장갑 전투 차량 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Armored Fighting Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1444117
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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장갑 전투 차량 시장 규모는 2024년 252억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 322억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.99%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- COVID-19 전염병이 세계 경제에 심각한 영향을 미쳤음에도 불구하고, 조달 프로젝트가 정상 궤도에 진입하고 제조 회사의 장갑 전투 차량 판매 및 수익이 꾸준히 증가함에 따라 장갑 전투 차량 시장은 여전히 영향을받지 않았습니다. 그러나 통합 하위 시스템의 복잡성과 중요한 구성요소 요구 사항으로 인해 특정 차량 모델의 경우 공급망에 혼란이 발생했습니다.
- 아시아태평양, 유럽, 중동 및 아프리카 등 지역의 지정학적 균열 확대와 국경 간 분쟁 증가는 지상 전투 능력을 강화하기 위해 새로운 장갑 전투 차량 조달에 대한 주요 수요 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 전 세계 군대의 대부분은 낡고 노후화된 장갑 전투 차량을 운용하고 있습니다. 노후화된 장갑 전투 차량 부대를 대체하기 위해 각국 군대는 효율성, 치사율, 감시 능력을 강화한 차세대 장갑 전투 차량 프로그램 조달에 투자하고 있습니다. 아시아태평양, 중동 및 아프리카의 현지 제조 능력 개발에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 현지 장갑 전투 차량 제조업체의 새로운 장갑 전투 차량 모델 개발은 지역 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
장갑 전투 차량 시장 동향
보병 전투 차량(IFV)이 시장 점유율을 독식
- 보병 전투 차량 부문은 예측 기간 동안 우위를 점할 것으로 예상됩니다. IFV 조달 증가와 국방 지출 증가가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 보병 전투 차량은 기계화 보병 부대를 효과적으로 전투에 투입하고 직접 사격 지원을 제공합니다. 이러한 IFV는 다양한 탄약과 총알로부터 보호하기 위해 모듈 식 추가 장갑 또는 복합 장갑 또는 이격 적층 장갑을 장착 할 수 있습니다.
- 미국 의회예산국(CBO)에 따르면 미 육군의 지상전투차량 총 획득비용은 2050년까지 연평균 약 50억 달러에 달할 것으로 예상되며, 그 중 조달비용은 45억 달러, RDT&E비용은 5억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예상 획득 비용은 주로 기존 차량의 재제조 및 업그레이드 버전에 대한 것입니다.
- 또한 미 육군은 브래들리 장갑 전투 차량을 대체할 수 있는 유인 전투 차량, 에이브람스 탱크보다 가벼운 새로운 이동식 보호 화력 탱크, 에이브람스 탱크를 대체할 수 있는 장갑 다목적 차량을 조달할 계획입니다.
- 또한 호주 육군은 현재 프로젝트 LAND 400 3단계에 따라 약 450대의 궤도형 IFV를 획득하기 위해 장갑차와 협의를 진행하고 있으며, 이는 육군이 사용 중인 M113AS4 장갑 전투 차량을 대체할 예정입니다. 이 차량의 총 획득 비용은 최대 270억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 이러한 대규모 조달과 현재 보유 차량의 업그레이드에 대한 지출 증가는 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상
- 아시아태평양은 지역 국가들의 군사비 지출이 꾸준히 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 중국, 인도, 호주, 한국, 싱가포르, 일본 및 기타 국가들은 30년 이상 운영된 노후화된 장갑 전투 차량을 교체하기 위해 새로운 장갑 전투 차량 조달에 많은 투자를 하고 있습니다. 2021년 3월 초, 일본 방위장비청(ATLA)은 좁은 실내 공간과 엔진 배기가스 배출 문제를 이유로 경장갑차(LAV)를 교체할 계획을 발표했습니다.
- 2022년 12월, 인도 육군은 새로운 미래형 보병전투차량(장갑 전투 차량) 조달의 필요성을 인정받았다고 밝혔습니다. 2023년 2월 현재 미국 정부는 인도에 스트라이커 장갑 전투 차량(APC)의 기술이전(ToT)을 허용할 가능성이 있습니다. 인도 육군이 수입품이 아닌 국산 APC를 선택할 의향이 있는지 여부는 아직 명확하지 않지만, 스트라이커 장갑 전투 차량(APC) 계약은 인도 방산 제조 산업에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다.
- 마찬가지로 인도 국방부는 마힌드라 디펜스 시스템즈(MDS)와 미화 1억 4,600만 달러(1,056억 인도 루피) 규모의 경특수차량(LSV) 공급 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 2021년부터 2025년까지 1,300대의 LSV를 납품할 예정입니다. 이 지역 국가들은 지역 군대를 지원하기 위해 현지 제조 능력을 강력하게 개발하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 NORINCO는 최근 몇 년 동안 국산 장갑 전투 차량 생산 및 판매 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 발전은 이 지역 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
장갑 전투 차량 산업 개요
장갑 전투 차량 시장은 상당히 세분화되어 있으며, 시장에는 많은 국제 및 지역 기업이 존재합니다. 시장에서 유명한 기업으로는 General Dynamics Corporation, Oshkosh Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Nexter Group 등이 있습니다. 수십 년 동안 장갑 전투 차량 시장은 고도로 통합되어 소수의 국제 기업이 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다.
그러나 최근 몇 년 동안 국내 제조업의 세계적인 추세에 따라 많은 새로운 현지 기업들이 아시아태평양 및 중동 지역 시장에 진출하고 있습니다. 사우디아라비아 군사 산업(SAMI), STREIT Group, Nurol Makina, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS(BMC), Katmerciler HIZIR 등이 중동 지역에 기반을 둔 현지 기업 중 일부입니다.
시장 진출을 더욱 강화하기 위해 현지 기업들은 지역 군대의 요구 사항을 충족하는 장기 계약을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 터키 기업들은 현지 국방 당국과의 전략적 파트너십을 통해 중동 및 북아프리카 국가에서 빠르게 입지를 넓혀가고 있습니다. 시장 경쟁력이 높기 때문에 국제 기업들은 자율 기능을 갖춘 차세대 장갑 전투 차량 모델, 첨단 무기 및 전기 광학 적외선 센서 제품군 개발에 투자하여 군인의 상황 인식과 생존성을 향상시킬 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체 제품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 유형
- 병력수송장갑차(APC)
- 보병전투차(IFV)
- 지뢰 내성 매복 보호(MRAP)
- 주력전차(MBT)
- 기타 유형
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 터키
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 개요
- General Dynamics Corporation
- Rheinmetall AG
- BAE Systems plc
- Textron Inc.
- Elbit Systems Ltd.
- Oshkosh Corporation
- Nexter Group
- Denel SOC Ltd.
- FNSS Savunma Sistemleri AS
- BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS
- Saudi Arabian Military Industries(SAMI)
- Patria Group
- Hanwha Corporation
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Armored Fighting Vehicles Market size is estimated at USD 25.25 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.21 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.99% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Despite the significant impact of the COVID-19 pandemic on the global economy, the market for armored fighting vehicles remained unaffected, as the procurement projects were on track and the sales and revenues of armored vehicles increased steadily for the manufacturing companies. However, there were some supply chain disruptions pocketed for certain vehicle models owing to the complexity and critical component requirements of the integrated subsystems.
- The widening of geopolitical rifts and rising instances of cross-border conflicts in regions such as Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa has been the primary demand driver for the procurement of new armored vehicles to enhance the combat capabilities of the ground forces. Currently, the majority of the armed forces globally are operating old and aging armored vehicles. To replace the aging armored vehicles fleet, the armed forces are investing in the procurement of new-generation armed vehicle programs with enhanced efficiency, lethality, and surveillance capabilities. There is a growing emphasis on developing local manufacturing capabilities in the Asia-Pacific and the Middle East and African regions. The development of new armored vehicle models by local armored vehicle manufacturers is anticipated to increase their presence in the regional market.
Armored Fighting Vehicles Market Trends
Infantry Fighting Vehicle (IFV) to Dominate Market Share
- The infantry fighting vehicle segment is expected to show its domination during the forecast period. Increasing procurement of IFVs and rising defense expenditure are driving the segment's growth. Infantry fighting vehicles effectively carry mechanized infantry units into battle and provide direct-fire support. These IFVs can be fitted with modular add-on armor and composite or spaced laminated armor for protection against various munitions or rounds.
- According to the US Congressional Budget Office (CBO), the total acquisition costs for the US Army's ground combat vehicles are forecasted to average about USD 5 billion per year through 2050, of which USD 4.5 billion for procurement and USD 0.5 billion for RDT&E. The projected acquisition costs are mainly for remanufactured and upgraded versions of existing vehicles.
- Also, the US Army plans to procure an optionally manned fighting vehicle, which will replace the Bradley armored personnel carrier, a new mobile protected firepower tank, which will be lighter than an Abrams tank, and an armored multi-purpose vehicle, which will replace the M113 armored personnel carrier.
- Also, the Australian Army is currently in talks with armored vehicles for the acquisition of about 450 tracked IFVs under Project LAND 400 Phase 3, which will replace M113AS4 armored personnel carriers in service of the Army. The total acquisition cost of the vehicles is estimated to be worth up to USD 27 billion. Such large-scale procurements and growing expenditure on the upgradation of the current fleet may further propel the growth of this segment during the forecast period.
Asia-Pacific Region is Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period
- The Asia-Pacific region is expected to witness the highest growth during the forecast period due to the robustly growing military spending of the countries in the region. Due to the increasing geopolitical tensions in the region, countries like China, India, Australia, South Korea, Singapore, and Japan are significantly investing in the procurement of new armored vehicles to replace their aging fleets that have been in operation for over 30 years. Earlier in March 2021, the Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) of Japan announced its plan to replace the light armored vehicles (LAV) due to their issue of lower cabin space and high emissions from engines.
- In December 2022, the Indian Army revealed that an acceptance of necessity was granted for the procurement of new Futuristic Infantry Combat Vehicles (Tracked). As of February 2023, the United States government may allow the Transfer of Technology (ToT) for the Stryker armored personnel carrier (APC) to India. Although it is not yet clear whether the Indian Army is willing to go for a domestically produced APC over imported ones, the deal for the Stryker armored personnel carrier (APC) is expected to provide a boost to India's defense manufacturing industry.
- Likewise, the Indian Ministry of Defense awarded Mahindra Defence Systems (MDS) a contract worth USD 146 million (INR 1,056 crore) to supply light specialist vehicles (LSVs). Under the contract, the company is expected to deliver 1,300 LSVs from 2021 through 2025. The countries in the region are robustly developing their local manufacturing capabilities to support their regional armed forces. For instance, China's NORINCO has been focusing on increasing the production and sales of domestically manufactured armored vehicles for the past few years. Such developments are anticipated to accelerate the growth of the market in this region.
Armored Fighting Vehicles Industry Overview
The armored fighting vehicles market is moderately fragmented, with many international and regional players in the market. Some of the prominent players in the market are General Dynamics Corporation, Oshkosh Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, and Nexter Group. For decades, the market for armored fighting vehicles was highly consolidated, with few international players accounting for the majority share of the market.
However, over the past few years, due to the global trend of indigenous manufacturing, many new local players have entered the market in the Asia-Pacific and Middle Eastern regions. Saudi Arabian Military Industries (SAMI), STREIT Group, Nurol Makina, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS (BMC), and Katmerciler HIZIR, among others, are some of the local players based out of the Middle Eastern region.
To further enhance their footprint in the market, the local players are signing long-term contracts to meet the requirements of the regional armed forces. In this regard, companies in Turkey have been rapidly expanding their presence in Middle Eastern and North African countries through strategic partnerships with the local defense authorities. Due to high competitiveness in the market, the international players are investing in the development of next-generation armored vehicle models with autonomous capabilities as well as advanced weapons and electro-optic infrared sensor suites, which will enhance situational awareness and survivability of the military personnel on the battlefield.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Armored Personnel Carrier (APC)
- 5.1.2 Infantry Fighting Vehicle (IFV)
- 5.1.3 Mine-resistant Ambush Protected (MRAP)
- 5.1.4 Main Battle Tank (MBT)
- 5.1.5 Other Types
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 United Kingdom
- 5.2.2.2 France
- 5.2.2.3 Germany
- 5.2.2.4 Russia
- 5.2.2.5 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 India
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 South Korea
- 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Latin America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Rest of Latin America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 United Arab Emirates
- 5.2.5.3 Turkey
- 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 General Dynamics Corporation
- 6.2.2 Rheinmetall AG
- 6.2.3 BAE Systems plc
- 6.2.4 Textron Inc.
- 6.2.5 Elbit Systems Ltd.
- 6.2.6 Oshkosh Corporation
- 6.2.7 Nexter Group
- 6.2.8 Denel SOC Ltd.
- 6.2.9 FNSS Savunma Sistemleri A.S.
- 6.2.10 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS
- 6.2.11 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
- 6.2.12 Patria Group
- 6.2.13 Hanwha Corporation
- 6.2.14 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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