스마트홈 액세스 제어 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Smart Home Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1549997
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 09월
페이지 정보
:
영문
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스마트홈 액세스 제어 시장 규모는 2024년 24억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 36억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029) 동안 8.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
홈 보안에 대한 논의의 초점은 무거운 철제 문과 울리는 알람에 집중되는 경향이 있지만, 스마트 액세스 제어는 더 미묘하고 강력한 보안 솔루션을 제공합니다. 스마트 출입 통제는 출입 코드, 열쇠고리 및 출입 카드를 사용하여 출입을 관리합니다. 주요 강점은 공간의 안전을 보장하고 보험 적용 범위에서 사고 손실 감소에 이르기까지 다양한 요소에 영향을 미치는 능력에 있습니다.
스마트홈 액세스 제어 시장의 성장을 촉진하는 몇 가지 요인이 있습니다. 여기에는 빈집털이율 증가로 인한 안전에 대한 우려 증가, 핵가족화, 특히 맞벌이 부모와 별거 중인 고령의 친척이 관련된 시나리오가 포함됩니다.
주택 소유주에게 스마트 출입 통제는 프라이버시와 보안을 보장하는 데 있어 매우 중요합니다. 공용 공간, 주차장, 개인 아파트 등 어떤 공간에서든 무단 접근에 대한 장벽을 설치하면 부동산의 매력도를 높이고 건물 침입에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
또한, 기술에 정통한 인구의 급증과 홈 오토메이션 프로젝트의 부상으로 시장 수요가 증가하고 있습니다.
최신 출입통제 시스템은 생체인식, RF, 블루투스, NFC 등 첨단 기술을 활용하고 있지만, 최종사용자는 관련 테스트, 교육 및 도입 비용으로 인해 망설이는 경우가 있습니다. 또한, 특히 클라우드 통합 무선 잠금장치의 장점에 대한 대중의 인식 부족과 운영상의 망설임이 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다.
세계 팬데믹으로 인해 스마트홈 액세스 제어 시스템의 상황이 크게 변화하고 있으며, 안전을 보장하기 위한 점유 데이터 모니터링이 강조되고 있습니다. 기존 기술과 팬데믹 이후 복구 계획에 따라 도입된 새로운 추가 기술을 통해 시장은 미래에 새로운 기회를 발견할 준비가 되어 있습니다.
스마트홈 액세스 제어 시장 동향
생체인식 판독기 부문이 주요 시장 점유율을 차지
- 생체인식 홈 시큐리티는 인증 방식의 현대적 전환을 상징하는 것으로, 기존의 인증서가 아닌 개인의 고유한 특징을 인증에 활용합니다. 이 기술은 홈 보안 분야에서 빠르게 확산되고 있습니다. 주택 소유주들은 지문, 망막, 얼굴 인식 기술을 이용해 출입 통제를 강화하는 사례가 늘고 있습니다.
- 생체인식 잠금장치는 보안을 강화하고 기존 키 기반 시스템에 대한 의존도를 낮춥니다. 또한, 특히 높은 보안 시나리오에서 다단계 인증에서 매우 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 보안 시설에서 물리적 배지를 제시하면 지문이 추가 인증 계층으로 작용할 수 있습니다.
- 통계적으로 강도는 종종 기회주의적인 범죄입니다. 기존의 키 잠금 장치는 이러한 기회주의자들에게 취약했지만, 블루투스나 와이파이에 주로 의존하는 스마트 잠금 장치는 새로운 취약점을 가져옵니다. 또한, PIN 코드에 의존하는 디지털 잠금 장치는 해킹에 취약하고 잊어버리기 쉽습니다.
- 이러한 취약점을 고려하여, 생체인식 리더기는 홈 보안 강화를 위해 전 세계적으로 널리 보급되고 있습니다. 생체인식 센서는 기기에 데이터를 저장하기 때문에 정전이나 와이파이 연결이 불안정해도 잠금장치의 보안이 손상되지 않습니다. 그 결과, 스마트 잠금장치를 통해 집, 자동차, 금고, 여행 가방에 안전하게 접근할 수 있으며, 허가된 사용자만 출입할 수 있게 됩니다.
- 이러한 보안 강화는 소비자들의 공감을 얻고 있습니다. 최근 조사에 따르면, 소비자 3명 중 1명은 향후 가정 출입을 위해 생체인식 리더기를 도입할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 보안 측면뿐만 아니라 생체인식 리더가 제공하는 편리함도 이 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
아시아태평양이 괄목할만한 성장세를 기록
- 아시아 지역은 스마트홈 액세스 제어 시장으로 빠르게 자리매김하고 있습니다. 향후 5년간 이 지역의 성장 궤적은 특히 가전제품과 가전제품의 수요 급증과 기술 발전의 채택에 달려있습니다.
- GSMA의 2023년판 '아시아태평양 모바일 경제' 보고서에 따르면, 스마트폰의 보급, 온라인 비즈니스의 확대, 디지털 전환에 초점을 맞춘 정부의 강력한 노력 등의 요인이 이 모멘텀을 촉진하고 있으며, 호주, 일본, 싱가포르, 한국, 호주, 일본, 싱가포르, 한국 등 여러 국가가 5G를 주류 기술로 채택했습니다.
- 특히 인도는 가장 빠르게 성장하는 5G 시장 중 하나로 부상하고 있으며, 2023년에만 수천만 개의 5G 연결이 추가될 것이라는 예측이 나오고 있습니다. 이 지역은 2030년까지 약 14억 개의 5G 연결에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전체 모바일 연결의 41%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 이 지역의 강력한 경제 성장으로 중산층이 늘어나고 구매력이 높아지면서 소비자 기반이 확대되고 있습니다. 아시아 전역의 소득이 증가함에 따라 더 많은 소비층이 고소득층으로 이동하고 있습니다. 이러한 소비자 트렌드의 변화는 특히 첨단 기술 및 서비스 소비를 촉진하여 스마트홈 액세스 제어 시장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
- 또한, 이 지역에서는 스마트 시티 구상에 대한 정부 투자가 확대되고 있어 새로운 비즈니스 기회가 창출될 수 있습니다. 예를 들어, 완성 단계에 있는 iToyota의 야심찬 'Woven City' 프로젝트는 촉진제인 레스커를 특징으로 하는 혁신적인 도시 생활의 실험장이 될 것입니다. 'Woven City'에는 센서가 내장된 '스마트 하우스'가 곳곳에 배치되어 거주자, 건물, 자동차 간의 원활한 통신을 가능하게 합니다. 수소 발전에 중점을 둔 이 도시는 배출가스 감축과 수소 기반 기술을 선도하는 것을 목표로 하고 있습니다.
스마트홈 액세스 제어 산업 개요
스마트홈 액세스 제어 시장은 세분화되어 있으며, 세계 및 지역 업체들이 치열한 경쟁 속에서 더 큰 점유율을 차지하기 위해 노력하고 있습니다. 높은 진입장벽에도 불구하고, 몇몇 신규 진입자들이 시장에서 성공을 거두고 있습니다. 주요 기업으로는 슈프리마(Suprema Inc.), 존슨 컨트롤즈(Johnson Controls), 아약스 시스템즈(Ajax Systems), 보쉬 시큐리티 시스템(Bosch Security System Inc.), 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.) 등이 있습니다. 이들 기업들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 중요한 전략적 결정을 내리고 있습니다.
2024년 4월 Resideo Technologies는 미국 스마트홈 기술 기업 Snap One을 14억 달러에 인수한다고 발표했으며, 인수의 일환으로 Snap One을 ADI Global Distribution 부문에 통합할 예정입니다. 이 전략적 움직임은 보다 광범위한 타사 제품과 자체 솔루션을 결합하여 통합업체를 위한 제품을 강화하는 것을 목표로 합니다. 강화된 제품 라인업은 강력한 디지털 툴로 보완된 광범위한 오프라인 매장 네트워크를 통해 접근할 수 있게 됩니다.
2023년 9월 Guardian Access Solutions는 CenterOak Partners에 인수되어 CenterOak의 지배하에 Guardian의 다음 성장 단계에 들어섰으며, CenterOak은 유기적 및 무기적 성장 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 통해 Guardian이 남동부 지역 및 전국적으로 투자를 통해 가디언이 남동부 지역 및 전국적으로 출입통제 업계에서 주요한 입지를 확대할 수 있도록 지원할 것입니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- 산업 밸류체인 분석
- 거시경제 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 범죄율 상승과 위협에 의한 액세스 제어 시스템 채용 확대
- 기술의 진보
- 시장 성장 억제요인
- 기술 현황
- 액세스 제어 솔루션의 진화
- RFID와 NFC 기술의 비교 분석
- 주요 기술 동향
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 카드 리더와 액세스 제어 디바이스
- 바이오메트릭스 리더
- 전자록
- 소프트웨어
- 기타 유형
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주·뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 상황
- 기업 개요
- Suprema Inc.
- Tyco International PLC(Johnson Controls)
- Bosch Security Systems
- Ajax Systems
- Honeywell International Inc.
- Nedap NV
- Thales Group(Gemalto NV)
- Allegion PLC
- ASSA ABLOY AB Group
- Schneider Electric SE
- Panasonic Corporation
- Brivo Systems LLC
- Identiv Inc.
- Dormakaba Holding AG
- NEC Corporation
- Idemia Group
- Axis Communication AB
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Smart Home Access Control Market size is estimated at USD 2.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period (2024-2029).
While heavy steel doors and blaring alarms are often the focus of home security discussions, smart access control presents a more nuanced yet potent security solution. Utilizing entry codes, key fobs, and access cards, smart access control governs entries. Its key strength lies in its capacity to secure spaces and impact factors ranging from insurance coverage to mitigating accident losses.
Several factors are fueling the growth of the smart home access control market. These include heightened safety concerns due to rising burglary rates and the prevalence of nuclear families, especially in scenarios involving working parents and separated elderly relatives.
For homeowners, smart access control is pivotal in ensuring the privacy and security they deserve. Whether for communal areas, car parks, or personal flats, implementing barriers against unauthorized access enhances a property's appeal and provides valuable insights into building entries.
Moreover, the surge in tech-savvy populations and the rise of home automation projects bolstered the demand in the market.
While modern access control systems leverage cutting-edge technologies like biometrics, RF, Bluetooth, and NFC, end users are sometimes deterred by the associated testing, training, and implementation costs. Additionally, a lack of public awareness and operational hesitations, especially concerning the benefits of cloud-integrated wireless locks, pose hurdles to market expansion.
The global pandemic has significantly altered the landscape of smart home access control systems, emphasizing the monitoring of occupancy data to ensure safety. With both existing technologies and new additions introduced under the post-pandemic recovery agenda, the market is poised to unveil fresh opportunities in the future.
Smart Home Access Control Market Trends
The Biometric Readers Segment to Hold Major Market Share
- Biometric home security represents a modern shift in authentication methods, utilizing unique individual features for verification rather than traditional credentials. This technology is rapidly gaining traction in the home security sector. Homeowners increasingly use fingerprint, retina, or facial recognition technologies to bolster access control.
- Biometric locks elevate security measures, reducing reliance on conventional key-based systems. They are also crucial in multifactor verification, especially in high-security scenarios. For instance, after presenting a physical badge at a secure facility, a fingerprint can serve as an additional layer of verification.
- Statistically, burglary is often an opportunistic crime. While traditional key locks have long been vulnerable to such opportunists, smart locks, predominantly reliant on Bluetooth or Wi-Fi, introduce new vulnerabilities. Additionally, digital locks, hinging on PIN codes, are susceptible to hacking and prone to being forgotten.
- Considering these vulnerabilities, biometric readers are becoming popular for enhancing home security worldwide. Biometric sensors store data on the device, ensuring that power outages or unreliable Wi-Fi connections do not compromise the lock's security. This results in secure access to homes, cars, safes, and suitcases through smart locks, allowing only authorized users to gain entry.
- This heightened security is resonating with consumers. Recent research indicates that nearly one in three consumers express interest in adopting biometric readers for home access in the future. Beyond the security aspect, the convenience offered by biometric readers is further propelling the growth of this market.
Asia-Pacific to Witness Significant Growth
- Asia is swiftly establishing itself as a dominant smart home access control market. Over the next five years, the region's growth trajectory hinges on the surging demand and adoption of technological advancements, particularly in home appliances and consumer electronics.
- Factors like the widespread adoption of smartphones, an expanding online business landscape, and robust government initiatives focused on digital transformation drive this momentum. According to the GSMA's 2023 report, "The Mobile Economy for Asia Pacific," several countries, including Australia, Japan, Singapore, and South Korea, have made 5G a mainstream technology.
- Notably, India is emerging as one of the fastest-growing 5G markets, with projections indicating the addition of tens of millions of 5G connections in 2023 alone. The region is poised to reach around 1.4 billion 5G connections by 2030, accounting for 41% of all mobile connections.
- Additionally, the region's robust economic growth has swelled the middle class, expanding the consumer base with increased purchasing power. As incomes rise across Asia, a larger consumer segment will move into higher income brackets. This shift within the consumer landscape is set to drive consumption, particularly in advanced technologies and services, further propelling the smart home access control market.
- Moreover, the region's escalating government investments in smart city initiatives are poised to unlock fresh opportunities. For instance, iToyota's ambitious 'Woven City' project, nearing completion, will serve as a testing ground for innovative urban living featuring driverless cars. 'Woven City' will be dotted with 'smart homes' embedded with sensors, enabling seamless communication among residents, buildings, and vehicles. With a primary focus on hydrogen power, the city aims to lead in emissions reduction and hydrogen-based technology.
Smart Home Access Control Industry Overview
The smart home access control market is fragmented and comprises global and regional players striving for a larger share in a fiercely contested space. Despite the high barriers to entry, several new entrants have successfully made a mark in the market. Some of the notable players in the industry include Suprema Inc., Johnson Controls, Ajax Systems, Bosch Security System Inc., Honeywell International Inc., and others. Companies are making significant strategic decisions to increase their market presence.
April 2024: Resideo Technologies announced a USD 1.4 billion acquisition of a US smart home technology company. Resideo will merge Snap One into its ADI Global Distribution arm as part of the deal. This strategic move aims to bolster offerings for integrators, combining a wider array of third-party products with in-house solutions. The enhanced product lineup will be accessible through an expansive physical branch network complemented by robust digital tools.
September 2023: Guardian Access Solutions was acquired by CenterOak Partners, marking a transition into Guardian's next phase of growth under CenterOak, which will support the company through continued investments in organic and inorganic growth initiatives as Guardian expands its leading presence in the access control industry throughout the Southeast and nationally.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of Macro Economic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Adoption of Access Control Systems Owing to Rising Crime Rates and Threats
- 5.1.2 Technological Advancements
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Operational and ROI Concerns
- 5.3 Technology Snapshot
- 5.3.1 Evolution of Access Control Solutions
- 5.3.2 Comparitive Analysis of RFID and NFC Technology
- 5.3.3 Key Technological Trends
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Card Reader and Access Control Devices
- 6.1.1.1 Card-based
- 6.1.1.2 Proximity
- 6.1.1.3 Smart Card (Contact and Contactless)
- 6.1.2 Biometric Readers
- 6.1.3 Electronic Locks
- 6.1.4 Software
- 6.1.5 Other Types
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.1.1 United States
- 6.2.1.2 Canada
- 6.2.2 Europe
- 6.2.2.1 United Kingdom
- 6.2.2.2 Germany
- 6.2.2.3 France
- 6.2.3 Asia
- 6.2.3.1 China
- 6.2.3.2 Japan
- 6.2.3.3 India
- 6.2.3.4 South Korea
- 6.2.4 Australia and New Zealand
- 6.2.5 Latin America
- 6.2.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Suprema Inc.
- 7.1.2 Tyco International PLC (Johnson Controls
- 7.1.3 Bosch Security Systems
- 7.1.4 Ajax Systems
- 7.1.5 Honeywell International Inc.
- 7.1.6 Nedap NV
- 7.1.7 Thales Group (Gemalto NV)
- 7.1.8 Allegion PLC
- 7.1.9 ASSA ABLOY AB Group
- 7.1.10 Schneider Electric SE
- 7.1.11 Panasonic Corporation
- 7.1.12 Brivo Systems LLC
- 7.1.13 Identiv Inc.
- 7.1.14 Dormakaba Holding AG
- 7.1.15 NEC Corporation
- 7.1.16 Idemia Group
- 7.1.17 Axis Communication AB
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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