세계의 액체 포장용 카톤 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Liquid Packaging Cartons - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639370
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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액체 포장용 카톤 시장 규모는 출하량 기준으로 2025년 616만톤에서 2030년 763만톤으로 확대되어, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.38%가 될 전망입니다.
시장 성장의 주요 요인 중 하나는 음료 산업의 성장이며, 이 업계에서는 빠른 움직임 소비재(FMCG)를 추적, 저장, 안전한 운송 및 보관이 이루어지고 있습니다. 건강 지향 증가와 바쁜 일정으로 소비자의 건강한 조리 식품(RTE), 휴대용 음료 및 영양 보충제에 대한 선호 변화가 예측 기간 동안 또 다른 성장 촉진 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 고급품과 사치품 수요가 급증함에 따라 카톤 수요도 증가하고 있습니다. 뛰어난 인쇄 기술이나 바이오플라스틱과 같은 최첨단 소재의 채용 등, 카톤의 기술 혁신이나 디자인 혁신이 시장의 매력을 대폭 향상시키고 있습니다.
- 지속가능한 제품에 대한 소비자와 브랜드 수요가 액체 포장용 카톤의 사용 증가에 박차를 가하고 있습니다. 이 변화는 환경 의식이 높아지고 화석 자원에 대한 의존을 줄이려는 움직임, 강화된 특성과 기능성을 자랑하는 소재의 지속적인 혁신으로 인해 발생합니다.
- 소비자가 농약 및 기타 오염물질에 대한 노출을 줄이는 등 유기농 제품의 장점을 더욱 인식하게 되어 유기 음료 수요가 급증합니다. 소비자는 음료 선택에서 지속가능성과 환경 친화적인 것을 우선시하며, 유기농 제품은 종종 기존 제품보다 지속 가능하다고 간주합니다. 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아짐에 따라 소비자는 건강한 라이프 스타일을 강화하기 위해 유기농 음료를 선택하는 경향이 커지고 있습니다.
- 지속 가능한 패키징은 많은 소비자의 구매 결정에서 중요한 요소가 되고 있습니다. 플라스틱과 같은 소재가 환경에 미치는 영향을 의식하는 사람이 늘어나면서 이 영향력은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
- 원재료와 에너지 가격 상승, 폐지 회수에 대한 우려로 인한 재생 섬유 부족, 세계 공급망 위기의 영향력 증가는 제지 산업에 영향을 미쳤습니다. 그러나 유행에 따라 액체 포장 판지 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 산업 수준에서의 노동력, 원료 공급, 다양한 상점에서의 불투명한 음료 수요와 같은 밸류체인의 각 단계에 미치는 영향을 포함합니다.
액체 포장용 카톤 시장 동향
우유 액체 유형 부문이 큰 시장 점유율을 차지
- 우유 팩 시장은 저온 살균 우유와 풍미 우유를 포함한 우유 소비량 증가로 강력한 성장을 이루고 있습니다. 이러한 상승의 배경은 급성장하는 풍부한 소비자층과 오늘날의 어지러운 라이프 스타일에 대응하는 편리하고 건강 지향적인 선택에 대한 수요 증가가 있습니다. 우유의 건강효과에 대한 의식의 고조가 우유 수요에 더욱 박차를 가했습니다. 인도, 미국, 중국 등의 국가에서는 저온 살균 우유와 UHT 우유에서 맛 우유, 제제 우유, 무유당 우유에 이르기까지 다양한 유형의 우유 소비가 현저하게 증가하고 있습니다.
- 미국 농무부의 데이터에 따르면 미국의 생유 생산량은 약간 증가하고 2023년 2,266억 파운드에서 2024년에는 2,282억 파운드가 될 것으로 예측됩니다. 미국 농무부 해외농업서비스에 따르면 2023년 세계 우유 소비량은 인도가 8,745만 5,000톤으로 최고였습니다.
- 우유 생산량과 소비량이 계속 증가하는 가운데 카톤 포장은 기술 혁신의 가능성이 있습니다. 이러한 진보는 보존 기간을 연장하기 위한 장벽 기술의 강화, 편의성을 높이기 위한 사용자 친화적인 기능, 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 환경 친화적인 노력 등 유제품 생산자와 소비자의 독자적인 요구에 부응할 수 있습니다.
- 우유 팩을 제조하는 제조 업체를 포함한 포장 제조 업체는 디지털로 연결된 포장을 채택하고 있습니다. 이 변화는 판매를 밀어 올리고 소비자와의 관계를 강화하고 소비자에 대한 이해를 깊게합니다.
- 예를 들어, Tetra Pak International SA는 Tetra Pak Connected Package가 기업의 디지털 혁신을 촉진한다고 강조합니다. 각 패키지 제품에 고유한 디지털 ID를 작성 및 관리함으로써 기업은 소비자 참여 솔루션을 활용할 수 있습니다.
아시아태평양은 시장의 대폭적인 성장이 예상된다.
- 지난 20년간 중국은 지속가능성에 대한 우려, 기술 혁신, 매력적인 경제 요인에 힘입어 액체 포장의 현저한 성장을 목격해 왔습니다. 소비자 패키지에 대한 인식과 상호작용이 진화함에 따라 중국 벤더는 지속가능성으로 축발을 옮겨가고 있습니다.
- 이 시프트는 기존의 경질 포장 솔루션에서 혁신적이고 환경 친화적인 판지 카톤 포장으로의 전환을 진행하고 있습니다. 사용자 친화적인 패키징과 향상된 제품 보호에 대한 수요가 증가함에 따라, 실행 가능하고 비용 효율적인 대안으로 액체 패키징의 주목도가 높아지고 있음을 돋보이게 합니다.
- 액체 포장용 카톤은 내용물의 안전성과 오염물질로부터의 보호를 제공하여 제품의 유통기한을 연장합니다. 식용 액체(우유, 주스, 토마토 소스), 청량 음료, 물 등은 액체 포장 판지로 포장됩니다. 우유 팩의 유통 기한은 길고 오염의 위험은 낮습니다. 사용 후 카톤의 재폐쇄가 용이하기 때문에 액체 포장 용기의 소비는 지난 10년간보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 일본의 액체 포장용 카톤은 우유 주스와 같은 제품에 자주 사용됩니다. 이 카톤은 제품의 유통 기한을 연장하고 신선도를 보장합니다. 친환경 패키징에 대한 수요의 높아짐이 기술 혁신에 박차를 가해, 재활용 가능한 소재나 생분해성 소재를 사용한 카톤이 탄생하고 있습니다.
- 일본 시장에서는 팩 음료와 레이디 투 음료 음료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이 부문의 확대는 편리하고 운반 가능한 패키징 솔루션을 요구하는 광범위한 동향을 부각하고 있습니다.
- 인도에서는 우유, 과일 주스 및 기타 다양한 음료 소비와 같은 중요한 요인에 힘입어 액체 카톤 수요가 증가하는 경향이 있습니다.
액체 포장용 카톤 산업 개요
액체 포장용 카톤 시장은 통합되어 있으며, Elopak, Mondi Group, Tetra Pak 등 기존 기업이 운영하고 있습니다. 디자인, 기술 및 용도 혁신은 기업에 지속 가능한 경쟁 우위를 부여할 수 있습니다. 시장의 기존 기업은 파트너십 활동, 연구 개발의 중시, 혁신적인 활동을 통해 적당한 경쟁 전략을 채택하는 것으로 확인되었습니다. 제조능력은 이러한 동향으로 이동하여 경쟁기업 간의 적대관계가 강화될 것으로 예상됩니다.
제품 혁신은 지속 가능한 경쟁 우위를 가져올 수 있습니다. 여러 기업들이 이 시장을 자사 제품의 제공을 강화할 수 있는 유리한 기회로 간주하기 때문에 예측 기간 동안 기업 집중률이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
이 시장은 철수 장벽이 중간 정도로 높고 기존 브랜드에 대한 선호도가 높고 광고 선전비가 중간 정도입니다. 전반적으로 경쟁업체 간의 적대관계는 높을 것으로 예상됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 신규 진입업자의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 유행 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 친환경 패키지에 대한 수요 증가
- 유기 제품 기반 음료에 대한 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 액체 유형별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Elopak AS
- Pactiv Evergreen Inc.
- Mondi PLC
- Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd
- Refresco Group
- Rotopacking Materials Ind. Co. LLC
- SIG Global Pte. Ltd
- Tetra Pak International SA
- Nippon Paper Industries Co. Ltd
- UFlex Limited
- Lami Packaging(Kunshan) Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The Liquid Packaging Cartons Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 6.16 million tonnes in 2025 to 7.63 million tonnes by 2030, at a CAGR of 4.38% during the forecast period (2025-2030).
One of the main factors contributing to market growth is the growing beverage industry, which tracks, conserves, and ensures the safe transit and storage of fast-moving consumer goods (FMCG). With growing health awareness and busy schedules, consumers' shifting preferences for healthy ready-to-eat (RTE), on-the-go drinks, and dietary supplements are expected to function as another growth-inducing element during the forecast period.
Key Highlights
- As premium and luxury products surge in demand, so does the demand for cartons, often linked to these high-end offerings. Technological and design innovations in cartons, including superior printing techniques and the adoption of cutting-edge materials like bioplastics, have significantly boosted their market appeal.
- Consumer and brand demand for sustainable products is fueling the rise in liquid packaging carton usage. This shift stems from heightened environmental awareness, a push to reduce reliance on fossil resources, and ongoing innovations in materials boasting enhanced properties and functionalities.
- The demand for organic beverages surges as consumers become more aware of the advantages of organic products, such as reduced exposure to pesticides and other contaminants. Consumers prioritize sustainability and eco-friendliness in their beverage choices, often viewing organic products as more sustainable than their conventional counterparts. With a heightened focus on health and wellness, consumers increasingly turn to organic beverages to bolster their healthy lifestyles.
- Sustainable packaging is increasingly becoming a significant factor in many consumers' purchasing decisions. This level of influence is expected to increase further as more people become aware of the environmental impacts of materials such as plastic.
- Rising raw material and energy prices, shortages of recycled fibers due to concerns over wastepaper recovery, and the growing influence of the global supply chain crisis impacted the paper industry. However, the key factors that affected the liquid packaging cartons market after the pandemic include the impact on each stage of its value chain, including the workforce at an industrial level, raw material supply, and uncertain beverage demand at different outlets.
Liquid Packaging Cartons Market Trends
Milk Liquid Type Segment Holds Significant Market Share
- The milk carton packaging market is experiencing robust growth, fueled by rising milk consumption, including pasteurized and flavored varieties. This uptick is attributed to a burgeoning affluent consumer base and an escalating demand for convenient, health-conscious choices, a response to today's fast-paced lifestyles. A heightened awareness of milk's health benefits further spurred its demand. Countries like India, the United States, and China are witnessing a notable uptick in the consumption of diverse milk types, from pasteurized and UHT to flavored, recombined, and lactose-free variants.
- Data from the US Department of Agriculture indicates a slight uptick in US milk production, projecting 228.2 billion pounds in 2024, up from 226.6 billion pounds in 2023. The USDA Foreign Agricultural Service reports that India led global fluid cow milk consumption in 2023, tallying 87,455 thousand metric tons.
- As milk production and consumption continue to rise, there is a potential for innovation in carton packaging. Such advancements could cater to the unique demands of dairy producers and consumers, encompassing enhanced barrier technologies for extended shelf life, user-friendly features for convenience, and eco-friendly initiatives to mitigate environmental impact.
- Packaging manufacturers, including those producing milk cartons, are increasingly adopting digitally connected packaging. This shift will boost sales, enhance consumer engagement, and deepen their understanding of consumers.
- For instance, Tetra Pak International SA emphasizes that its Tetra Pak Connected Package facilitates businesses' digital transformation. Creating and managing unique digital identities for every packaged product enables businesses to leverage consumer engagement solutions akin to practices long adopted by various industries: establishing direct connections with consumers for deeper insights.
Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth in the Market
- Over the past two decades, China has witnessed remarkable growth in liquid packaging, driven by sustainability concerns, technological innovations, and appealing economic factors. As consumer perceptions and interactions with packaging evolve, vendors in China are pivoting toward sustainability.
- This shift has led to a move from traditional rigid packaging solutions to innovative and eco-friendly paperboard carton packaging. The rising demand for user-friendly packaging and enhanced product protection highlights the growing prominence of liquid packaging as a viable and cost-effective alternative.
- Liquid packaging cartons provide content safety and protection from contaminants, prolonging the product's shelf life. Edible liquids (milk, juice, tomato sauce), soft drinks, water, etc., are packaged in liquid packing cartons. The shelf life of milk cartons is longer, and the risk of contamination is lower. Due to the ease of re-closing the cartons after use, the consumption of liquid packing containers is expected to grow faster than in the last decade.
- Japan's liquid packaging cartons are the go-to for items like milk juices. These cartons extend product shelf life and ensure freshness. The rising demand for eco-friendly packaging has spurred innovations, resulting in cartons made from recyclable and biodegradable materials.
- As the Japanese market witnesses a growing preference for packaged and ready-to-drink beverages, this segment's expansion highlights a broader trend toward convenient and portable packaging solutions.
- In India, the demand for liquid cartons is on the rise, fueled by critical factors such as the consumption of milk, fruit juices, and various other beverages, and so does the demand for liquid cartons.
Liquid Packaging Cartons Industry Overview
The liquid packaging carton market is consolidated, with incumbents like Elopak, Mondi Group, and Tetra Pak operating. Design, technology, and application innovation may give companies a sustainable competitive advantage. The market incumbents have been identified to adopt moderate competitive strategies through partnership activities, emphasis on R&D, and innovative activities. Manufacturing capability is expected to shift toward such trends, strengthening the competitive rivalry.
Product innovation may bring about a sustainable, competitive advantage. The firm concentration ratio is expected to grow more during the forecast period as several players consider this market a lucrative opportunity to consolidate their product offerings.
The market has a moderately high level of barriers to exit, a high preference for established brands, and a moderate level of advertising expense. Overall, the competitive rivalry is expected to be high.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.3 Threat of Substitutes
- 4.3.4 Threat of New Entrants
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of the Pandemic on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Demand for Eco-friendly Packaging
- 5.1.2 Growing Demand for Organic Product-based Beverages
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Competition from Substitutes, such as Glass and Plastic Packaging
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Liquid Type
- 6.1.1 Milk
- 6.1.2 Juices
- 6.1.3 Energy Drinks
- 6.1.4 Other Liquid Types
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.1.1 United States
- 6.2.1.2 Canada
- 6.2.2 Europe
- 6.2.2.1 United Kingdom
- 6.2.2.2 Germany
- 6.2.2.3 France
- 6.2.3 Asia-Pacific
- 6.2.3.1 China
- 6.2.3.2 Japan
- 6.2.3.3 India
- 6.2.3.4 Australia and New Zealand
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.4.1 Brazil
- 6.2.4.2 Argentina
- 6.2.4.3 Mexico
- 6.2.5 Middle East & Africa
- 6.2.5.1 United Arab Emirates
- 6.2.5.2 Saudi Arabia
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Elopak AS
- 7.1.2 Pactiv Evergreen Inc.
- 7.1.3 Mondi PLC
- 7.1.4 Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd
- 7.1.5 Refresco Group
- 7.1.6 Rotopacking Materials Ind. Co. LLC
- 7.1.7 SIG Global Pte. Ltd
- 7.1.8 Tetra Pak International SA
- 7.1.9 Nippon Paper Industries Co. Ltd
- 7.1.10 UFlex Limited
- 7.1.11 Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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