능동 및 수동 전자 부품 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Active and Passive Electronic Components - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1445760
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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능동 및 수동 전자 부품 시장 규모는 2024년 7,000억 달러로 추정됩니다. 2029년까지 1조 7,000억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 8.79%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
능동 및 수동 전자 부품은 모든 반도체/전자 장치의 구성 요소입니다. 이들 부품은 간단한 기능을 가지고 있기 때문에 전자 시스템에 전력을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 능동 부품은 외부 전원에 의존하여 전기 신호를 변경/ 제어하는 전자 회로의 일부인 반면 수동 전자 부품은 작동하기 위해 외부 전원이 필요하지 않습니다. 그들은 다른 특성을 사용하여 전기 신호를 제어합니다.
주요 하이라이트
- 능동 및 수동 전자제품 시장은 지난 몇 년동안 다양한 분야의 디지털화 진전에 힘입어 큰 폭의 성장을 이루었습니다. 그 결과, 모든 분야에서 소비자 전자제품의 채택이 증가하고 연결성과 이동성에 대한 요구가 증가했습니다. 이러한 발전과 함께 전자 제품의 복잡성도 증가했습니다. 이는 특히 자동차 및 소비자 전자제품 산업에서 부품에 대한 수요를 가속화했습니다.
- 소비자용 전자제품 업계의 현재 트렌드 중 하나는 더 작고, 더 가볍고, 더 높은 성능의 전자제품에 대한 수요와 요구, 즉 전자제품과 부품의 소형화에 대한 수요와 요구가 증가하고 있다는 것입니다. 기술의 급속한 발전으로 인해 단일 플랫폼에 여러 기능을 통합한 제품을 사용할 수 있게 되었습니다.
- 소비자 전자 산업은 능동 및 수동 전자 부품의 주요 소비자 중 하나입니다. 이러한 부품은 컴퓨터, 휴대폰 및 기타 여러 전자 장치와 같은 장비의 회로에서 기본 구성 요소 중 하나입니다. 예를 들어, 트랜지스터는 증폭, 전압 조정, 스위칭, 신호 변조, 발진기 등 다양한 기능을 수행합니다.
- 최근 실리콘, 철, 니켈, 몰리브덴 등 원자재 가격이 크게 변동하고 있습니다. 전염병의 영향으로 세계 귀금속 시장은 공급망 문제로 인한 공급망 문제로 인한 부정적인 영향을 더 많이 목격하고 있으며, 이는 시장 가격에도 영향을 미치고 있습니다. 팔라듐, 니켈, 루테늄의 가격 상승은 특정 대량 생산 부품의 전체 생산 비용에 영향을 미쳐 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
- 코로나19 팬데믹 기간 동안 의료 및 헬스케어 분야 전반에 걸쳐 능동 및 수동 부품에 대한 수요가 크게 증가하여 감지 및 치료 과정을 가속화하고 원격 환자 모니터링 기능을 강화했습니다. 의료 기관은 첨단 전자 장비에 많은 투자를 하고 있으며, 그 결과 트랜지스터, 커패시터, 증폭기 등의 부품에 대한 수요가 증가했습니다.
- 예를 들어, 모듈 식 아키텍처를 갖춘 전기 화학 트랜지스터에 대한 수요로 인해 복잡한 체액에서 특정 항원을 단일 분자에서 나노 몰 수준까지 신속하게 정량화하기 위해 감지 장치에 대한 사용이 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 COVID 기간 동안 SARS-CoV-2를 감지하기 위해 레이저 유도 그래핀 전계효과 트랜지스터(LIG-FET)의 다양한 이용 사례도 관찰되었습니다. 이러한 부품의 유용성이 입증됨에 따라, 코로나19 이후에도 추가적인 기술 혁신이 새로운 성장 기회를 열어줄 것으로 기대됩니다.
능동/수동 전자부품 시장 동향
5G 기술 채택 증가로 시장 주도
- 5G는 통신 산업 뿐만 아니라 5G가 제공하는 고속, 저지연 연결로 인해 이들 산업 전반의 이용 사례가 크게 확대됨에 따라 소비자 가전, 자동차, 산업 등 다양한 산업의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 에릭슨에 따르면, 전 세계 5G 가입자는 2019년 1,269만 명에서 2027년까지 43억 7,273만 명으로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 동북아시아는 2027년까지 17억 5,600만 명의 5G 가입자가 가장 많은 지역으로 2027년까지 17억 5,600만 명에 달할 것으로 예상됩니다.
- 5G가 제공하는 낮은 지연과 빠른 속도는 지능형 자동화, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)의 발전을 위해 필요한 것이기 때문에 이러한 추세는 모든 기술 산업에 새로운 가능성의 세계를 열어줄 것으로 기대되고 있습니다. 자율주행차, 증강현실, 블록체인 및 기타 몇 가지 기술은 아직 고려되지 않은 기술입니다.
- Qualcomm의 조사에 따르면, 5G는 2035년까지 자동차 산업 전체에서 2조 4,000억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 수백만 대의 차량이 실시간 내비게이션, 긴급 서비스, 커넥티드 인포테인먼트 등에 모바일 기술을 활용함에 따라 5G는 Vehicle-2-Vehicle, Vehicle-2-Network(V2N)의 출현을 가져올 것으로 예상됩니다, V2I(Vehicle-2-Infrastructure), V2N(Vehicle-2-Network), V2P(Vehicle-2-Pedestrian) 통신 등 새로운 범위의 용도입니다.
- 또한, 5G는 소비자 가전 산업의 성장에도 비슷한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 저지연, 고속 연결 네트워크의 가용성은 IoT에 연결된 소비자 기기에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 종합적으로 예측 기간 동안 조사 대상 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.
아태지역은 큰 폭의 성장이 예상
- 전자 산업의 성장으로 인해 여러 다국적 기업이 독립적으로 또는 다양한 지역 기업과의 합작 투자를 통해 아시아 국가에 제조 공장을 설립하도록 유치하고 있습니다. 여기에는 Tyco Electronics, FCI OEN, Molex, Vishay, EPCOS와 같은 대규모 세계 조직이 포함됩니다. 이를 통해 아시아태평양의 저항기 현지 제조 활동이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.
- 중국의 경우, 조사 대상 시장의 성장은 전자 산업의 급격한 성장에 기인하는 것으로 보입니다. 전자는 중국 최대 산업 중 하나이며 중국 전체 경제 성장에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 중화인민공화국 국무원에 따르면 2022년 1월부터 2월까지 두 달 동안 주요 전자제품 제조업체의 부가가치는 전년 대비 12.7% 증가한 반면, 중국 전체 산업 부문은 7.5% 성장한 것으로 나타났습니다. 중국은 TV, 스마트폰, 노트북, PC, 냉장고, 에어컨 등 전자제품의 세계 최대 생산국입니다.
- 세계 최대 규모의 일본 전자제품 산업은 일본의 반도체 판매 수요를 견인하는 가장 중요한 요인이 되고 있습니다. 일본전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 2021년 일본의 전자제품 생산액은 전년 대비 10.6% 증가한 약 3조 9,400억 엔을 기록할 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가와 스마트 홈 및 스마트 비즈니스 환경에 대한 사람들의 선호도는 일본 소비자 전자제품의 성장에 중요한 원동력입니다.
- 한국은 세계 반도체 메모리 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 한국의 데이터센터 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나이며, 많은 외국 기업의 투자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Digital Edge(Singapore) Holdings Pte. Ltd는 SK에코플랜트와의 제휴를 통해 한국 인천에 데이터센터를 개발할 계획이었습니다. 양사는 공동으로 인천시 부평구 국가산업단지 내에 120MW 규모의 초대형 데이터센터 개발 프로젝트를 건설, 추진합니다.
- 전자제품 제조는 대만의 국내총생산(GDP)에 큰 기여를 하고 있으며, 대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 이 지역에서 가장 중요한 반도체 제조업체입니다. 최근 TSMC는 2022년 2분기 실적을 발표하면서 전년 동기 대비 36.6%의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 회사 측에 따르면, 이러한 놀라운 성장의 가장 중요한 이유 중 하나는 고성능 컴퓨팅(HPC) 업계에서 고객이 급속히 확대되고 있기 때문이라고 합니다. HPC 매출은 2분기에 전분기 대비 14% 증가했으며, 현재 TSMC 전체 매출의 43%를 차지할 정도로 성장했으며, 인공지능 연구자, 아마존의 Amazon Web Services와 같은 클라우드 제공업체의 데이터센터, 엣지 컴퓨팅 네트워크 등이 포함됩니다. 차지하고 있습니다.
능동 및 수동 전자부품 산업 개요
능동 및 수동 전자부품 시장은 오랜 기간 동안 제품에 많은 투자를 해온 기존 업체들로 구성되어 있습니다. 시장에 새로 진입하는 기업들은 많은 투자를 필요로 합니다. 기업은 강력한 경쟁 전략을 통해 스스로를 유지할 수 있습니다. 제품 혁신은 신생 기업이나 미개척 용도 분야를 공략하여 시장 입지를 더욱 확대할 수 있기 때문에 신규 기업에게 유리하게 작용할 수 있습니다. 시장 내 경쟁은 매우 치열하며, 예측 기간 동안에도 비슷한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.
TDK Corporation은 2022년 12월, 매우 높은 스위칭 주파수에서 작동할 수 있는 DC 링크 용도를 위해 설계된 모듈식 커패시터인 ModCap HF, B25647A* 시리즈 6종의 새로운 전력용 커패시터를 출시했습니다. 커패시터의 정격은 900V-1600V이며, 커패시턴스 범위는 640마이크로패럿에서 1850마이크로패럿입니다. 핫스팟의 최대 허용 온도는 90°C, 정격 전류는 유형에 따라 160A에서 210A까지 다양합니다.
2022년 10월, 세계 최고의 수동 부품 공급업체인 YAGEO Group은 RP 시리즈의 독자적인 패시베이션 설계를 통해 방수 인터페이스를 실현한 차량용 박막 칩 저항기 RP 시리즈를 출시했습니다. 이 커버는 저항층을 차폐하여 외부로부터의 습기 침입을 방지합니다. 이러한 보호 기능을 통해 RP 시리즈는 까다로운 조건에서도 높은 저항 안정성을 유지할 수 있어 전력 시스템, 산업/의료기기, 통신, 산업/자동차용 일렉트로닉스, 산업/산업용 장비에 적합합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계 밸류체인 분석
- 업계 매력 - Porter's Five Forces
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁도
- 대체품의 위협
- COVID-19의 업계에 대한 영향
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 부품별
- 능동 부품
- 트랜지스터
- 다이오드
- 집적회로(IC)
- 앰프
- 진공관
- 수동 부품
- 최종사용자 업계별
- 자동차
- 소비자 일렉트로닉스 및 컴퓨팅
- 의료
- 산업용
- 커뮤니케이션
- 기타 최종사용자 업계
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Infineon Technologies AG
- NXP Semiconductors NV
- Texas Instruments, Inc.
- Panasonic Corporation
- Murata Manufacturing Co. Ltd
- Eaton Corporation
- TE Connectivity Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Toshiba Corp.
- Vishay Intertechnology Inc.
- YAGEO Corporation
- TDK Corporation
- KEMET Corporation(Yageo Corporation)
- AVX Corporation(Kyocera Corp)
- Lelon Electronics Corporation
- Taiyo Yuden Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LSH
영문 목차
The Active and Passive Electronic Components Market size is estimated at USD 0.7 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.07 trillion by 2029, growing at a CAGR of 8.79% during the forecast period (2024-2029).
Active and passive electronic components are any semiconductor/electronic device's building blocks. With their simple functionalities, these components play a crucial role in powering an electronic system. While active components are part of an electronic circuit that relies on an external power source to modify/control electrical signals, passive electronic components do not need an external power source to function. They use other properties to control the electrical signal.
Key Highlights
- The active and passive electronics market witnessed significant growth over the past few years, primarily due to the increasing digitalization of various sectors. This resulted in the growing adoption of consumer electronics across sectors and the rising need for connectivity and mobility. With these developments, the complexity of electronic products also increased. This accelerated the need for components, especially in the automotive and consumer electronics industries.
- One of the current trends in the consumer electronics industry is the growing demand and need for smaller, lighter, and higher-performing electronics, i.e., the miniaturization of electronics and components. Rapid technological advances have led to the availability of products that incorporate multiple features on a single platform.
- The consumer electronics industry is among the major consumer of active and passive electronic components. These components are among the fundamental building blocks of the circuitry in devices such as computers, cell phones, and several other electronic devices. For instance, a transistor performs various functions such as amplification, voltage regulation, switching, signal modulation, and oscillators.
- The raw materials prices, such as silicon, iron, nickel, and molybdenum, have recently seen significant changes. With the pandemic's influence, the global precious metal market is further witnessing adverse effects of supply chain issues, which also impact the market prices. This increase in the price of palladium, nickel, and ruthenium impacts the overall cost of production for specific large-volume components, challenging the market's growth.
- During the COVID-19 pandemic, the demand for active and passive components increased significantly across the medical and healthcare sector to speed up the detection and treatment process as well as to enhance remote patient monitoring capabilities; healthcare institutions significantly invested in advanced electronic devices, which in turn drove the demand for components such as transistors, capacitors, amplifiers, etc.
- For instance, the demand for electrochemical transistors with a modular architecture witnessed a notable increase in use in sensing devices for the rapid quantification of single-molecule-to-nanomolar levels of specific antigens in complex bodily fluids. Furthermore, various use cases of laser-induced graphene field-effect transistors (LIG-FET) for detecting SARS-CoV-2 were also observed during the COVID period. With these components proving beneficial, further technological innovations are expected to open new growth opportunities in the post-COVID-19 period.
Active & Passive Electronic Components Market Trends
Increasing Adoption of 5G Technology is Driving the Market
- 5G has been a groundbreaking innovation not just for the communication industry but is expected to significantly impact the growth of various industries, including consumer electronics, automotive, industrial, etc., as the fast and low latency connectivity offered by 5G will significantly expand use cases across these industries.
- According to Ericsson, the global number 5G subscriptions are expected to expand rapidly, growing up from a mere 12.69 million in 2019 to 4,372.73 million by 2027. Furthermore, Northeast Asia is expected to hold the largest number of 5G subscribers, reaching 1,705.6 million subscribers by 2027.
- Such trends are expected to open up a new world of possibilities for every tech industry as the low-latency and fast speed offered by 5G is what is needed for further advances in intelligent automation, Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), autonomous cars, extended reality, blockchain, and several other technologies yet to be explored.
- According to a study by Qualcomm, 5G will generate more than USD 2.4 trillion across the automotive industry by 2035. As millions of vehicles leverage mobile technology for real-time navigation, emergency services, connected infotainment, etc., the advent of 5G will spawn a new range of applications such as Vehicle-2-Vehicle, Vehicle-2-Network (V2N), Vehicle-2-Infrastructure (V2I), and Vehicle-2-Pedestrian (V2P) communications.
- Furthermore, 5G is also expected to have a similar impact on the growth of the consumer electronics industry. The demand for IoT-connected consumer devices will grow due to the availability of low latency and fast connectivity networks. Such trends combinedly will support the growth of the studied market during the forecast period.
Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth
- The growing electronics industry is attracting several MNCs to set up manufacturing plants in Asian countries either independently or through a joint venture with different regional companies. This includes large global organizations such as Tyco Electronics, FCI OEN, Molex, Vishay, and EPCOS. This is further anticipated to boost the local manufacturing activity of resistors in the Asia Pacific region.
- In China, the growth of the studied market can also be attributed to the booming electronics industry. Electronics is one of the largest industries in China and is a significant contributor to the country's overall economic growth. For instance, as per the State Council of the People's Republic of China, during the two months from January to February 2022, the added value of major electronics manufacturers rose 12.7% year-on-year, compared with the 7.5% growth seen in the overall industrial sector in the country. China is the world's leading producer of electronic devices such as TVs, smartphones, laptops and PCs, refrigerators, and air conditioners.
- Japan's electronic products industry, which is one of the largest in the world, is the most significant factor driving demand for sales of semiconductors in the country. As per the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), in 2021, the production value of electronic devices in Japan grew by 10.6% compared to the previous year, reaching a value of about JPY 3.94 trillion in 2021. The rising disposable income of the people and their preferences for smart homes and smart business environments are important drivers for the growth of consumer electronics in Japan.
- Korea acquired a prominent position in the global semiconductor memory market. The data center market in Korea is one of the fastest growing and is attracting increasing investments from many foreign players. For instance, in April 2022, Digital Edge (Singapore) Holdings Pte. Ltd planned to develop a data center in Incheon, South Korea, through a partnership with the SK eco plant. The companies will jointly build and promote a 120MW hyper-scale data center development project in the National Industrial Complex in Bupyeong-gu, Incheon.
- Electronics manufacturing is a significant contributor to Taiwan's total Gross domestic product (GDP). Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is the most important semiconductor manufacturer in the region. Recently TSMC reported its Q2 2022 earnings results, presenting a strong revenue growth of 36.6% year over year. As per the company, one of the most important reasons for this remarkable growth was the rapid expansion of its customers in the high-performance computing (HPC) industry. These include artificial intelligence researchers, data centers for cloud providers like Amazon's Amazon Web Services, and edge computing networks. HPC revenue grew 14% quarter over quarter in Q2 and now makes up 43% of TSMC's overall revenue.
Active & Passive Electronic Components Industry Overview
The active and passive electronic components market comprises long-standing established players who have made significant investments in the product. The new players entering the market require high investments. The companies can sustain themselves through powerful competitive strategies. Product innovations can also work in favor of new players as they can target emerging and less explored application areas to expand their market presence further. The degree of competition is high in the market and is expected to remain the same for the forecasted period.
In December 2022, ModCap HF, a modular capacitor designed for DC link applications that can operate at extremely high switching frequencies, was offered by TDK Corporation. The six newly created power capacitors in the B25647A* series are rated for between 900 to 1600 volts and have capacitance ranges between 640 to 1850 microfarads. The highest allowable hot spot temperature is 90 °C, and the rated currents range from 160 A to 210 A depending on the kind.
In October 2022, YAGEO Group, the world's top supplier of passive components, released the automotive grade thin film chip resistor - RP Series. The RP series' unique passivation design creates a waterproofing interface. This cover shields the resistive layer, preventing moisture from entering from the outside. With this defense, the RP Series can maintain high resistance stability in challenging conditions, making it ideal for power systems, industrial/medical equipment, telecommunications, industrial/automotive electronics, and industrial/industrial equipment.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3.5 Threat of Substitutes
- 4.4 Impact of COVID-19 on the industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Preference For Miniaturized Designs
- 5.1.2 Growing Number of Computing, Communications, and Consumer Electronics
- 5.1.3 Increasing Adoption of 5G Technology
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Rising Metal Prices Impacting Component Production Costs
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component
- 6.1.1 Active Components
- 6.1.1.1 Transistors
- 6.1.1.2 Diode
- 6.1.1.3 Integrated Circuits (ICs)
- 6.1.1.4 Amplifiers
- 6.1.1.5 Vacuum Tubes
- 6.1.2 Passive Components
- 6.1.2.1 Capacitors
- 6.1.2.2 Inductors
- 6.1.2.3 Resistors
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Consumer Electronics and Computing
- 6.2.3 Medical
- 6.2.4 Industrial
- 6.2.5 Communications
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Infineon Technologies AG
- 7.1.2 NXP Semiconductors NV
- 7.1.3 Texas Instruments, Inc.
- 7.1.4 Panasonic Corporation
- 7.1.5 Murata Manufacturing Co. Ltd
- 7.1.6 Eaton Corporation
- 7.1.7 TE Connectivity Ltd.
- 7.1.8 Honeywell International Inc.
- 7.1.9 Toshiba Corp.
- 7.1.10 Vishay Intertechnology Inc.
- 7.1.11 YAGEO Corporation
- 7.1.12 TDK Corporation
- 7.1.13 KEMET Corporation (Yageo Corporation)
- 7.1.14 AVX Corporation (Kyocera Corp)
- 7.1.15 Lelon Electronics Corporation
- 7.1.16 Taiyo Yuden Co. Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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