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한글목차
세계의 마이크로디스플레이(Microdisplay) 시장 규모는 2024년에 20억 달러로 추정되며, 2029년에는 58억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 24%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
최근의 디바이스는 급속하게 소형화, 휴대화, 편리화가 진행되고 있어 그래픽이나 화상 정보를 표시하기 위해서 사용되고 있습니다. 이러한 장치는 고해상도 디스플레이가 있는 컴팩트하고 이해하기 쉬워야 합니다. 여러 분야에서 EVF 및 프로젝터 사용을 고려하는 사람들이 늘어나고 있기 때문에 마이크로디스플레이 시장은 크게 성장합니다. AR 스마트 글라스에 대한 수요가 향후 수년간 증가할 것으로 보이면 마이크로디스플레이는 매우 중요한 성장 가능성을 갖고 있습니다.
마이크로디스플레이는 ADAS(첨단운전지원시스템)와 자율주행차에 내장되어 드라이버와 동승자에게 중요한 정보를 제공하여 시장 성장에 기여합니다. R&D는 유연하고 접을 수 있는 마이크로디스플레이의 제조에 주력하고 있으며, 이에 따라 다양한 모바일 기기와 웨어러블 단말기의 새로운 폼 팩터가 가능합니다.
대부분의 HMD 시스템에서는 LCD 마이크로디스플레이가 사용됩니다. 시준 광학계에는 돋보기, 접안 렌즈 또는 투영 렌즈를 사용할 수 있습니다. HMD 시스템은 항상 높은 이미지 성능을 가진 작고 가벼운 시스템을 선호합니다. 기술과 몰입 체험 기술 개발로 인해 특히 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 헤드 마운트 디스플레이에 대한 수요가 급증합니다. 동시에, 마이크로디스플레이 시장 성장은 헬스케어, 방위 및 교육의 건강 모니터링 기기에 대한 HMD 채택 증가로 인한 것입니다.
마이크로디스플레이의 제조 비용은 특히 고해상도 및 고휘도와 같은 고급 기능을 갖춘 경우에는 상당할 수 있습니다. 이 때문에 특히 비용에 민감한 가전 용도에서는 채택이 감소될 수 있습니다. 마이크로디스플레이는 반도체 제조 공정이 복잡하고 전문 설비와 자격이 필요합니다. 그 결과 생산 지연과 비용 증가가 발생하여 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
마이크로디스플레이는 수년간 큰 진보를 이루었지만, 몇 가지 기술적 과제 등 거시경제적인 요인이 여전히 존재하고 있으며, 가상현실 헤드마운트 디스플레이 등 수많은 어려운 용도로 널리 채택될 것 를 방해합니다. 마이크로디스플레이 제조업체의 중요한 과제는 컴팩트한 폼 팩터로 넓은 시야각과 고해상도를 실현하는 많은 컬렉션을 개발할 것으로 예상됩니다.
마이크로디스플레이 시장 동향
가전 및 자동차 용도에서 큰 성장
가전 및 자동차 산업은 가전 소형화, 웨어러블 디스플레이의 인기 상승, 자동차 분야에서 ADAS 이용 증가, 특히 자동차로의 HUD 통합으로 현저한 성장이 예상됩니다.
SIAM India에 따르면 2023년도 인도의 자동차 생산 대수는 전년도 대비 약 2,593만대 증가했습니다. 마이크로디스플레이는 증강현실(AR) 및 가상현실(Virtual Reality) 디바이스의 주요 디스플레이 드라이버로, 작은 크기와 큰 해상도로 주목을 받고 있습니다. 유기 LED(OLED)와 액정 디스플레이(LCD)를 포함한 다양한 마이크로디스플레이는 AR/VR 헤드셋에도 사용되고 있습니다.
마이크로디스플레이 기술은 일반적으로 증강현실(Augmented Reality) 및 가상현실(Virtual Reality) 용도에 적합하다고 생각됩니다. 증강현실(Augmented Reality) 애플리케이션은 마이크로디스플레이 기술을 사용하여 안경에 지도 표시, 운동 중 심박, 레이스 코스의 좌회전 신호 등 사용자 주변에 정보를 추가합니다. 한편, 가상현실 용도는 시각장치 안에 현실이라는 자율적인 현실을 만들어내는 자기완성형의 유닛으로 구성되어 있습니다. 영상업계나 게임업계에서는 이 엔터테인먼트 용도가 선호하고 사용되고 있습니다.
예를 들어, 2024년 5월, 마이크로 솔리드 인쇄의 프로바이더인 VueReal은 시각적인 선명도와 색 정밀도의 새로운 기준을 확립하는 최신의 증강현실(AR) 스크린인 선진적인 ColorFusion microDisplay의 도입을 발표했습니다. 본 발명은 가전 및 자동차 분야 모두에 적용됩니다.
또한 Samsung Electronics는 2023년 12월 모든 OLED 마이크로디스플레이 프로젝트를 Samsung Display 부문으로 이전했습니다. 동시에 Samsung 반도체(SSI)와 Samsung 화합물 반도체 솔루션 팀은 모든 마이크로 LED 마이크로디스플레이 프로젝트의 개발을 관리합니다. 이 분야는 주로 고급 디스플레이가 필요한 AR 유리에 사용됩니다.
또한 주요 시장 기업은 첨단 마이크로디스플레이를 활용하여 AR/VR 분야에서 혁신적인 제품을 개발하기 위해 투자를 인상합니다. 예를 들어, 2023년 8월, Sony Solutions Semiconductor Co., Ltd.는 4K 해상도를 갖춘 최대 고품질의 1.3인치 OLED 마이크로디스플레이인 ECX344A의 주요 출시를 발표했습니다. 이 새로운 OLED 마이크로디스플레이는 주로 헤드 마운트 디스플레이를 사용하는 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 용도을 위해 설계되었습니다. SSS가 카메라의 전자 뷰파인더(EVF)나 화소 구동 회로의 개발로 축적한 소형화 프로세스를 채택하는 것으로, 1.3형의 대형 디스플레이로 4K 해상도를 실현합니다.
아시아 태평양에서 큰 성장이 기대
아시아 태평양은 많은 신흥국과 선진국으로 구성되어 있으며, 이 지역 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 중국에서는 자동차, 일렉트로닉스, 헬스케어 등 다양한 산업이 강력한 성장을 보이고 있으며 마이크로디스플레이 수요를 높이고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도에서는 일렉트로닉스 산업과 방위 산업이 활발해 아시아 태평양 시장 성장의 요인이 되고 있습니다.
이들 국가에서 가장 큰 소비자층은 스마트폰, 카메라, 프로젝터, 스마트 웨어러블, 원격 조작 솔루션 등 전자 기기에 관심을 갖고 있습니다. 아시아 태평양의 마이크로디스플레이 시장은 빠르게 변모하는 자동차 생산 부문에 의해 성장해 왔습니다. 이 분야에서는 자동차에서 HUD 기술의 사용과 관련하여 패러다임 이동이 일어나고 있습니다. 아시아 태평양에서는 이러한 변화가 마이크로디스플레이의 채택으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.
인도는 Make in India와 Digital India 등 정부의 이니셔티브를 통해 산업과 기술의 도입을 추진합니다. 이것은 마이크로디스플레이 제조 업체 및 공급업체에게 시장 기회를 제공합니다. 게임, 교육, 헬스케어, 트레이닝에 AR 및 VR 기술을 채택하는 것이 일반적으로 되고 있으며, 마이크로디스플레이가 이러한 용도에 통합됨으로써 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
게다가 2024년 4월에는 고품질 마이크로디스플레이를 개발하는 Kopin Corporation이 OLED 마이크로디스플레이 생산에서 3번째 수주를 획득했습니다. 이 마이크로디스플레이는 인도군을 위한 적외선 이미징 시스템에 사용하기 위한 것입니다. 이번 수주에는 1,200대 이상이 포함되어 향후 6개월 이내에 납품될 예정입니다. 이 회사가 제조하는 OLED 마이크로디스플레이는 작고 에너지를 효율적으로 사용하는 것으로 알려져 있으며 배터리로 작동하는 휴대용 적외선 열 이미징 장비에 이상적입니다.
또한 LG Electronics, Samsung, Sony Group 등 주요 시장 기업들은 이 지역에서 큰 점유율을 차지합니다. 세계 3대 디스플레이 패널 제조업체인 Samsung Display Company, LG Display Co. 및 Sony Corp.은 가상현실 기기용으로 급성장하고 있는 소형 유기 LED 스크린 시장에서 주도적 지위를 차지하기 위한 노력을 가속화 있습니다.
마이크로디스플레이 산업 개요
마이크로디스플레이 시장은 크고 작은 기업들이 존재하기 때문에 경쟁이 치열하고 매우 집중합니다. 주요 기업은 모두 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 세계 소비자 기반 확대에 주력합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 OLEDWorks, eLux Inc., Mojo Vision Inc., Kopin Corporation, eMagin 등이 있습니다. 예측 기간 동안 경쟁력을 획득하기 위해 여러 기업이 제휴, 파트너십, 인수를 맺고 혁신적인 신제품을 투입함으로써 시장 점유율을 확대합니다.
2024년 3월 : 로체스터에 있는 OLEDWorks LLC는 미국 정부로부터 약 860만 달러의 OTA(기타 거래 계약)를 부여받았습니다. 미국 육군은 소비자용 및 방위용 고급 OLED 마이크로디스플레이의 개발과 강화를 감독합니다. 이러한 마이크로디스플레이는 증강현실(Augmented Reality) 및 가상현실(Virtual Reality) 분야에서 헤드마운트 디스플레이를 사용하기 위한 것입니다.
2024년 1월 : Kopin Corporation과 Microdi Microdisplays는 차세대 비전 솔루션을 위한 고급 마이크로 LED 디스플레이를 공동 개발했습니다. 이 협업은 고휘도 광 조건에 적합한 보다 몰입적이고 정보량이 많은 AR 경험을 제공하는 마이크로 LED 디스플레이의 설계, 개발 및 제조를 목표로 합니다. MICLEDI의 마이크로 LED 기술과 Kopin의 고급 백플레인 설계 전문 지식을 결합하여 기존 기술의 한계를 해결하면서 새로운 용도의 어려운 과제에 대응하는 마이크로 LED 디스플레이의 개발을 목표로 합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 매력도-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
COVID-19의 영향과 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
가전 및 AR/VR 용도에서 마이크로디스플레이의 채택 증가
다양한 산업에서 헤드 마운트 디바이스 수요 증가
시장 성장 억제요인
마이크로디스플레이의 높은 제조 비용
제6장 시장 세분화
기술 유형별
기존(LCoS, LCD, DLP)
OLED-on-Si
마이크로 LED
용도별
가전·자동차
증강현실/가상현실 헤드셋
차재용 HUD
기존 용도(프로젝션/카메라, 기타)
방위
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
중동 및 아프리카
남미
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
OLEDWorks
eLux Inc.
Mojo Vision Inc.
Kopin Corporation
eMagin
LG Electronics
JBD(Jade Bird Display)
Sony Semiconductor Solutions Corporation
Seiko Epson Corporation
Himax Technologies Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LYJ
영문 목차
영문목차
The Microdisplay Market size is estimated at USD 2 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 24% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Modern devices are rapidly becoming compact, portable, and convenient and are used to present graphical and pictorial information. These devices must be compact and straightforward with a high-resolution display. The market for microdisplays is growing significantly as more people consider using EVFs or projectors in several sectors. Given that demand for AR smart glasses is set to increase over the next few years, microdisplays have vital growth potential.
Microdisplays contribute to market growth for drivers and passengers by providing critical information when integrated into ADAS (advanced driver assistance systems) or autonomous vehicles. Research and development efforts are focused on manufacturing flexible and foldable microdisplays that will allow new form factors for a wide range of mobile devices and wearables.
Most HMD systems use LCD microdisplays because they have excellent image quality and a small form factor. Magnifiers, eyepieces, or projection lenses may be used for collimating optics. A compact and light system with high image performance is always preferred for HMD systems. Technological developments in technology and immersive experiences have led to a surge in demand for head-mounted displays, especially in the gaming and entertainment sectors. Concurrently, market growth for microdisplays is driven by the increasing adoption of HMDs in health monitoring devices in healthcare, defense, and education.
The cost of producing microdisplays can be considerable, particularly for those with advanced features such as large resolution and brightness. This may lead to reduced adoption, particularly in cost-sensitive consumer electronics applications. Microdisplays have complex production processes for the manufacture of semiconductors, requiring specialized facilities and qualified personnel. As a result, production delays and higher costs can occur, thus hindering the market's growth.
While there have been substantial advances in microdisplays over the years, macroeconomic factors, such as several engineering issues, still exist, which prevent them from being broadly adopted for numerous challenging applications, including virtual reality head-mounted displays. The critical challenge for microdisplay manufacturers is expected to be the development of many collections that are compact in form factor and achieve a wide field of view and high resolution.
Microdisplay Market Trends
Consumer and Automotive Application to Witness Significant Growth
The consumer electronics and automotive industry is anticipated to experience notable growth due to miniaturization in consumer electronics, the rising popularity of wearable displays, and the increasing use of ADAS in the automotive sector, particularly with HUD integration in vehicles.
According to SIAM India, in the fiscal year 2023, India witnessed a rise in the total vehicle production volume to approximately 25.93 million units compared to the previous year. Microdisplays have attracted much attention because of their tiny size and large resolution as the primary display drivers for Augmented Reality and Virtual Reality devices. Various microdisplays, including the organic light-emitting diode (OLED) and liquid crystal display (LCD), are also used for AR/VR headsets.
Microdisplay technologies are generally considered appropriate for Augmented Reality and Virtual Reality applications. Augmented Reality applications use microdisplay technology to add information to the user's surroundings, such as a map display in a person's glasses, a heartbeat during exercise, or a left turn signal on a racing course. Virtual Reality applications, on the other hand, consist of self-contained units that create an autonomous reality called reality within a visual apparatus. The video and gaming industries fondly use this entertainment application.
For instance, in May 2024, VueReal, a provider of MicroSolid Printing, announced the introduction of its advanced ColourFusion microDisplay, the latest augmented reality (AR) screen that establishes a fresh benchmark in visual sharpness and color accuracy. This invention applies to both consumer electronics and automotive sectors.
Moreover, in December 2023, Samsung Electronics assigned all OLED microdisplay projects to the Samsung Display division. At the same time, Samsung Semiconductor Inc. (SSI) and the Samsung Compound Semiconductor Solutions team will be managing the development of all Micro LED microdisplay projects. This area is mainly used in AR glasses with more advanced display needs.
Moreover, major market players are raising investments to develop innovative products in the AR/VR segment by utilizing advanced microdisplays. For instance, in August 2023, Sony Solutions Semiconductor Corporation announced a major release of its ECX344A, the largest and highest definition 1.3-inch OLED microdisplay with 4K resolution. The new OLED microdisplays are primarily designed for virtual reality (VR) and augmented reality (AR) applications that use head-mounted displays. They deliver 4K resolution with a 1.3-type large-size display by employing miniaturization processes that SSS has achieved while developing camera electronic viewfinders (EVFs) and pixel drive circuits.
Asia-Pacific is Expected to Grow Significantly
Asia-Pacific comprises many developing and developed countries, which are expected to contribute to the regional market's growth. In China, different industries have shown strong growth that has given rise to the demand for microdisplays, e.g., automobiles, electronics, and healthcare. In China, Japan, South Korea, and India, the flourishing electronics industry and defense sector have been responsible for market growth in Asia-Pacific.
The largest consumer segment in these countries is more interested in electronic devices such as smartphones, cameras, projectors, smart wearables, and remotely controlled solutions. The Asia-Pacific market for microdisplays has grown because of its fast-transforming automotive production sector. A paradigm shift has occurred within this sector regarding using HUD technologies in automobiles. In the APAC region, these changes are expected to lead to the adoption of microdisplays.
India is driving industrial and technological adoption with its government's initiatives, such as Make in India and Digital India. This will provide a market opportunity for microdisplay producers and suppliers. Adopting AR or VR technologies for gaming, education, health care, and training is becoming more common to stimulate market growth where microdisplays are integrated into these applications.
Furthermore, in April 2024, Kopin Corporation, a company that develops high-quality microdisplays, received its third order for producing organic light-emitting diode (OLED) microdisplays. These microdisplays are intended for use in thermal imaging systems for the Indian Armed Forces. The order includes more than 1,200 units and is expected to be delivered within the next six months. The OLED microdisplays produced by the company are known for being small in size and using energy efficiently, making the microdisplays ideal for portable thermal imaging devices that run on batteries.
Moreover, key market players like LG Electronics, Samsung, and Sony Group have significant market shares in the region. The three world's largest display panel manufacturers, Samsung Display Company, LG Display Co., and Sony Corp., are accelerating efforts to take a leading position in the rapidly growing small organic light emitting diode screen market for virtual reality devices.
Microdisplay Industry Overview
The microdisplay market is very competitive and highly concentrated due to various large and small players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the global consumer base. Some significant players in the market are OLEDWorks, eLux Inc., Mojo Vision Inc., Kopin Corporation, and eMagin. Several companies are increasing their market share by forming collaborations, partnerships, and acquisitions and introducing new and innovative products to earn a competitive edge during the forecast period.
March 2024: OLEDWorks LLC, located in Rochester, was granted an OTA (Other Transactional Agreement) worth approximately USD 8.6 million by the US government. The US Army supervises the development and enhancement of advanced OLED microdisplays for consumer and defense uses. These microdisplays are intended for head-mounted display use in the Augmented and Virtual Reality sectors.
January 2024: Kopin Corporation and Micledi Microdisplays collaborated to create advanced microLED displays for next-generation vision solutions. The collaboration aims to design, develop, and manufacture microLED displays with a more immersive and information-rich AR experience suitable for high-brightness light conditions. MICLEDI's microLED technology, when paired with Kopin's advanced backplane design expertise, seeks to develop microLED displays that cater to the challenging requirements of new applications while addressing the limitations of existing technologies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Adoption of Microdisplays in Consumer Electronics and AR/VR applications
5.1.2 Increasing Demand for Head-Mounted Devices in Different Industries
