부타디엔 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Butadiene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1459378
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 04월
페이지 정보
:
영문
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세계 부타디엔 시장 규모는 2024년 1,411만 톤으로 추정되며, 2029년에는 1,694만 톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 CAGR 3.71%로 성장할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생, 세계 각지의 봉쇄, 제조 활동과 공급망의 혼란, 생산 중단은 2020년 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 시장이 급성장했습니다. 자동차 제조 장비, 플라스틱 및 폴리머에 대한 수요는 2020년에 비해 상대적으로 증가했습니다. 이는 타이어, 건물 균열 충전재, 콘크리트 첨가제 등에 사용되는 스티렌 부타디엔 고무 및 폴리 부타디엔 고무의 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 니트릴 고무 보호 장갑의 사용이 증가하고 있으며, 이는 부타디엔 시장의 수요를 자극하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 아시아태평양 신흥국 시장이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 부타디엔 노출로 인한 유해한 영향과 일부 타이어 제조 공장의 폐쇄가 시장 성장을 저해할 가능성이 높아지고 있습니다.
- 합성 고무, 열가소성 엘라스토머, 나일론 등의 제품을 생산하기 위한 바이오 부타디엔의 기술 혁신은 향후 몇 년 동안 시장에 기회를 가져다 줄 것으로 보입니다.
- 아시아태평양이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
부타디엔 시장 동향
타이어와 고무가 시장을 독식
- 부타디엔은 주로 폴리부타디엔 고무(PBR), 스티렌부타디엔 고무(SBR), 니트릴 고무(NR), 폴리클로로프렌(네오프렌) 등 합성고무와 엘라스토머를 생산하는 데 사용됩니다. 이들은 다른 상품과 재료의 생산에 사용됩니다.
- PBR과 SBR은 타이어 제조에 사용됩니다. 네오프렌과 니트릴 고무는 장갑, 씰, 개스킷, 호스, 잠수복, 폼, 물 등의 제조에 사용됩니다. 스티렌 부타디엔(SB) 라텍스는 카펫과 종이용 코팅제 제조에 사용됩니다.
- 폴리부타디엔 고무(BR, PBR)는 합성 범용 엘라스토머로, 저렴하고 엄청난 양(NR)을 보유하고 있어 천연 고무의 대체재로 사용되기도 합니다.
- 무극성 용매에서 1,3-부타디엔의 음이온 중합 또는 배위 중합에 의해 생성됩니다. 분자량(MW)의 엄격한 제어와 높은 입체 규칙성을 동시에 달성할 수 있기 때문에 이 방법을 선택하는 경우가 많습니다.
- 미국타이어산업협회(USTMA)는 2021년 미국 타이어 총 출하량을 3억 3,520만 개, 2019년 3억 3,270만 개, 2022년 3억 4,210만 개로 예측했습니다. 미국 타이어 제조의 연간 경제 효과는 1,706억 달러에 달합니다.
- 유럽 타이어 및 고무 산업 협회에 따르면 유럽에는 6,000개 이상의 기업이 고무 제품을 생산하고 있습니다. 이 중 98%는 중소기업으로, 고도로 통합된 밸류체인에서 고객의 매우 특수한 요구에 부응하고 있습니다.
- 세계 자동차 생산량이 증가함에 따라 각국의 타이어 및 고무 수요가 크게 증가하여 부타디엔 수요도 증가했습니다.
- OICA에 따르면 2021년 자동차 생산량은 8,014만 5,988대로 2020년 대비 3% 성장했습니다. 유럽은 1,633만 3,509대, 미국은 1,615만 1,639대, 아프리카는 93만 1,056대입니다.
아시아태평양의 수요 증가
- 아시아태평양이 부타디엔 시장을 독점하고 있습니다. 아시아태평양의 다운스트림 시장은 최근 몇 년 동안 빠르게 성장하고 있으며, 부타디엔 수요도 급증하고 있습니다.
- 중국은 세계 최대의 화학 제조 기지 중 하나이며, 다양한 산업이 집적되어 있습니다. 중국 부타디엔 시장은 다수의 국내 제조업체의 존재로 인해 큰 성장이 예상됩니다.
- 세계은행에 따르면 2021년 중국의 부타디엔 고무(BR) 및 합성 고무 순 수출액은 37만 7,211.44달러, 수량은 1억 8,792만 6,000kg에 달했습니다.
- 인도에는 41개의 타이어 제조업체와 약 6,000개의 비타이어 제조업체가 있으며, 자동차, 철도, 방위, 항공우주 및 기타 용도에 사용되는 씰, 컨베이어 벨트, 압출 고무 프로파일을 생산하고 있습니다.
- 세계은행에 따르면 2021년 인도의 부타디엔 고무(BR)와 합성고무 순수출은 총 23만 2,943.90달러와 1억 2,319만 9,000kg으로 집계됐습니다.
- 부타디엔은 스티렌부타디엔(SBR)과 같은 중간체 생산에 사용되며, 타이어, 컨베이어 벨트 등 자동차 제품 생산에 사용됩니다. 아시아태평양은 2021년 4,673만 2,785대로 세계 자동차 시장에서 가장 높은 생산 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- OICA에 따르면 2021년 인도의 산업 생산량은 승용차, 상용차, 삼륜차, 이륜차, 이륜차, 사륜차를 포함해 약 439만 9,112대를 기록할 것으로 예상했습니다. 'Aatma Nirbhar Bharat'와 'Make in India'와 같은 정부의 개혁은 가까운 미래에 자동차 산업을 촉진할 것으로 보입니다.
부타디엔 산업 개요
부타디엔 시장은 세분화되어 있습니다. China Petroleum &Chemical Corporation(Sinopec), China National Petroleum Corporation, TPC Group, Shell plc, Exxon Mobil Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 아시아태평양의 강의 다운스트림 시장 개척
- 자동차 산업의 성장
- 성장 억제요인
- 부타디엔에 의한 유해 작용
- 기타 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
- 원료 분석
- 기술 현황
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량)
- 용도
- 폴리부타디엔(PBR)
- 클로로프렌
- 스티렌 부타디엔(SBR)
- 니트릴 고무(아크릴로니트릴 부타디엔 NBR)
- 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)
- 아디포니트릴
- 설폴란
- 에틸리덴 노르보넨
- 스티렌 부타디엔 라텍스
- 기타 용도
- 최종 이용 산업
- 플라스틱·폴리머
- 타이어·고무
- 화학
- 기타 최종 이용 산업
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%) 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요(개요, 재무**, 제품·서비스, 최근의 동향)
- BASF SE
- Braskem
- China National Petroleum Corporation
- China Petroleum & Chemical Corporation
- Dow
- ENEOS Materials Corporation
- Evonik Industries AG
- Exxon Mobil Corporation
- Formosa Plastics Corporation
- INEOS
- LG Chem
- LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
- LyondellBasell Industries Holdings BV
- Reliance Industries Limited
- Repsol
- Shell PLC
- SABIC
- TPC Group
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Butadiene Market size is estimated at 14.11 Million tons in 2024, and is expected to reach 16.94 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.71% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts impacted the market in 2020. However, the market saw a surge in 2021. The demand for automotive manufacturing units, plastic, and polymer increased comparatively compared to 2020. This positively impacted the demand for styrene-butadiene and polybutadiene rubber, which is used in tires, building crack fillers, concrete additives, etc. The use of protective gloves made from nitrile rubber has increased in the current situation, thus stimulating the demand in the butadiene market.
Key Highlights
- The developing downstream market in Asia-Pacific is expected to drive the market's growth.
- However, the hazardous effects caused by butadiene upon exposure and the closure of several tire manufacturing plants are likely to hamper the market's growth.
- The innovation of bio-butadiene to produce products like synthetic rubber, thermoplastic elastomers, nylon, etc., is likely to create opportunities for the market in the coming years.
- Asia-Pacific accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.
Butadiene Market Trends
Tire and Rubber to Dominate the Market
- Butadiene is majorly used for manufacturing synthetic rubbers and elastomers, which include polybutadiene rubber (PBR), styrene-butadiene rubber (SBR), nitrile rubber (NR), and polychloroprene (Neoprene). These, in turn, are used for producing other goods and materials.
- PBR and SBR are used for producing tires. Neoprene and nitrile rubber are used for producing gloves, seals, gaskets, hoses, wetsuits, foams, and water, among others. Styrene-butadiene (SB) latex is used for producing carpet and paper coatings.
- Polybutadiene rubber (BR, PBR) is a synthetic general-purpose elastomer occasionally used as a substitute for natural rubber due to its low cost and vast volume (NR).
- In a non-polar solvent, it is generated through anionic polymerization or coordination polymerization of 1,3-butadiene. Because it allows for both tight control of the molecular weight (MW) and high stereoregularity, this is frequently the method of choice.
- The U.S. Tire Manufacturers Association (USTMA) projects total United States tire shipments of 342.1 million units in 2022, compared to 335.2 million units in 2021 and 332.7 million units in 2019. United States' tire manufacturing has an annual economic footprint of USD 170.6 billion.
- According to the European Tyre and Rubber Manufacturers' Association, there are more than 6000 companies producing rubber goods in Europe. 98% of them are SMEs who operate in a highly integrated value chain to respond to the very specific needs of their customers.
- With the increase in automobile production across the world, the demand for tires and rubbers substantially increased in various countries, thereby increasing the demand for butadiene.
- According to OICA, the total number of vehicles produced in 2021 was 80,145,988 and witnessed a growth rate of 3% compared to 2020. Europe produced a total of 16,330,509 units of motor vehicles, America produced 16,151,639 units, and Africa holds a production number of 931,056 units in 2021.
Increasing Demand in the Asia-Pacific Region
- The Asia-Pacific region dominated the butadiene market. The downstream market in Asia-Pacific witnessed a huge spur in the past few years, owing to which the demand for butadiene has rapidly increased.
- China is one of the largest chemical manufacturing hubs in the world, with a wide range of industries. The Chinese butadiene market is expected to witness significant growth due to the presence of a large number of indigenous players.
- According to the World Bank, China's net export of butadiene rubber (BR) and synthetic rubber in 2021 amounted to USD 377,211.44 and 187,926,000 kg in quantity.
- In India, there are 41 tire manufacturers and around 6,000 non-tire manufacturers producing seals, conveyor belts, and extruded and molded rubber profiles to be used in automotive, railway, defense, aerospace, and other applications.
- According to the World Bank, India's net export of butadiene rubber (BR) and synthetic rubber in 2021 summed up to USD 232,943.90 and 123,199,000 kg in quantity.
- Butadiene is used to produce intermediates like styrene-butadiene (SBR) and others, which are further used to manufacture automotive products, including tires and conveyor belts. The Asia-Pacific region holds the highest production share in the global automotive market with 46,732,785 units in 2021.
- According to the OICA, in 2021, total industrial production in India was about 4,399,112 vehicles, including passenger, commercial, three-wheeler, two-wheeler, and quadricycles. The government's reforms such as 'Aatma Nirbhar Bharat' and 'Make in India' are likely to boost the automotive industry in the near future.
Butadiene Industry Overview
The butadiene market is fragmented in nature. These companies (not in any particular order) include China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), China National Petroleum Corporation, TPC Group, Shell plc, and Exxon Mobil Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Developing Downstream Market in Asia-Pacific
- 4.1.2 Growth in the Automotive Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Hazardous Effects Caused by Butadiene
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Feedstock Analysis
- 4.6 Technological Snapshot
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Polybutadiene (PBR)
- 5.1.2 Chloroprene
- 5.1.3 Styrene-Butadiene (SBR)
- 5.1.4 Nitrile Rubber (Acrylonitrile Butadiene NBR)
- 5.1.5 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
- 5.1.6 Adiponitrile
- 5.1.7 Sulfolane
- 5.1.8 Ethylidene Norbornene
- 5.1.9 Styrene-Butadiene Latex
- 5.1.10 Other Applications
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Plastic and Polymer
- 5.2.2 Tire and Rubber
- 5.2.3 Chemical
- 5.2.4 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 France
- 5.3.3.3 United Kingdom
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles (Overview, Financials**, Products and Services, and Recent Developments)
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Braskem
- 6.4.3 China National Petroleum Corporation
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 ENEOS Materials Corporation
- 6.4.7 Evonik Industries AG
- 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.9 Formosa Plastics Corporation
- 6.4.10 INEOS
- 6.4.11 LG Chem
- 6.4.12 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
- 6.4.13 LyondellBasell Industries Holdings BV
- 6.4.14 Reliance Industries Limited
- 6.4.15 Repsol
- 6.4.16 Shell PLC
- 6.4.17 SABIC
- 6.4.18 TPC Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Innovation of Bio-butadiene
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