흑연 전극 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Graphite Electrode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1444960
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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흑연 전극 시장 규모는 2024년 101억 9,000만 달러로 추정되며 2029년까지 133억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 5.59%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
2020년, 시장은 COVID-19 사태로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 2021년에는 주요 최종사용자 산업의 재가동으로 인해 크게 회복되었습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 신흥국 철강 생산의 강력한 성장과 중국의 철 스크랩 가용성 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 니들 코크스 가격 상승은 조사 대상 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.
- 중국의 전기 아크로(EAF) 기술을 통한 철강 생산 증가는 향후 몇 년 동안 시장에 기회가 될 것으로 예상됩니다.
- 중국의 강력한 수요로 인해 아시아태평양이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
흑연 전극 시장 동향
전기로 부문이 시장을 독점
- 전기 아크로(EAF)는 고철, DRI(직접 환원철), HBI(DRI를 압축한 열연탄철) 또는 고체 선철을 녹여 강철을 생산합니다. EAF 경로에서 전기는 원료를 녹이는 데 필요한 전력을 공급합니다.
- 흑연 전극은 주로 전기 아크로(EAF) 제강 공정에서 철강 스크랩을 녹이는 데 사용됩니다. 전극은 고온을 견딜 수있는 흑연으로 만들어집니다. EAF에서 전극의 끝은 태양 표면 온도의 절반 인 3,000 ° F에 도달 할 수 있습니다. 전극의 크기는 직경 75mm에서 최대 750mm, 길이 2,800mm까지 다양합니다. 제철소 및 제철소 전기 아크로(EAF)에서는 일반적으로 UHP 전극(일반적으로 350mm 이상)과 HP 및 UHP 전극(일반적으로 400mm 이하)이 각각 사용됩니다.
- 최근 흑연 전극의 가격 급등으로 전기로 공장의 비용이 상승하고 있습니다. 2022년 2월 16일 기준 중국 흑연 전극의 평균 가격은 연초 대비 5.17%, 전년 동기 대비 44.48% 상승했습니다.
- 중국에서는 전기로용강이 전체 철강의 약 10%를 차지하고 있습니다. 그러나 국내 고철의 가용성 증가와 고철 사용을 지원하는 정부 정책으로 인해 상황이 바뀔 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 전기로 용도에 사용되는 흑연 전극에 대한 수요는 예측 기간 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
- 다운스트림 흑연 전극 제강 공장은 복구 상태입니다. 흑연 전극 재고가 예년에 비해 부족합니다. 제철소 재가동에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 세계철강협회에 따르면 2023년 2월 63개국의 조강 생산량은 1억 4,240만 톤(Mt)입니다. 2023년 2월 중동에서 350 만 톤의 조강이 생산되었습니다. 이는 2022년 같은 기간에 비해 11.5% 증가한 수치입니다.
- 그 결과, 수요 호조, 제한된 공급 및 높은 비용으로 인해 예측 기간 동안 흑연 전극의 가격이 상승할 것으로 예상됩니다.
중국, 아시아태평양을 지배할 것
- 중국의 의사결정기관은 탄소배출량을 줄이고 국내 철강산업의 지속가능성을 달성하기 위한 노력에서 전기로 제철기술을 강력하게 지지하고 있습니다.
- 세계 시나리오에서 중국은 흑연 전극의 소비량과 생산 능력 측면에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 중국에는 40개 이상의 공식 흑연 전극 제조업체가 있으며, 지난 2-3년 동안 전극과 함께 다른 내화물 제품을 시장에 추가한 신규 진입 기업도 30개에 달합니다.
- 2022년 3월, 신유강철은 100톤 규모의 EAF 프로젝트 건설을 시작했습니다. 새로운 공장은 연간 100만 톤의 액체 제강 능력을 갖출 것으로 예상됩니다.
- 중국의 흑연 전극 제조업체는 품질 향상을 위한 기술을 확보하면서 수입 또는 국내 조달을 통해 고품질 니들 코크스를 조달하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 중국 전극 제조업체는 또한 700mm 이상의 UHP 등급 흑연 전극 생산에 주력하고 있습니다.
- 중국 경제 계획 기관인 국가발전개혁위원회(NDRC)는 올해 7월 7일, 저탄소 순환 경제 발전을 가속화하기 위한 자원 재활용 산업 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 2025년까지 철강 부문의 스크랩 사용량을 3억 2,000만 톤으로 늘리겠다는 목표가 포함되어 있습니다.
- 향후 10년을 내다보면 전 세계 철강 생산량에서 전기로 강재가 차지하는 비중은 2020년 30%에서 40%에 달할 것으로 추정되며, 중국의 전기로 강재는 지난해 약 10%에 비해 2030년에는 25%에 달할 것으로 예상됩니다. 패스트마켓의 철강 조사팀에 따르면,
- 따라서 위의 요인은 예측 기간 동안 중국의 조사 대상 시장의 성장으로 이어질 것입니다.
흑연 전극 산업 개요
흑연 전극 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업으로는(순서에 관계없이) GrafTech International, Resonac Holdings Corporation, Fangda Carbon New Materials, Zhongze Group, Dan Carbon 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 제강용전로기술에 대한 강한 수요
- 중국의 철스크랩 입수 가능성 상승
- 성장 억제요인
- 업계의 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체 제품과 서비스의 위협
- 경쟁 정도
- 국가별 철강 생산능력
제5장 시장 세분화(수량과 금액의 시장 규모)
- 전극 그레이드
- 초고출력(UHP)
- 고출력(SHP)
- 일반 출력(RP)
- 용도
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- 인수합병, 합작투자, 협업 및 계약
- 시장 점유율(%) 분석
- 유력 기업이 채용한 전략
- 기업 개요
- Dan Carbon
- EPM Group
- Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
- GrafTech International
- Graphite India Limited
- HEG Limited
- Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd.
- Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd.
- Nippon Carbon Co Ltd.
- Resonac Holdings Corporation
- SANGRAF International
- SEC CARBON, LIMITED
- Tokai Carbon Co., Ltd.
- ZHONGZE GROUP
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Graphite Electrode Market size is estimated at USD 10.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.59% during the forecast period (2024-2029).
The market was affected negatively by the COVID-19 outbreak in 2020. However, with the resumption of operations in major end-user industries, it recovered significantly in 2021.
Key Highlights
- In the short term, the strong growth in steel production in emerging countries and the rising availability of steel scrap in China are expected to drive the market's growth.
- On the flip side, soaring prices of needle coke are likely to hinder the growth of the studied market.
- The rising production of steel through electric arc furnace (EAF) technology in China is expected to act as an opportunity for the market in the coming years.
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market due to strong demand from China.
Graphite Electrode Market Trends
The Electric Arc Furnace Segment to Dominate the Market
- An electric arc furnace (EAF) melts steel scrap, DRI (directly reduced iron), HBI (hot briquetted iron, which is compacted DRI), or pig iron in solid form to produce steel. On the EAF route, electricity provides the required power to melt the feedstock.
- Graphite electrodes are primarily used in the electric arc furnace (EAF) steelmaking process to melt steel scrap. Electrodes are made of graphite due to their ability to withstand high temperatures. In EAF, the tip of the electrode can reach 3,000º F, which is half the temperature of the sun's surface. The size of electrodes varies widely, from 75 mm to as large as 750 mm in diameter and up to 2,800 mm in length. Electric arc furnaces (EAF) in steel mills and iron and steel foundries commonly use UHP electrodes (usually 350 mm and larger) and HP and UHP electrodes (typically 400 mm and smaller), respectively.
- The recent price surge for graphite electrodes has boosted EAF mills' costs. As of February 16, 2022, the average price of the graphite electrode in China was up by 5.17% from the beginning of the year and 44.48% from the same period last year.
- In China, EAF steel accounts for around 10% of the overall share. However, the situation is expected to change due to the growing availability of steel scrap in the country and the government's policies supporting the use of steel scrap. Due to such factors, the demand for graphite electrodes used for EAF applications is expected to increase steadily during the forecast period.
- The downstream graphite electrode steel plants are in a recovery state. The graphite electrode stock is insufficient compared to previous years. With the resumption of steel plants, demand is expected to increase.
- According to the World Steel Association, the production of crude steel for 63 countries in the month of February 2023 was 142.4 million metric tons (Mt). In February 2023, the Middle East produced 3.5 million metric tons of crude steel. This was up by 11.5% as compared to the same period in 2022.
- As a result, there will be a rise in the price of graphite electrodes during the forecast period due to favorable demand, limited supply, and high cost.
China to Dominate the Asia-Pacific Region
- The decision-making bodies in China have strongly supported EAF steelmaking technologies in their efforts to decrease carbon emissions and achieve sustainability in the nation's steel industry.
- China holds the largest share in terms of consumption and production capacity of graphite electrodes in the global scenario. At present, there are more than 40 official graphite electrode producers in China, with 30 new entrants that have added other refractory products, along with electrodes, to the market in the past 2-3 years.
- In March 2022, Xinyu Steel started constructing its 100-metric-ton EAF project. The new mill is expected to have a liquid steelmaking capacity of 1 million metric tons annually.
- Chinese graphite electrode producers are constantly trying to procure quality needle coke via imports or domestic procurement while securing technology for quality improvement. Chinese electrode manufacturers are also focusing on producing more UHP-grade graphite electrodes with sizes larger than 700 mm.
- The National Development and Reform Commission (NDRC), China's economic planning body, published a plan for the country's resource recycling industry on July 7 this year to accelerate the development of a low-carbon circular economy. The plan included a goal for scrap usage in the steel sector to reach 320 million tons in 2025.
- Looking into the next decade, the share taken by EAF steel is estimated to reach 40% of global steel output, against 30% in 2020, with EAF steel in China at 25% of the country's total in 2030, compared with around 10% last year, according to Fastmarkets' steel research team.
- Hence, the above factors will lead to the growth of the studied market in China over the forecast period.
Graphite Electrode Industry Overview
The graphite electrode market is partially consolidated. Some of the key players (not in any particular order) include GrafTech International, Resonac Holdings Corporation, Fangda Carbon New Material Co., Ltd., Zhongze Group, and Dan Carbon among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Strong Demand For EAF Technology For Steelmaking
- 4.1.2 Rising Availability Of Steel Scrap In China
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Soaring Prices Of Needle Coke
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Steel Production Capacity by Country
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume and Value)
- 5.1 Electrode Grade
- 5.1.1 Ultra High Power (UHP)
- 5.1.2 High Power (SHP)
- 5.1.3 Regular Power (RP)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Electric Arc Furnace
- 5.2.2 Basic Oxygen Furnace
- 5.2.3 Non-steel Application
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Dan Carbon
- 6.4.2 EPM Group
- 6.4.3 Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
- 6.4.4 GrafTech International
- 6.4.5 Graphite India Limited
- 6.4.6 HEG Limited
- 6.4.7 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd.
- 6.4.8 Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd.
- 6.4.9 Nippon Carbon Co Ltd.
- 6.4.10 Resonac Holdings Corporation
- 6.4.11 SANGRAF International
- 6.4.12 SEC CARBON, LIMITED
- 6.4.13 Tokai Carbon Co., Ltd.
- 6.4.14 ZHONGZE GROUP
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Production of Steel through EAF Technology in China
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