일본의 비디오 감시 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Japan Video Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1549914
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
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한글목차
일본의 비디오 감시 시장 규모는 2024년 81억 달러로 추정되며, 2029 년에는 113억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029) 동안 7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
비디오 감시 시스템은 일반적으로 카메라, 레코더, 모니터링/디스플레이 장치, 영상 관리 시스템으로 구성되며, 다양한 설계 특징과 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 시스템은 건물이나 건물 내외의 공공 시설에 적용될 수 있습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 연중무휴 24시간 작동하도록 설계되었으며, 연속적으로, 움직임에 따라 또는 하루 중 특정 시간/기간 동안만 이벤트를 기록할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
일본은 수년 동안 아시아태평양의 주요 비디오 감시 시스템 시장 중 하나였습니다. 정부의 주민 안전에 대한 강조와 함께 소비자들 사이에서 고급 보안 및 감시 솔루션에 대한 선호도가 높아지면서 일본 시장 성장의 주요 원동력이 되고 있습니다.
비디오 감시 시스템/솔루션의 기술적 발전은 다양한 최종사용자 수직 분야에서 사용 사례와 수요를 촉진하고 있습니다. 일본에서는 법집행기관이 AI 기반 감시 시스템을 활용하여 보안 서비스를 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 일본 경찰은 AI 기반 기술을 활용하여 공공 인물을 보호할 계획을 발표했습니다.
국내 여러 지역에서 증가하는 범죄율을 억제하는 것도 치안 당국이 직면한 큰 과제이며, 이는 첨단 감시 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 일본 경찰청은 이시카와현을 강타한 지진 발생 지역에 약 1,000대의 감시 카메라를 설치하여 범죄율을 낮추겠다고 발표했습니다.
그러나 고급 비디오 감시 시스템/솔루션의 높은 조달 및 설치 비용 등이 시장 성장의 주요 과제로 남아있습니다. 또한, 첨단 비디오 감시 인프라를 관리하고 운영할 수 있는 숙련된 인력을 양성해야 하는 것도 시장이 직면한 큰 과제입니다.
대유행의 발생은 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 팬데믹 기간 동안 감시 카메라는 효과적인 출입 통제 시행 도구 중 하나로 부상했습니다. 팬데믹의 영향은 완화되었지만, 팬데믹 기간 동안 기술 사용을 접한 소비자와 기업은 헬스케어와 같은 부문을 막론하고 첨단 비디오 감시 기술에 투자할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
일본 비디오 감시 시장 동향
카메라 부문이 큰 시장 점유율을 차지
일본에서는 감시 카메라가 주거 및 상업 부문 모두에서 성장하고 있습니다. 높은 도시화율로 인해 일본 가정에서는 감시 카메라 사용이 널리 퍼져 있습니다. 세계은행 자료에 따르면 일본 인구의 90% 이상이 도시에 살고 있습니다.
고령 인구의 높은 비율도 감시 카메라의 보급을 촉진하는 큰 요인이 되고 있습니다. 감시 카메라는 사용자가 물리적으로 그 자리에 있지 않더라도 가정이나 주거지 내 활동을 추적하는 데 도움이 됩니다. 또한 비디오 감시는 가족이 노인과 어린이를 감시하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 주거 부문에서 감시 카메라의 높은 채택이 목격 될 것으로 예상됩니다.
또한 주거 및 상업 시설에서의 범죄는 소비자와 기업이 감시 카메라를 채택하는 것을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, e-stat(일본)과 경찰청이 제공한 데이터에 따르면, 경찰이 기록한 살인사건이 가장 많은 지역은 관동지역이며, 그 뒤를 이어 긴키, 도쿄도, 규슈 등의 지역이 그 뒤를 잇고 있습니다.
일본은 또한 산업 분야에서도 높은 발자취를 남겼습니다. 최근 몇 년 동안 일본에서 운영되는 기업의 수가 눈에 띄게 증가했습니다. 사업체, 특히 중요한 부문의 경우 일반적으로 여러 부지와 다층 건물에서 사업을 운영하기 때문에 부지와 자산의 안전과 보안을 보장하기 위해 보안 카메라가 상당히 많이 사용됩니다. 따라서, 국내 산업 부문과 사무실의 발자국이 확대되고 있는 것은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
상업 부문에서의 채용이 큰 폭의 성장을 가져올 것
일본은 고도로 도시화된 국가로 인구의 대부분이 도시에 거주하고 있습니다. 그 결과 국내 상업 시설의 수가 많습니다. 도시 인구와 소비자 수요가 증가함에 따라 그 수는 계속 증가할 것으로 예상되어 시장 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다. 보안 카메라는 이러한 시설 전체의 보안을 유지하는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
예를 들어, 일본 국토교통성(일본)과 e-Stat(일본)에 따르면 일본에서는 오피스 빌딩의 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년에는 다양한 지역에서 약 9,580 개의 오피스 빌딩이 건설 될 예정입니다.
마찬가지로 일본의 대형 도시경관 개발업체인 모리빌딩의 2023년 조사보고서에 따르면, 도쿄 23개 핵심도시의 총 오피스 연면적 10만㎡ 이상 공급비율은 2023년 80%, 2027년 75%까지 증가할 것으로 추정되며, 빌딩 규모 증가 추세를 보이고 있습니다. 증가 추세를 보이고 있습니다.
도시 인구의 증가를 고려할 때 소매점/편의점, 쇼핑몰, 호텔 등 상업 시설에 대한 수요도 계속 증가할 것으로 예상되며, 이는 조사 대상 시장의 성장에 유리한 전망을 낳고 있습니다. 예를 들어, 일본 소프트웨어가 제공한 데이터에 따르면, 2023년에는 세븐일레븐이 21,111개의 매장을 운영하는 국내 주요 편의점 사업자가 될 것이며, 그 뒤를 이어 패밀리마트, 로손이 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.
일본의 비디오 감시 산업 개요
일본의 비디오 감시 시장은 국내외 여러 업체가 존재하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 비디오 감시 시스템에 대한 수요 증가로 인해 더 많은 공급업체가 참여함에 따라 예측 기간 동안 공급업체 간 경쟁은 확대될 것으로 예상됩니다. 벤더들은 주로 기술 개발과 신규 소비자 확보를 위해 경쟁할 것으로 예상됩니다. 따라서 벤더 전략의 중요한 부분은 기술 전문성 확보, 혁신적인 솔루션 개발, 신규 지역 확장, 다른 벤더와의 인수/제휴가 될 것입니다. 주요 시장 기업으로는 하니웰, 보쉬, 파나소닉, 소니 등이 있습니다.
2024년 5월 - SECOM VMS가 일본에서 출시되었습니다. 회사 측에 따르면, 새로 출시된 VMS는 25개 제조사의 600개 이상의 감시 카메라 모델을 지원합니다. 방대한 시설에 설치된 수백 대의 감시카메라를 일괄 관리할 수 있습니다. 또한, SECOM VMS는 태블릿이나 PC, 스마트폰에서 감시 카메라의 녹화 영상과 라이브 영상을 확인할 수 있으며, 분할 표시 전환과 녹화 데이터 선택도 쉽게 할 수 있습니다.
2024년 2월 - 경찰청은 지진 피해 지역의 빈집털이, 성범죄 등의 범죄를 예방하기 위해 이시카와현 내 피난처 등에 약 1,000대의 방범 카메라를 설치한다고 발표했습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
기술 현황
기타 거시경제 동향 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
보안과 감시 시스템에 대한 공공투자와 민간투자 증가
비디오 감시 솔루션 기술 혁신
시장 성장 억제요인
프라이버시와 보안에 대한 우려
제6장 시장 세분화
유형별
하드웨어
카메라
아날로그 카메라
IP 카메라
하이브리드
스토리지
소프트웨어
비디오 분석
비디오 관리 소프트웨어
서비스(VSaaS)
최종 이용 업계별
상업
인프라
기관
산업
방위
주택
제7장 경쟁 상황
기업 개요
Honeywell Security Group
Panasonic System Networks Co. Ltd
Sony Corporation
Vivotek Inc.
Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
The Japan Video Surveillance Market size is estimated at USD 8.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 7% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Video surveillance systems usually consist of cameras, recorders, monitoring/display units, and video management systems with various design features and functionalities. These systems can be applied to a building or the interior and exterior areas of a property/public place. These systems are usually designed to operate 24/7, with capabilities to only record events continuously, in response to movement, or during specific hours/periods of the day.
Japan has remained among the prominent markets for video surveillance systems in Asia-Pacific for years. A higher focus of government on ensuring the safety of the inhabitants, along with the higher proliferation of advanced security and surveillance solutions among the consumers, continues to remain among the key driving factors to the market's growth in the country.
Technological evolution in video surveillance systems/solutions drives their use cases and demand across various end-user verticals. In Japan, initiatives have been taken by law and enforcement authorities to leverage AI-enabled surveillance systems to enhance security services. For instance, in 2023, Japanese police announced plans to leverage AI-based technologies to protect public figures.
Controlling the rising crime rates in various areas of the country is another major challenge faced by security agencies, encouraging them to adopt advanced surveillance solutions. For instance, the Japanese National Police Agency announced installing about one thousand security cameras around the earthquake that hit Ishikawa prefecture to control crime rates.
However, factors such as the higher cost of procuring and installing advanced video surveillance systems/solutions remain among the major challenging factors for the market's growth. Also, the need to develop a pool of skilled workforce to manage and operate advanced video surveillance infrastructure is another major challenge the market faces.
The pandemic outbreak is observed to impact the market's growth notably. During the pandemic, surveillance cameras emerged among effective lockdown implementation tools. Despite the influence of the pandemic being reduced, the exposure to the use of technology during the pandemic is anticipated to encourage consumers and businesses across sectors such as healthcare to invest in advanced video surveillance technology, which will drive the market's growth during the forecast period.
Japan Video Surveillance Market Trends
The Camera Segment to Hold a Significant Market Share
Surveillance cameras have been growing in Japan in both residential and commercial segments. Due to a higher rate of urbanization, the use of security cameras is prevalent in Japanese households. According to the data provided by the World Bank, more than 90% of the Japanese population lives in urban areas.
A higher share of the aged population is another major factor driving the adoption of surveillance cameras. It helps the users track activities at their households/residential premises even when they are not physically present. Also, video surveillance can help family members monitor elderly members/kids. Hence, the forecast period is anticipated to witness a higher adoption of surveillance cameras in the residential segment.
Also, crime in residential/commercial places is anticipated to encourage consumers and business enterprises to adopt video surveillance cameras. For instance, according to the data provided by e-stat (Japan) and the National Police Agency, Kanto was the region with the highest number of homicide cases recorded by the police, followed by areas such as Kinki, Tokyo Prefecture, and Kyushu.
Japan also has a higher footprint in the industrial sector. Over the years, the number of business enterprises operating in the country has grown significantly. As business enterprises, especially in the more significant segment, usually operate from multiple sites or multistorey buildings, security cameras are used considerably to ensure the safety and security of premises and assets. Hence, the expanding footprint of the industrial segment/ offices in the country will support the market's growth during the forecast period.
Adoption in the Commercial Segment to Witness Substantial Growth
Japan is a highly urbanized country, with most of the population living in urban areas. As a result, the number of commercial establishments in the country is high. With the growing urban population and consumer demand, the number is anticipated to continue growing, driving opportunities in the market. Security cameras have become essential to maintain security across such establishments.
For instance, according to MLIT (Japan) and e-Stat (Japan), Japan has witnessed a stable growth in the number of office buildings. In 2023, the country witnessed construction start for about 9,580 office buildings across different regions.
Similarly, according to the 2023 survey report of Mori Building Co. Ltd, a leading urban landscape developer in Japan, the supply ratio of properties in Tokyo's 23 core cities with total office-floor space of 100,000 sq. m or more was estimated to increase to 80% in 2023 and 75% in 2027, indicating an upward trend in building scale.
Considering the growing urban population, the demand for commercial establishments such as retail/convenience stores, shopping malls, hotels, etc., is also anticipated to remain high in the country, creating a favorable outlook for the studied market's growth. For instance, according to data provided by Nippon Software, in 2023, Seven-Eleven was the major convenience store operator in the country with 21,111 stores, followed by FamilyMart and Lawson.
Japan Video Surveillance Industry Overview
The video surveillance market in Japan is competitive owing to the presence of several local and global players. The competition among the vendors is anticipated to grow during the forecast period as the growing demand for video surveillance systems will attract more vendors. Vendors are expected to compete primarily in technological development and acquiring new consumers. Hence, a significant part of their strategy will be gaining technological expertise, developing innovative solutions, expanding new regions, and acquiring/partnerships with other vendors. Some major market players include Honeywell, Bosch, Panasonic, and Sony Corporation.
May 2024 - Secom VMS was launched in Japan. According to the company, the newly launched VMS is compatible with over 600 models of surveillance cameras from 25 manufacturers. It can collectively manage hundreds of surveillance cameras installed in extensive facilities. Also, Secom VMS enables users to check recorded and live videos from surveillance cameras from a tablet, computer, or smartphone and easily switch between split displays and choose recorded data.
February 2024 - The National Police Agency of Japan announced installing about 1,000 security cameras at evacuation centers and other places in Ishikawa Prefecture to prevent crimes such as burglaries and sexual assaults in the quake-stricken region.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Technology Snapshot
4.5 Impact of Other Macroeconomic Trends On the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Public and Private Investments in Security and Surveillance Systems
5.1.2 Technological Innovation in Video Surveillance Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 Privacy and Security Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Camera
6.1.1.1.1 Analog
6.1.1.1.2 IP Cameras
6.1.1.1.3 Hybrid
6.1.1.2 Storage
6.1.2 Software
6.1.2.1 Video Analytics
6.1.2.2 Video Management Software
6.1.3 Services (VSaaS)
6.2 End-user Vertical
6.2.1 Commercial
6.2.2 Infrastructure
6.2.3 Institutional
6.2.4 Industrial
6.2.5 Defense
6.2.6 Residential
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Honeywell Security Group
7.1.2 Panasonic System Networks Co. Ltd
7.1.3 Sony Corporation
7.1.4 Vivotek Inc.
7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
