시장보고서 | 연간정보서비스 | 맞춤형시장조사 | 메일링 | 샘플 요청 목록
세계의 반도체 소모품 시장
Semiconductor Consumables
상품코드 : 1799189
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 134 Pages
 라이선스 & 가격 (부가세 별도)
US $ 5,850 ￦ 8,452,000
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트의 복사 및 붙여넣기는 가능하지만, 표/그래프 등은 복사할 수 없습니다. 인쇄는 1회 가능하며, 인쇄물의 이용범위는 파일 이용범위와 동일합니다.
US $ 17,550 ￦ 25,356,000
PDF & Excel (Global License to Company and its Fully-owned Subsidiaries) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업 및 100% 자회사의 모든 분이 이용하실 수 있는 라이선스입니다. 인쇄는 1인당 1회 가능하며, 인쇄물의 이용범위는 파일 이용범위와 동일합니다.


한글목차

세계의 반도체 소모품 시장은 2030년까지 82억 달러에 이를 전망

2024년에 55억 달러로 추정되는 반도체 소모품 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 7.1%로 성장하여 2030년에는 82억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 웨트 케미컬은 CAGR 5.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 33억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 웨이퍼 선박 컨테이너 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 9.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 14억 달러, 중국은 CAGR 7.0%로 성장 예측

미국의 반도체 소모품 시장은 2024년에 14억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 13억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.0%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 6.3%와 6.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.9%를 보일 전망입니다.

세계의 반도체 소모품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

첨단 칩 제조에서 고순도 소모품에 대한 수요 증가 요인은 무엇인가?

반도체 제조 공정이 점점 더 미세화되고 아키텍처가 복잡해짐에 따라 초순수, 고성능 소모품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 포토레지스트, 화학적 기계적 평탄화(CMP) 슬러리, 습식 에칭액, 고순도 공정 가스, 스퍼터링 타겟, 세정 용매, 석영 제품 등의 소모품은 웨이퍼 제조에서 미션 크리티컬한 역할을 담당합니다. 5nm 및 3nm와 같은 첨단 노드로의 전환에 따라 재료 구성, 불순물 임계값, 미립자 수준, 로트 간 일관성에 대한 요구가 더욱 엄격해지고 있습니다. 이러한 요소에 편차가 있으면 수율, 불량률, 장치 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문에 소모품은 제조소 신뢰성의 기반이 되는 요소입니다.

EUV 리소그래피의 채택이 증가하고 있는 것도 소모품 수요에 영향을 미치고 있습니다. EUV 대응 레지스트, 페리클, 세정제는 공급이 부족하고, 광자 에너지와 오염에 민감하기 때문에 많은 연구개발 투자가 필요합니다. 코발트, 루테늄, 배리어층과 같은 신소재의 CMP 슬러리는 디싱과 침식을 최소화하면서 정확한 평탄화를 실현해야 합니다. 또한 칩 제조업체가 멀티패터닝 및 고종횡비 에칭을 채택함에 따라 엄격한 선택성과 에칭 균일성 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 소모품에 의존하고 있습니다. 이러한 성능 벤치마킹으로 인해 공급업체는 독자적인 화학적 배합과 엄격하게 관리되는 제조 환경을 개발해야 하는 상황에 처해 있습니다.

생태계 기업들은 수직적 통합과 지속가능성으로의 전환에 어떻게 대응하고 있는가?

반도체 제조에서 자재 관리와 보안의 중요성이 높아지면서 칩 제조업체와 소모품 공급업체의 통합이 심화되고 있습니다. 각 주조업체들은 전략적 제휴, 라이선스 계약, 장기 공급 계약을 체결하고 차세대 공정 노드에 맞는 용도별 화학물질을 공동 개발하고 있습니다. 동시에 IDM과 OSAT는 CMP 패드, 석영 부품, 성막 전구체 등 엄선된 소모품을 수직 통합하여 공정 관리, 비용 절감, 공급망 리스크 감소를 위해 노력하고 있습니다.

또한, 지속가능성도 중요한 고려사항이 되고 있습니다. 소모품의 제조는 에너지, 물, 유해 화학물질 등 자원 집약적입니다. 공급업체는 보다 친환경적인 처방, 폐기물 최소화, 폐쇄형 루프 시스템으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, 재생 가능한 용제, 지구온난화지수(GWP)가 낮은 가스, 재활용 가능한 용기 등이 도입되고 있습니다. REACH, RoHS, ISO 14001 등의 환경 컴플라이언스 프레임워크는 제품 개발 및 운영의 지침이 되고 있습니다. 또한, 디지털 트윈과 예측 모델을 도입하여 공장 내 소모품 사용을 최적화하고, 화학물질 사용량을 줄이는 동시에 처리량을 향상시키고 있습니다.

소모품 수요 증가를 주도하는 시장 세분화 및 지역은?

반도체 소모품의 가장 큰 수요는 성능 사양이 가장 까다로운 로직, 메모리, 첨단 패키징 분야에서 발생하고 있습니다. 하이퍼스케일 및 소비자 가전용 CPU, GPU, AI 칩을 생산하는 로직 공장은 EUV 포토레지스트, 저유전율 재료, 초정밀 습식 화학물질의 주요 수요처입니다. 메모리 공장, 특히 DRAM과 3D NAND를 생산하는 공장에서는 높은 레이어 수, 극도의 수직성, 낮은 결함률을 지원하기 위해 고도로 전문화된 CMP 슬러리 및 에칭 케미스트리가 필요합니다. 첨단 패키징에서는 재분배층, 언더필 수지, 하이브리드 접착제 등의 신소재가 급성장하는 소모품 카테고리로 부상하고 있습니다.

지역적으로는 아시아태평양이 수요를 주도하고 있으며, 한국, 대만, 중국이 세계 최대 규모의 팹과 OSAT 시설을 보유하고 있습니다. 미국을 기반으로 하는 팹은 CHIPS 법의 특혜에 힘입어 국내 공급망에 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 유럽과 일본은 웨이퍼 생산량은 적지만 고순도 가스 및 특수화학제품 개발의 혁신적 허브 역할을 하고 있습니다. 또한 인도, 동남아시아, 중동의 국내 팹 프로젝트의 부상으로 소모품 소비의 지리적 기반이 넓어지고 있습니다. 각 지역이 전략적 자율성에 중점을 두면서 현지 조달 이니셔티브와 연구개발 협력을 촉진하고 있습니다.

반도체 소모품 시장의 장기적인 성장 동력은?

반도체 소모품 시장의 성장은 칩 제조의 복잡성, 팹 생산 능력의 향상, 품질 관리에 대한 기대치 상승 등 여러 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 팹들이 첨단 노드와 레거시 노드에서 생산 능력을 늘리기 위해 경쟁하는 것과 동시에, 공정에 필수적인 재료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이종 집적화 및 첨단 패키징으로의 전환은 웨이퍼 레벨 및 패널 레벨 공정에 새로운 카테고리의 소모품을 도입하고 있습니다. 또한, FinFET에서 GAA로의 전환과 같은 새로운 노드 전환이나 아키텍처 전환이 일어날 때마다 재료 혁신에 대한 요구가 증가합니다.

소모품 공급업체는 연구개발비를 확대하고, 정제 시스템을 업그레이드하고, 차세대 팹의 생산량과 품질에 대한 기대에 부응하기 위해 전 세계 생산기지를 확장하고 있습니다. EUV 페리클이나 원자층 증착법 프리카서와 같은 틈새 분야에서는 신규 시장 진출기업들이 등장하고 있으며, M&&A를 통해 재료, 물류, 제형 서비스 전반의 역량이 통합되고 있습니다. 환경 영향과 수출 규제에 대한 규제 당국의 감시로 인해 국내 조달에서 컴플라이언스를 준수하는 대체품의 개발이 촉진되고 있습니다. 이러한 역동성은 AI 칩 생산, 엣지 컴퓨팅, EV 반도체 컨텐츠의 급증과 함께 세계 소모품 생태계에 회복탄력성과 혁신 중심의 성장 궤도를 구축하고 있습니다.

부문

제품 유형(웨이퍼 케미컬, 웨이퍼 선박 컨테이너, 웨이퍼 프로세스, 테스트 소모품, 엔드 이펙터)

조사 대상 기업 예

AI 통합

당사는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Semiconductor Consumables Market to Reach US$8.2 Billion by 2030

The global market for Semiconductor Consumables estimated at US$5.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$8.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 7.1% over the analysis period 2024-2030. Wet Chemicals, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.5% CAGR and reach US$3.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Wafer Shipping Containers segment is estimated at 9.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.4 Billion While China is Forecast to Grow at 7.0% CAGR

The Semiconductor Consumables market in the U.S. is estimated at US$1.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 6.3% and 6.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.9% CAGR.

Global Semiconductor Consumables Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Fueling the Rising Demand for High-Purity Consumables in Advanced Chip Fabrication?

As semiconductor manufacturing processes evolve toward ever-smaller geometries and increasingly complex architectures, the demand for ultrapure, high-performance consumables is rising sharply. Consumables such as photoresists, chemical mechanical planarization (CMP) slurries, wet etchants, high-purity process gases, sputtering targets, cleaning solvents, and quartzware play mission-critical roles in wafer fabrication. The transition to advanced nodes like 5nm and 3nm is placing stricter demands on material composition, impurity thresholds, particulate levels, and lot-to-lot consistency. Any deviation in these factors can affect yield, defectivity, and device performance, making consumables a foundational element of fab reliability.

Increasing adoption of EUV lithography is also influencing consumables demand. EUV-compatible resists, pellicles, and cleaning chemistries are in short supply and require significant R&D investment due to their sensitivity to photon energy and contamination. CMP slurries for new materials like cobalt, ruthenium, and barrier layers must provide precise planarization with minimal dishing and erosion. Moreover, as chipmakers adopt multi-patterning and high-aspect ratio etching, they rely on customized consumables to meet stringent selectivity and etch uniformity requirements. These performance benchmarks are pushing suppliers to develop proprietary chemical formulations and tightly controlled manufacturing environments.

How Are Ecosystem Players Adapting to the Shift Toward Vertical Integration and Sustainability?

The growing importance of material control and security in semiconductor manufacturing is leading to deeper integration between chipmakers and consumable suppliers. Foundries are entering strategic collaborations, licensing deals, and long-term supply agreements to co-develop application-specific chemistries tailored for next-generation process nodes. Simultaneously, IDMs and OSATs are vertically integrating select consumables-such as CMP pads, quartz components, and deposition precursors-to gain process control, reduce costs, and mitigate supply chain risk.

Sustainability is also becoming a key consideration. Consumables manufacturing is resource-intensive, involving energy, water, and hazardous chemicals. Suppliers are responding with greener formulations, waste minimization practices, and closed-loop systems. For instance, reclaimable solvents, low-global-warming potential (GWP) gases, and recyclable containers are being introduced. Environmental compliance frameworks such as REACH, RoHS, and ISO 14001 are guiding product development and operational practices. Moreover, digital twins and predictive models are being deployed to optimize consumable usage within fabs, reducing chemical footprints and enhancing throughput simultaneously.

Which Market Segments and Regions Are Driving the Demand Surge in Consumables?

The largest demand for semiconductor consumables originates from logic, memory, and advanced packaging segments, where performance specifications are most stringent. Logic fabs producing CPUs, GPUs, and AI chips for hyperscale and consumer electronics are major consumers of EUV photoresists, low-k dielectric materials, and ultra-clean wet chemicals. Memory fabs, particularly those producing DRAM and 3D NAND, require highly specialized CMP slurries and etch chemistries to support high layer counts, extreme verticality, and low defectivity. In advanced packaging, new materials like redistribution layers, underfill resins, and hybrid bonding adhesives are emerging as fast-growing consumable categories.

Regionally, Asia-Pacific leads the demand, with South Korea, Taiwan, and China hosting the world’s largest fabs and OSAT facilities. U.S.-based fabs supported by CHIPS Act incentives are generating fresh demand for domestic supply chains. Europe and Japan, while smaller in wafer output, remain innovation hubs for high-purity gas and specialty chemical development. Furthermore, the rise of domestic fab projects in India, Southeast Asia, and the Middle East is broadening the geographic base of consumables consumption. Each region's focus on strategic autonomy is fostering local sourcing initiatives and R&D collaborations.

What Is Driving Long-Term Growth Across the Semiconductor Consumables Market?

The growth in the semiconductor consumables market is driven by several factors, including the increasing complexity of chip manufacturing, rising fab capacity, and heightened quality control expectations. As fabs race to build additional capacity across advanced and legacy nodes, the demand for process-critical materials is growing in parallel. The shift toward heterogeneous integration and advanced packaging is introducing new categories of consumables for wafer-level and panel-level processes. Furthermore, each new node transition or architectural shift-such as from FinFET to GAA-generates incremental requirements for material innovation.

Consumable suppliers are scaling R&D spending, upgrading purification systems, and expanding global production footprints to meet the volume and quality expectations of next-generation fabs. New entrants are emerging in niche segments like EUV pellicles and atomic-layer deposition precursors, while M&A activity is consolidating capabilities across materials, logistics, and formulation services. Regulatory scrutiny around environmental impact and export controls is prompting the development of domestically sourced, compliant alternatives. These dynamics, combined with the surge in AI chip production, edge computing, and EV semiconductor content, are establishing a resilient, innovation-driven growth trajectory for the global consumables ecosystem.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Semiconductor Consumables market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product Type (Wet Chemicals, Wafer Shipping Containers, Wafer Processing, Test Consumables, End Effectors)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

Select Competitors (Total 41 Featured) -

AI INTEGRATIONS

We're transforming market and competitive intelligence with validated expert content and AI tools.

Instead of following the general norm of querying LLMs and Industry-specific SLMs, we built repositories of content curated from domain experts worldwide including video transcripts, blogs, search engines research, and massive amounts of enterprise, product/service, and market data.

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
ⓒ Copyright Global Information, Inc. All rights reserved.
PC버전 보기