세마글루타이드의 시장 규모는 2024년 275억 5,000만 달러로 추정되며 2029년에는 503억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029) 동안 12.80%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
비만은 뇌졸중, 심장병, 암, 제2형 당뇨병 등 다양한 질병을 유발하고 사망률의 중요한 원인 중 하나입니다. 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체 작용제는 비만 치료의 유망한 대안으로 확인되었습니다. 현재 오르리스타트, 펜테르민-토피라마트, 나트렉손-부프로피온, 리라글루티드, 세마글루타이드를 포함한 5가지 비만 장기 사용 약물이 FDA의 승인을 받았습니다. 세마글루타이드 2.4mg은 BMI 27kg/m2 이상의 과체중 성인 또는 BMI 30kg/m2 이상의 체중 관련 질환(고혈압, 제2형 당뇨병, 고콜레스테롤 등) 중 하나 이상을 가진 성인에게 주 1회 피하로 투여합니다.
세마글루타이드는 성인 제2형 당뇨병 환자에서 다른 약물로 혈당을 조절할 수 없는 경우 운동 및 식이요법과 함께 혈당을 조절하는 데 사용됩니다. 또한, 세마글루타이드는 성인 제2형 당뇨병 환자에서 심근경색, 뇌졸중과 같은 다양한 질환의 위험을 낮춥니다. 그러나 고혈당을 치료하지 않으면 심각한 합병증을 유발할 수 있는 제1형 당뇨병 치료에는 사용되지 않습니다. 세마글루타이드는 인크레틴 모방 약물로 분류되며, 혈당이 높을 때 췌장에서 인슐린 분비를 돕는 방식으로 작용합니다. 또한이 약물은 위를 통과하는 음식의 움직임을 늦추고 식욕을 감소시켜 체중 감소를 도울 수 있습니다.
2022년 세계보건총회 결의안은 당뇨병 치료와 예방을 일차의료 서비스에 통합하고, 인슐린 접근성을 크게 향상시키기 위한 경로를 마련하고, 당뇨병 치료제 및 기술에 대한 규제 요건의 조화와 수렴에 초점을 맞추고, 당뇨병 모니터링과 감시를 개선할 것을 권고했습니다. WHO는 인도적 비상사태에서 당뇨병 환자들의 치료가 중단되지 않도록 회원국들에게 조언할 것을 권고했습니다. 이 중요한 이정표는 향후 10년간 당뇨병 퇴치를 위한 전 세계의 임무를 제시합니다.
예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인은 사람들의 비만율과 운동 부족률의 증가로 인해 장기적으로 당뇨병 인구의 증가, 좌식 생활습관, 부적절한 식습관, 당뇨병 질환의 병력 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한 연구개발, 기술 개발 및 신제품 출시에 대한 투자 증가는 향후 몇 년 동안 세마글루타이드와 같은 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 작용제에 잠재적인 비즈니스 기회를 제공할 수 있습니다.
웨고비는 주로 당뇨병, 고혈압, 고콜레스테롤 과체중 성인의 체중 감량을 돕기 위해 개인 맞춤형 저지방, 저칼로리 식단 및 운동 요법과 함께 사용됩니다. 또한 12세 이상의 과체중 어린이의 체중 감소를 돕습니다.
2023년 11월 Novo Nordisk는 오젬픽과 웨고비(각각 체중감량제와 당뇨병 치료제)에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 60억 달러를 투자해 생산능력을 강화할 계획을 발표했습니다. 만성질환 포트폴리오 중 덴마크 칼롬보의 생산능력 증설에 투자할 것이라고 설명했습니다. 또한, 원료의약품 생산능력을 강화하기 위해 자금을 증액하는 한편, 포장 등 공급망 내 다른 부분도 강화할 것이라고 밝혔습니다.
이 분야의 성장을 이끄는 중요한 요인 중 하나는 사람들의 비만이 급증하고 심장병과 제2형 당뇨병의 유병률이 증가하고 있다는 점입니다. 고지방으로 고통받는 사람들은 미래에 당뇨병에 걸릴 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2022년 3월에 발표된 유엔의 추산에 따르면 전 세계적으로 10억 명 이상이 비만이며, 그 중 어린이 3,900만 명, 청소년 3억 4,000만 명, 성인 6억 5,000만 명이 비만이며, 앞으로도 계속 증가할 가능성이 높습니다. 세계보건기구(WHO)는 2025년까지 약 1억 6,700만 명이 과체중 또는 비만이 될 것으로 예상하고 있으며, World Obesity Atlas 2023에 따르면 2035년까지 전 세계 비만 및 과체중(BMI >=25kg/m2) 인구가 40억 명 이상에 달할 것으로 예측하고 있습니다. BMI가 30kg/m2를 초과하는 비만 유병률만 해도 인구의 약 24%에 달하며, 2035년까지 약 20억 명의 어린이, 청소년 및 성인이 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
따라서 비만 부담 증가, 당뇨병 유병률 증가, 주요 기업의 확장 투자 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
북미에서는 지난 20년간 생활습관의 변화, 비만의 급증, 운동 부족과 식습관 장애 등으로 인해 당뇨병 유병률이 크게 증가했습니다. 예를 들어, CDC가 2023년 11월에 발표한 자료에 따르면 미국인 3명 중 1명 이상이 제2형 당뇨병에 걸릴 위험이 증가하고 있습니다. 또한 성인 3명 중 1명 이상, 즉 약 9,800만 명의 미국인이 예비 당뇨병 환자이며, 그 중 81%는 당뇨병을 인지하지 못하고 있습니다. 마찬가지로 2022년 10월 캐나다 정부는 전체 인구의 8.9%에 해당하는 300만 명 이상의 캐나다인이 당뇨병 진단을 받은 것으로 추정하고 있습니다. 자료에 따르면, 캐나다의 당뇨병 유병률은 연평균 3.3%의 비율로 증가하고 있습니다. 또한, 캐나다 성인의 6.1%가 제2형 당뇨병에 걸릴 가능성이 높은 예비 당뇨병 환자라고 합니다.
미국 당뇨병 협회(ADA), 내분비 학회, 미국 내과 학회, 미국 소아과 학회, 미국 일반 내과 학회, 미국 의학 아카데미는 성명을 발표하고 개인, 조직 및 정책 수준에서 건강의 사회적 결정 요인을 다루기위한 행동을 촉구했습니다. CDC National Diabetes Statistics Report 2022는 미국 내 130만 명 이상이 당뇨병 위험 및 결과와 SDOH의 연관성을 설명한 과학적 검토를 발표했습니다. 당뇨병을 앓고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
따라서 유병률의 증가와 위의 다른 요인으로 인해 조사 대상 시장은 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
세마글루타이드 시장은 제네릭 의약품이 없는 통합 시장이며, Novo Nordisk AS는 이 시장에서 유일한 플레이어입니다.
The Semaglutide Market size is estimated at USD 27.55 billion in 2024, and is expected to reach USD 50.34 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.80% during the forecast period (2024-2029).
Obesity is a significant public health concern worldwide, leading to various diseases like stroke, heart disease, cancer, and type 2 diabetes, which are among the significant causes of mortality. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists have been identified as a promising option for treating obesity. Currently, five drugs for long-term use for obesity, including orlistat, phentermine-topiramate, naltrexone-bupropion, liraglutide, and semaglutide, are approved by the Food and Drug Administration (FDA). Semaglutide 2.4 mg is administered subcutaneously once a week for adults who are overweight and have a BMI >27 kg/m2 with at least one weight-associated condition (such as high blood pressure, type 2 diabetes, or high cholesterol) or adults with a BMI of 30 kg/m2 or greater.
Semaglutide is used to regulate blood sugar levels in adults with type 2 diabetes, along with exercise and diet, when other medications do not control the sugar levels. In addition, semaglutide reduces the risk of various diseases, such as heart attack and stroke, among adults who have type 2 diabetes. However, the drug is not used in the treatment of type 1 diabetes, which is a severe disease that may develop if high blood sugar is not treated. Semaglutide falls under the incretin mimetics drug class, which functions by helping the pancreas release insulin when blood sugar levels are high. Additionally, the drug slows down food movement through the stomach and may reduce appetite, thus helping with weight loss.
The World Health Assembly Resolution 2022 recommended the integration of treatment and prevention of diabetes into primary health services, the development of pathways for a substantial increase in insulin access, the focus on harmonization and convergence of regulatory requirements for diabetes medicines and technologies, and improved diabetes monitoring and surveillance. It involves the WHO in advising the Member States to ensure the uninterrupted treatment of people living with diabetes in humanitarian emergencies. This critical milestone provides a global mandate for diabetes efforts for the next decade.
Major factors that are expected to boost the market's growth during the forecast period are rising obesity and inactivity rates among people, which have resulted in an increase in the diabetes population over time, a rise in the sedentary lifestyle, improper dietary patterns, and the inherent history of diabetes disorders. In addition, rising investment in R&D, technological developments, and new product launches may provide potential opportunities for glucagon-like peptide 1 (GLP-1) agonists, such as semaglutide, in the coming years.
Wegovy is primarily used with a personalized low-fat, low-calorie diet and exercise to aid weight loss in overweight adults with diabetes, high blood pressure, or high cholesterol. Additionally, the drug aids in weight loss among overweight children 12 years of age or older.
In November 2023, Novo Nordisk announced plans to spend USD 6 billion to boost manufacturing capacity to cater to the booming demand for Ozempic and Wegovy, which are weight loss and diabetes drugs, respectively. The company briefed that it would invest in increasing production capacity in Kalundborg, Denmark, within its chronic diseases portfolio. The company also stated that it will increase its funds to boost its capacity to manufacture active pharmaceutical ingredients while boosting other parts of its supply chain, such as packaging.
The significant factors driving the segment's growth include a surge in obesity among people and an increasing prevalence rate of heart disease and type 2 diabetes. People suffering from high-fat content are more likely to be affected by diabetes in the future. For instance, according to the UN estimates published in March 2022, more than one billion people worldwide were obese, including 39 million children, 340 million adolescents, and 650 million adults, and the numbers are likely to rise. The World Health Organization predicted that by 2025, roughly 167 million people are likely to become overweight or obese. As per the World Obesity Atlas 2023, the forecasts for global obesity and overweight (BMI >=25kg/m2) suggest that over 4 billion people may be affected by 2035. The prevalence of obesity with a BMI of more than 30kg/m2 alone is anticipated to spread to around 24% of the population, affecting approximately 2 billion children, adolescents, and adults by 2035.
Hence, the rising burden of obesity, the increasing prevalence of diabetes, and rising investments by key players in expansion are expected to fuel market growth over the forecast period.
In North America, the prevalence of diabetes has increased significantly during the last two decades, owing to lifestyle changes and a surge in obesity, coupled with physical inactivity and bad eating habits. For instance, as per the data published by the CDC in November 2023, more than 1 in 3 Americans are at increased risk for type 2 diabetes. Furthermore, more than 1 in 3 adults, i.e., about 98 million Americans, have prediabetes, and 81% of them are unaware of the condition. Similarly, in October 2022, the Government of Canada estimated that over 3 million Canadians, or 8.9% of the population, were diagnosed with diabetes. As per the same source, the prevalence of diabetes in Canada has been rising at an average rate of 3.3% per year. In addition, 6.1% of Canadian adults have prediabetes, making them highly prone to the development of type 2 diabetes.
The American Diabetes Association (ADA), the Endocrine Society, the American College of Physicians, the American Academy of Paediatrics, the Society of General Internal Medicine, and the National Academy of Medicine published statements and issued calls to action to address social determinants of health at the individual, organizational, and policy levels. The ADA also published a scientific review describing the associations between SDOH and diabetes risk and outcomes, focusing on socioeconomic status, health literacy, the food environment, food insecurity, and neighborhood and physical environments, among other topics. The CDC National Diabetes Statistics Report 2022 estimated that, in the United States, more than 130 million people are living with diabetes or prediabetes.
Therefore, the studied market is anticipated to hold a significant share due to rising prevalence and other factors mentioned above.
The semaglutide market is consolidated in nature with no generic products. Novo Nordisk AS is the only player in the market.