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세계 폴리우레탄(PU) 코팅 시장 규모는 2024년 211억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2029년간 연평균 4% 이상 성장하여 2029년에는 268억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2020년 시장은 코로나19로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 팬데믹(세계적 대유행) 시나리오로 인해 전 세계 여러 국가가 봉쇄 상태에 빠졌습니다. 이로 인해 모든 제조 및 건설 활동이 중단되어 폴리 우레탄 코팅 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 상황이 회복되고 폴리 우레탄 페인트 시장의 성장이 회복되었습니다.

주요 하이라이트

• PU 도료는 외장 도료, 내장 도료, 바닥재, 지붕재, 단열재로 사용되기 때문에 건설 산업이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 목재 및 금속과 같은 경량 건축자재의 인기가 높아지면서 PU 코팅 시장을 주도하고 있습니다.
• 이소시아네이트 및 폴리올과 같은 PU 코팅 생산에 사용되는 원료의 가격은 불안정하고 크게 변동될 수 있습니다. 이는 PU 코팅 제조업체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 또한 PU 코팅은 임플란트 및 카테터와 같은 의료기기의 코팅에도 사용됩니다. 또한 의료기기의 생체 적합성을 향상시키는 데에도 사용됩니다.
• 아시아태평양은 폴리우레탄(PU) 코팅의 소비량에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

폴리우레탄(PU) 코팅 시장 동향

자동차 산업이 시장을 독식합니다.

• 자동차 산업은 전 세계적으로 폴리우레탄(PU) 코팅의 가장 큰 소비자입니다. 자동차 도료에 사용되는 대부분의 프라이머는 음극전착 공정을 사용하며, 거의 90%가 음극전착 도료입니다. 폴리우레탄 전기영동 도료는 이 공정에서 우수한 역할을 합니다.
• PU 페인트는 OEM과 재도장 모두에 사용됩니다. 에폭시 폴리아미드 폴리 우레탄 및 아크릴 폴리 우레탄 페인트는이 산업에서 일반적으로 선호되는 페인트입니다.
• 지난 10년간 자동차 산업은 유망한 성장기를 맞이했지만 최근 몇 년동안 그 기세가 둔화되었습니다.
• 유럽, 아시아태평양, 미국 등 세계 각지에서 신차 판매와 생산에 영향을 미쳤습니다. 대부분의 국가에서 자동차 생산은 이전까지 성장하던 자동차 생산에 영향을 미쳤습니다. 그러나 세계 시나리오가 개선됨에 따라 전 세계적으로 생산이 회복되고 있습니다.
• OICA 데이터에 따르면 2021년 세계 자동차 판매량은 2020년 대비 약 5% 증가했으며, 2022년 판매량은 8,162만 8,533대, 2021년은 8,275만 5,197대로 2021년 대비 1.3% 감소에 그쳤습니다.
• OICA에 따르면, 2022년 세계 자동차 생산량은 8,501만대로 전년 대비 6% 증가한 8,014만대입니다.
• 위의 모든 요인은 자동차 응용 분야에서 폴리 우레탄 코팅의 사용에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

아태지역에서는 중국이 시장을 독점할 것

• 중국은 PU 소재의 가장 큰 시장입니다. 이 강력한 소비자 기반은 세계 PU 코팅 시장에서 중요한 위치를 차지할 수 있습니다.
• 중국자동차공업협회(CAAM)의 2002년도 보고서에 따르면, 코로나19 사태로 중국 승용차 판매량이 감소했음에도 불구하고 중국 시장의 승용차 총 판매량은 회복세를 보였으며, 2022년 판매량은 2350만 대를 넘어 지난 4년간 최고치를 기록할 것으로 예상했습니다. PU 코팅은 자동차를 부식 및 기타 손상으로부터 보호하기 위해 사용되기 때문에 PU 코팅 시장을 주도할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 자동차의 외관을 개선하는 데에도 사용됩니다.
• 중국 국가통계국에 따르면 2022년 중국 건설 산업은 전년 대비 6% 증가한 31조 위안(4조 6,000억 달러) 이상의 생산액을 창출하여 29조 3,100억 위안(4조 3,600억 달러)을 차지했습니다. 이는 10년 전보다 거의 100% 증가한 수치로, PU 코팅 시장과 건물을 비바람으로부터 보호하는 건설 산업의 기술 트렌드 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 건물의 에너지 효율을 향상시키는 데에도 사용됩니다.
• 또한 최근 동향에서 환경 보호에 대한 요구와 인식의 향상으로 중국의 수성 PU 코팅 산업은 빠르게 발전하고 있으며, 그 성장률은 전체 PU 소재 산업을 훨씬 능가하고 있습니다.
• 2023년 10월, European Coatings에 따르면 연구진은 목재 코팅 용도의 바닐린 기반 UV 경화 폴리우레탄 분산액의 합성을 입증했습니다.
• 중국 Covestro는 최근 아시아태평양 수요 증가에 대응하기 위해 상하이에 폴리우레탄 분산 시설을 완공했습니다.
• 엄격한 환경 감독으로 인해 수성 PU 코팅의 새로운 개발 여지가 생겼습니다.
• 위와 같은 요인으로 인해 예측 기간 동안 이 지역의 폴리우레탄(PU) 코팅에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

폴리우레탄 도료 산업 개요

폴리우레탄(PU) 코팅 시장은 통합된 성격을 가지고 있습니다. 주요 기업으로는 Akzo Nobel NV, Jotun, Axalta Coating Systems, PPG Industries Inc. 등이 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 산업 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(시장 규모 : 금액)

• 기술
  • 파우더
  • 용제계
  • 수계
  • 방사선 경화
• 최종사용자 산업
  • 자동차
  • 운송
  • 건축
  • 전기 및 전자
  • 목재 및 가구
  • 기타 최종사용자 산업
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
• 시장 점유율(%)/순위 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Akzo Nobel NV
  • Asian Paints
  • Axalta Coating Systems
  • BASF SE
  • IVM Chemicals SRL
  • Jotun
  • Polycoat Products
  • PPG Industries Inc.
  • RPM International Inc.
  • The Sherwin-Williams Company

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Polyurethane Coatings Market size is estimated at USD 21.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.88 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).

The market was negatively impacted due to COVID-19 in 2020. Owing to the pandemic scenario, several countries around the world went into lockdown. It halted all manufacturing and construction activities, thus creating a negative impact on the demand for polyurethane coatings. However, the condition recovered, thereby restoring the growth of the polyurethane coatings market.

Key Highlights

• The construction industry is driving the market's growth as PU coatings are used as exterior coatings, interior coatings, flooring, roofing, and insulation. Moreover, the increasing popularity of lightweight construction materials such as wood and metal is also driving the PU coatings market.
• The prices of raw materials used in the production of PU coatings, such as isocyanates and polyols, are volatile and can fluctuate significantly. It can impact the profitability of PU coatings manufacturers.
• In addition, PU coatings are being used to coat medical devices, such as implants and catheters. They are also being used to make medical devices more biocompatible.
• Asia-Pacific holds the major share in the consumption of polyurethane coatings. The region is also expected to witness the fastest growth during the forecast period.

Polyurethane Coatings Market Trends

Automotive Industry to Dominate the Market

• The automotive industry is the largest consumer of polyurethane coatings across the world. The majority of the primers used in automotive coatings utilize a cathodic electric deposit process, which constitutes almost 90% cathode electrophoretic paint. Polyurethane electrophoretic paint plays an excellent role in the process.
• PU coatings are used for both OEM and refinish applications. Epoxy polyamide polyurethane and acrylic polyurethane coats are the commonly preferred coatings in the industry.
• Despite an encouraging term of growth in the automotive sector during the past decade, the momentum slowed down in recent years.
• The sales and production of new vehicles were affected in various parts of the world, including Europe, Asia-Pacific, and the United States. It affected the previously growing automotive production in most nations. However, with the improving global scenario, production is recovering around the globe.
• According to the OICA data, global automotive sales increased by around 5% in 2021 compared to 2020. In 2022, there was only a 1.3% decline when compared to 2021, with sales of 8,16,28,533 and 8,27,55,197 in 2022 and 2021, respectively.
• As per OICA, the global production of automotive accounted for 85.01 million units in 2022, which is an increase of 6% compared to the previous year by 80.14 million units.
• All the factors above are expected to affect the usage of polyurethane coatings in automotive applications.

China to Dominate the Market in the Asia-Pacific Region

• China is the largest market for PU materials. This strong consumer base enables it to take a key position in the global PU coatings market.
• According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) 2002 report, despite the recent decline in passenger car sales in China during the COVID-19 pandemic, total passenger car sales in the market bounced back. In 2022, the sales exceeded 23.5 million units, making it the highest figure in the past four years. It includes the potential to drive the PU coating market as it is used to protect cars from corrosion and other damage. They are also being used to improve the appearance of cars.
• In 2022, as per the National Bureau of Statistics of China, the construction industry in China generated an output of over CNY 31 trillion (USD 4.6 trillion) with an increase of 6% from the previous year, accounting for CNY 29.31 trillion (USD 4.36 trillion). It also represented an increase of almost 100 % from a decade ago, with a positive impact on the PU coating market and the growing technological trends in the construction industry to protect buildings from the elements. They are also being used to improve the energy efficiency of buildings.
• Moreover, in recent years, due to the improvement of environmental protection requirements and awareness, China's water-borne PU coatings industry developed rapidly, with the growth rate far exceeding the overall PU materials industry.
• In October 2023, according to European Coatings, researchers demonstrated the synthesis of vanillin-based UV-curable polyurethane dispersions for wood coating applications.
• Covestro in China recently completed a polyurethane dispersion facility in Shanghai to meet rising demand in the Asia Pacific region.
• Strict environmental supervision opened up a new development space for water-borne PU coatings in the country.
• All the factors above, in turn, are projected to increase the demand for polyurethane coatings in the region during the forecast period.

Polyurethane Coatings Industry Overview

The polyurethane coatings market is consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Akzo Nobel NV, Jotun, Axalta Coating Systems, PPG Industries Inc., and The Sherwin-Williams Company, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Demand from the Construction Industry
  • 4.1.2 Increase in Demand from the Automotive Industry
  • 4.1.3 Growing Demand from the Transportation Industry
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Volatile Raw Material Prices
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Technology
  • 5.1.1 Powder
  • 5.1.2 Solvent-borne
  • 5.1.3 Water-borne
  • 5.1.4 Radiation Cured
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Automotive
  • 5.2.2 Transportation
  • 5.2.3 Construction
  • 5.2.4 Electrical and Electronics
  • 5.2.5 Wood and Furniture
  • 5.2.6 Others End-user Industries (Aerospace, Industrial, and Textile)
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/ Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Akzo Nobel NV
  • 6.4.2 Asian Paints
  • 6.4.3 Axalta Coating Systems
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 IVM Chemicals SRL
  • 6.4.6 Jotun
  • 6.4.7 Polycoat Products
  • 6.4.8 PPG Industries Inc.
  • 6.4.9 RPM International Inc.
  • 6.4.10 The Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 New applications for PU coatings in Aerospace and Medical Industries
• 7.2 Development in Integration of Nanotechnology and PU coatings