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한글목차
화장품 포장 시장 규모는 2024년 287억 3,000만 달러로 추정되며 2029년까지 368억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 5.08%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
화장품 산업의 포장은 최근 몇 년동안 비약적인 발전을 이루었습니다. 화장품 산업은 다른 분야 중에서도 가장 다양한 포장 요구 사항을 가지고 있습니다. 사용되는 재료는 유리, 종이, 플라스틱 및 기타 금속과 같은 다양한 금속이며, 이러한 재료를 사용하여 다양한 모양과 크기 및 분배 메커니즘의 용기를 만들 수 있습니다.
주요 하이라이트
1차 용기, 2차 플렉서블 파우치, 캡, 뚜껑, 노즐의 플라스틱은 화장품 산업의 주요 포장재 중 하나입니다. 플라스틱 튜브는 액체, 고체 및 반고체 재료를 저장하고 제어 된 비율로 제품을 분배 할 수 있기 때문에 화장품 산업에서 중요한 용기 중 하나입니다. 또한 다른 컨테이너 튜브에 비해 더 나은 오염 방지 기능을 제공할 수 있습니다.
다양한 공급업체들이 늘어나는 튜브 수요를 충족시키기 위해 혁신적인 제품을 고안해냈습니다. 세계 시장의 선도적인 화장품 제조업체인 Sally Hansen은 Topline과 협력하여 어플리케이터 팁과 결합된 짜낼 수 있는 튜브를 개발했습니다. 또한 포장 솔루션 제공업체인 Albea는 액체 제제를 위한 한 방울씩 분배하는 시스템을 갖춘 티어드롭 튜브를 개발했습니다. 또한, 코스모젠은 마사지 롤러가 부착된 Squeeze'N Roll 패키지의 개선된 튜브 버전을 제공했습니다. 또한, Global Packaging Inc.는 튜브 헤드에 래칫을 장착하고 펌프에 대응하는 래칫을 장착한 튜브도 개발했습니다. 이를 통해 우발적인 개구부를 보호하면서 정해진 토크를 적용하여 완벽한 누출 방지 어셈블리를 보장합니다.
기업들은 또한 기후 변화에 대응하고 포장으로 인한 환경 영향을 줄이기 위한 계획을 세우고 변화를 추진하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어, Stora Enso는 화장품 포장용 배리어 코팅된 내유성 판지 튜브를 도입했습니다. 이 튜브 포장 방법은 스킨 크림 제품의 1차 포장에 적합하며, 플라스틱 튜브를 대체할 수 있는 환경 친화적인 새로운 대안으로 여겨지고 있습니다. 그러나 현재 화장품 업계는 사려 깊은 새로운 포장 전략과 첨단 배합을 통해 플라스틱 오염의 영향을 줄이기 위해 단결하고 있는 것으로 보입니다.
원재료 가격의 변동은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 이후, 이 제조 및 포장 회사는 혼란으로 인한 원자재 비용 상승이라는 문제에 직면해 있습니다.
또한 여러 화장품 포장 전시회 및 무역 박람회에서 다양한 새로운 포장 기술을 홍보하고 있습니다. 예를 들어, Cosmo Tech Expo는 화장품, 퍼스널케어, 향수 및 세면도구 시장을 위한 인도에서 가장 중요한 제조 솔루션 박람회입니다. 이 박람회에서는 전 세계 8,000개 이상의 제조업체가 최신 성분, 원료, 포장, 라벨, 기계, OEM 및 개인 상표, 테스트, 실험실 장비, 규제 솔루션 등을 전시합니다. 마찬가지로 CPNA(Cosmoprof North America)는 북미와 남미에서 가장 많은 상을 받은 B2B 뷰티 행사입니다. CPNA는 독특하고 혁신적인 제품을 제공하고 새로운 유통 채널, 포장 및 제조 솔루션에 대한 정보를 수집하는 새로운 뷰티 브랜드를 위한 최고의 런칭 플랫폼으로 인정받고 있습니다.
코로나19로 인해 일부 고급 미용 제품 판매점이 문을 닫았습니다. 이들 매장 중 일부는 다시는 문을 열지 않을 것이며, 신규 오픈은 최소 1년 이상 늦어질 것으로 보입니다. 오프라인 약국, 대형마트, 식료품점은 영업을 계속하고 있지만, 손님과 매출은 급감하고 있습니다. 그러나 재고와 배송을 확대할 준비가 되어 있는 일부 미용 제품 브랜드와 소매업체들은 전자상거래 매출이 코로나 사태 이전보다 훨씬 높은 수준이라고 보고하고 있습니다.
화장품 포장 시장 동향
플라스틱이 큰 점유율을 차지할 것으로 예상
플라스틱은 저비용, 경량, 유연성, 내구성 등의 이유로 화장품 포장에 널리 사용되는 소재입니다. 플라스틱은 퍼스널케어 제품의 비산 방지 및 "흘림 방지" 병, 튜브, 캡 및 뚜껑을 제조하는 데 가장 적합한 소재입니다. 포장 기계 제조 협회(PMMI)에 따르면 화장품 및 기타 개인 관리 제품에서 병, 콤팩트 및 튜브와 같은 플라스틱 포장은 61% 시장 점유율을 차지하며 가장 일반적으로 사용되는 용기는 병입니다. 시장의 30%를 차지합니다. HDPE로 생산되는 가장 일반적이고 가장 저렴한 화장품 병은 경제적이고 충격에 강하며 견고하고 방습성을 유지합니다. 로션 병은 다양한 크기와 모양으로 제공되며, 일부 로션은 캡이 달린 튜브에 들어 있습니다.
또한 화장품 용기에 사용되는 플라스틱 중 가장 일반적인 플라스틱은 PP 플라스틱입니다. 그러나 더 저렴한 PET 또는 고급 아크릴 플라스틱으로 만든 것도 있습니다. 아크릴 플라스틱은 일반적으로 투명하고 유리와 비슷합니다. 이 소재는 유리에 비해 깨지지 않는 장점이 있습니다. 그러나 PP 플라스틱은 아크릴보다 가격이 저렴하며 일반적으로 원형 또는 튜브형 플라스틱 용기로 제공됩니다. PP 플라스틱 용기는 화장품의 스타일과 배포하는 마케팅에 따라 하트 모양, 캐릭터 모양, 사각형 등의 모양으로 성형 할 수 있습니다. 기업들은 주로 페이스 크림, 로션, 파운데이션, 립밤, 파우더 및 기타 화장품에 병과 냄비를 사용하며, 크기는 20mm에서 60mm까지 다양하며 25ml(또는 그 이하)에서 250ml까지 담을 수 있습니다.
예를 들어, SKS Bottle &Packaging Inc.는 시프터 안감이있는 은색 캡에서 플라스틱 돔에 이르기까지 다양한 크기의 다양한 플라스틱 병을 다양한 개폐 옵션으로 제공합니다. 이 회사는 립밤, 아이크림과 같은 제품을 위한 PET 병과 로션, 밤과 같은 제품을 위한 안감이 있는 캡이 있는 흰색 폴리프로필렌 두꺼운 벽 병을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
디자인 전문가들은 화장품 및 기타 개인 위생 용품을 보관하기 위해 튜브의 편리함과 휴대 성을 활용하기 위해 오랫동안 튜브형 포장을 선호해 왔습니다. 예를 들어, 아랍 에미리트에서는 플립 캡 병에 담긴 바셀린 젤리와 압착 가능한 플라스틱 튜브에 담긴 Dove의 고급 헤어 시리즈 드라이 오일 샴푸를 도입하여 편리한 사용을 촉진했습니다.
제조업체들이 제품당 사용되는 재료의 양을 줄이는 옵션을 모색하는 가운데, 플라스틱은 더 적은 재료를 사용하는 경량 포장 솔루션을 제공하는 데 매우 큰 이점을 제공합니다. 또한 지난 10년간 플라스틱의 환경적 영향으로 인해 이 분야의 성장이 둔화되었습니다.
그러나 재활용 플라스틱의 사용과 재료 기술의 혁신으로 환경 친화적 인 포장 솔루션이 가능해졌습니다. 기업은 지속 가능한 기능을 만들기위한 디자인 솔루션으로 리필 가능한 포장에 초점을 맞추었습니다. 브랜드는 PCR(소비자 재활용) 플라스틱이 가져 오는 자연스러운 변색을 받아들입니다. 이러한 리필 제품은 고급 제품 시장에서 이러한 격차를 메우고 있습니다.
2022년 5월에 발표된 데이터에 따르면, 포장용 플라스틱 사용량은 2030년까지 3배 증가하여 3억 8,000만 톤을 초과할 것으로 예상됩니다. 같은 해 전 세계 플라스틱 사용량의 31%는 포장재가 차지할 것으로 예상됩니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 것으로 예상
미국은 화장품, 퍼스널케어 제품 및 향수 시장의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 로레알, 유니레버, 프록터 앤 갬블과 같은 대형 브랜드가 미국 화장품 시장을 독점하고 있습니다. 마찬가지로, 이 나라의 화장품 패키징 환경은 Albea SA, AptarGroup Inc., Smurfit Kappa Group PLC, WestRock Co. 독점하고 있습니다.
이 나라의 주요 제품 카테고리에는 스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 향수, 탈취제 및 세면도구, 구강화장품이 포함됩니다. 미국 화장품 시장에서는 세계 트렌드에 따라 프리미엄화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 혁신적이고 고급스러운 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 프리미엄화에 대한 수요와 혁신적이고 장식적인 포장에 대한 집중적인 노력에 발맞추어 Apatar Group Inc.는 화장품 부문을 위한 차별화된 디자인과 장식 제품을 확대하기 위해 Fusion Packaging을 인수했습니다.
미국에서도 소비자들이 퍼스널케어 제품을 구매하기 위해 전자상거래 채널의 사용이 증가하고 있습니다. 온라인 판매의 점유율은 여전히 낮지만 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 유니레버는 온라인 채널에서 제품 판매를 기반으로 새로운 인수를 진행하고 있습니다. 플라스틱 및 유리병은 스킨케어 제품에 가장 선호되는 포장재입니다. 따라서 이 제품 카테고리의 성장과 함께 재료의 사용도 긍정적인 성장 궤도에 오를 것으로 예상됩니다.
플라스틱의 경우 PP, PE, HPE, PET, 아크릴 성분이 페트병에 가장 적합한 소재입니다. 온라인 채널의 사용이 증가함에 따라 플라스틱은 유리보다 저렴하고 안전하게 운송할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 미국 소비자 시장에서는 천연 성분으로 분류되는 미용 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 제품이 더 안전하다는 소비자의 인식이 증가하고 있습니다. 이에 따라 미국 정부는 천연 제품으로 표시하기 전에 제품을 규제하는 새로운 법안을 제안했습니다. 천연 제품이라고 표시하기 전에 더 자세한 성분 표시를 해야 할 가능성이 높습니다.
화장품 포장 산업 개요
화장품 포장 시장은 경쟁이 치열하고 세계 및 지역적으로 여러 기업로 구성되어 있습니다. 제품을 통해 엔드 투 엔드 고객 만족으로 이어지는 혁신과 배포 및 사용의 용이성은 시장 참여자들 사이에서 제품 혁신과 전략을 추진하는 중요한 요소가 되고 있습니다. 주요 업체로는 Silgan Holdings Inc.와 DS Smith PLC가 있습니다.
2022년 3월- 로스앤젤레스 메이크업 박람회 기간 동안 국제 미용 산업의 선도적인 풀 서비스 제공업체인 WWP Beauty는 신선하고 친환경적인 턴키, 패키지 및 액세서리 컬렉션 라인업을 발표했습니다.
2022년 7월 - Quadpack, 고체 제품 시장을 위한 재활용 가능한 스틱형 포장 출시 미용 포장 제조업체 인 Quadpack은 고체 화장품 스틱 포뮬러를위한 새로운 포장 시리즈를 출시했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
업계 밸류체인 분석
업계 매력 Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체 제품의 위협
경쟁 기업간 경쟁도
제5장 COVID-19의 업계에 대한 영향
제6장 시장 세분화
재료 유형별
플라스틱
유리
금속
종이
제품 유형별
페트병 및 용기
유리병 및 용기
금속 용기
종이 그릇
골판지 상자
튜브 및 스틱
캡 및 클로주어
펌프 및 디스펜서
스포이드
앰플
연질 플라스틱 포장
화장품 유형별
헤어케어
색조 화장품
스킨케어
남성 글루밍
탈취제
기타 화장품 유형
지역
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
태국
기타 아시아태평양
호주
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
남아프리카공화국
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Albea SA
HCP Packaging Co. Ltd
RPC Group PLC(Berry Global Group)
Silgan Holdings Inc.
DS Smith PLC
Graham Packaging LP
Libo Cosmetics Company Ltd
AptarGroup Inc.
Amcor PLC
Cosmopak Ltd
Quadpack Industries SA
Rieke Corporation
Gerresheimer AG
Raepak Ltd
Ball Corporation
Verescence France
SKS Bottle &Packaging, Inc
Altium Packaging(Loews Corporation)
제8장 시장 전망
LSH
영문 목차
영문목차
The Cosmetic Packaging Market size is estimated at USD 28.73 billion in 2024, and is expected to reach USD 36.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.08% during the forecast period (2024-2029).
Packaging in the cosmetic industry has gone leaps and bounds in recent years. The cosmetic industry has the most varied packaging requirements among the other sectors. The materials used vary from different metals from glass, paper, and Plastics, and these materials can make containers with different shapes and sizes and dispensing mechanisms.
Key Highlights
Plastic in primary containers, secondary flexible pouches, caps, closures, and the nozzle is one of the cosmetic industry's primary packaging materials. The plastic tube is one of the significant containers in the cosmetic industry as it can store liquid-solid and semisolid materials and dispense products in controlled proportions. Also, compared to other container tubes, it can provide better contamination protection.
Various suppliers have devised innovative offerings to cater to the increasing tube demand. Sally Hansen, a major cosmetics manufacturer in the global market, developed a squeezable tube paired with an applicator tip with Topline's help. Additionally, Albea, a packaging solution provider, developed a Teardrop tube with a drop-by-drop dispensing system for liquid formulations. Also, Cosmogen offered a revised tube version of its Squeeze'N Roll package with an attached massage roller. Furthermore, Global Packaging Inc. had also developed a tube with a ratchet on the head of the tube and a corresponding ratchet on the pump, ensuring a perfect leakproof assembly by applying the predetermined torque while protecting the accidental opening.
Enterprises are also looking to drive the change with a plan to combat climate change and reduce the environmental impacts of packaging. For instance, Stora Enso introduced barrier-coated, grease-resistant paperboard tubes for cosmetics packaging. This tube packaging method is suitable for the primary packaging of skin cream products and is considered a new, climate-friendly alternative to plastic tubes. But the cosmetics industry now seems united on reducing the impact of plastic pollution with new thoughtful packaging strategies and advanced formulations.
Fluctuation of the raw material prices can hinder the growth of the market. Post-Covid, the manufacturing and packaging company is facing the issue of high raw material costs due to the disruption.
Besides, several cosmetic packaging exhibitions and trade shows promote various new packaging technologies. For example, Cosmo Tech Expo is India's most significant manufacturing solutions trade show for the cosmetic, personal care, perfumery, and toiletries markets. The expo brings exhibitors to display the latest ingredients, raw materials, packaging, labeling, machinery, OEM and private labeling, testing, lab equipment, and regulatory solutions offered by over 8,000 manufacturers worldwide. Similarly, CPNA (Cosmoprof North America) is the most awarded B2B beauty event in the Americas. CPNA has been recognized as the premier launching platform for new beauty brands, offering unique, innovative products and gathering information about new distribution channels, packaging, and manufacturing solutions.
With the outbreak of COVID-19, several premium beauty product outlets were shut down. Some of these stores will never open again, and new openings will get delayed for at least a year. While brick-and-mortar drugstores and mass-market and grocery stores remain open, their customer traffic and revenues have plummeted. However, some beauty-product brands and retailers with inventory and shipment operations ready to scale up report e-commerce sales significantly higher than the pre-COVID-19 levels.
Cosmetic Packaging Market Trends
Plastic is Expected to Hold Significant Share
Plastic is a prominent material in cosmetic packaging due to its low cost, lightweight, flexibility, durability, and other factors. Plastics are a material of choice for manufacturing shatterproof and "no-spill" bottles, jars, tubes, caps, and closures for personal care products. According to the Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), at 61% market share, plastic packaging, such as bottles, jars, compacts, and tubes, dominate in cosmetics and other personal care products, where bottles are the most commonly used containers, accounting for 30% of the market. The most common and least expensive cosmetic bottles produced from HDPE are economical, impact-resistant, and maintain a sound moisture barrier. Lotion bottles come in all different sizes and forms, and some lotions remain in capped tubes.
Moreover, the most common type of plastic used for cosmetic containers is PP plastics. However, these can also come in more affordable PET or higher-end acrylic plastic. Acrylic plastic is usually transparent and resembles glass. This material has an advantage over glass as it is not prone to breakage. However, PP plastic is more affordable than acrylic and usually comes in round or tube-like shaped plastic containers. PP plastic containers can be molded into heart shapes, character shapes, or square shapes to suit the cosmetic product's style or marketing to get distributed. Companies primarily use jars and pots for face creams, lotions, foundations, lip balms, powders, and other cosmetics, where the size ranges from 20mm to 60mm and can hold anywhere from 25 ml (or less) to 250 ml.
For instance, SKS Bottle & Packaging Inc. offers various plastic jars in different sizes with multiple closure options, from silver caps with sifters lined caps to the plastic dome. They provide PET jars for products, such as lip balm and eye cream, and white polypropylene thick wall jars with lined caps for lotions, balms, etc., with many more ranges.
Design experts have favored tubular packaging for a long seeking to capitalize on tubes' convenience and portability to hold cosmetics and other personal care items. For instance, introducing Vaseline Jelly in a flip-cap jar and Dove's Advanced Hair Series Dry Oil Shampoo in a squeezable plastic tube in the UAE facilitated convenient usage.
As manufacturers seek options to reduce the amount of material used per product, plastics deliver exceptional gains in providing lightweight packaging solutions that use fewer materials. Moreover, over the last decade, plastic's environmental impacts have slowed the segment's slowdown.
However, the availability of recycled plastics and innovations in material technology have enabled environmentally-friendly packaging solutions. The players focus on refillable packaging as a design solution to create sustainable features. Brands are embracing the natural discoloration that provides PCR (post-consumer recycled) plastics. These refillable products are bridging this gap at the luxury end of the market.
According to data released in May 2022, the use of plastics for packaging will triple by 2060, surpassing 380 million tons. Packaging is forecast to account for 31% of global plastics use that year.
North America is Expected to Significant Share
The US is one of the biggest markets for cosmetics, personal care products, and fragrances market. Players like L'Oreal, Unilever, Procter & Gamble Co., and other leading brands have dominated the country's cosmetics market. Similarly, the cosmetic packaging landscape in the country gets consolidated with a few significant players like Albea SA, AptarGroup Inc., Smurfit Kappa Group PLC, WestRock Co., and Graphic Packaging Holding Co. dominating market share.
The country's primary product categories include skincare, makeup, haircare, perfumes, deodorants and toiletries, and oral cosmetics. The US cosmetics market is experiencing a growing demand for premiumization, in line with the global trend. It, in turn, drives the need for innovative and premium packaging. In sync with the premiumization demands and intense focus on innovative and decorative packaging, Apatar Group Inc. acquired Fusion Packaging to expand its differentiated design and decorative offerings for the cosmetics segment.
The US is also experiencing an increased use of e-commerce channels to procure personal care products by consumers. While the share of online sales remains low, it is expected to grow during the forecast period. Furthermore, Unilever has made new acquisitions based on selling products through online channels. Plastic and glass bottles are the most preferred packaging materials for skincare products. Hence, with this product category's growth, the use of materials is also expected to experience a positive growth trajectory.
In plastics, PP, PE, HPE, PET, and acrylic ingredients are the most preferred materials for plastic bottles. The increasing use of online channels will grow cheaper and safer plastics to transport than glass. Additionally, the US consumer market is experiencing a demand for beauty products categorized as natural, driven by consumer perception of these products being safer. On this account, the US government has proposed a new bill to regulate products before labeling them as natural. It will likely lead to more detailed labeling of ingredients before labeling them as natural.
Cosmetic Packaging Industry Overview
The cosmetic packaging market is highly competitive and comprises several global and regional players. Innovation and ease in deployment and usage, leading to end-to-end customer satisfaction through the product, have been the key factors driving product innovation and strategies among the market players. The key players are Silgan Holdings Inc. and DS Smith PLC.
March 2022 - During the MakeUp in Los Angeles tradeshow, WWP Beauty, a premier full-service provider to the international beauty industry, unveiled a lineup of fresh and environmentally friendly turnkey, packaging, and accessory collections.
July 2022 - Quadpack launched recyclable stick packaging for the solids market. Beauty packaging manufacturer Quadpack has launched a new packaging range for solid cosmetic stick formulas.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Consumption of Cosmetic Products
4.2.2 Increasing Focus on Innovation and Attractive Packaging
4.3 Market Restraints
4.3.1 Growing Sustainability Concerns
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
