세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Industrial Control Systems (ICS) Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1536972
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 08월
페이지 정보:영문
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한글목차
산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 2024년 180억 달러, 2029년에는 251억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.90%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
IIoT, 자동화, 로봇공학 등 첨단 산업기술에 대한 산업계의 관심이 높아짐에 따라 다양한 최종 사용자 산업에서 산업 제어 시스템(ICS) 시장의 성장이 예상됩니다. 또한, 공급업체들이 혁신적인 솔루션을 개발하고 ICS 보안 솔루션의 기능을 강화하기 위해 기울이고 있는 노력은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 수 있는 여건을 조성하고 있습니다.
대규모의 연속적이고 고도로 매개변수화된 산업 장비로 인해 산업 자동화 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 첨단 산업 자동화 및 로봇 솔루션에 대한 주목할 만한 투자로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 연간 산업용 로봇 도입량은 2017년 40만 대에서 2026년에는 전 세계적으로 71만 8,000대에 달할 것으로 예측됩니다.
현재 산업용 제어 시스템도 기존의 물리적 시스템에서 IT 기능을 추가하여 물리적 제어 메커니즘을 대체하거나 보완하는 경우가 많습니다. 따라서 산업 생산 시스템의 안전한 시동 및 정지, 안정적인 작동, 최적의 작동과 같은 요구 사항을 독자적으로 충족시키기 위해 다양한 산업 제품 및 생산 시스템을 원활하게 자동화하는 것이 필요하게 되었습니다.
그러나 ICS 보안 시스템 도입의 복잡성과 높은 초기 비용 등이 이 시장의 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 예를 들어, ICS 보안 시스템을 도입하기 위해서는 고속 연결, 정보통신 네트워크, 숙련된 인력 등 지원 인프라가 필요하며, 이를 위해서는 많은 투자가 필요합니다. 이 때문에 특히 중소기업 부문에서는 ICT 보안 솔루션 도입이 늦어지고 있습니다.
팬데믹이 자동화, 로봇 공학, AI, IIoT와 같은 첨단 산업 기술에 대한 대중의 인식에 큰 영향을 미친 것으로 나타났습니다. 기업들이 생산성을 유지하면서 수작업을 최소화할 수 있는 방안을 모색하면서 이러한 기술을 접할 기회가 크게 증가했기 때문입니다.
이러한 추세의 결과로 산업용 제어의 도입도 증가했습니다. 팬데믹 시기는 지나갔지만, 첨단 산업 기술에 대한 산업계의 접근 방식은 여전히 긍정적이며, 이는 지속적인 채택 증가로 이어져 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
산업용 제어 시스템의 보안 시장 동향
자동차 산업이 큰 성장을 이룩합니다.
자동차 산업은 전 세계적으로 자동화된 제조 시설이 많이 존재하는 대표적인 분야 중 하나입니다. 자동차 산업은 효율성을 유지하기 위해 다양한 자동차 제조업체의 생산 설비를 자동화하고 있으며, ICS는 자동차 산업이 시장 요구에 신속하게 대응하고, 공급망 효율성을 높이고, 제조 다운타임을 줄이고, 생산성을 확대할 수 있도록 지원합니다.
자동차 업계에서는 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 모바일 컴퓨팅을 포함한 컴퓨터 및 네트워크 기술이 ICS 시스템과 병행하여 도입되는 경우가 증가하고 있으며, ICS 솔루션이 이러한 첨단 솔루션과 호환될 수 있어야 합니다. ICS 솔루션이 이러한 첨단 솔루션과 호환성을 갖출 것을 강력히 요구하고 있습니다. 산업 생산 능력의 향상에도 불구하고, 커넥티드 기술은 종종 보안 위험을 증가시킵니다.
전기화는 자동차 산업의 또 다른 큰 흐름으로, 신차 수요와 새로운 생산 공장에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 자동차 부문의 전동화 추세는 환경에 대한 관심 증가와 저공해 차량에 대한 정부의 지원적 전망 등 여러 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다.
최근 몇 년동안 세계 각국은 탈탄소화 목표를 세웠고, 그 중 자동차의 전기화는 자동차 및 운송 부문의 중요한 부분으로 환경 배출의 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 무공해 자동차의 채택을 크게 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 최신 EU 규정은 2035년까지 EU에 등록되는 모든 신차 및 밴이 무공해 차량이 되도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 노력으로 전 세계적으로 전기자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국, 유럽, 미국은 전기자동차의 주요 시장 중 하나입니다. 중국의 전기차 판매량은 2022년 600만 대에서 2024년 1,010만 대에 달할 것으로 추정됩니다.
아시아태평양이 괄목할만한 성장세를 기록합니다.
기업들이 산업 제어 시스템의 IT 보안에 대한 이해가 점차 심화되고 이 분야에 대한 기술 투자를 계속 늘리면서 중국 시장은 향후 몇 년동안 더욱 빠르게 성장할 것입니다.
중국에서는 디지털화와 인더스트리 4.0에 대한 노력이 생산 공정을 강화하기 위해 로봇 및 제어 시스템과 같은 자동화 솔루션의 혁신과 자동화를 요구하면서 모든 부문의 자동화 확대에 큰 영향을 미치고 있습니다. 중국 경제는 제조 능력과 중국 국가의 공장, 인프라 및 기계에 대한 투자로 인해 괄목할 만한 성장을 이루고 있습니다.
인도는 제조업, 에너지, 석유 및 가스, 유틸리티 등 다양한 분야에서 산업 자동화가 크게 성장하고 있습니다. 산업계가 효율성과 생산성 향상을 위해 첨단 기술과 상호 연결 시스템을 도입함에 따라, 중요한 인프라와 제어 시스템을 보호하기 위한 강력한 보안 조치가 필요하게 되었습니다. 이에 따라 ICS 보안 솔루션과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
산업 시스템의 디지털화 및 연결성이 증가함에 따라 위협적인 산업 환경이 확대되고 있으며, 산업 제어 시스템은 사이버 공격의 잠재적인 표적이 되고 있습니다. 중요 인프라를 대상으로 한 사이버 보안 사고는 운영 중단, 금전적 손실, 잠재적 안전 위험 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 조직은 이러한 위험을 줄이고 산업 프로세스와 자산을 보호하기 위해 ICS 보안 솔루션에 투자합니다.
산업용 제어 시스템 보안 산업 개요
산업용 제어 시스템 보안 시장은 세분화되고 경쟁이 치열하며, Darktrace Holdings Limited(Darktrace Holdings Limited), Trellix, IBM Corporation(IBM), Cisco Systems Inc.(IBM Corporation), 시스코 시스템즈(Cisco Systems Inc.) 등 여러 기업이 시장 점유율을 확대하기 위해 신제품 출시, 파트너십 체결, 기업 인수 등을 통해 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
2024년 5월 - Trellix는 사이버 리스크를 크게 줄일 수 있는 강력한 기존 및 생성형 인공지능 도구 세트인 Trellix Wise를 발표했습니다. Trellix Wise는 보안 운영 비용을 줄이면서 위협을 보다 효과적으로 식별하고 무력화하기 위해 Trellix XDR 플랫폼 전체로 확장되고 있습니다. 이 AI 기반 플랫폼은 워크플로우를 자동화하고 분석가의 생산성을 향상시키며, 위협 예방, 탐지, 조사 및 해결 능력을 향상시킵니다.
2024년 4월 - 다크트레이스는 ActiveAI 보안 플랫폼(ActiveAI Security Platform)을 발표했습니다. 이 플랫폼에는 다크트레이스의 동급 최고의 보안 제품이 포함되어 있으며, 이메일 및 운영 기술과 같은 새로운 업계 최초의 혁신과 기능으로 보완됩니다. 이 플랫폼은 인공지능을 기반으로 보안 운영을 반응형에서 효과형으로 전환하고 사이버 견고성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 부작용과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장이 해결해야 할 과제
제6장 시장 세분화
최종사용자 산업별
자동차
화학제품 및 석유화학제품
전력 및 유틸리티
의약품
식품 및 음료
석유 및 가스
기타 최종사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Darktrace Holdings Limited
Trellix
IBM Corporation
Cisco Systems Inc.
Fortinet, Inc.
Check Point Software Technologies Ltd
Honeywell International Inc.
Broadcom Inc.(Symantec Corporation)
AhnLab Inc.
ABB Ltd
Rockwell Automation
Dragos Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LSH
영문 목차
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The Industrial Control Systems Security Market size is estimated at USD 18 billion in 2024, and is expected to reach USD 25.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.90% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The growing proliferation of advanced industrial technologies such as IIoT, automation, and robotics by industrial enterprises is expected to drive the growth of the industrial control system (ICS) market across various end-user industries. Furthermore, efforts being made by the vendors to develop innovative solutions and enhance the capability of ICS security solutions are poised to fuel the market's growth during the forecast period.
With large-scale, continuous, and highly parameterized industrial devices, the need for industrial automation systems is continually increasing, leading to notable investments in advanced industrial automation and robotics solutions. For instance, according to the International Federation of Robotics (IFR), the annual installation of industrial robots is anticipated to reach 718 thousand units globally by 2026, from 400 thousand units in 2017.
Present-day industrial control systems have also evolved from existing physical systems to the addition of IT capabilities, often replacing or supplementing physical control mechanisms. Thus, to independently meet the requirements of safe start-stop, stable operation, and optimal operation of industrial production systems, it has become necessary to seamlessly automate various industrial products and manufacturing systems.
However, factors such as the complexity of implementing an ICS security system and high initial costs are among the major challenges for the growth of the market studied. For instance, to adopt ICS security systems, it is required to have supporting infrastructure like high-speed connectivity, information and communication networks, and a skilled workforce, which require significant investments. This, in turn, slows down the adoption of ICT security solutions, especially in the small and medium business segment.
A significant positive impact of the pandemic was observed in the general awareness of advanced industrial technologies, such as automation, robotics, AI and IIoT, as the exposure to these technologies grew significantly as businesses were looking for options to minimize the use of manual workforce while maintaining the productivity.
As a result of such trends, the uptake of industrial control also increased. Although the pandemic phase has surpassed, the approach of the industrial sector toward advanced industrial technologies continues to remain positive, leading to sustained growth in their adoption, which, in turn, is anticipated to bolster the market's growth during the forecast period.
Industrial Control Systems Security Market Trends
Automotive to Witness Major Growth
The automotive industry is among the prominent sectors with a significant number of automated manufacturing facilities worldwide. In the automotive sector, the production facilities of various automakers are usually automated to maintain efficiency. ICS enables the automotive industry to react faster to market requirements, enhance the efficiency of supply chains, reduce manufacturing downtimes, and expand productivity.
In the automotive industry, computer and network technologies, including the Internet of Things (IoT), cloud computing, and mobile computing, are increasingly being implemented parallel to the ICS systems, creating a significant demand for ICS solutions to be compatible with these advanced solutions. Despite enhancing industrial production capacity, connected technologies often increase security risks.
Electrification is another major trend in the automotive industry, driving the demand for new vehicles and investments in new production plants. The electrification trend in the automotive sector is supported by several factors, including growing environmental concerns and a supportive government outlook toward low-emission vehicles.
In recent years, countries worldwide have launched their decarbonization targets, of which electrification of vehicles is a crucial part of the automotive and transportation sector and is among the key contributors to environmental emissions. For instance, the European Union aims to drive the adoption of zero-emission vehicles significantly. The latest EU regulation aims to ensure that new cars and vans registered in the EU are zero emission by 2035.
Due to such initiatives, the demand for electric vehicles has been increasing globally. According to the International Energy Agency (IEA), China, Europe, and the United States are among the major markets for electric vehicles. Sales of electric cars in China are estimated to reach 10.1 million units in 2024, compared to 6 million units in 2022.
Asia Pacific to Witness Significant Growth
The Chinese market will grow more rapidly in the coming years as enterprises progressively improve their understanding of IT security for industrial control systems and continue to increase technical investment in this area.
In China, the digitization and Industry 4.0 initiatives have significantly impacted increasing automation in all sectors by requiring more innovation and automated solutions like robots and control systems to enhance production processes. Due to its manufacturing capabilities and investments by the Chinese state in factories, infrastructure, and machinery, China's economy has been experiencing impressive growth.
India has been witnessing significant growth in industrial automation across various sectors, such as manufacturing, energy, oil and gas, and utilities. As industries adopt advanced technologies and interconnected systems for improved efficiency and productivity, robust security measures are necessary to protect critical infrastructure and control systems. This drives the demand for ICS security solutions and services.
With the increasing digitization and connectivity of industrial systems, the threat landscape has expanded, and industrial control systems have become potential targets for cyberattacks. Cybersecurity incidents targeting critical infrastructure can have severe consequences, including operational disruptions, financial losses, and potential safety hazards. Organizations invest in ICS security solutions to mitigate these risks and safeguard their industrial processes and assets.
Industrial Control Systems Security Industry Overview
The Industrial Control System Security Market is fragmented and highly competitive and consists of several major players: Darktrace Holdings Limited, Trellix, IBM Corporation, Cisco Systems Inc., and Fortinet Inc. Many companies are introducing new products, entering partnerships, or acquiring companies to increase their market share.
May 2024 - Trellix announced Trellix Wise, a robust set of traditional and generative artificial intelligence tools to reduce cyber risk significantly. To identify and neutralize threats more effectively while reducing the costs of security operations, Trellix Wise is extending across the Trellix XDR Platform. The AI-driven platform automates workflows, increasing analyst productivity and improving threat prevention, detection, investigation, and resolution.
April 2024 - Darktrace announced the launch of the ActiveAI Security Platform. The platform includes Darktrace's best-in-class security products, complemented by new industry-first innovations and features like email and operational technology. The platform is based on artificial intelligence, enabling the transformation of security operations from reactive to effective and improving cyber robustness.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks
5.1.2 Convergence of IT and OT Networks
5.2 Market Challenges
5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems
5.2.2 Emergence of Various Business Models in ICS Security Industry
