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한글목차
세계의 상업 인쇄 시장 규모는 2024년에 9,100억 달러로 추정되며, 2029년에는 1조 200억 달러에 달하며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 2.38%로 성장할 것으로 예측됩니다.
상업 인쇄 산업은 주로 인터넷과 모바일 연결의 급속한 부상으로 인해 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 기업과 개인이 소통하고 정보에 접근하는 방식을 재구성하고 있습니다. 그 결과, 기업은 특히 소비자의 관심이 높은 분야에서는 보다 타깃팅된 인쇄물 제작에 집중하고 있습니다.
상업 인쇄의 핵심인 인쇄 광고는 목표 시장을 종합적으로 수용하려는 기업, 특히 소매업에 있으며, 매우 중요합니다. 인쇄 광고는 독특한 장점이 있습니다. 광고는 출판물이 발행되는 기간 중 계속 게재되어 몇 달에서 수년간 제품을 홍보할 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 긴 수명과 효과성이 결합되어 인쇄 기반 광고에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
상업 인쇄 부문은 큰 변화를 목격하고 있으며, 지속가능한 관행으로 점차 전환하고 있습니다. 인쇄 업계는 환경 보호에 대한 우선순위가 높아지면서 다양한 환경 친화적 구상을 채택하고 있습니다.
또한 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 점점 더 많은 기업이 상업용 잉크젯 제품에 주목하고 있습니다. 이 제품은 전력 소비가 적고 이산화탄소 배출량이 적고 토너 먼지를 배출하지 않아 공기가 깨끗합니다. 많은 기업이 잉크젯 프린터에 투자하여 제품을 강화하고, 포장을 개인화하고, 고객의 브랜드 홍보를 지원하고, 수요의 계절성에 대응하기 위해 잉크젯 프린터에 투자하고 있습니다.
역사적으로 노동력에 의존해 온 인쇄 산업은 변화를 목격하고 있습니다. 기계 설계, 디지털화 및 컴퓨터화의 발전으로 생산성이 향상되어 직접 노동에서 성장을 분리했습니다. 그러나 원자재 비용의 상승은 많은 시장 기업의 발목을 잡고 있습니다. 이러한 원자재에는 종이, 잉크 및 다양한 화학 물질이 포함됩니다.
Zenith에 따르면 2020년 세계 광고비는 4% 감소로 큰 폭의 후퇴를 경험했는데, 이는 주로 COVID-19 팬데믹에 기인합니다. 그러나 포장, 출판, 광고 등 산업이 포스트 팬데믹 시대에 확장됨에 따라 광고 지출은 다음 해에 눈에 띄게 회복되었습니다. 예측에 따르면 2024년까지 이 산업이 부활하고 지출 증가율은 약 7.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
상업 인쇄 시장 동향
개폐식 안전 주사기 부문은 예측 기간 중 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상
인쇄 기술의 발전은 포장의 미적 측면과 실용적 측면 모두에 혁명을 가져왔습니다. 현재 포장 동향은 디지털 인쇄의 급속한 채택, 스마트 기술의 통합 및 고급 인쇄 기술의 활용을 강조합니다. 이러한 발전은 포장의 시각적 매력과 기능을 향상시키고 환경 보호를 추진하는 업계의 광범위한 움직임과 일치하는 지속가능성 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.
상업 인쇄는 기술 발전과 고객 선호도 변화에 힘입어 끊임없이 진화하고 있습니다. 시선을 사로잡고 정보를 제공하는 포장으로 브랜드를 차별화하는 것이 매장에서 눈에 띄기 위해 필수적인 요소가 되면서 광고는 시각적으로 매력적인 디자인을 만들기 위해 크게 성장했습니다.
디지털 정보 전달이 증가함에 따라 상업 인쇄업체들은 포장의 인쇄 품질을 향상시키기 위해 디지털 기술을 도입하고 있습니다. QR(Quick Response) 코드는 제품 포장의 기본/주류 인쇄가 되었으며, 스마트폰으로 스캔하여 제품 정보 및 홍보 컨텐츠와 같은 추가 데이터를 표시할 수 있습니다.
의약품, 담배, 주류 등의 포장 및 라벨에 대한 인쇄 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가의 배경에는 기업이 지속적으로 진화하는 정부 규제를 준수하고 위조품에 대응해야 할 필요성이 있습니다.
포장을 둘러싼 컨버터와 소매업체 간의 협력 강화는 고객을 사로잡을 수 있는 혁신적인 방법의 개발로 이어졌습니다. 온라인 쇼핑과 개인화된 경험의 구축은 포장 영역의 상업 인쇄 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어 중국 상무부(MOFCOM)에 따르면 온라인 쇼핑 시장의 소매 판매액은 15조 3,000억 위안(2조 1,300억 달러)에 달했습니다. 이에 따라 많은 포장 기업이 상업 인쇄 솔루션에 투자하여 시장 성장을 가속하고 있습니다.
예측 기간 중 북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
아시아태평양, 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 빠른 경제 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어 인도 통계청의 추정에 따르면 인도의 GDP는 24년 3분기에 8.4% 성장했습니다. 이는 FY23년 같은 분기 4.3% 증가에서 크게 성장한 것입니다. 재무부는 24년도 실질 GDP 성장률을 7.6%로 보고하고 있습니다. 주택 수요의 호조로 건설 부문은 24년도에 두 자릿수 성장을 달성했습니다. 또한 제조업과 서비스업도 3분기에 성장세를 보였습니다.
이 높은 성장은 소매, 광고, 교육, 제조 등 인쇄물에 크게 의존하는 산업에 활력을 불어넣었습니다. 확장되는 비즈니스는 마케팅 자료, 포장 및 문서화에 대한 요구를 증가시켜 상업 인쇄 부문을 직접적으로 밀어 붙이고 있습니다.
이들 국가의 경제 발전은 소비자 지출 증가로 이어져 인쇄 제품에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 소매 업체는 더 많은 포장과 라벨을 필요로하고, 광고주는 더 많은 홍보 자료를 필요로하고, 교육 기관은 더 많은 교과서와 학습 자료를 필요로하고, 제조업체는 더 많은 문서와 제품 라벨을 필요로합니다. 이처럼 다양한 분야가 서로 연관되어 성장하고 있다는 것은 경제 활동을 지원하는 상업 인쇄 시장의 중요성을 강조하고 있습니다.
기술 혁신, 특히 디지털 인쇄는 인쇄 산업의 성장을 주도해 왔습니다. 우수한 품질, 효율성 및 사용자 정의로 유명한 디지털 인쇄는 인쇄 기간 단축, 납기 단축 및 개인화된 컨텐츠를 가능하게합니다. 이러한 특징은 모든 규모의 비즈니스에 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
그 결과, 이러한 기술 변화는 인쇄 회사의 업무 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 더 많은 기업이 이러한 고급 서비스를 찾고 있으며, 고객 기반이 확대되고 있습니다. 많은 주요 기업이 신제품을 출시하고, 전략적 파트너십을 체결하고, 지역적 확장을 통해 포트폴리오를 확장하여 아시아태평양 상업 인쇄 시장의 가치를 더욱 높이고 있습니다.
상업 인쇄 산업 개요
상업 인쇄 시장은 많은 세계 및 지역 기업이 존재하므로 단편화되어 있습니다. 시장 제품의 동질성을 고려할 때, 이 시장에서 사업을 운영하는 많은 기업이 가격 경쟁에 노출되어 있습니다. 기업으로는 ACME Printing, Cenveo Worldwide Limited, R.R. Donnelley &Sons Company, Vistaprint(CIMPRESS PLC), Toppan(Toppan Inc.) 등을 들 수 있습니다.
2024년 3월 - R.R. Donnelley & Sons Company가 Vericast Corp.의 디지털 및 인쇄 마케팅 자산을 인수하기로 최종 합의했습니다. 이 자산에는 디스플레이 광고, 컨텍스트 타깃팅, 커넥티드 TV, 다이내믹 모바일 서비스, 디지털 야외 광고, 소셜미디어 마케팅, 이메일 캠페인, 로컬 검색 서비스, 제로파티 데이터 캡처 등 Vericast Corp. 디지털 마케팅 솔루션이 포함되어 있습니다. 또한 베리캐스트의 인쇄 마케팅 부문도 인수 대상에 포함되며, 공유 이메일 서비스 및 디지털 및 인쇄 형태의 쿠폰 결제 사업도 포함됩니다.
2024년 1월 - 코니카미놀타 비즈니스 솔루션즈(영국)는 상업 인쇄 시장용 장비, 소프트웨어 및 서비스 분야의 선도기업인 프로덕션 프린트 직접(Production Print Direct)와의 파트너십을 강화했습니다. 이번 제휴 확대는 코니카미놀타의 디지털 라벨 인쇄기 및 포장 인쇄기를 대상으로 합니다. 이번 제휴는 상업 인쇄업체들이 서비스 포트폴리오를 확장하고 개선하려는 움직임이 점점 더 강해지고 있는 가운데 이뤄졌습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
소매, 식품 및 음료 업계로부터 판촉물 수요의 증가
친환경 관행의 도입
시장 성장 억제요인
디지털화의 진전과 원료 가격에 대한 의존도의 상승
시장 기회
디지털 TIE-INS의 도입(QR코드, AI, URL 등)
제6장 시장 세분화
인쇄 유형별
오프셋 리소그래피
잉크젯
플렉소 인쇄
스크린
그라비어
기타 인쇄 유형
용도별
포장
광고
출판
서적
잡지
신문
기타 출판
기타 용도
지역별
북미
유럽
아시아
호주·뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
ACME Printing
Cenveo Worldwide Limited
R.R. Donnelley & Sons Company
Vistaprint(CIMPRESS PLC)
Toppan Co. Ltd(Toppan Inc.)
Transcontinental Inc.
LSC Communications US LLC
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
제10장 상업 인쇄 에코시스템 테크놀러지의 영향
KSA
영문 목차
영문목차
The Commercial Printing Market size is estimated at USD 0.91 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.02 trillion by 2029, growing at a CAGR of 2.38% during the forecast period (2024-2029).
The commercial printing industry is transforming, primarily driven by the rapid rise of the internet and mobile connectivity. This shift is reshaping how businesses and individuals communicate and access information. Consequently, companies are focusing on producing more targeted and frequent print materials, especially in sectors where consumers are highly engaged.
Print advertising, a cornerstone of commercial printing, is pivotal for businesses, especially in the retail sector, looking to engage their target markets comprehensively. Print ads offer a unique advantage: they stay in circulation as long as the publication does, potentially promoting a product for months or even years. This longevity, coupled with its effectiveness, is fueling a rising demand for print-based advertising.
The commercial printing sector is witnessing a significant shift, gradually transitioning toward sustainable practices. Printing industries are increasingly prioritizing environmental concerns, leading to the adoption of various eco-friendly initiatives.
Moreover, with a growing emphasis on sustainability, businesses are increasingly turning to commercial inkjet products. These products consume less power and emit less carbon dioxide, resulting in cleaner air due to the absence of toner dust emissions. Many companies are investing in inkjet printers to enhance their offerings and personalize packaging, assist clients in brand promotion, and cater to the seasonality of demand.
The printing industry, historically reliant on labor, has witnessed a shift. Advancements in machinery design, digitalization, and computerization have boosted productivity, decoupling growth from direct labor. However, escalating raw material costs are constraining many market players. These materials encompass paper, inks, and various chemicals.
According to Zenith, global advertising spending experienced a significant setback in 2020, with a 4% decline, primarily attributed to the COVID-19 pandemic. However, as industries like packaging, publishing, and advertising expanded in the post-pandemic era, ad spending rebounded notably in the subsequent year. Projections suggest that by 2024, the industry is poised to witness a resurgence, with expenditure growth expected to reach approximately 7.6%.
Commercial Printing Market Trends
Retractable Safety Syringes Segment Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period
Technological advancements in printing have revolutionized both the aesthetic and practical aspects of packaging. Current trends in packaging underscore a rapid embrace of digital printing, integration of smart technologies, and the utilization of advanced printing techniques. These advancements enhance the visual appeal and functionality of packaging and play a key role in achieving sustainability objectives, which align with the industry's broader push for eco-friendliness.
Commercial printing is continuously evolving and driven by technological advancements and changing customer preferences. As brand differentiation with eye-catching and informative packaging becomes essential for brands to stand out on store shelves, commercials have significantly grown to create visually appealing designs.
With a rise in digital information delivery, commercial printers have been imbibing digital technologies to enhance packaging print quality. Quick response (QR) codes have become a basic/mainstream print on product packaging that can be scanned with a smartphone for additional data display, such as product info and promotional content, to name a few.
The demand for printing on packaging and labels for pharmaceuticals, tobacco, and alcoholic beverages is rapidly surging. This rise is driven by the need for companies to adhere to continuously evolving government regulations and combat counterfeiting.
Increased cooperation among the convertors and retailers surrounding packaging has led to the development of innovative ways of enticing customers. Online shopping and curating personalized experiences have further aided the market for commercial printing in the packaging domain. For instance, according to MOFCOM China, the retail sales volume of the online shopping market was CNY 15.3 trillion (USD 2.13 trillion). Owing to this, many packaging companies are investing in commercial printing solutions, thus boosting the market's growth.
North America Expected to Hold Significant Market Share During the Forecast Period
The Asia-Pacific region, notably countries like China, India, and several Southeast Asian nations, has experienced rapid economic growth; for instance, according to estimates from the Statistics Ministry, India's GDP expanded by 8.4% in the third quarter of FY24. This represents a substantial increase from the 4.3% growth recorded in the same quarter of FY23. The Ministry of Finance reported a 7.6% growth in real GDP for FY24. Strong residential demand drove the construction sector to double-digit growth in FY24. Additionally, the manufacturing and service sectors also experienced growth in Q3.
This upsurge has propelled industries heavily reliant on printed materials, such as retail, advertising, education, and manufacturing. Expanding businesses come with heightened marketing collateral, packaging, and documentation needs, directly boosting the commercial printing sector.
The economic development in these countries has led to increased consumer spending, which in turn drives demand for printed products. Retailers require more packaging and labels, advertisers need more promotional materials, educational institutions demand more textbooks and learning aids, and manufacturers need more documentation and product labels. This interconnected growth across various sectors underscores the importance of the commercial printing market in supporting economic activities.
Technological innovation, especially in digital printing, has driven growth in the printing industry. Digital printing, known for its superior quality, efficiency, and customization, allows for shorter print runs, faster turnarounds, and personalized content. These features appeal to businesses of all sizes.
Consequently, this technological shift not only enhances the operational capabilities of printing companies but also expands their customer base as more businesses seek these advanced services. Many key players are launching new products and forming strategic partnerships and regional expansions to broaden their portfolios, further adding value to the commercial printing market in the Asia-Pacific region.
Commercial Printing Industry Overview
The commercial printing market is fragmented due to the presence of many global and regional players. Considering the homogenous nature of market products, many firms operating in the market are further being driven to compete on price. Some of the players are ACME Printing, Cenveo Worldwide Limited, R.R. Donnelley & Sons Company, Vistaprint (CIMPRESS PLC), and Toppan Co. Ltd (Toppan Inc.).
March 2024 - R.R. Donnelley & Sons Company finalized an agreement to acquire digital and print marketing assets from Vericast Corp. These assets include digital marketing solutions such as display advertising, contextual targeting, connected TV, dynamic mobile services, digital out-of-home advertising, social media marketing, email campaigns, local search services, and zero-party data capture. The acquisition also covers Vericast's print marketing division, featuring shared mail services and a coupon-clearing business in both digital and print formats.
January 2024 - Konica Minolta Business Solutions (UK) bolstered its collaboration with Production Print Direct, a key player in equipment, software, and services for the commercial print market. This expanded partnership now encompasses Konica Minolta's digital label and packaging presses. The move comes as commercial printers increasingly seek to broaden and elevate their service portfolios.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Demand for Promotional Materials from the Retail, Food, and Beverage Industries
5.1.2 Introduction of Eco-friendly Practices
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increase in Digitization and Rising Dependence on Feedstock Prices
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Incorporation of Digital TIE-INS (such as QR Code. AI, URL)
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Printing Type
6.1.1 Offset Lithography
6.1.2 Inkjet
6.1.3 Flexographic
6.1.4 Screen
6.1.5 Gravure
6.1.6 Other Printing Types
6.2 By Application
6.2.1 Packaging
6.2.2 Advertising
6.2.3 Publishing
6.2.3.1 Books
6.2.3.2 Magazines
6.2.3.3 Newspapers
6.2.3.4 Other Publishing
6.2.4 Other Applications
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia
6.3.4 Australia and New Zealand
6.3.5 Latin America
6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 ACME Printing
7.1.2 Cenveo Worldwide Limited
7.1.3 R.R. Donnelley & Sons Company
7.1.4 Vistaprint (CIMPRESS PLC)
7.1.5 Toppan Co. Ltd (Toppan Inc.)
7.1.6 Transcontinental Inc.
7.1.7 LSC Communications US LLC
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OUTLOOK
10 IMPACT OF TECHNOLOGY IN THE COMMERCIAL PRINTING ECOSYSTEM
