세계의 MOSFET 파워 트랜지스터 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
MOSFET Power Transistors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
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한글목차
MOSFET 파워 트랜지스터 시장 규모는 2024년에 71억 5,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 89억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 4.49%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
MOSFET로도 알려진 금속-산화막-반도체 전계 효과 트랜지스터는 전계 효과 트랜지스터(FET)의 주류 유형으로 널리 인정되고 있습니다. MOSFET은 게이트 단자에 인가되는 전압에 따라 소스 단자와 드레인 단자 사이의 전기 흐름을 조정하는 전기 스위치와 증폭기 기능을 모두 갖는다. MOSFET은 저소비 전력, 스위칭 속도 가속화, 효율적인 소형화 및 고밀도 실장 등 뛰어난 특성으로 집적 회로에 최적인 디바이스로서 지지되고 있습니다.
파워 MOSFET은 회로의 고전류와 전력을 조정하는 역할을 합니다. 이 부품은 일반적으로 하나씩 패키징된 단일 트랜지스터입니다. 스위칭 전원 및 모터 컨트롤러에서 자주 볼 수 있습니다. 전자 산업은 MOSFET 파워 트랜지스터에 크게 의존합니다. 파워 MOSFET은 광범위한 가정용 전자 기기에 광범위하게 통합되어 있습니다. 가정용 전자기기 산업의 상당한 성장이 예측되고 있으며, 예측 기간은 시장 조사에 기회가 될 것입니다.
마찬가지로 에너지 및 전력 산업에서 MOSFET의 급속한 채택으로 MOSFET의 인기가 점점 높아지고 있습니다. 에너지 절약이 중시되고 화석 연료의 고갈에 따라 재생 가능한 전원을 이용하는 방향으로 이동하고 있습니다. 그 결과, 파워 MOSFET 수요가 급증하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 현재의 정책 설정에 근거하면, 2030년까지 신규 발전 용량의 80%를 재생 가능 에너지가 차지할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 큰 진보는 MOSFET 수요를 더욱 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
각 벤더사는 다양한 제품의 기술 혁신에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, Toshiba Electronics Europe GmbH는 2023년 6월 N 채널 파워 MOSFET의 새로운 라인업을 발표했습니다. 600V 내압의 DTMOSVI 시리즈의 제1탄이 되는 TK055U60Z1은 Toshiba의 최첨단 프로세스인 슈퍼 정션 구조를 채용하고 있습니다. 데이터센터의 고효율 스위칭 전원, 태양광 발전용 파워 컨디셔너, 무정전 전원 시스템 등 다양한 용도에 대응합니다.
또한 항공우주 및 방위 분야에서 MOSFET 파워 트랜지스터의 사용도 현저하게 증가하고 있습니다. 세계의 항공우주산업은 여객 수송량과 군사비 증가에 의해 대폭적인 성장을 이루고 있으며, 이것이 MOSFET 파워 트랜지스터 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 또한 연구자들은 새로운 응용 분야를 모색하고 있으며 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 예를 들어 2023년 6월, GE Research의 과학자들은 지금까지의 실증을 웃도는 800℃를 넘는 온도를 견디는 SiC MOSFET의 전시에 성공했습니다. 이 획기적인 결과는 극한의 작동 조건에서 미래의 용도을 지원하는 SiC MOSFET의 잠재력을 부각시켰습니다.
전자 산업과 자동차 산업의 획기적인 성장은 밀레니얼 세대에서의 전자 장비의 보급, 건강 관리 장비, 하이브리드 자동차 및 전기자동차(HEV 및 EV)의 출현에 강력하게 지원되고 있습니다. 게다가 MOSFET 파워 트랜지스터 시장은 지속적인 기술 진보와 혁신 기술의 도입보다 번영할 것으로 예상됩니다. 이것은 MOSFET 파워 트랜지스터가 예측 가능한 미래에 지속적으로 확대되는 전자 및 자동차 분야에 기여할 수있는 엄청난 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다.
또한 디스크리트 파워 MOSFET은 고전압 및 고전류 신호를 제어하기 위해 산업, 자동차 및 가정에서 일반적으로 사용되는 트랜지스터 부품입니다. 이러한 산업에서는 효율적인 전력 솔루션에 대한 요구가 커지고 있으며 스위칭 주파수 향상, 소형화, 경량화, 열 제어 강화 등의 과제가 제시되고 있습니다.
2020년 초에 COVID-19가 널리 발생하여 조사 대상 시장공급망과 생산에 큰 장애가 생겼습니다. 또한, 시장의 많은 최종 사용자 부서는 COVID-19의 대유행의 영향을 받아 시장에 해로운 결과를 가져왔습니다. 그러나 2021년 조임 규제가 서서히 완화됨에 따라 MOSFET을 포함한 제품에 대한 수요가 분명히 급증하여 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
MOSFET 파워 트랜지스터 시장 동향
자동차와 운수가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
세계 전기자동차 수요 증가와 운전자 안전 확보를 위해 MOSFET 파워 트랜지스터는 자동차에 널리 사용되고 있습니다. MOSFET 파워 트랜지스터는 운전자의 연결 운전과 안전 혁신을 개선하기 위해 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 자동차의 급속한 전기화는 자동차 MOSFET 파워 트랜지스터 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
ADAS(첨단운전지원시스템)의 채용이 확대되고 ADAS를 의무화하는 정부규제가 세계적으로 증가하고 있는 것도 이 부문의 범위를 확대하고 있습니다. 또한 자동차 인포테인먼트의 채택이 계속 증가하고 있는 것도 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 자동차 디지털 용도의 복잡성과 함께 MOSFET 파워 트랜지스터와 기술의 끊임없는 진화가 요구되고 있습니다.
자동차 산업에서는 전동화와 자율주행 기술이 보급되어 보다 많은 전자 유닛과 제어 유닛이 탑재되도록 되어 있습니다. 예를 들어, 2022년에는 BYD가 Tesla를 뛰어넘어 플러그인 전기차의 톱 제조업체가 되었습니다. 올해 BYD는 약 185만대의 플러그인 전기자동차를 판매했습니다. 또한 AI와 IoT의 도입, 자율주행·연결·저배출 가스차의 생산에 유리한 정부기준 등의 기술적 진보가 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
또한 자동차 분야에서의 MOSFET 수요와 이용 사례의 확대도 벤더에 의한 혁신적인 솔루션의 개발을 추진하고 있으며, 조사 대상 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation는 2022년 7월 저온 저항으로 스위칭 손실을 크게 줄인 탄화규소(SiC) MOSFET의 개발을 발표했습니다. SiC 파워 디바이스는 현재, 철도용 인버터에서의 이용이 확대되고 있지만, 자동차의 전기나 산업기기의 소형화 등, 보다 광범위한 응용이 시야에 들어가고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
아시아태평양은 MOSFET 파워 트랜지스터 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 배경으로는 가정용 전자기기의 채용 증가, 이 지역의 소비자 가처분 소득 증가, 기술 진보 증가, 인프라의 활황, 이 지역의 기술 진보 증가 등의 요인이 있습니다.
또한 아시아태평양 시장의 성장은 동지역에 파워 MOSFET 제조업체가 복수 존재하고 구매자가 제품을 입수하기 쉬운 요인에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 게다가 이 지역에는 대규모 소비자층이 존재하고 가전제품 수요가 확대되고 자동차 산업이 꾸준히 성장하고 있기 때문에 MOSFET 파워 트랜지스터 개발에 적합한 시장이 형성되고 있습니다.
최근 수십년동안 중국은 산업 부문의 급속한 발전으로이 지역의 주요 경제 국가로 부상했습니다. 세계은행에 따르면 중국의 산업부문은 지난 수십년간 연평균 10% 가까이 성장하고 있으며, 이 나라를 세계의 제조거점으로 하는 동시에 MOSFET 파워 트랜지스터가 다양한 산업분야의 제품과 기기에 널리 사용 되어 있기 때문에 MOSFET 파워 트랜지스터 수요를 견인하고 있습니다.
게다가 일본은 MOSFET 파워 트랜지스터 시장에서도 중요한 위치를 차지하고 있어, 몇몇 주요 제조업체나 일렉트로닉스 및 헬스케어 기기 산업의 본거지가 되고 있습니다. 일본 재무부에 따르면 2023년 의료 및 의약품 제품의 수출액은 1,018억 1,500만엔(68만86달러)이었습니다. 또한 최근에는 반도체 산업의 활성화를 위해 반도체 기업의 유치나 타국과의 제휴에 힘을 쏟기 시작하고 있어 시장 조사의 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다.
MOSFET 파워 트랜지스터 산업 개요
MOSFET 파워 트랜지스터 시장은 많은 지역 및 세계 기업들이 존재하고 경쟁은 중간 정도입니다. 기술 혁신에 중점을 둔 대기업의 다양한 인수와 제휴가 곧 이루어질 것으로 예상됩니다. 주요 시장 기업으로는 Analog Devices Inc., Texas Instruments, Broadcom Inc., NXP Semiconductors 등이 있습니다.
2023년 10월 Toshiba Electronics Europe GmbH(이하 “Toshiba”)는 최신 U-MOS IX-H 프로세스를 채용한 차재 등급의 40V N 채널 파워 MOSFET을 발매했습니다. 신 디바이스는 차재 용도에 많은 이점을 가져오는 신 패키지 S-TOGLTM(Small Transistor Outline Gull-wing Leads)를 채용합니다.
2023년 7월 Micro Commercial Components Corp.은 소형 N채널 MOSFET에서 고전류를 가능하게 하는 혁신적인 TO-리드리스(TOLL) 패키지를 발표했습니다. 이 회사에 따르면 4개의 새로운 TOLL 고전력 MOSFET은 산업 용도의 까다로운 요구를 충족시키는 스마트 솔루션입니다. 또한, 이러한 솔루션은 설계 제약인 크기를 제거하고, 전체 부품 비용을 줄이고, 최대 운영 효율성을 제공하는 추가 기능을 제공합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
매크로 동향이 시장에 미치는 영향의 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
가정용 전자 기기 용도에 있어서의 MOSFET 파워 트랜지스터의 용도 확대
스마트폰 및 태블릿 단말기의 높은 보급률과 MOSFET 파워 트랜지스터에 대한 수요 증가
시장의 과제
제조 공정의 복잡성
제6장 시장 세분화
최종 사용자 산업별
자동차 및 운송
가전
산업용
제조업
헬스케어
항공우주 및 방위
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Infineon Technologies AG
Renesas Electronics Corporation
Texas Instruments Incorporated
Analog Devices Inc.
Microchip Technology Inc
NXP Semiconductors.
Broadcom Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
Toshiba Corporation
Vishay Intertechnology Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The MOSFET Power Transistors Market size is estimated at USD 7.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.49% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, also known as MOSFET, is widely recognized as the predominant type of field-effect transistor (FET). MOSFETs function as both electrical switches and amplifiers, regulating the flow of electricity between the source and drain terminals in response to the voltage applied to the gate terminal. MOSFETs are favored for their superior characteristics, such as lower power consumption, faster switching speeds, and the ability to be efficiently miniaturized and densely packed, rendering them ideal for integrated circuits.
Power MOSFETs serve the purpose of regulating high current or power in circuits. These components are typically single transistors packaged individually. They are commonly found in switching power supplies and motor controllers. The electronics industry heavily relies on MOSFET power transistors. Power MOSFETs are extensively integrated into a broad spectrum of consumer electronics. With significant growth projected for the consumer electronics industry, the forecast period will offer opportunities for the market studied.
Similarly, the rapid adoption of MOSFETs in the energy and power industry has made them increasingly popular. With a growing emphasis on energy conservation and the depletion of fossil fuels, there has been a shift toward utilizing renewable sources of electricity. Consequently, there has been a surge in demand for power MOSFETs. According to the International Energy Agency (IEA), renewables are projected to account for 80% of new power generation capacity by 2030, based on current policy settings. These substantial advancements are anticipated to further drive the demand for MOSFETs.
Various vendors are also significantly investing in innovating various products. For instance, in June 2023, Toshiba Electronics Europe GmbH unveiled a fresh lineup of N-channel power MOSFETs. The inaugural addition to the 600 V DTMOSVI series is the TK055U60Z1, which incorporates Toshiba's cutting-edge process featuring a super junction structure. These MOSFETs are designed for various applications, including high-efficiency switching power supplies in data centers, power conditioners for photovoltaic generators, and uninterruptible power systems.
In addition, there is a notable increase in the utilization of MOSFET power transistors in the aerospace and defense sectors. The global aerospace industry is experiencing substantial growth due to the rise in passenger traffic and military spending, which is expected to drive the demand for these transistors. Moreover, researchers are also exploring new application areas, leading to the development of innovative solutions. For example, in June 2023, scientists at GE Research successfully showcased SiC MOSFETs that can withstand temperatures exceeding 800o C, surpassing previous demonstrations. This breakthrough highlights the potential of SiC MOSFETs in supporting future applications in extreme operating conditions.
The exponential growth of the electronics and automotive industries is strongly backed by the widespread use of electronic devices among millennials, healthcare devices, and the emergence of hybrid and electric vehicles (HEVs and EVs). Additionally, the power MOSFET transistors market is expected to flourish due to continuous technological advancements and the introduction of innovative technologies. This indicates that power MOSFET transistors have immense potential to contribute to the ever-expanding electronics and vehicle sectors in the foreseeable future.
Additionally, discrete power MOSFETs are transistor components commonly used in industrial, automotive, and consumer settings to control high-voltage and high-current signals. The increasing need for efficient power solutions in these industries presents challenges like elevated switching frequencies, reduced sizes, lighter weights, and enhanced thermal control.
The widespread outbreak of COVID-19 at the beginning of 2020 resulted in significant disturbances to the supply chain and production in the market studied. Additionally, numerous end-user sectors in the market were affected by the COVID-19 pandemic, causing detrimental consequences on the market. However, with the gradual relaxation of lockdown restrictions in 2021, there was a clear surge in the demand for products incorporating MOSFETs, leading to a favorable influence on the market.
MOSFET Power Transistors Market Trends
Automotive and Transportation is Expected to Hold Significant Market Share
With the increasing demand for electric vehicles worldwide and to keep drivers safe, MOSFET power transistors are widely used in cars. MOSFET power transistors improve connectivity driving and safety innovation among drivers, which is expected to fuel market demand. The rapid electrification of vehicles is driving the growth of the automotive MOSFET power transistors market.
The growing adoption of advanced driver-assistance systems (ADAS) and increasing government regulations globally mandating ADAS are also expanding the scope of this segment. Also, the ever-increasing adoption of vehicle infotainment is expected to provide growth opportunities. However, the growing complexity of automotive digital applications requires the constant evolution of MOSFET power transistors and technologies.
With electrification and autonomous technologies becoming prevalent in the automotive industries, more electronic and control units are being installed, which, in turn, is driving the demand for MOSFET power transistors in the market studied. For instance, in 2022, BYD surpassed Tesla as the leading manufacturer of plug-in electric vehicles. Around 1.85 million plug-in electric vehicles were sold by BYD that year. Additionally, technological advancements, such as the implementation of AI, IoT, and favorable government standards for the production of autonomous, connected, and low-emission vehicles, are further fuelling the market's growth.
Furthermore, the growing demand and use cases of MOSFETs in the automotive sector also encourage the vendors to develop innovative solutions, which is anticipated to further facilitate the studied market's growth. For instance, in July 2022, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation announced the development of silicon carbide (SiC) MOSFETs with low on-resistance and significantly reduced switching loss. While SiC power devices are now increasingly being utilized in inverters for trains, the broader application is on the horizon, coming in vehicle electrification and the miniaturization of industrial equipment.
Asia-Pacific Expected to Witness Significant Market Share
Asia-Pacific is projected to account for the highest share of the MOSFET power transistors market. The growth can be attributed to factors such as the increasing adoption of consumer electronics devices, growing disposable income of consumers in the region, rising technological advancements, booming infrastructure, and rising technological advancements in the region.
The growth of the Asia-Pacific market is also anticipated to be influenced by factors such as the presence of several manufacturers of power MOSFET in the region, making it easy for buyers to get the product. Furthermore, the presence of a large consumer base, the expanding demand for consumer electronics products, and the steady growth of automotive industries in the region together create a market suitable for developing MOSFET power transistors.
In the last few decades, China has emerged as the major economy in this region owing to the rapid development of the industrial sector. According to the World Bank, the industrial sector in China has averaged almost 10% a year in the last few decades, making the country the global manufacturing hub while also driving the demand for MOSFET power transistors as they are widely used in products/equipment across various industries.
Furthermore, Japan also holds a significant position in the MOSFET power transistors market, home to some substantial manufacturers and the electronics and healthcare equipment industry. According to the Ministry of Finance, Japan, in 2023, exports of medical and pharmaceutical products stood at JPY 101,815 million (USD 680,086). In recent years, the company has also started focusing on luring semiconductor companies and engaging in partnerships with other nations to boost its semiconductor industry, which is anticipated to drive opportunities in the market studied.
MOSFET Power Transistors Industry Overview
The MOSFET power transistors market is moderately competitive, with many regional and global players. Various acquisitions and collaborations of large companies are expected to take place shortly, focusing on innovation. Some key market players include Analog Devices Inc., Texas Instruments, Broadcom Inc., and NXP Semiconductors.
October 2023: Toshiba Electronics Europe GmbH ("Toshiba") launched a pair of automotive grade 40 V N-channel power MOSFETs based upon its latest U-MOS IX-H process. The new devices use a new S-TOGLTM (Small Transistor Outline Gull-wing Leads) package that provides a number of advantages in automotive applications.
July 2023: Micro Commercial Components Corp. launched an innovative TO-Leadless (TOLL) package designed to enable high currents in a small N-channel MOSFET. According to the company, the four new TOLL high-power MOSFETs are smart solutions for the stringent demands of industrial applications. Additionally, these solutions are equipped with additional features to remove size as a design constraint, reduce overall component costs, and provide maximum operational efficiency.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Usage of MOSFET Power Transistor in Consumer Electronics Applications
5.1.2 High Adoption of Smartphones and Tablets and Growing Requirement for MOSFET Power Transistor
