동물용 CRO 및 CDMO(Veterinary CRO And CDMO) 시장 규모는 2024년에 63억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 104억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중(2024-2029년) CAGR은 8.20%로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 성장의 주요 요인은 동물 아웃소싱 서비스의 광범위한 채택, R&D 투자 증가, 시장 진출기업의 전략적 제휴입니다. 동물용 의약품의 아웃소싱 서비스가 널리 채택되고 있는 배경에는 임상시험, 약사, 의약품 개발, 제조에 관한 전문적인 전문지식과 지식에 대한 액세스를 제공하는 등 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 이러한 전문 지식은 많은 동물 병원이나 기업에서는 사내 밖에 없는 경우도 있습니다. 동물 의약품 아웃소싱 서비스를 채택함으로써 동물 병원과 기업은 전문적인 전문 지식에 대한 액세스, 비용 효율적인 솔루션, 핵심 역량에 집중할 수있는 능력을 제공하고 전략적 이점을 얻을 수 있습니다.
동물용 의약품 개발에 대한 투자 증가는 CRO 및 CDMO 서비스의 채택을 증가시키고 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 5월, 동물용 의약품에 특화된 세계의 개발 업무 수탁 기관(CRO)과 연구 개발·제조 수탁 기관(CDMO)인 Argenta Limited와 NovaQuest Capital Management는 복수의 혁신적인 동물용 의약품 개발을 위해 3,000만 달러의 제품 대출 계약을 체결했다고 발표했습니다.
시장 진출기업이 채택한 제휴와 파트너십 등 전략적 활동은 동물용 의약품의 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 동물의 건강과 영양에 특화된 유일한 세계 CRO 및 CDMO의 복합 기업인 Argenta는 스페인을 기반으로 한 임상 개발 전문가인 Ondax Scientific의 인수를 발표했습니다. 이 인수로 아르젠타는 CRO의 거점을 남유럽과 서유럽으로 확대하여 새로운 고객을 획득함과 동시에 임상, 품질 보증, 데이터 관리 능력을 강화했습니다. 마찬가지로 2022년 1월 의약품 개발 업무 수탁 기관(CRO)과 의약품 개발·제조 업무 수탁 기관(CDMO)인 Simulations Plus Inc.는 대수동물 의료기업과 새로운 제휴를 맺었습니다. 이 제휴는 기존 동물생리학적 약동학(PBPK) 모델을 GastroPlus 플랫폼 내에서 검증하기 위한 것입니다. 또한 이 파트너십은 GastroPlus 플랫폼에 필수적인 새로운 동물 종을 통합할 예정입니다.
따라서 동물용 아웃소싱 서비스의 광범위한 채택, 동물용 의약품 개발에 대한 투자 증가, 시장 진출기업의 전략적 활동이 2024-2029년에 걸쳐 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 동물용 CRO에서 표준화의 필요성과 초기 투자 비용이 높아 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
반려동물 부문은 동물용 CRO 및 CDMO 시장의 대부분을 차지할 것으로 예측됩니다. 예를 들어, 유럽 반려동물 식품 산업(European Pet Food Industry)의 추정에 의하면 약 1,520만마리입니다.
마찬가지로 2022년 2월 현재 캐나다 동물 위생 연구소(CAHI)가 2022년 반려동물 인구 조사 결과를 공유한 업데이트에 따르면 2022년에는 캐나다 가정의 절반 이상(60%)이 적어도 한 마리의 개 또는 고양이를 기르고 있습니다. 데이터는 또한 반려동물 인구 증가를 나타냈습니다. 개 사육수는 2022년에 790만 마리로, 고양이 사육수는 2022년에 850만 마리로 증가합니다. 따라서 반려동물 증가는 백신, 의약품 및 기타 동물 의약품과 같은 의료 제품의 필요성 증가를 의미합니다. 이러한 수요 증가는 이러한 의약품을 대량으로 생산하는 CDMO의 필요성을 증가시키고 있습니다.
개에서 종양 이환율 증가는 CDMO 서비스 수요를 촉진하고 부문 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. Animal Cancer Foundation 2023에 따르면 2022년 현재 미국에서는 약 6,500만 마리의 개와 3,200만 마리의 고양이가 암으로 진단되고 있습니다. 반려동물의 질병 발생률이 증가함에 따라 효과적인 치료 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CDMO는 이러한 질병의 치료에 필요한 의약품 및 의료 제품의 개발 및 제조에 중요한 역할을 합니다.
게다가 반려동물 의료 개발을 위한 시장 진출기업의 전략적 제휴 및 파트너십은 이 부문의 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2022년 7월, Zoetis와 Syngene International Limited는 개 변형성 관절증에 대한 혁신적인 단일클론 항체인 Librela(bedinvetmab)의 원료를 Syngene이 제조하는 10년 계약을 체결했습니다.
반려동물 증가는 백신, 의약품 및 기타 동물 의약품과 같은 의료 제품의 필요성 증가를 의미합니다. 이러한 수요 증가는 CDMO가 이러한 의약품을 대량으로 생산할 필요성을 높입니다.
북미는 동물용 CRO 및 CDMO 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이 지역에서는 주요 참가 기업이 존재감을 나타내고 의약품 개발이나 동물용 제품의 상시 활동이 활발해지고 있습니다. 미국에서는 동물 임상시험 활동이 증가하는 경향이 있습니다. 또한, 동물용 의약품 개발에서 수탁기관의 가용성 확대, 신흥국의 제조 인프라 강화, 동물의료 투자 증가 등이 시장 성장을 지원하고 있습니다.
질병 부담 증가는 새롭게 개선된 치료법을 발견하기 위한 R&D 노력을 촉구하고 있습니다. CDMO는 의약품 개발에 필요한 전문 지식과 인프라를 제공함으로써 이 과정에 기여하고 있습니다. 예를 들어 미국 농무부가 발표한 '상업용과 뒤뜰의 고병원성 조류 인플루엔자'에 관한 데이터에 따르면 2022년 5월 27일 현재 2022년에는 약 3,796만 마리가 고병원성 조류 인플루엔자 바이러스에 감염 하고 있습니다. 이것이 R&D 활동을 촉진하고 CRO 및 CDMO 수요를 끌어올려 시장 성장에 기여하고 있습니다.
또한, 임상시험수 증가와 동물용 의약품의 연구개발 증가도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Akston Biosciences Corporation은 2023년 8월 동반 동물의 건강 요구에 부응하는 획기적인 단백질 치료의 발명, 개발 및 제조에 중점을 둔다고 발표했습니다. 이 목표를 달성하기 위해 회사는 매사추세츠 주 비벌리에 위치한 cGMP 생물 제제 제조 시설과 Akston의 Ambifect Fc 융합 플랫폼을 활용합니다. 이 플랫폼은 동물 종에 특화된 의약품 개발을 지원하도록 설계되었으며, 이러한 동물 치료를 시장에 투입하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
따라서 CRO 및 CDMO 서비스에 대한 수요 증가와 임상시험수 증가가 2024-2029년에 걸쳐 북미 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
동물용 CRO 및 CDMO 시장은 광범위한 서비스를 제공하는 주요 기업의 존재로 인해 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 시장에서 지위를 강화하기 위해, 이들 기업은 업계의 존재를 확대하는 주목할만한 전략과 시책을 실시했습니다. 시장 진출 기업으로는 Knoell, Oncovet Clinical Research(OCR), Argenta Group(KLIFOVET GmbH), Clinvet, VETSPIN 등이 있습니다.
The Veterinary CRO And CDMO Market size is estimated at USD 6.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.20% during the forecast period (2024-2029).
The major factors driving the market's growth are the broad adoption of veterinary outsourcing services, increasing investment in R&D, and strategic collaboration by market players. The wide adoption of veterinary outsourcing services is due to several key factors, such as providing access to specialized expertise and knowledge in clinical trials, regulatory affairs, drug development, and manufacturing. Sometimes, this expertise may only be available in-house for many veterinary practices or companies. Adopting veterinary outsourcing services provides veterinary practices and companies with a strategic advantage by offering access to specialized expertise, cost-effective solutions, and the ability to focus on their core competencies.
The growing investment in developing veterinary medicines is expected to increase the adoption of CRO and CDMO services and propel market growth. For instance, in May 2022, Argenta Limited, a global contract research organization (CRO) and contract development and manufacturing organization (CDMO) specializing in animal health, and NovaQuest Capital Management announced a USD 30 million product financing agreement to develop several innovative veterinary pharmaceuticals.
The strategic activities adopted by market players, such as collaboration and partnership, actively serve the need for veterinary pharmaceuticals. For instance, in October 2022, Argenta, the only combined global CRO and CDMO dedicated to animal health and nutrition, announced the acquisition of Spain-based clinical development specialist Ondax Scientific. The deal expands Argenta's geographic CRO footprint further into Southern and Western Europe, giving it access to new customers and strengthening its clinical, quality assurance, and data management capabilities. Similarly, in January 2022, Simulations Plus Inc., a contract research organization (CRO) and contract development and manufacturing organization (CDMO), forged a new partnership with a major animal health company. The collaboration is designed to verify existing animal physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models within the GastroPlus platform. Additionally, the partnership will incorporate essential new animal species into the GastroPlus platform.
Hence, the broad adoption of veterinary outsourcing services, the increasing investment in the development of veterinary medicines, and the strategic activities of the market players are anticipated to drive the market between 2024 and 2029. However, the need for more standardization in veterinary CRO and high initial investment costs are expected to hamper the market's growth.
The companion animal segment is poised to command a significant portion of the veterinary CRO and CDMO market, driven by the heightened pet adoption in developed regions and the resulting surge in pet owners' willingness to invest in their furry friends' healthcare. For instance, according to estimates from the European Pet Food Industry: Facts and Figures 2022 (FEDIAF), there were around 10.6 million dogs and 15.2 million cats in Germany in 2022.
Similarly, as of February 2022, according to the updates by the Canadian Animal Health Institute (CAHI) shared the results of its 2022 Pet Population Survey, more than half (60%) of Canadian households had at least one dog or cat in 2022. The data also showed an increase in the pet population. The dog population climbed to 7.9 million in 2022, and the cat population increased to 8.5 million in 2022. Hence, more pets mean more need for healthcare products like vaccines, medications, and other veterinary drugs. This increased demand drives the need for CDMOs to produce these pharmaceuticals in larger quantities.
The rising incidence of oncology in dogs is anticipated to drive the demand for CDMO services to boost the segment growth. As per the Animal Cancer Foundation 2023, approximately 65 million dogs and 32 million cats were diagnosed with cancer in the United States as of 2022. As the incidence of diseases in companion animals rises, there is a higher demand for effective therapeutic solutions. CDMOs play a crucial role in developing and producing pharmaceuticals and medical products needed to treat these conditions.
Furthermore, strategic collaboration and partnership by the market players for the development of companion animal medicine are expected to contribute to the segment's growth. For instance, in July 2022, Zoetis and Syngene International Limited entered into a 10-year agreement for Syngene to produce the drug substance for Librela (bedinvetmab), an innovative monoclonal antibody for canine osteoarthritis.
Hence, more pets mean a greater need for healthcare products like vaccines, medications, and other veterinary drugs. This increased demand drives the need for CDMOs to produce these pharmaceuticals in larger quantities.
North America holds a significant share of the veterinary CRO and CDMO market with a strong presence of key players and increased drug development and veterinary product launch activities in the region. Veterinary clinical trial activities are on the rise in the United States. Additionally, the growing availability of contract organizations in veterinary product development, enhanced manufacturing infrastructure in developed countries, and increasing animal healthcare investments are supporting market growth.
The growing disease burden encourages research and development efforts to discover new and improved treatments. CDMOs contribute to this process by providing the necessary expertise and infrastructure for drug development. For instance, as per the United States Department of Agriculture data on the Highly Pathogenic Avian Influenza in Commercial and Backyard, as of May 27, 2022, around 37.96 million birds were affected by the highly pathogenic avian influenza virus in 2022. This encourages R&D activities and drives the demand for CRO and CDMO services, likely contributing to market growth.
Moreover, a growing number of clinical trials and increasing drug development and research of veterinary medicines are anticipated to propel the market's growth. For instance, in August 2023, Akston Biosciences Corporation announced that it is shifting its focus toward inventing, developing, and manufacturing breakthrough protein therapeutics that will cater to the health needs of companion animals. To achieve this goal, the corporation will leverage its cGMP biologics manufacturing facility in Beverly, Massachusetts, along with Akston's Ambifect Fc-fusion platform. This platform is designed to support species-specific drug development and will be crucial in bringing these veterinary therapies to market.
Hence, increasing demand for CRO and CDMO services and a growing number of clinical trials are expected to contribute to market growth in North America between 2024 and 2029.
The veterinary CRO and CDMO market is fiercely competitive due to the strong presence of key players offering a wide range of services. In order to strengthen their position in the market, these companies are implementing noteworthy strategies and measures to expand their industry presence. Some of the market players are Knoell, Oncovet Clinical Research (OCR), Argenta Group (KLIFOVET GmbH), Clinvet, and VETSPIN.