화학제품 물류 : 세계 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Global Chemical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1521350
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 07월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계 화학제품 물류 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
세계 화학제품 물류 시장은 2023-2028년 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
최근 몇 년 동안 다양한 화학제품의 제조 수요가 크게 증가하고 있습니다. 에너지 산업에서 공급 원료로 사용되는 셰일가스의 수요가 증가함에 따라 셰일가스 운송의 필요성이 증가하고 있습니다. 화학제품 운송은 예기치 못한 사고가 발생할 경우 큰 환경문제로 발전할 수 있기 때문에 신중하게 다뤄야 합니다. 이에 따라 화학제품 수요 증가와 안전한 운송에 대한 요구가 화학제품 물류 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 요인 중 일부가 되고 있습니다.
화학 제조의 급격한 증가는 화학제품 물류 산업을 발전시킬 것으로 예상됩니다. 식품 제조, 의약품 제조, 자동차 제조, 엔지니어링 등 다양한 부문에 공급하기 위한 화학제품 생산의 확대는 안전한 분야의 운송 및 유통 서비스에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 예를 들어, 미국 화학공업협회에 따르면 미국의 화학제품 생산량은 2021년 1.4%, 2022년 3.2%, 출하량은 2021년 8.1%, 2022년 8.2% 증가할 것으로 예상했습니다. 또한 인도 정부는 인도의 화학 부문(비료 및 의약품 포함)이 2022년도에 18-23% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
참신하고 기술적으로 개선된 상품을 생산하기 위해 화학제품 물류 업계의 주요 기업들이 파트너십과 협력 관계를 형성하고 있습니다. 예를 들어, 화학 및 첨단 소재 전문 기업 Arkema S.A.는 2021년 7월 스위스의 무역 기술 선구자인 Nexxiot와 제휴하여 Nexxiot의 최첨단 IoT 장비와 지능형 클라우드 플랫폼을 활용하여 Arkema의 아이소탱크(탱크) 및 철도 화물차량을 디지털화할 예정입니다. 컨테이너)와 철도 화물차량을 디지털화할 예정입니다. 이번 협력을 통해 Arkema의 고객들은 엔드투엔드 인사이트를 확보하여 품질 기준을 높이고 전체 서비스 경험을 변화시킬 수 있게 될 것입니다. 또한 쿠웨이트에 본사를 둔 물류회사 애질리티 로지스틱스(Agility Logistics)는 미국에 본사를 둔 디지털 물류 플랫폼 시파(Shipa)와 협력해 2021년 2월에 GCC 전역의 기업과 소비자를 연결하는 보세 신속 도로 화물 네트워크를 구축할 예정입니다. 이번 협력은 고객에게 트럭 적재량 미만(LTL) 및 트럭 적재량(FTL)에 대한 대안을 제공하여 소포, 팔레트 및 상품 컨테이너를 신속하고 비용 효율적인 방식으로 수출할 수 있는 새로운 서비스를 제공할 예정입니다.
화학 산업, 제약 산업, 화장품 산업, 석유 및 가스 산업, 특수 화학 산업, 식품 산업 등 다양한 산업에서 화학제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 확대의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 또한 도로, 철도, 해상 등을 통해 화학제품을 운송할 때 제조업체들이 세심한 주의를 기울여 관리하고 있기 때문에 이러한 특징이 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 또한, 각국 정부는 재앙을 피하기 위해 혁신적이고 현대적인 화학제품 물류 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다. 결과적으로 이러한 모든 변수는 화학제품 물류 산업의 성장에 유리하게 작용할 것으로 보입니다.
화학제품 물류 시장 동향
화학 부문의 대폭적인 확대가 시장을 주도
2021년 아시아태평양은 화학제품 시장에서 가장 큰 지역이 되었습니다. 북미는 화학 시장에서 두 번째로 큰 지역이었습니다. 미국화학공업협회(American Chemistry Council)의 연말 조사에 따르면 미국의 화학 부문은 2021년에 호전되어 의약품을 제외한 생산량은 2020년 3.5% 감소에 비해 1.4% 증가하였습니다. 화학 산업은 화학제품 생산으로 인한 환경 영향을 줄이기 위해 지속가능하고 환경 친화적인 절차를 점차 도입하고 있습니다. 기술과 화학 과학의 발전으로 화학 기업은 대체 연료를 사용하여 화학제품을 생산할 수 있게 되었습니다. 자연에 존재하는 이산화탄소로 연료, 공업 제품 및 기타 화학제품을 생산하고 있습니다. 예를 들어, 화학 및 코팅 거대 기업인 Akzo Nobel N.V.는 기름이 아닌 식물에서 계면활성제를 생산하는 Green Lizard Technologies의 특허 기술에 7자리 숫자의 투자를 고려하고 있습니다.
화학 산업의 세계 물류 부문을 확대하기 위해 인프라에 대한 대규모 투자와 인수합병이 이루어지고 있습니다. 중동 지역에서는 에너지 대기업 Aramco가 사우디에서 두 개의 대형 프로젝트를 진행 중인데, 첫 번째는 2025년까지 연간 900만 톤의 화학제품과 기유를 생산하는 얌부(Yambu)의 원유-화학 전환(CTC) 프로젝트이며, 두 번째 대형 프로젝트는 주베일에서 2024년 착공 예정인 프랑스와의 합작사업인 아밀랄 150만톤/년 프로젝트입니다.
세계 화학 산업을 선도하는 APAC 지역
시장 점유율에서 아시아태평양이 화학제품 물류 산업을 선도할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 인도와 중국과 같은 신흥 경제국이 존재하며, 이는 시장 확대를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 동남아시아 지역 전체가 아시아태평양의 신흥 경제 핫스팟입니다. 또한 인도는 화학제품 수출입에서 세계 14위, 수입에서 8위를 차지하는 등 화학제품 수출입의 선두주자입니다. 화학 산업은 중국을 가장 큰 단일 시장으로 하는 세계 산업이 될 것으로 보입니다. 신흥국들은 지속적으로 제조업에 집중하고 강력한 창고 인프라를 구축하고 있기 때문에 화학제품 물류 산업의 확장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 레누스 인도는 2021년 10월 4일 인도 전역의 창고 공간을 220만 평방피트로 확장하여 화학 산업을 지원할 수 있는 역량을 강화할 예정이며, PCB(공해방지위원회) 승인을 받은 이 공장은 인도 남부 전역의 화학제품 고객들을 위한 레누스의 주요 물류 거점으로서 첸나이의 주요 항구와 주요 산업 및 자동차 센터에 대한 접근성을 확보할 수 있습니다. 또한, 이 부문의 지속적인 성장을 위해서는 운송 및 창고 측면에서 새로운 역량을 추가해야 합니다. 예를 들어, 인베스트 인디아(Invest India)는 2025년까지 화학제품 수요가 매년 약 9% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
화학제품 물류 산업 개요
세계 화학제품 물류 시장에는 크고 작은 다양한 플레이어가 존재합니다. 이 분야는 매우 세분화되어 있습니다. 이 분야는 최근 몇 년 동안 빅데이터 분석 및 IoT 기술 채택과 같은 많은 혁신적인 디지털 트렌드를 관찰하여 화학제품 물류 산업의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 주요 업체로는 A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson, BDP International, Inc. 등이 있습니다.
BASF와 애질리티 로지스틱스(Agility Logistics)와 같은 대기업들은 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타내기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 중국 국유기업인 Sinochem과 ChemChina는 국유자산감독관리위원회(SASAC)의 승인을 받아 SASAC가 전액 출자한 미정 명칭의 새로운 조직이 설립되어 Sinochem과 ChemChina 그룹이 두 개의 독립적인 보조금을 받게 됩니다. 이를 통해 양사는 석유 거래 및 정제 관련 전문 지식을 유연하게 공유하여 경쟁 시장에서 이익을 극대화할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 성과
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
분석 방법
조사 단계
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학과 인사이트
시장 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인/과제
시장 기회
밸류체인/공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
업계의 기술 혁신
업계에 대한 투자 유치를 향한 정부 이니셔티브
3PL 시장 인사이트(시장 규모와 예측)
COVID-19가 업계에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
서비스별
수송
창고, 배송, 재고 관리
컨설팅·관리 서비스
통관·보안
그린·물류
기타
수송 수단별
도로
철도
항공
수로
파이프라인
최종사용자별
제약 업계
화장품 산업
석유 및 가스 산업
특수 화학제품 산업
기타 최종사용자
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
방글라데시
터키
한국
호주
인도네시아
기타 아시아태평양
중동 및 아프리카
이집트
남아프리카공화국
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제6장 경쟁 상황
기업 개요
C.H. Robinson
A&R Logistics
BDP International
Agility Logistics
Al-Futtaim Logistics
DHL
Rhenus Logistics
Montreal Chemical Logistics
CEVA Logistics
Petochem Middle East*
제7장 시장 기회와 향후 동향
제8장 부록
활동별 의약품 적정 유통
자본 이동에 관한 인사이트
경제 통계 - 운송·창고 부문, 경제에 대한 기여
ksm
영문 목차
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The Global Chemical Logistics Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
The Global Chemical Logistics Market market is expected to register a CAGR of over 4% during the forecast period of 2023-2028.
Key Highlights
There has been a huge increase in demand for the manufacture of different chemicals in recent years. The growth in demand for shale gas to be utilized as a feedstock in the energy industry has raised the requirement for shale gas transportation. Chemical transportation should be handled with caution since any unforeseeable incident might result in major environmental problems. As a result, rising chemical demand and the requirement for safe transportation are some of the factors expected to fuel the growth of the chemical logistics market.
The surge in chemical manufacturing is projected to move the chemical logistics industry forward. An expansion in chemical production to feed diverse sectors like food production, pharmaceutical manufacture, vehicle manufacturing, and engineering leads to an increase in the demand for safe areas of transportation and distribution services. Chemical volumes in the United States, for example, climbed by 1.4% in 2021 and 3.2% in 2022, according to the American Chemistry Council, while shipments increased by 8.1% in 2021 and 8.2% in 2022. Furthermore, the government of India estimates that India's chemical sector (including fertilizers and pharmaceuticals) would rise by 18-23% in FY2022.
Partnerships and collaborations are being formed by major companies in the chemical logistics industry in order to generate novel and technologically improved goods. For example, Arkema S.A., a specialized chemicals and advanced materials firm, will collaborate with Swiss trade tech pioneer Nexxiot in July 2021 to digitize Arkema's Isotank (Tank Container) and rail freight wagon fleets utilizing Nexxiot's cutting-edge IoT devices and intelligent cloud platform. This collaboration would offer Arkema clients with end-to-end insight, allowing them to raise quality standards and change the entire service experience. Furthermore, Agility Logistics, a Kuwait-based logistics company, will join with Shipa, a US-based digital logistics platform, to build a bonded, expedited road freight network that will link companies and consumers across the GCC in February 2021. This collaboration would result in a new service offering customers less-than-truckload (LTL) and full truckload (FTL) alternatives and a rapid, cost-effective way to export parcels, pallets, or goods containers.
The rising need for chemicals in various industry verticals such as the chemical industry, pharmaceutical industry, cosmetic industry, oil & gas industry, specialty chemicals industry, food, and others is expected to drive market expansion. Furthermore, the intricacy with which the makers convey the chemicals to their target via roads, railroads, sea, and others is managed with greatest care, and this feature will help to market growth. Furthermore, governments throughout the world are investing considerably in innovative and modern chemical logistics systems in order to avert catastrophes. As a result, all of these variables will contribute favorably to the growth of the chemical logistics industry.
Chemical Logistics Market Trends
Chemical Sector Significant Expansion Driving the market
In 2021, Asia Pacific was the largest region in the chemicals market. North America was the chemicals market's second-largest region. According to a year-end study from the American Chemistry Council, the US chemical sector turned around in 2021, reporting 1.4% rise in production volume, excluding pharmaceuticals, compared to a 3.5% drop in 2020. To reduce the environmental effect of chemical manufacture, chemical industries are progressively embracing sustainable and eco-friendly procedures. Chemical businesses may now make chemical goods using alternative fuels because of advancements in technology and chemical sciences. They are producing fuels, industrial goods, and other chemicals from naturally occurring carbon dioxide. For example, Akzo Nobel N.V., a chemicals and coatings behemoth, is considering a seven-figure investment in Green Lizard Technologies' patented technology for producing surfactants from plants rather than oils.
Significant investments in infrastructure and mergers and acquisitions have been done to expand the global logistics sector in the chemicals industry. In the Middle East region, energy giant Aramco is undertaking two big projects in Saudi Arabia - First is a crude oil-to-chemicals (CTC) project in Yanbu to produce 9 million tonnes/year of chemicals and base oils by 2025. The second massive project is the Amiral 1.5 million tonnes/year joint venture project with France, which is slated to start in 2024 in Jubail.
APAC Region Leads the Global Chemical Industry
In terms of market share, Asia Pacific is predicted to lead the chemical logistics industry. The presence of rising economies in this area, such as India and China, is a prominent driver driving market expansion. The entire Southeast Asia region is the emerging economy hotspot in the Asia Pacific. Also, India is a global leader in chemical exports and imports, ranking 14th in exports and eighth in imports. While chemicals will remain a global industry, with China as its biggest single market. The developing countries are constantly focusing on the manufacturing sector and constructing robust warehouse infrastructures, which is expected to fuel the expansion of the chemical logistics industry.
Rhenus India, for example, will extend its warehouse space across India to 2.2 million square feet on October 4, 2021, strengthening its capabilities in assisting the chemical industry. The PCB (Pollution Control Board)-approved plant will act as the primary Rhenus distribution hub for chemical clients throughout South India, with strong access to Chennai's main ports as well as important industrial and car centers. Furthermore, The sector's ongoing growth necessitates the addition of new capacity in terms of transportation and warehousing. Invest India, for example, predicts that demand for chemical goods would rise by around 9% each year through 2025.
Chemical Logistics Industry Overview
There are multiple big and small players in the global chemical logistics market. The sector is highly fragmented. The sector has been observing many innovative and digital trends in recent years, like adopting big data analytics and IoT technologies to further fuel the growth of the chemical logistics industry. Some of the major players are A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson, and BDP International, Inc.
Big firms such as BASF and Agility Logistics are investing heavily to stand out in the fiercely competitive market. For instance, in April 2021, Chinese state-owned firms Sinochem and ChemChina merged with approval from the state-owned assets supervision and administration commission (SASAC). A new, unnamed entity wholly owned by Sasac will be created, with the Sinochem and ChemChina groups as two separate subsidies. It gives the companies the flexibility to share oil trading and refining expertise to maximize margins in a competitive market.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints/Challenges
4.4 Market Opportunities
4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Technological Innovations in the industry
4.8 Government Initiatives to Attract Investment in the Industry
4.9 Insights into the 3PL Market (Market Size and Forecast)
4.10 Impact of COVID - 19 on the Industry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Transportation
5.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management
5.1.3 Consulting & Management Services
5.1.4 Customs & Security
5.1.5 Green Logistics
5.1.6 Others
5.2 By Mode of Transportation
5.2.1 Roadways
5.2.2 Railways
5.2.3 Airways
5.2.4 Waterways
5.2.5 Pipelines
5.3 By End User
5.3.1 Pharmaceutical Industry
5.3.2 Cosmetic Industry
5.3.3 Oil and Gas Industry
5.3.4 Specialty Chemicals Industry
5.3.5 Other End Users
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 France
5.4.2.3 United Kingdom
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Russia
5.4.2.7 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Bangladesh
5.4.3.5 Turkey
5.4.3.6 South Korea
5.4.3.7 Australia
5.4.3.8 Indonesia
5.4.3.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East & Africa
5.4.4.1 Egypt
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Saudi Arabia
5.4.4.4 Rest of Middle East & Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration Analysis and Major Player)
6.2 Company Profiles
6.2.1 C.H. Robinson
6.2.2 A&R Logistics
6.2.3 BDP International
6.2.4 Agility Logistics
6.2.5 Al-Futtaim Logistics
6.2.6 DHL
6.2.7 Rhenus Logistics
6.2.8 Montreal Chemical Logistics
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Petochem Middle East*
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity
8.2 Insights on Capital Flows
8.3 Economic Statistics-Transport and Storage Sector, Contribution to Economy
