일본의 스마트홈 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Japan Smart Home - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1549977
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 09월
페이지 정보
:
영문
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일본의 스마트홈 시장 규모는 2024년 101억 2,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 195억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 14.10%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 세계가 디지털화됨에 따라 일상에서 생성되는 데이터를 활용해 사회 문제를 해결하고 혁신을 일으키려는 움직임이 두드러지고 있습니다. 다양한 분야의 기업과 정부 기관이 사물인터넷(IoT) 구상을 주도하고 있습니다. 이러한 노력은 사무실과 공장에서부터 도로와 전력망에 이르기까지 다양한 장소에서 상세한 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 대부분 클라우드에 저장되고 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술을 통해 처리됩니다. 이미 일본의 많은 산업 분야에서 확산되고 있는 이 움직임은 일반 가정으로 확대되어 스마트홈의 개념을 형성하고 있습니다.
- 스마트폰 사용자가 많은 일본은 모바일 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 일본의 모바일 경제에 대한 최근 보고서는 눈에 띄는 추세를 강조하고 있는데, 하루 평균 모바일 기기 사용 시간이 지난 10년간 약 3배 증가하여 1인당 약 106분으로 급증한 것으로 나타났습니다. 이러한 급격한 증가의 주요 원인은 스마트 기기, 특히 스마트폰의 보급이 시장을 휩쓸고 IoT 연결의 성장을 촉진하고 있기 때문입니다.
- 또한, 일본에서 사물인터넷(IoT)의 부상은 여러 가지 독특한 방식으로 받아들여지고 있습니다. 자동화 된 공장 라인에서 스마트 가전제품에 이르기까지 IoT는 일본 생활의 거의 모든 측면을 변화시키고 있으며 많은 투자를 가져오고 있습니다. 예를 들어, 최근 소프트뱅크는 일본을 포함한 아시아태평양(APAC) 지역에서 사물인터넷(IoT) 사업을 본격적으로 확대한다고 발표하면서 '1NCE IoT 정액제'의 보급에 초점을 맞춘 IoT 서비스 마케팅을 시작했습니다.
- 2024년 4월, 구글은 미국과 일본 간의 디지털 연결을 개선하기 위해 두 개의 해저 케이블 '프로아'와 '타이핑'을 통해 10억 달러를 투자하여 미국과 일본 간의 연결을 강화할 것이라고 발표했습니다. 이 두 해저 케이블은 미국, 일본 및 여러 태평양 섬나라 및 지역 간의 연결성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
- 스마트 시티 개발을 위한 투자 증가는 스마트 주거 인프라 구축에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 일본 정부는 2023년 3월, 2023년도 스마트 시티 투자 프로그램 시작을 발표하면서 "전략적 혁신 창조 추진 프로그램(SIP) 2단계/사이버 공간 기반 기술/아키텍처 구축, 빅데이터-AI를 활용한 실증 연구"의 일환으로 스마트 시티 관련 사업을 포함한다고 발표했습니다. 스마트 시티 관련 사업을 포함한다고 발표했습니다.
일본의 스마트홈 시장 동향
에너지 절약에 대한 관심이 높아지면서 시장을 주도
- 2011년 후쿠시마 제1원자력발전소 사고와 그에 따른 화석연료 수입 의존에 따른 에너지 비용 상승으로 일본은 재생에너지 사용을 촉진하는 정책을 시행했습니다. 이러한 정책은 또한 일본의 에너지 안보에 매우 중요한 에너지 효율과 에너지 절약에 중점을 두었습니다.
- 이러한 노력은 규제 및 정치적 헌신에 대한 일본의 높은 ETI 점수에서도 알 수 있습니다. 그 배경으로 일본은 2023년 ETI에서 120개국 중 27위를 차지했으며, 지난 10년간 지속적으로 시스템 성능 및 전환 준비 점수를 유지해 왔습니다. 주목할 만한 점은 2021년 10월에 발표된 일본의 제6차 에너지 전략 계획에서 2030년까지 재생에너지가 에너지 믹스의 36-38%를 차지하는 것을 목표로 하고 있다는 점입니다.
- 일본은 2024년 3월에 아시아태평양의 에너지 효율과 저탄소 이니셔티브를 강화하기 위해 9,010만 엔을 기부하기로 약속했습니다. 이 기금은 아시아태평양 에너지 작업반을 통해 제공되며, 에너지 효율, 저탄소 및 에너지 복원력 대책이라는 하위 기금을 명확히 목표로 하고 있습니다. 그 목적은 지속가능한 성장을 촉진하고, 에너지 안보를 강화하며, 다양한 분야에서 에너지 접근성을 확대하는 것입니다.
- 이 기세에 더해 일본 국토교통성은 2023년 보조금 제도를 재도입할 계획을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 특히 부동산 가격이 치솟는 상황에서 어린 자녀를 둔 가정과 신혼부부가 에너지 효율이 높은 주택을 건설할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 제도는 18세 미만의 자녀가 있거나 부부 중 한 명이 39세 미만인 가구는 100만원의 보조금을 받을 수 있습니다. 이는 제로 에너지 하우스(ZEH)의 엄격한 기준을 충족하는 주택을 신축하는 것을 조건으로 합니다. 이러한 이니셔티브는 전반적으로 일본이 에너지 효율을 중시하는 태도를 강화하고 있다는 것을 강조하는 것으로, 일본 스마트홈 시장에 호재로 작용하고 있습니다.
큰 시장 점유율을 차지하는 스마트 가전
- 일본에서 스마트홈이 급증한 것은 주로 세계 시장에서 강력한 발판을 마련한 일본 대형 전자제품 제조업체의 우위에 기인합니다. 일본의 스마트홈 기업들은 기술 혁신의 최전선에 서서 정교한 자동화 솔루션을 만들어 내고 있습니다. 이들의 전문성은 스마트 기기와 IoT 기술을 통해 조명, 난방, 보안, 각종 가전제품을 지능적으로 관리하는 시스템을 개발하는 데 있습니다.
- 일본에는 파나소닉, 소니, 도시바, Hitachi, 미쓰비시 전기 등 최고의 스마트홈 기업들이 있습니다. 일본은 캐논, 니콘, 후지필름, 펜탁스, 시그마, 올림푸스 등 모든 주요 카메라 브랜드의 본거지라는 점도 특기할 만합니다. 이러한 카메라 산업의 우위는 전쟁 중 독일 카메라 산업의 쇠퇴, 일본의 급속한 경제 부흥, 전후의 강력한 지적재산권 기준으로 거슬러 올라갈 수 있습니다.
- 또한, 일본의 TV 제조 분야의 역사적 역량은 업계 대기업 본사의 존재로 강화되어 강력한 기반을 구축했습니다. 이들 기업은 다양한 스마트홈 제품을 도입했을 뿐만 아니라 오늘날 주택 소유자의 수요에 맞게 조정하여 편의성, 안전 및 편안함을 향상시켜 일본 스마트홈 시장을 주도하고 있습니다.
- 2023년 7월, 도시바는 최신 혁신 제품인 '도시바 4K 미니 LED 스마트 TV M650'을 발표했습니다. 이 최첨단 TV는 HDMI, 블루투스 오디오, 듀얼 밴드 Wi-Fi, USB 포트 등 다양한 연결 기능을 자랑합니다. 또한 알렉사, VIDAA, 구글 어시스턴트 등 다양한 음성 비서 옵션을 갖추고 있습니다.
- 2023년 6월, IoT 솔루션 제공업체인 Quectel Wireless Solutions는 최신 Quectel FCM360W Wi-Fi 및 블루투스 모듈을 발표했습니다. 이 모듈은 고성능 프로세서와 Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.1 기능을 결합했습니다.
일본의 스마트홈 산업 개요
일본의 스마트홈 시장은 단편화되어 있습니다. 크고 작은 다양한 기업이 존재하기 때문에 시장이 고도로 집중되어 있습니다. 주요 기업들은 모두 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 소비자 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 시장에서 중요한 기업으로는 Schneider Electric SE, Emerson Electric Corporation, ABB Ltd, Honewell International Inc. 및 Siemens AG 등이 있습니다. 이들 기업은 예측 기간 동안 경쟁력을 확보하기 위해 여러 제휴, 파트너십, 인수를 체결하고 신제품 출시에 투자함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
- 2024년 5월 Qsee는 역동적인 일본 시장으로의 세계 진출을 발표했습니다. 일본의 호황과 첨단 기술에 정통한 국민성 덕분에 Qsee는 소비자와 기업의 다양한 요구에 맞는 다양한 스마트홈 솔루션을 소개할 수 있는 이상적인 플랫폼을 확보했습니다.
- 2024년 2월: Aqara는 일본 아마존 브랜드 스토어의 데뷔를 발표하고, 아마존 마켓플레이스에서 다양한 최첨단 스마트홈 기기를 제공하게 됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 기술 현황
- COVID-19의 후유증과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 홈 보안과 안전성에 대한 관심 상승
- IoT, 인공지능, 음성 제어 어시스턴트 등의 기술의 진보
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 쾌적성과 조명
- 제어와 연결성
- 에너지 관리
- 홈 엔터테인먼트
- 보안
- 스마트 가전
- HVAC 컨트롤
- 기술별
제7장 경쟁 상황
- 기업 개요
- Schneider Electric SE
- Emerson Electric Co.
- ABB Ltd
- Honeywell International Inc.
- Seimens AG
- Signify Holding
- Microsoft Corporation
- Google Inc.
- Cisco Systems Inc.
- General Electric Company
- Dahua Technology
- D-Link Electronics Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Japan Smart Home Market size is estimated at USD 10.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.10% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- As the world moves more toward digitization, there is a notable push to leverage the data generated in daily life to tackle social issues and innovate. Companies and government bodies across various sectors spearhead IoT (Internet of Things) initiatives. These initiatives involve gathering detailed data from multiple locations, from offices and plants to roads and power grids. This data, often stored in the cloud, is then processed using cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI). This movement, which is already prevalent in many industries in Japan, is poised to extend its reach to everyday households, shaping the concept of the smart home.
- With its substantial smartphone user base, Japan stands out in the mobile market landscape. A recent report on Japan's mobile economy highlights a remarkable trend: the average daily mobile device usage has surged, nearly tripling over the past decade to reach around 106 minutes per person. This surge is predominantly driven by the popularity of smart devices, especially smartphones, which dominate the market and fuel the growth of IoT connections.
- Furthermore, the rise of the Internet of Things (IoT) in Japan has been embraced in many unique ways. From automated factory lines to smart home appliances, IoT is transforming almost every aspect of life in Japan, resulting in significant investments. For instance, recently, SoftBank Corp. announced the launch of a full-fledged expansion of its global Internet of Things (IoT) business in Asia-Pacific (APAC), including Japan, with a primary emphasis on marketing IoT services, with a key focus on promoting the '1NCE IoT Flat Rate.'
- In April 2024, Google announced that it would invest USD 1 billion to improve digital connectivity between the United States and Japan through two new subsea cables, Proa and Taihei, to boost ties between the two countries. The two subsea cables are expected to improve connectivity between the United States, Japan, and multiple Pacific island countries and territories.
- Rising investments toward smart city development are expected to significantly contribute to creating a smart residential infrastructure. For instance, in March 2023, the Japanese government announced the launch of a program of smart city investment for fiscal 2023 and further announced the inclusion of smart city-related business as a part of the "Strategic Innovation Promotion Programme (SIP) Phase 2/Cyberspace infrastructure technology/architecture construction as well as demonstration research using big data and AI."
Japan Smart Home Market Trends
Rising Focus Toward Energy Efficiency is Driving the Market
- Following the Fukushima disaster in 2011 and Japan's subsequent costly reliance on imported fossil fuels, the nation implemented policies to boost its use of renewable energy. These policies also emphasized energy efficiency and conservation, crucial for Japan's energy security.
- This commitment is evident in Japan's robust ETI scores for regulation and political dedication. For context, Japan ranked 27th out of 120 countries in the 2023 ETI, maintaining consistent scores for system performance and transition readiness over the past decade. Notably, Japan's Sixth Strategic Energy Plan, unveiled in October 2021, aims for renewables to make up 36-38% of its energy mix by 2030.
- Fast forward to March 2024, Japan pledged JPY 90.1 million to bolster the APEC region's energy efficiency and low-carbon initiatives. This funding, channeled through the APEC Energy Working Group, explicitly targets the sub-fund energy efficiency, low carbon, and energy resiliency measures. Its goal is to bolster sustainable growth, enhance energy security, and broaden energy access across various sectors.
- Adding to this momentum, Japan's land ministry unveiled plans in 2023 to reintroduce a subsidy program. This initiative aims to assist families with young children and newlyweds in constructing energy-efficient homes, especially in the face of escalating real estate prices.
- Under this program, households with a child under 18 or a married couple, where either partner is under 39, can receive a JPY 1 million subsidy. This is contingent on building a new house that meets the stringent criteria of a net zero energy house (ZEH). These initiatives collectively underscore Japan's growing emphasis on energy efficiency, boding well for the country's smart home market.
Smart Appliances to Hold Significant Market Share
- The surge in smart homes in Japan can be primarily attributed to the dominance of major domestic electronics manufacturers, who have a strong foothold in the global market. These Japanese smart home firms are at the forefront of innovation, crafting sophisticated automation solutions. Their expertise lies in developing systems that intelligently manage lighting, heating, security, and various appliances, all through smart devices and IoT technology.
- Japan boasts a lineup of top-tier smart home players, including Panasonic, Sony, Toshiba, Hitachi, and Mitsubishi Electric. It is worth highlighting that Japan stands out as the home to every major camera brand, such as Canon, Nikon, Fujifilm, Pentax, Sigma, and Olympus. This camera industry dominance can be traced back to the decline of Germany's camera sector during wartime, Japan's rapid economic recovery, and its robust post-war intellectual property standards.
- Furthermore, Japan's historical prowess in TV manufacturing, bolstered by the presence of industry giants' headquarters, has laid a strong foundation. These companies have not only introduced a diverse range of smart home offerings but have tailored them to meet the demands of today's homeowners, enhancing convenience, safety, and comfort, thereby propelling Japan's smart home market.
- In a significant move in July 2023, Toshiba unveiled its latest innovation, the 'Toshiba 4K Mini LED Smart TV M650,' setting new benchmarks in visual excellence. This cutting-edge TV boasts a host of connectivity features, including HDMI, Bluetooth audio, dual-band Wi-Fi, and USB ports. It is equipped with multiple voice assistant options, such as Alexa, VIDAA, and Google Assistant.
- In June 2023, Quectel Wireless Solutions, an IoT solutions provider, launched its latest Quectel FCM360W Wi-Fi and Bluetooth module. This module combines a high-performance processor with Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.1 capabilities.
Japan Smart Home Industry Overview
The Japanese smart home market is fragmented. The market is highly concentrated due to the presence of various small and large players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the consumer base. Some of the critical players in the market are Schneider Electric SE, Emerson Electric Corporation, ABB Ltd, Honewell International Inc., and Siemens AG. Companies are increasing their market share by forming multiple collaborations, partnerships, and acquisitions and investing in introducing new products to earn a competitive edge during the forecast period.
- May 2024: Qsee announced its global expansion into the dynamic Japanese market. Owing to Japan's booming economy and tech-savvy populace, the company has an ideal platform to introduce a range of smart home solutions tailored to meet the diverse needs of consumers and businesses alike.
- February 2024: Aqara announced the debut of its Amazon brand store in Japan, which will provide a diverse range of cutting-edge smart home devices on the Amazon Marketplace.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Technology Snapshot
- 4.5 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Concern about Home Security and Safety
- 5.1.2 Advances in Technology, such as IoT, Artificial Intelligence, and Voice Controlled Assistants
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Complex Installation and Setup
- 5.2.2 Interoperability Issues
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Comfort and Lighting
- 6.1.2 Control and Connectivity
- 6.1.3 Energy Management
- 6.1.4 Home Entertainment
- 6.1.5 Security
- 6.1.6 Smart Appliances
- 6.1.7 HVAC Control
- 6.2 By Technology
- 6.2.1 Wi-Fi
- 6.2.2 Bluetooth
- 6.2.3 Other Technologies
7 Competitive Landscape
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Schneider Electric SE
- 7.1.2 Emerson Electric Co.
- 7.1.3 ABB Ltd
- 7.1.4 Honeywell International Inc.
- 7.1.5 Seimens AG
- 7.1.6 Signify Holding
- 7.1.7 Microsoft Corporation
- 7.1.8 Google Inc.
- 7.1.9 Cisco Systems Inc.
- 7.1.10 General Electric Company
- 7.1.11 Dahua Technology
- 7.1.12 D-Link Electronics Co. Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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