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세계의 장갑차 조달과 업그레이드 시장
Armored Vehicle Procurement and Upgrade
상품코드 : 1798333
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 191 Pages
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한글목차

세계의 장갑차 조달과 업그레이드 시장은 2030년까지 77억 달러에 도달

2024년에 65억 달러로 추정되는 세계의 장갑차 조달과 업그레이드 시장은 2024-2030년에 CAGR 3.0%로 성장하며, 2030년에는 77억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 장갑 병원 운송차는 CAGR 3.0%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 30억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 보병 전투 차량 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 2.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 18억 달러로 추정, 중국은 CAGR 5.7%로 성장 예측

미국의 장갑차 조달과 업그레이드 시장은 2024년에 18억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 15억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 5.7%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 1.2%와 2.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 장갑차 조달과 업그레이드 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

장갑차 조달이 현대의 군와 치안부대에 전략적 우선순위가 되는 이유는 무엇인가?

장갑차 조달은 진화하는 위협, 비대칭전 시나리오, 레거시 장비의 현대화 필요성에 대응하기 위해 전 세계 각국의 국방 전략의 핵심이 되고 있습니다. 지정학적 긴장, 국경을 초월한 분쟁, 시가전, 테러 증가로 인해 군와 준군조직은 견고하고 기동성이 뛰어나며 기술적으로 진보된 장갑 플랫폼에 대한 투자를 우선순위로 삼고 있습니다. 이 차량은 병력 보호, 부대 기동성, 정찰, 전투 지원에서 중요한 역할을 수행하며 광범위한 임무 프로파일에서 필수적인 역할을 수행합니다. 전장 활동, 국내 안보, 평화유지 임무 등 어느 분야에서든 장갑차는 보호력, 화력, 기동성을 겸비하여 경량 플랫폼과 비교할 수 없습니다. 아시아태평양, 중동, 동유럽 등의 지역에서 국방 예산이 증가함에 따라 각국은 작전 대응력을 높이기 위해 장갑차 부대의 구축 및 업그레이드를 목표로 하고 있으며, 조달 구상이 가속화되고 있습니다. 각국 정부는 또한 국방 오프셋 정책이나 기술이전 협정을 통해 국산화를 촉진함으로써 해외 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 조달되는 플랫폼은 주전차, 보병전투차, 장갑차, 기갑병 운송차, 지뢰대응 매복방호차 등 다양한 플랫폼이 있으며, 각 플랫폼은 특정 전술적 요구에 맞게 조정됩니다. 현재 조달 전략은 모듈성에 중점을 두고 있으며, 부대는 임무별 키트를 통해 플랫폼을 여러 역할에 맞게 조정할 수 있습니다. 이러한 역동적인 환경에서 장갑차 획득은 더 이상 단순히 병력 수를 늘리는 것이 아니라 생존성, 기동성 및 다른 현대 전장 시스템과의 상호 운용성을 강화하는 것이 중요합니다. 안보 위협의 빈도와 복잡성이 증가함에 따라 장갑차 조달은 전 세계에서 국방의 최우선 과제로 떠오르고 있습니다.

기술의 발전은 현대 장갑차 업그레이드 프로그램을 어떻게 형성하고 있는가?

장갑차 업그레이드 프로그램은 디지털화, 생존성, 다중 도메인 통합에 중점을 두는 등 국방 기술의 급속한 발전으로 인해 크게 형성되고 있습니다. 많은 국가들이 전면적인 갱신 대신 기존 장갑차 현대화를 선택하고 있으며, 업그레이드는 현재 플랫폼의 수명과 관련성을 획기적으로 연장할 수 있는 비용 효율적인 전략적 선택이 되고 있습니다. 현대의 업그레이드에는 기동성을 향상시키기 위해 구형 엔진 및 변속기를 교체하고, 반응성 소재 및 복합 소재와 같은 차세대 장갑 시스템을 통합하고, 적외선 열화상 카메라, 레이저 경고 수신기, 360도 카메라 시스템과 같은 고급 상황 인식 툴을 차량에 장착하는 것이 포함됩니다. 장착하는 경우가 많습니다. 전장에서의 협업을 개선하기 위해 부대 간 실시간 데이터 공유를 지원하는 강화된 통신 스위트가 내장되어 있습니다. 전자 장비 및 컴퓨팅 하드웨어는 전장 관리 시스템(BMS)과 무인 플랫폼과의 향후 통합을 지원하기 위해 업그레이드되고 있습니다. 또한 드론, 유도탄, IED와 같은 현대의 위협으로부터 자신을 보호하기 위해 대폭발물(C-IED) 대책, 능동형 보호 시스템(APS), 전자전(EW) 기능이 추가되었습니다. 많은 업그레이드 프로그램은 무기 시스템에도 초점을 맞추고 있으며, 기존 포탑을 원격 조작이 가능한 무기 스테이션으로 교체하거나 대전차 유도탄(ATGM)을 통합하여 살상력을 확대하는 등 다양한 업그레이드 프로그램을 진행하고 있습니다. 업그레이드에 모듈식 플랫폼이나 오픈 아키텍처 플랫폼을 포함시킴으로써 미래 기술을 원활하게 통합하고 노후화 위험을 줄일 수 있습니다. 하이브리드 전쟁이 새로운 표준으로 자리 잡으면서 사이버 방어와 전자기 스펙트럼 복원력을 통합하는 것도 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 기술적 강화로 인해 구형 장갑차는 위협이 높은 첨단 전투 환경에서 활동할 수 있는 디지털로 연결된 생존성 높은 자산으로 변모하고 있습니다.

전략적 제휴, 산업 파트너십, 지역적 요구가 조달 및 현대화 추세에 어떤 영향을 미치는가?

장갑차 조달 및 업그레이드는 전략적 동맹 관계, 국방 협력 협정, 지역적 작전 수요에 의해 점점 더 많은 영향을 받고 있습니다. 많은 경우, 각국은 양자 또는 다자간 협정을 체결하여 국내 방위산업을 지원하면서 자국의 고유한 요구사항에 맞는 장갑차 플랫폼을 공동 개발하거나 공동 생산하고 있습니다. 예를 들어 NATO 회원국들은 상호운용성을 위해 동맹의 표준에 맞추어 조달하는 경우가 많으며, 이는 공동 프로그램이나 각국 군 간에 원활하게 운영할 수 있는 표준화된 플랫폼으로 이어지고 있습니다. 아시아태평양에서는 영토 간 긴장 고조와 군 현대화 노력으로 인도, 한국, 인도네시아 등의 국가들이 장갑차 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 외국의 기술제휴를 바탕으로 국산화가 진행되고 있습니다. 사막 환경과 비대칭적 위협이 작전 환경의 특징인 중동에서 각국은 첨단 냉각 시스템, C-IED 능력, 높은 생존 능력을 갖춘 차량의 획득 및 업그레이드에 주력하고 있습니다. 아프리카와 라틴아메리카 국가들은 예산의 제약이 있는 경우가 많지만, 저렴한 가격에 다용도한 플랫폼과 현재 위협 수준에 맞게 업그레이드가 가능한 중고 장비에 관심을 보이고 있습니다. 국제 방산 전시회와 포럼은 장갑차 솔루션을 홍보하고 새로운 산업 협력을 촉진하는 중요한 장이 되었습니다. 오프셋 요건과 현지 조달 의무화는 전 세계 방산 기업이 현지 생산 시설과 훈련 프로그램에 대한 투자를 더욱 촉진하여 장기적인 유지와 기술 성장을 지원하는 생태계를 구축하고 있습니다. 지역 안보 역학, 동맹의 의무, 산업 역량의 상호 작용은 장갑차 부문의 조달 및 업그레이드 활동 모두에 복잡하지만 비옥한 환경을 조성하고 있습니다.

장갑차 조달 및 업그레이드 시장의 장기적인 성장 동력은 무엇인가?

장갑차 조달 및 업그레이드 시장의 성장은 세계 국방비의 지속적인 증가, 군적 위협의 진화, 기술 발전의 빠른 속도 등 몇 가지 강력한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 강력한 성장 요인 중 하나는 정규 전술과 비정규 전술을 융합한 하이브리드 전쟁 시나리오에서 활동할 수 있는 생존성과 기동성이 높은 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 드론, 사이버 공격, 도시내 반란 등 위협이 진화하는 가운데, 군는 전술적 우위를 유지하기 위해 보다 민첩하고, 네트워크화되어 있으며, 엄격하게 보호되는 차량을 요구하고 있습니다. 또한 동유럽, 중동, 동아시아 등 지역의 지정학적 불안정성은 조달 사이클의 강화와 선제적 현대화 전략으로 이어지고 있습니다. 또 다른 중요한 요인은 많은 국가에서 냉전 시대의 장갑차가 노후화되어 플랫폼의 전면적인 교체와 철저한 현대화 노력을 촉구하고 있다는 점입니다. 각국 정부는 장기적인 역량 개발에 우선순위를 두고 있으며, 완전한 교체보다는 장기적으로 업그레이드 가능한 차량에 초점을 맞추었습니다. 인공지능, 복합장갑, 자율 내비게이션, 전자전 등의 분야에서의 기술적 비약적 발전도 차세대 장갑차가 여러 영역에 걸친 작전을 보다 효과적으로 운영할 수 있도록 하고 있습니다. 지상 차량과 드론, 위성, 사령부를 연결하는 통합방위시스템의 출현은 보다 디지털 능력이 높은 플랫폼에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 예산 압박과 신차 개발 비용의 급등으로 인해 저비용으로 최신 기능을 제공하는 업그레이드 프로그램에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 세계 방산 기업은 유연한 자금 조달, 공동 생산 계약, 모듈식 플랫폼을 제공하여 더 많은 국가들이 장갑 솔루션에 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 추세와 함께 장갑차 조달 및 업그레이드 시장은 전략적 필요성, 기술 혁신, 세계 방위 협력의 융합으로 지속적 이고 역동적인 성장을 보장하고 있습니다.

부문

차종(장갑 병원 운송차, 보병 전투차, 지뢰 제거 매복 방호차, 주력 전차 차량, 기타 차종)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Armored Vehicle Procurement and Upgrade Market to Reach US$7.7 Billion by 2030

The global market for Armored Vehicle Procurement and Upgrade estimated at US$6.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$7.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.0% over the analysis period 2024-2030. Armored Personnel Carrier Vehicle, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.0% CAGR and reach US$3.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Infantry Fighting Vehicle segment is estimated at 2.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.8 Billion While China is Forecast to Grow at 5.7% CAGR

The Armored Vehicle Procurement and Upgrade market in the U.S. is estimated at US$1.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.2% and 2.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.7% CAGR.

Global Armored Vehicle Procurement and Upgrade Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Armored Vehicle Procurement a Strategic Priority for Modern Militaries and Security Forces?

Armored vehicle procurement has become a cornerstone of defense strategy for nations worldwide as they respond to evolving threats, asymmetric warfare scenarios, and the need to modernize legacy equipment. The rise in geopolitical tensions, cross-border conflicts, urban warfare, and terrorism has prompted military and paramilitary forces to prioritize investments in robust, mobile, and technologically advanced armored platforms. These vehicles play a critical role in force protection, troop mobility, reconnaissance, and combat support, making them indispensable across a wide range of mission profiles. Whether for battlefield operations, internal security, or peacekeeping missions, armored vehicles offer a combination of protection, firepower, and maneuverability that is unmatched by lighter platforms. Increasing defense budgets in regions such as Asia-Pacific, the Middle East, and Eastern Europe have accelerated procurement initiatives, with countries aiming to build or upgrade armored fleets to enhance operational readiness. Governments are also seeking to reduce dependence on foreign suppliers by fostering local manufacturing through defense offset policies and technology transfer agreements. The variety of platforms being procured includes main battle tanks, infantry fighting vehicles, armored personnel carriers, and mine-resistant ambush protected vehicles, each tailored to specific tactical needs. Procurement strategies are now emphasizing modularity, enabling forces to adapt platforms to multiple roles through mission-specific kits. In this dynamic environment, armored vehicle acquisition is no longer solely about increasing numerical strength but about enhancing survivability, mobility, and interoperability with other modern battlefield systems. The increasing frequency and complexity of security threats continue to make armored vehicle procurement a top-tier defense priority across continents.

How Are Technological Advancements Shaping Modern Armored Vehicle Upgrade Programs?

Armored vehicle upgrade programs are being significantly shaped by rapid advancements in defense technology, with a growing emphasis on digitalization, survivability, and multi-domain integration. Many nations are opting to modernize their existing armored fleets instead of full-scale replacement, making upgrades a cost-effective and strategic alternative that can dramatically extend the life and relevance of current platforms. Modern upgrades often involve replacing outdated engines and transmissions to improve mobility, integrating next-generation armor systems such as reactive and composite materials, and retrofitting vehicles with advanced situational awareness tools like thermal imaging, laser warning receivers, and 360-degree camera systems. Enhanced communication suites that support real-time data sharing across units are being embedded to improve coordination on the battlefield. Electronics and computing hardware are upgraded to support battlefield management systems (BMS) and future integration with unmanned platforms. Additionally, counter-improvised explosive device (C-IED) measures, active protection systems (APS), and electronic warfare (EW) capabilities are being added to protect against modern threats such as drones, guided munitions, and IEDs. Many upgrade programs also focus on weapons systems, replacing conventional turrets with remote-controlled weapon stations or integrating anti-tank guided missiles (ATGMs) for expanded lethality. The inclusion of modular and open-architecture platforms in upgrades allows for the seamless integration of future technologies, reducing obsolescence risks. As hybrid warfare becomes the new norm, incorporating cyber defenses and electromagnetic spectrum resilience is also gaining importance. These technological enhancements are transforming older armored vehicles into digitally connected, highly survivable assets capable of operating in high-threat, high-tech combat environments.

How Do Strategic Alliances, Industrial Partnerships, and Regional Needs Influence Procurement and Modernization Trends?

The procurement and upgrade of armored vehicles are increasingly shaped by strategic alliances, defense cooperation agreements, and regional operational needs that differ widely depending on the threat landscape and defense doctrines of individual countries. In many cases, countries are entering into bilateral or multilateral agreements to co-develop or co-produce armored vehicle platforms that cater to their unique requirements while also supporting domestic defense industries. NATO member states, for example, often align their procurement with alliance standards for interoperability, leading to joint programs or standardized platforms that can operate seamlessly across national forces. In the Asia-Pacific region, rising territorial tensions and military modernization efforts are leading to increased indigenous production supported by foreign technology partnerships, with countries like India, South Korea, and Indonesia investing heavily in armored vehicle development. In the Middle East, where operational conditions are often characterized by desert environments and asymmetric threats, nations are focusing on acquiring or upgrading vehicles with advanced cooling systems, C-IED capabilities, and high survivability features. African and Latin American countries are often more constrained by budget but are showing interest in affordable, versatile platforms and second-hand equipment that can be upgraded to meet current threat levels. International defense exhibitions and forums serve as critical venues for promoting armored vehicle solutions and fostering new industrial collaborations. Offset requirements and local content mandates are further pushing global defense contractors to invest in local production facilities and training programs, creating ecosystems that support long-term sustainment and technological growth. The interplay between regional security dynamics, alliance obligations, and industrial capability is creating a complex but fertile environment for both procurement and upgrade activity in the armored vehicle sector.

What Is Fueling the Long-Term Growth of the Armored Vehicle Procurement and Upgrade Market?

The growth in the armored vehicle procurement and upgrade market is driven by several compelling factors, including the persistent global rise in defense spending, the evolving nature of military threats, and the rapid pace of technological advancement. One of the strongest growth drivers is the increasing demand for survivable and mobile platforms capable of operating in hybrid warfare scenarios that blend conventional and irregular tactics. As threats evolve to include drone swarms, cyberattacks, and urban insurgencies, armed forces are seeking more agile, networked, and heavily protected vehicles to maintain a tactical advantage. Additionally, geopolitical instability in regions such as Eastern Europe, East Asia, and the Middle East has led to intensified procurement cycles and pre-emptive modernization strategies. Another key factor is the obsolescence of Cold War-era armored fleets in many countries, which is driving both complete platform replacements and deep modernization efforts. Governments are prioritizing long-term capability development, focusing on vehicles that can be upgraded over time rather than replaced outright. Technological breakthroughs in areas such as artificial intelligence, composite armor, autonomous navigation, and electronic warfare are also enabling the next generation of armored vehicles to operate more effectively across multi-domain operations. The emergence of integrated defense systems that link ground vehicles with drones, satellites, and command centers is pushing the demand for more digitally capable platforms. Budgetary pressures and the high cost of new vehicle development are simultaneously boosting demand for upgrade programs that provide modern capabilities at a lower cost. Additionally, global defense firms are offering flexible financing, joint production agreements, and modular platforms to make armored solutions more accessible to a wider range of countries. These combined trends ensure sustained and dynamic growth in the armored vehicle procurement and upgrade market, driven by a blend of strategic necessity, technological innovation, and global defense cooperation.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Armored Vehicle Procurement and Upgrade market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Vehicle Type (Armored Personnel Carrier Vehicle, Infantry Fighting Vehicle, Mine-Resistant Ambush Protected Vehicle, Main Battle Tank Vehicle, Other Vehicle Types)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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