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생산량 기반 세계의 액체용 판지 시장 규모는 2024년 430만 톤에서 2029년 520만 톤으로 확대되었으며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 3.87%로 예측됩니다.
주요 하이라이트
액체용 판지(LPB)는 다재다능하고 지속가능한 포장재료로 주로 식음료 산업에서 사용됩니다. 판지는 폴리에틸렌 및 기타 바이오폴리머와 같은 다양한 배리어 재료로 코팅된 층으로 구성되어 보호성을 높입니다. 이 다층 구조는 견고한 물리적 보호와 수분, 산소, 빛에 대한 효과적인 장벽을 제공하며 우유, 주스, 수프, 소스와 같은 액체 제품의 포장에 이상적입니다.
액체용 판지는 지속가능성과 장벽 특성으로 인해 액체용 카톤 포장에 널리 사용됩니다. 제조업체 각사는 미니멀리스트적이고 디자인성이 높은 어프로치를 채용해, 1인분에 대응하는 소형 팩을 만들어, 재료의 사용량과 폐기량을 삭감하고 있습니다. 이러한 컴팩트한 디자인은 소비자의 편의성을 높이고 포장과 관련된 이산화탄소 배출량을 최소화함으로써 환경에 대한 책임을 촉진합니다.
배리어 코팅의 기술적 발전이 액체용 판지의 개발·강화의 주된 원동력이 되고 있습니다. 바이오베이스 및 생분해성 재료를 포함한 혁신적인 코팅 기술은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 LPB의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이러한 코팅은 오염과 부패를 방지하여 포장 제품의 보존 기간과 품질을 향상시킬 뿐만 아니라 지속 가능한 포장을 요구하는 소비자 및 규제 증가에도 부합합니다. 예를 들어, 나노기술의 진보로 극박하면서도 매우 효과적인 배리어층을 만들 수 있어 LPB에 도포함으로써 중량이나 비용을 대폭 증가시키지 않고 기능성을 향상시킵니다. 할 수 있게 되었습니다.
그러나 액체용 판지는 판지와 폴리에틸렌의 복합재료이기 때문에 재활용에는 과제가 있습니다. 기존 재활용 인프라는 종종 이러한 계층을 분리하는 데 도움이 필요하며 효율적인 재활용 프로세스를 방해합니다. 이러한 복잡성은 액체 판지를 효과적으로 처리하고 지속가능성을 향상시키기 위한 재활용 기술과 시스템의 발전을 필요로 합니다.
액체용 판지 시장 동향
음료 부문 수요 증가가 시장을 밀어
음료 분야 수요가 높아짐에 따라 액체용 판지 시장을 크게 밀고 있습니다. 포장 제조업체와 소비자 브랜드는 플라스틱이나 유리와 같은 다른 재료와 비교하여 원료를 적게 사용하고 폐기물을 적게 생산하고 비용 절감을 제공할 수 있으므로 점점 더 액체 용지 종이를 선택하고 있습니다. 액체 판지를 활용함으로써 기업은 보다 가볍고 지속 가능한 포장을 생산할 수 있어 운송 비용을 절감하고 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 이 효율성은 포장의 부피와 무게가 전체 물류 및 탄소 발자국에 큰 영향을 미치는 음료 산업에서 특히 유용합니다.
프리미엄 액체 포장용 판지는 비용 효율적이며 탁월한 제품 보호를 제공하며 음료의 신선도와 안전성을 보장합니다. 이 판지는 뛰어난 인쇄, 가공 및 충전 성능을 갖추고 있으며, 브랜드는 고품질 기준과 시각적으로 매력적인 디자인을 유지할 수 있습니다. 이 기능과 미관의 조합으로 액체 판지는 주스, 수프, 물, 요구르트와 같은 음료 산업의 포장 용도에 매력적인 선택이되었습니다. 수분, 산소, 빛에 대한 강력한 장벽 기능을 갖추고 있기 때문에 이러한 제품의 보존 기간과 품질이 더욱 향상되어, 액체용 판지는 제조업체에게 선호되는 소재가 되고 있습니다.
액상 판지의 지속가능성과 효율성을 더욱 높이기 위해, Stora Enso와 같은 기업들은 사용한 음료용 판지의 순환성을 높이기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. Stora Enso는 재료 효율성을 높이고 액체 판지 성능을 향상시키는 혁신적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 진보의 하나로, 경량화하면서 판지를 강화하는 미세섬유화 셀룰로오스(MFC)의 채용이 있습니다. 이 개선은 필요한 원재료의 양을 줄이고 포장의 내구성과 기능성을 향상시키고 다른 형식에 대한 경쟁력을 높입니다.
유제품, 두유, 주스, 과일 베이스의 레모네이드, 비탄산수 등 긴 수명의 액체 제품용 음료용 카톤은 더욱 호일 라미네이트 가공이 되어 있습니다. 이 얇은 알루미늄 층은 빛과 산소로부터 음료를 보호합니다. 알루미늄 층의 두께는 불과 6.5 마이크로미터이며, 머리카락의 1/4에 불과한 두께입니다. 알루미늄은 산소와 빛에 탁월한 장벽이며, 이러한 음료는 보존제나 냉장 없이 18개월까지 유지됩니다.
2023년 Metsa Board 연례 보고서에 게재된 보고서에 따르면 연간 수요 500만 톤의 액체 포장용 판지는 5,900만 톤에 달하는 카톤 판지 총 수요의 8.5%에 불과합니다. 이 분야는 내구성, 내습성, 지속가능성과 같은 특수한 특성으로 인해 액체 포장에 인기가 있으며 음료 및 유제품과 같은 분야에서 매우 중요합니다.
유럽은 현저한 성장을 이룰 전망
유럽의 액체용 판지 시장은 주로 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 변화하는 변화를 경험하고 있습니다. 환경 의식이 증가함에 따라 소비자의 선호도는 점점 더 환경 친화적 인 포장으로 기울어지고 있습니다. 이 트렌드는 기존의 플라스틱 포장을 대체하는 보다 지속 가능한 액체 판지 수요를 크게 밀어 올리고 있습니다.
또한 EU의 일회용 플라스틱 지침과 같은 일회용 플라스틱의 감소를 의무화하고 액체 판지와 같은 재생 가능하고 재활용 가능한 재료의 사용을 장려하는 유럽 규정에 따라 이러한 변화가 강화되었습니다.
또한 전자상거래의 급성장도 시장에 영향을 미치고 있습니다. 온라인 쇼핑이 증가함에 따라 환경을 고려하면서 운송 중 제품을 보호하는 견고하고 신뢰할 수 있는 포장 솔루션의 요구가 증가하고 있습니다. 액체 판지는 내구성과 지속가능성을 모두 제공하며 이 요구사항에 잘 맞습니다. 이 두 가지 장점으로 인해 액체 판지는 지속가능성 목표에 따라 사업을 전개하고 환경 친화적 인 포장에 대한 소비자의 기대에 부응하는 소매 업체 및 전자상거래 기업에게 매력적입니다. 되어 있습니다.
유럽 액체 판지 부문 시장 통합도 주목할 만합니다. 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있기 때문에 높은 수준의 통합이 진행되고 있습니다. 이 통합은 R&D에 많은 투자를 가능하게 하고 기술 혁신과 효율성 개선을 촉진합니다. 이 선도적 인 제조업체는 기술 발전을 통해 액체 판지의 성능과 지속가능성을 높이는 방법을 끊임없이 찾고 있습니다.
디지털 인쇄 기술 등의 발전으로 브랜드 차별화와 소비자의 관심을 끌고 있는 고품질의 맞춤형 포장 솔루션이 가능해졌습니다. 게다가, 생분해성과 퇴비화가능한 코팅의 진보로 액체 판지의 지속가능성이 더욱 높아지고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 액체 판지의 환경 실적를 개선하고, 다양한 분야에서의 용도를 확대하고, 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
식량농업기관의 데이터에 따르면 독일의 2024년 생산능력은 2,453만톤입니다. 한편, 카톤판지의 생산능력은 174만톤으로 종이 및 판지 전체의 생산능력의 7%에 불과합니다. 카톤 판지에는 접이식 우유 팩과 외식용 박스 판지가 포함되어 있습니다.
액체용 판지 산업 개요
액체용 판지 시장은 Store Enso, ITC, Graphic Packaging, WestRock, Golden Paper Group과 같은 주요 기업에 의해 독점되고 있습니다. 대기업은 전략적 합병과 인수를 통해 이 통합을 추진하고 시장 점유율을 높이고 지속가능한 포장에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 세계 전개를 확대하고 있습니다.
2023년 6월: Stora Enso와 Tetra Pak은 폴란드에 위치한 Store Enso의 Ostroleka 골판지 공장에서 소비 후 음료 판지의 새로운 재활용 라인을 시작했습니다. 두 회사에 따르면 새로 추가 된 능력으로 인해 이 공장은 액체 판지 패키지의 유럽에서 주요 재활용 거점이 될 예정입니다. Stora Enso에 따르면, 새로운 라인의 처리 능력은 연간 50,000톤입니다. 음료 판지만 취급하고 섬유와 중합체와 알루미늄을 분리합니다. 그 후 섬유는 재활용되어 판지 제조에 재사용됩니다. 체코의 Plastigram Industries와 Tetra Pak은 비 섬유 "PolyAl" 분획을 새로운 제품으로 재활용하는 솔루션을 산업화하고 있습니다.
2023년 3월: Asia Symbol Jiangsu는 Rugao 공장의 카톤 판지 라인의 업무 개혁과 업무 효율성 향상을 위해 Tietoevry의 제조 실행 시스템(MES)을 채택했습니다. 최신 정보 기술, 디지털화 및 주요 비즈니스 프로세스의 자동화를 통해 생산 및 운영 관리를 개선할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
액체용 판지와 액체 카톤의 현재의 시장 시나리오
보호성의 향상과 유통기한의 연장으로 이어지는 기술의 진보
음료 카톤 팩의 소형화를 가져오는 미니멀 디자인의 동향 분석
판지 재료의 수출입에 관한 국제 무역 정책
업계 규제
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
편리하고 사용하기 쉬운 포장 형태에 대한 수요 증가
지속 가능하고 환경 친화적인 포장 솔루션에 대한 주목의 향상
시장의 과제
대체 포장 형태에 의한 시장 성장의 과제
제6장 시장 세분화
재료 유형별
액체 포장 판지
식품 및 컵 스톡
최종 용도별
음료
식품
영양보조식품
홈 케어 및 퍼스널케어
기타 최종 용도
지역별
북미
유럽
아시아
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 벤더의 시장 점유율
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Stora Enso Oyj
Graphic Packaging International
WestRock Company
ITC Limited
Golden Paper Company
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd
Ningbo Sure Paper Co. Ltd
Suneja Sons
Billerud AB
Asia Symbol Paper Co. Ltd
제9장 투자 분석
제10장 시장 전망
JHS
영문 목차
영문목차
The Liquid Paperboard Market size in terms of production volume is expected to grow from 4.30 Million metric tons in 2024 to 5.20 Million metric tons by 2029, at a CAGR of 3.87% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Liquid paperboard (LPB) is a versatile and sustainable packaging material predominantly used in the food and beverage industry. Liquid paperboard consists of layers coated with various barrier materials, typically polyethylene or other biopolymers, to enhance its protective qualities. This multi-layered structure provides robust physical protection and effective barriers against moisture, oxygen, and light, making it ideal for packaging liquid products like milk, juices, soups, and sauces.
Liquid paperboard is widely used in packaging for liquid cartons due to its sustainability and barrier properties. Manufacturers employ a minimalist, designable approach to create smaller packs that cater to single servings, reducing material usage and waste. These compact designs enhance convenience for consumers and promote environmental responsibility by minimizing the carbon footprint associated with packaging.
Technological advancements in barrier coating have been a key driver in developing and enhancing liquid paperboard. Innovative coating technologies, such as those involving bio-based and biodegradable materials, are being developed to improve the performance of LPB while minimizing its environmental impact. These coatings not only enhance the shelf life and quality of the packaged products by preventing contamination and spoilage but also align with the growing consumer and regulatory push for sustainable packaging. For instance, advancements in nanotechnology have enabled the creation of ultra-thin yet highly effective barrier layers that can be applied to LPB, improving its functionality without significantly increasing its weight or cost.
However, recycling liquid paperboard presents challenges because it is a composite material made from paperboard and polyethylene. Existing recycling infrastructure often needs help to separate these layers, hindering the recycling process efficiently. This complexity necessitates advancements in recycling technologies and systems to effectively handle liquid paperboard and improve its sustainability credentials.
Liquid Paperboard Market Trends
Rising Demand from the Beverage Segment Boosts The Market
The rising demand from the beverage segment is significantly boosting the liquid paper board market. Packaging manufacturers and consumer brands increasingly opt for liquid paperboard because it can use fewer raw materials and create less waste, offering cost savings compared to other materials such as plastic or glass. By utilizing liquid paperboard, companies can produce lighter, more sustainable packaging that reduces transportation costs and minimizes environmental impact. This efficiency is particularly beneficial in the beverage industry, where the volume and weight of packaging can substantially influence overall logistics and carbon footprint.
Premium liquid packaging boards are cost-effective and deliver exceptional product protection, ensuring the freshness and safety of beverages. These boards offer superior printing, converting, and filling performance, enabling brands to maintain high-quality standards and visually appealing designs. This combination of functionality and aesthetics makes liquid paperboard an attractive choice for packaging applications in the beverage industry, including juice, soups, water, and yogurt. The ability to provide a strong barrier against moisture, oxygen, and light further enhances these products' shelf life and quality, making liquid paperboard a preferred material for manufacturers.
To further enhance the sustainability and efficiency of liquid paperboard, companies like Stora Enso are making significant investments in boosting the circularity of used beverage cartons. They are focusing on improving material efficiency and developing innovative solutions to enhance the performance of liquid paperboard. One such advancement is incorporating microfibrillated cellulose (MFC), which strengthens the paperboard while reducing its weight. This improvement decreases the amount of raw material needed and enhances the durability and functionality of the packaging, making it more competitive against other formats.
Beverage cartons for long-life liquid products, like dairy products, soy milk, juices, fruit-based lemonades, and non-carbonated waters, additionally have a foil laminate. This thin aluminum layer protects beverages from light and oxygen. The aluminum layer is just 6.5 micrometers thick, less than a quarter of a hair. Aluminum is an excellent barrier for oxygen and light, and these drinks can last up to 18 months without preservatives or refrigeration.
According to a report published in the annual report of the Metsa Board in 2023, a liquid packaging board with an annual demand of 5 million tons represents only 8.5% of the total carton board demand, which stands at 59 million tons. This segment is popular for packaging liquids due to specialized properties, such as durability, moisture resistance, and sustainability, making it crucial for sectors like beverages and dairy.
Europe is Set To Witness Significant Growth
The European liquid paperboard market is experiencing a transformative shift, primarily driven by a heightened focus on sustainability. Consumer preferences increasingly lean toward eco-friendly packaging options due to growing environmental awareness. This trend significantly boosts the demand for liquid paperboard, a more sustainable alternative to traditional plastic packaging.
The shift is also reinforced by European regulations, such as the EU's single-use plastics directive, which mandates the reduction of single-use plastics and encourages using renewable, recyclable materials like liquid paperboard.
Additionally, the market is being influenced by the rapid growth of e-commerce. The rise in online shopping has increased the need for robust and reliable packaging solutions that protect goods during transit while being environmentally friendly. Liquid paperboard fits this requirement well, offering both durability and sustainability. This dual benefit makes liquid paperboard attractive for retailers and e-commerce companies looking to align their operations with sustainability goals and meet consumer expectations from green packaging.
The market consolidation in the European liquid paperboard sector is also noteworthy. A few large players dominate the market, leading to high levels of consolidation. This consolidation enables significant investments in research and development, fostering innovation and efficiency improvements. These large manufacturers are continually exploring ways to enhance the performance and sustainability of liquid paperboard through technological advancements.
Developments such as digital printing technologies allow for high-quality, customizable packaging solutions that cater to brand differentiation and consumer engagement. Additionally, biodegradable and compostable coating advancements make liquid paperboard even more sustainable. These technological innovations improve the environmental footprint of liquid paperboard and expand its applications across various sectors, further driving market growth.
According to Food and Agriculture Organization data, Germany has a production capacity of 24.53 million tons in 2024. In contrast, the country has a production capacity of 1.74 million tons for carton boards, which is only 7% of total paper and paperboard production capacity. The carton boards include folding milk cartons and foodservice boxboards.
Liquid Paperboard Industry Overview
The market for liquid paperboard is dominated by key players such as Stora Enso, ITC, Graphic Packaging, WestRock, and Golden Paper Group. Major players are driving this consolidation through strategic mergers and acquisitions, enhancing their market share and expanding their global reach to meet the rising demand for sustainable packaging.
June 2023: Stora Enso and Tetra Pak started a new recycling line for post-consumer beverage cartons at Stora Enso's Ostroleka corrugated packaging plant in Poland. According to the companies, the newly added capacity intends to make the site one of Europe's main recycling hubs for liquid paperboard packaging. Stora Enso reported that the new line has a capacity of 50,000 tonnes a year. It handles only beverage cartons, separating the fibers from polymers and aluminum. The fibers are then recycled and reused for board production. Czech companies Plastigram Industries and Tetra Pak are industrializing a solution to recycle the non-fiber "PolyAl" fraction into new products.
March 2023: Asia Symbol Jiangsu Co. Ltd selected Tietoevry's Manufacturing Execution System (MES) to execute business transformation and increase operational efficiency in their Rugao mill's carton board line. The latest information technologies, digitalization, and automation of key business processes enable production and operations management improvements.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Current Market Scenario For Liquid Paperboard and Liquid Cartons
4.4.1 Technological Advancements Leading to Better Barrier Properties and Extended Shelf Life
4.4.2 Trend Analysis for Minimalist Designs Resulting in Smaller Beverage Carton Packs
4.4.3 International Trade Policies on Import and Export of Paperboard Materials
4.4.4 Industry Regulations
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Convenient and Easy-to-Use Packaging Formats
5.1.2 Growing Focus on Sustainable and Eco-Friendly Packaging Solutions
5.2 Market Challenge
5.2.1 Alternative Forms of Packaging is Challenging the Market Growth
