals used in their manufacturing processes.
According to Ericsson Mobility Report 2023, between the end of 2023 and 2029, global 5G subscriptions are forecasted to increase by over 330%, from 1.6 billion to 5.3 billion. 5G coverage was forecasted to be available to more than 45% of the global population by the end of 2023 and 85% by the end of 2029. North America and the Gulf Cooperation Council are anticipated to have the highest regional 5G penetration rates by the end of 2029 at 92%. Western Europe is forecasted to follow at 85% penetration.
Moreover, according to Ericsson, the global number of smartphone mobile network subscriptions reached nearly 6.6 billion in 2022, and it is expected to exceed 7.8 billion by 2028. This is expected to drive the market studied further.
Asia-Pacific is Expected to Witness a High Market Growth Rate
Taiwan plays a crucial role in semiconductor manufacturing in Asia-Pacific. Taiwan's semiconductor industry owes much of its success to the proactive role played by the government. The Taiwanese government has implemented a diverse range of policies and initiatives to foster the growth of the industry.
One such initiative is the Industrial Upgrading and Transformation Plan, which aims to enhance the competitiveness of Taiwan's semiconductor industry through investments in research and development, talent acquisition, and infrastructure development. The government has also provided tax incentives, subsidies, and funding support to domestic semiconductor companies, encouraging them to invest in innovation and expand their global reach.
Taiwanese semiconductor companies have continuously innovated advanced products and processes in the semiconductor consumables market, driving technological advancements in the industry. Advanced chip manufacturing technologies, such as 7 nm and 5 nm processes, have been successfully developed and deployed by Taiwanese firms, facilitating the production of smaller, faster, and more energy-efficient chips. The ability to manufacture these advanced semiconductors has given Taiwan a competitive edge in the global market.
Additionally, the industry has witnessed substantial progress in the development of specialized chips for emerging technologies like artificial intelligence, the Internet of Things (IoT), and autonomous vehicles, which are further driving the growth of Taiwanese semiconductor consumables vendors.
Taiwanese companies, such as TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), MediaTek, and UMC (United Microelectronics Corporation), have become critical players in the global semiconductor supply chain. TSMC, in particular, has emerged as one of the world's largest contract chipmakers, catering to prominent global technology companies.
The presence of major semiconductor companies is likely to aid the expansion of the market studied in the country. Moreover, Taiwan's semiconductor industry has leveraged its robust supply chain to gain a competitive advantage. The country has developed a vertically integrated ecosystem, encompassing everything from design and manufacturing to testing and packaging. This integration allows for greater flexibility and cost-effectiveness, making Taiwan an attractive destination for semiconductor companies worldwide.
The increasing electronics production and demand in Asia-Pacific are likely to drive the growth of the market studied. For instance, China is one of the prominent consumer electronics producers worldwide. The manufacturing industry is growing quickly in the country and is witnessing the deployment of several manufacturing and telecommunications technologies, which is likely to aid in the market's growth.
Semiconductor Consumables Industry Overview
The semiconductor consumables market is a competitive market with the presence of several major players like FormFactor Inc., Technoprobe SpA, Micronics Japan Co. Ltd, Entegris Inc., and Shin-Etsu Polymer Co. Ltd. The market players are striving to innovate new products by way of extensive investments in R&D, collaborations, and mergers to cater to the evolving demands of consumers.
November 2023: Teradyne Inc., a prominent supplier of automated test solutions, and Technoprobe SpA, a significant company in the design and production of probe cards, announced a series of agreements establishing a strategic partnership that is anticipated to accelerate growth for both companies and allow them to deliver higher performance semiconductor test interfaces to their global customers. As part of the partnership, Teradyne will make nearly USD 516 million in equity investment in Technoprobe, and Technoprobe will acquire Teradyne's Device Interface Solutions business for USD 85 million. The companies also claimed to engage in joint development projects.
August 2023: Technoprobe finalized its acquisition of Harbor Electronics Inc. Harbor Electronics, a company founded in the '80s in Santa Clara, California, is a prominent manufacturer of advanced printed circuit boards for testing systems for prominent semiconductor manufacturers. As per Technoprobe, the acquisition is claimed to allow it further to strengthen its technological skills in the testing field and vertically integrate the probe card production process, bringing PCB production expertise in-house.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Technological Advancements
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.6 Threat of New Entrants
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
4.5 Industry Supply Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Demand for Certain Class of ICs
5.2 Market Restraints
5.2.1 Uncertainties in Demand for Certain Segments and Supply Chain Uncertainties
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Category
6.1.1 Wet Chemicals (includes acids, basis, associated mixtures, and organics)
