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리필 및 재사용 가능 포장 시장 규모는 2024년에 456억 7,000만 달러로 추정·예측되며, 2029년에는 522억 달러에 달하며, 시장 추산·예측 기간(2024-2029년) CAGR은 4.43%로 성장할 것으로 예측됩니다.

리필 및 재사용 가능 포장 시장은 전 세계에서 지속가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 급성장하고 있습니다. 전 세계 각국 정부의 엄격한 규제와 국제 무역 증가 추세는 리필 및 재사용 포장에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 일회용 포장 폐기물의 감소, 경제성 향상, 포장의 안전성 확보 등의 요인이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 리필 가능한 포장은 지속가능한 솔루션으로, 제품을 여러 번 리필할 수 있으며, 일회용품에 비해 폐기물을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 추세는 식품 및 음료, 가정용 청소, 개인 위생 및 기타 소모품에서 특히 두드러집니다.
• 리필 포장의 주요 목적은 고객에게 용기의 수명을 연장할 수 있는 옵션을 제공하고, 그 결과 광범위한 플라스틱 오염 문제를 해결하는 것입니다. 리필 포장은 초기 비용 이상의 가치를 제공하며, 초기 비용에 대한 장기적인 보상을 강조함으로써 비즈니스 모델의 지속가능성을 높입니다. 리필 포장의 환경적 이점을 강조함으로써 기업은 브랜드 충성도를 높이고 특정 시장 부문을 끌어들일 수 있습니다.
• 전 세계에서 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 재사용 가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 선택은 폐기물을 억제할 뿐만 아니라 순환 경제를 지원하는 역할을 합니다. 자동차, 제약 등 다양한 산업에서 재사용 가능한 포장 옵션을 선택하기 시작했습니다. 물류 및 운송 업계도 재사용 가능한 파렛트나 나무 상자를 사용하여 상품을 운송함으로써 포장 폐기물을 줄이고 있습니다.
• 재사용 가능한 제품은 생태 폐기물을 크게 억제하고 지속가능한 솔루션을 제공합니다. 식품 및 음료 분야에서는 보다 안전한 운송을 보장하고, 고형 폐기물을 줄이고, 제품 보호를 강화할 수 있습니다. 재사용 가능한 포장 시스템은 천연 자원 보호에 있으며, 매우 중요한 역할을 합니다. 항상 새로운 재료를 생산하는 대신 재사용을 선택함으로써 기업은 포장의 수명을 연장할 수 있을 뿐만 아니라 목재, 석유, 물과 같은 신선한 원료의 필요성을 억제할 수 있습니다.
• 플라스틱은 환경문제가 대두되고 있지만, 그 탄력성과 범용성으로 인해 플라스틱 용기와 파렛트를 많이 사용하는 소매, 물류, 자동차 산업에서 재사용 가능한 포장재로서의 역할을 확고히 하고 있습니다.

리필 및 재사용 가능 포장 시장 동향

파렛트와 나무상자의 성장이 기대됩니다.

• 파렛트는 단단한 모양으로 벌크 제품을 취급할 때 기계적 안정성을 제공하고 품질을 유지합니다. 취급은 리프팅, 적재, 제품 보관, 육로 및 해상 운송과 관련된 모든 활동을 말합니다. 플라스틱 파렛트는 지게차, 파렛트 잭, 프론트 로더와 같은 장비로 이동할 수 있도록 개발되어 상품의 이동을 용이하게 합니다. 플라스틱 파렛트는 경량, 위생, 비용 효율성 등 많은 장점이 있습니다. 비즈니스는 필요에 따라 여러 가지 플라스틱 파렛트 디자인 중에서 선택할 수 있습니다. 플라스틱 파렛트는 창고, 공장, 상점, 운송 회사 등에서 볼 수 있습니다.
• E-Commerce의 인기가 높아짐에 따라 물류 활동이 확대되고 그 결과 전 세계에서 파렛트 수요가 급증했습니다. 또한 조직화된 소매업의 확산은 소매 공간에서 무거운 물건을 싣고 내리는 데 파렛트가 널리 사용됨에 따라 파렛트 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 이 업계에서 사업을 운영하는 다양한 기업이 인수 및 제휴를 통해 사업 확장에 주력하고 있습니다. 예를 들어 하인 그룹은 2024년 4월 브리즈번 인근 나람바(Naramba)에 위치한 익스프레스 파렛트 앤 크레이트(Express)를 인수하여 새로운 사업 부문을 확장할 것이라고 발표했습니다. 이번 인수는 익스프레스 파렛트 앤 크레이트의 자산과 거래 사업부문을 인수하는 것입니다. Express는 다양한 시장 부문에서 오랜 기간 중 중요한 관계를 맺어온 방대한 고객 기반을 보유하고 있습니다.
• 플라스틱 파렛트와 나무 상자는 강도와 내구성에서 나무를 능가하는 등 많은 장점이 있습니다. 높은 반복, 폐쇄 루프 시나리오에 적합하며 목재 파렛트에는 대응할 수 없는 견고함을 가지고 있습니다. 목재와 달리 플라스틱 파렛트와 플라스틱 상자는 못이나 날카로운 모서리가 없기 때문에 수작업으로 취급하는 동안 파편이나 느슨해 질 위험이 없습니다.
• Modern Material Handling에 따르면 2023년 파렛트 시장 매출은 906억 1,000만 달러, 2024년에는 952억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, E-Commerce의 급격한 증가는 소비재에서 산업 부품에 이르기까지 다양한 제품을 운송하는 데 필수적인 파렛트와 나무상자에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.에 대한 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 증가로 인해 소매업체와 제조업체는 창고를 확장하고 재고를 강화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 일반적으로 제품 제조업체는 파렛트를 구매하거나 임대하여 운송 포장 비용에 반영합니다. 반대로 소매 업체가 파렛트 부족에 직면하면 재활용 업체가 개입하여 이러한 중요한 운송 자산을 개조하여 재판매합니다.

아시아태평양이 시장을 주도할 것으로 예상

• 아시아태평양은 포장 산업에서 환경 보호와 지속가능한 관행에 대한 약속을 강조하는 이유로 포장 산업에서 확고한 입지를 구축한 지역 중 하나입니다. 생태계 보존에 대한 인식과 관심이 높아지면서 리필 및 재사용 가능한 포장에 대한 이 지역의 이점이 더욱 부각되고 있습니다.
• 정부의 구상과 법률은 주로 환경 규제를 제정하고 기업이 지속가능 포장 기술을 사용하도록 장려함으로써 이 지역의 리필 및 재사용 가능한 포장 산업을 확장할 수 있도록 지원했으며, 2023년 7월 환경산림기후 변화부(Ministry of Environment, Forests and Climate Change)에 따르면 플라스틱 포장에 대한 확대된 생산자 책임(EPR) 가이드라인은 식품 접촉 용도에 대해 식품안전청이 지정한 규제에 따라 경질 플라스틱 포장을 재사용하도록 의무화합니다.(EPR) 가이드라인은 식품 접촉 용도에 대해 인도 식품 안전 표준국이 지정한 규정에 따라 경질 플라스틱 포장의 재사용을 의무화하고 있으며, EPR 가이드라인은 또한 지속가능한 플라스틱 포장을 장려하고 플라스틱 발자국을 줄이고 있습니다.
• 인도 및 중국과 같은 국가와의 세계 무역 증가도 재사용 가능한 포장재 시장을 촉진할 것으로 보입니다. 국제무역국(ITA)에 따르면 2024년 3월 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 중요한 경제 국가 중 하나입니다. 미국과 인도의 관계는 여전히 견고하며, 2022년 상품 및 서비스 무역 총액은 1,910억 달러로 2014년의 약 2배로 급증했으며, 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지의 회계연도에 인도 경제는 7.2% 급증했습니다. 특히 텔랑가나, 안드라프라데시, 타밀나두, 카르나타카, 케랄라주는 전국 평균을 상회하는 8-9%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.
• 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)에 따르면 인도의 화학 산업은 매우 다양화되어 있으며 크게 벌크, 특수, 농약, 석유화학, 폴리머, 비료로 나뉩니다. 인도는 세계 6위, 아시아 3위의 화학제품 생산국으로 GDP의 7%를 차지하고 있습니다.
• 또 인도 경제 고문실(OEA)에 따르면 인도의 화학 및 화학제품 도매 가격 지수는 133.5로 2023년에는 145.4에 도달할 것으로 예상됩니다. 전 세계에서 볼 때 인도는 미국, 일본, 중국에 이어 네 번째 농약 생산국이며, 2023년 4월부터 2023년 12월까지 인도의 농약 수출액은 31억 2,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 인도는 화학제품 수출과 수입에서 강력한 위치를 차지하고 있으며, 수출은 14위, 수입은 8위(의약품 제외)를 차지합니다.

리필 및 재사용 가능한 포장 산업 개요

리필 및 재사용 가능 포장 시장은 세분화되어 있으며, 다음과 같은 다양한 기업이 존재합니다. Schoeller Allibert Services BV, International Paper, Mondi PLC, Amcor PLC, Berry Global Inc., and Smurfit Kappa Group. 이러한 기업은 인수, 제휴, 합병 등을 통해 이 지역에서 사업 확장에 주력하고 있습니다.

• 2024년 2월 유럽의 유리 포장 제조업체 중 하나인 Brau Union Osterreich와 Vetropack Group은 재사용이 가능한 새로운 0.33리터 리턴형 병을 출시했습니다. 양조 산업을 위한 표준 솔루션으로 시장에 출시되었습니다.
• 2023년 9월 Mondi PLC와 Veetee가 영국에서 최초의 종이 안구건조증스 포장을 출시하고, 비티의 새로운 쌀밥 포장은 Mondi의 FunctionalBarrier Paper를 사용하여 만들어졌으며, 표준 플라스틱 팩을 대체할 수 있는 안전하고 안전하며 견고한 포장을 제공합니다. 비티와 몬디는 보다 지속가능 포장에 대한 소비자의 요구에 직접적으로 대응하기 위해 영국에서 처음으로 안구건조증스용 종이 기반 대안을 출시했습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 지속가능하고 재활용 가능한 리필 포장에 대한 수요 증가
  • 스마트하고 추적 가능한 재사용 가능 포장 솔루션에 대한 요구의 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 공급망 혼란과 규제 변경이 시장 성장을 제한할 가능성

제6장 시장 세분화

• 소재별
  • 플라스틱
  • 종이·판지
  • 금속
  • 유리
• 제품별
  • 보틀·용기
  • 파렛트·나무 상자
  • IBC
  • 드럼·배럴
  • 상자·카톤
  • 캔·들통
  • 기타 제품(튜브, 파우치, 백, 자루 등)
• 최종사용자 산업별
  • 식품 및 음료
  • 화장품·퍼스널케어
  • 가정용품
  • 화학·석유화학
  • 건축·건설
  • 해운·운송
  • 기타 최종사용자 산업(자동차, 의약품 등)
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Schoeller Allibert Services BV
  • International Paper
  • Nefab Group
  • IPL Inc.
  • Vetropack Holding Ltd
  • Mondi PLC
  • Greif Inc.
  • Berry Global Inc.
  • IFCO Systems
  • Smurfit Kappa Group
  • GWP Group
  • Orbis Corporation
  • Petainer Ltd
  • Refillism
  • Amcor PLC
  • Bormioli Luigi Corporation
  • Jiangmen UA Packaging Co. Ltd

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The Refillable And Reusable Packaging Market size is estimated at USD 45.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 52.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.43% during the forecast period (2024-2029).

The refillable and reusable packaging market is witnessing a notable surge, propelled by a global shift towards sustainability and heightened environmental consciousness. Governments worldwide are rolling out stringent regulations, and with international trade on the rise, the demand for refillable and reusable packaging is being further catalyzed. Factors such as curbing single-use packaging waste, enhancing economic efficiency, and ensuring packaging safety contribute to the market's growth.

Key Highlights

• The refillable packaging is a sustainable solution that allows multiple product refills, significantly reducing waste compared to single-use items. This trend is particularly prominent in food and beverage, household cleaning, personal hygiene, and other consumables.
• The main goal of refillable packaging is to provide customers with the choice to prolong the life of their containers, therefore tackling the widespread problem of plastic pollution. Refillable packaging offers more than an initial cost, and emphasizing the long-term returns on this upfront cost enhances the business model's sustainability. By highlighting the environmental benefits of refillable packaging, businesses can boost brand loyalty and draw a specific market segment.
• The global emphasis on sustainability has propelled the demand for reusable packaging solutions. These alternatives not only curb waste but also support a circular economy. Various industries, such as automotive and pharmaceutical, have started opting for reusable packing options. The logistics and transportation industry also reduced their packing waste by using pallets and crates to transport goods, which can be reused.
• Reusable products have significantly curbed ecosystem waste, offering a sustainable solution. In the food and beverage sector, they ensure safer transportation, aid in solid waste reduction, and enhance product protection. Reusable packaging systems play a pivotal role in conserving the natural resources. By opting for reuse over the constant production of new materials, businesses not only extend the life of their packaging but also curb the need for fresh raw materials like timber, petroleum, or water.
• While plastic faces mounting environmental concerns, its resiliency and versatility have cemented its role in reusable packaging in retail, logistics, and automotive industries, which lean heavily on plastic containers and pallets.

Refillable And Reusable Packaging Market Trends

Pallets and Crates are Expected to Witness Growth

• Pallets are rigid forms that provide mechanical stability to bulk goods during handling to preserve quality. Handling comprises all activities related to lifting, stacking, product storage, and transportation by land or sea. Plastic pallets are developed to be moveable by equipment such as forklifts, pallet jacks, and front loaders to facilitate the mobility of goods. Plastic pallets have many advantages, such as being lightweight, hygienic, and cost-effective. A business may choose from several plastic pallet designs depending on their needs. Plastic pallets can be noticed in warehouses, factories, stores, and shipping companies.
• The increasing popularity of e-commerce resulted in the expansion of logistics activities, which, in turn, surged the demand for pallets worldwide. Furthermore, the rising penetration of organized retail is anticipated to drive the demand for pallets, as these are widely used in retail spaces for the loading and unloading of heavy merchandise.
• Various companies operating in the industry are focused on expanding their business through acquisitions, collaborations, and more. For instance, in April 2024, Hyne Group announced the expansion of its new operating division with the acquisition of Express Pallets and Crates (Express), based at Narangba near Brisbane. Hyne's acquisition involves the assets and trading business of Express Pallets & Crates. Express has a vast client base with significant long-term relationships across various market segments.
• Plastic pallets and crates have many benefits, such as outshining wood in strength and durability. They excel in high-repeat, closed-loop scenarios, offering robustness that wooden counterparts struggle to match. Unlike their wooden counterparts, plastic pallets and boxes are crafted without nails or sharp edges, eliminating the risk of splinters or loose parts during manual handling.
• According to Modern Materials Handling, the revenue of the pallet market in 2023 was USD 90.61 billion, and it is expected to reach USD 95.23 billion in 2024. The surge in e-commerce is fueling a rising demand for pallets and crates, essential for transporting diverse products, from consumer goods to industrial components. This uptick is prompting retailers and manufacturers to enlarge their warehouses and bolster their inventory. Generally, product manufacturers purchase or lease pallets, factoring them into transportation packaging costs. Conversely, when retailers face a shortage of pallets, recycling firms step in, refurbishing and reselling these essential transport assets.

Asia-Pacific is Expected to Drive the Market

• Asia-Pacific is one of the established regions in the packaging industry due to reasons highlighting environmental care and commitment to sustainable practices. Growing awareness and concern for ecological conservation drive the region's refillable and reusable packaging dominance.
• Government initiatives and legislation have primarily enabled the expansion of the region's refillable and reusable packaging industry by enacting environmental regulations and encouraging companies to use sustainable packaging techniques. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in July 2023, the Extended Producer's Responsibility (EPR) guidelines on plastic packaging mandate the reuse of rigid plastic packaging, subject to the regulations specified by the Food Safety and Standards Authority of India for food contact applications. The EPR guidelines also encourage sustainable plastic packaging, thus reducing the plastic footprint.
• Increasing trade with countries such as India and China globally will also push the market for reusable packaging. According to the International Trade Administration (ITA), in March 2024, India stood out as one of the swiftest expanding significant economies worldwide. The US-India ties, robust as ever, saw their combined trade in goods and services soar to a noteworthy USD 191 billion in 2022, nearly doubling the figures from 2014. For the fiscal year spanning April 1, 2022, to March 31, 2023, the Indian economy surged by 7.2%. Notably, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala outshone the national average, boasting a remarkable growth rate of 8% to 9%.
• According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), covering more than 80,000 commercial products, India's chemical industry is highly diversified and can be broadly categorized into bulk, specialty, agrochemicals, petrochemicals, polymers, and fertilizers. India is the sixth largest producer of chemicals globally and third in Asia, contributing 7% to its GDP.
• Further, according to the Office of Economic Advisor (OEA) India, the wholesale price index of chemicals and chemical products in India was 133.5. It reached 145.4 in 2023. Globally, India is the fourth-largest producer of agrochemicals after the United States, Japan, and China. From April 2023 to December 2023, India's agrochemicals exports were estimated at USD 3.12 billion. India holds a strong position in chemical exports and imports and ranks 14th in exports and 8th in imports (excluding pharmaceuticals).

Refillable And Reusable Packaging Industry Overview

The refillable and reusable packaging market is fragmented, with various players such as Schoeller Allibert Services BV, International Paper, Mondi PLC, Amcor PLC, Berry Global Inc., and Smurfit Kappa Group. The players are focused on expanding their business in the region through acquisitions, collaborations, mergers, and more.

• February 2024: Brau Union Osterreich and Vetropack Group, one of Europe's manufacturers of glass packaging, launched a new 0.33-liter returnable bottle that can be reused. It was launched on the market as a standard solution for the brewing industry.
• September 2023: Mondi PLC and Veete launched the first paper-based packaging for dry ice in the United Kingdom. Veetee's new rice packaging has been created using Mondi's FunctionalBarrier Paper, providing a safe, secure, and robust alternative to standard plastic packs. Veetee and Mondi were the first in the United Kingdom to launch a paper-based alternative for dry rice, customized in direct response to consumer demands for more sustainable packaging.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for Sustainable and Recyclable Refillable Packaging
  • 5.1.2 Increasing Need for Smart and Trackable Reusable Packaging Solutions
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Supply Chain Disruptions and Regulatory Changes Might Limit the Market Growth

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Paper and Paperboard
  • 6.1.3 Metal
  • 6.1.4 Glass
• 6.2 By Product
  • 6.2.1 Bottles and Containers
  • 6.2.2 Pallets and Crates
  • 6.2.3 IBCs
  • 6.2.4 Drums and Barrels
  • 6.2.5 Boxes and Cartons
  • 6.2.6 Cans and Pails
  • 6.2.7 Others Products (Tubes, Pouches, Bags and Sacks, Etc.)
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Food and Beverage
  • 6.3.2 Cosmetics and Personal Care
  • 6.3.3 Household Care
  • 6.3.4 Chemicals and Petrochemicals
  • 6.3.5 Building and Construction
  • 6.3.6 Shipping and Transportation
  • 6.3.7 Other End-user Industries (Automotive, Pharmaceuticals, Etc.)
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Schoeller Allibert Services BV
  • 7.1.2 International Paper
  • 7.1.3 Nefab Group
  • 7.1.4 IPL Inc.
  • 7.1.5 Vetropack Holding Ltd
  • 7.1.6 Mondi PLC
  • 7.1.7 Greif Inc.
  • 7.1.8 Berry Global Inc.
  • 7.1.9 IFCO Systems
  • 7.1.10 Smurfit Kappa Group
  • 7.1.11 GWP Group
  • 7.1.12 Orbis Corporation
  • 7.1.13 Petainer Ltd
  • 7.1.14 Refillism
  • 7.1.15 Amcor PLC
  • 7.1.16 Bormioli Luigi Corporation
  • 7.1.17 Jiangmen UA Packaging Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET