항생제 시장 규모는 2024년에 534억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 652억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 4.07%로 성장합니다.
COVID-19의 발생은 항생제 시장에 영향을 미쳤습니다. COVID-19 팬데믹 초기에는 COVID-19 치료를 위한 항생제 수요가 크게 증가했습니다. 예를 들어 2020년 3월 화이자는 프랑스에서 실시한 COVID-19 임상시험에서 아지트로마이신(디스로맥)과 하이드록시클로로퀸을 사용한 임상시험에서 좋은 데이터를 발표했습니다. 이 임상시험 이후 아지트로마이신은 COVID-19 치료제로 널리 사용되기 시작했습니다. 또한 2021년 7월 NCBI의 연구 논문과 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면 COVID-19는 2020년 6월부터 9월까지 인도에서 약 2억 1,600만 건의 비 CAF(소아에게 적합한 제제) 항생제 과다 투여와 3,800만 건의 아지트로마이신 과다투여에 기여했습니다. 따라서 팬데믹(세계적 대유행) 기간 중 항생제 수요가 증가하면서 시장이 고성장했습니다. 그러나 팬데믹 이후에도 안정적인 성장이 예상됩니다.
항MRSA/VRE 약물의 출현, 감염 부담 증가, 취약한 고령화 사회, 효과적이고 새로운 항생제의 필요성이 시장 성장 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어 세계보건기구(WHO)의 2022년 10월 보고서에 따르면 2021년 약 1,060만 명이 결핵에 걸렸다고 합니다. 이는 2020년 대비 4.5% 증가한 수치로, 전 세계에서 160만 명이 결핵으로 사망했습니다. 또한 2020년에서 2021년 사이 약제 내성 결핵(DR-TB) 부담이 3.0% 증가하여 2021년에는 450000명의 리팜피신 내성 결핵(RR-TB)이 새로 발생했다고 보고했습니다. 또한 이 중 3분의 1은 인도, 중국, 인도네시아, 필리핀, 파키스탄, 나이지리아, 나이지리아, 방글라데시, 남아프리카공화국 등 8개국에서 보고되었습니다. 따라서 이러한 전염병의 높은 확산은 항생제에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장을 더욱 가속화 할 수 있습니다.
도시화와 자연 서식지 파괴, 기후 변화, 생태계의 변화는 모든 연령대에서 높은 감염성 질환 발병률에 기여하는 세 가지 주요 요인으로 꼽힙니다. 예를 들어 2022년 8월에 발표된 유니세프 데이터에 따르면 전 세계에서 매년 어린이 10만 명당 1,400건 이상, 즉 어린이 71명당 1명꼴로 폐렴이 발생하고 있으며, 가장 높은 발병률은 남아시아(어린이 10만 명당 2,500건)와 서중아프리카(어린이 10만 명당 1 1,620건)입니다. 마찬가지로 2021년ERS 저널에 따르면 2020년에 약 36,580,965 명의 유럽인이 COPD에 걸릴 것으로 추정되며, Mordor Intelligence의 분석에 따르면 2050년에는 약 49,453,852 명의 유럽인이 COPD를 앓게 될 것으로 예상됩니다. 항생제는 다양한 질병 치료에 널리 사용되고 있습니다. 따라서 이러한 높은 질병 확산은 예측 기간 중 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
그러나 항생제 내성 및 활발한 연구 참여 기업 감소 등의 요인으로 인해 예측 기간 중 항생제 시장의 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.
세팔로스포린계 항생제는 베타락탐계 항생제로 세균 세포벽의 펩티드 글리칸 합성을 억제합니다. 그람양성균과 그람음성균에 의한 광범위한 감염에 대응합니다. 이 항생제는 일반적으로 폐렴, 피부 감염, 귀 감염, 수막염, 상기도 감염 등을 치료하는 데 사용됩니다.
최초의 세팔로스포린은 1945년에 발견되었습니다. 시간이 지남에 따라 다양한 박테리아에 대한 세팔로스포린의 효능을 개선하기 위해 많은 발전이 이루어졌습니다. 각 개선은 세대라고 불렀습니다. 현재 세 팔로 스포린에는 5 세대의 세 팔로 스포린이 있습니다. 광범위한 적용 범위와 유연한 투여 경로(경구 또는 정맥 내)로 인해 세 팔로 스포린은 전 세계에서 널리 처방되고 사용되며, 이는이 부문의 주요 촉진제입니다. 또한 감염성 질환 발병률이 증가함에 따라 각 회사는 M&A 전략을 채택하여 제품을 발전시키고, 신제품을 출시하고, 새로운 제품 라인을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 2021년 10월 노바티스의 자회사 샌드는 글락소 스미스클라인(GSK)의 세팔로스포린 항생제 사업을 5억 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 Sandoz는 100개 이상 시장에서 판매되는 GSK의 Ginat, Ginasef, Fortam 브랜드에 대한 권리를 획득했습니다.
세팔로스포린의 다양한 감염성 질환에 대한 높은 효능도 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 10월 NCBI 조사에 따르면 COVID-19 환자에게 항생제를 사용하면 상당한 치료 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 이는 중증 폐렴 환자와 글루코 코르티코이드 및 기타 면역 억제제 치료를 받고 있는 환자에서 분명합니다. 이 연구는 또한 세프타디짐과 세페핌이 COVID-19에 대해 좋은 억제 활성을 보였다고 밝혔습니다. 또한 세프타디짐과 세페핌의 재사용은 중등도 및 중증 COVID-19 환자의 증상 개선에 매우 효과적이라는 결론을 내렸습니다.
따라서 위의 요인들로 인해 세팔로스포린 부문은 예측 기간 중 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
북미는 예측 기간 중 항생제 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 배경에는 감염성 질환에 대한 부담이 크고 고령화가 진행됨에 따라 이 지역의 항생제 수요와 소비가 높기 때문으로 분석됩니다. 예를 들어 2022년 10월 CDC 보고서에 따르면 2021년 미국에서 7,174건 이상의 결핵 신규 사례가 보고되었습니다. 이 보고서에 따르면 결핵 유병률은 히스패닉계 또는 라틴계가 가장 높으며, 미국내 보고된 결핵 사례의 약 30.0%를 차지합니다. 따라서 이러한 높은 유병률은 이 지역의 항생제 수요를 촉진하고 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
주요 제품 출시, 시장 진출기업 및 제조업체의 집중, 주요 기업 간 인수 및 제휴, 미국의 높은 질병 유병률 등은 미국 항생제 시장의 성장을 가속하는 요인 중 일부입니다. 예를 들어 2021년 10월 미주리대학교 연구진이 발표한 연구에 따르면 미국에서는 성인 1만 명당 24.8건의 폐렴이 발생한다고 보고했습니다. 마찬가지로 CDC의 2021년 11월 기사에 따르면 감기는 미국에서 매년 수백만 명의 사람들이 감기에 걸립니다. 성인은 1년에 2-3번 감기에 걸리고, 어린이는 더 많은 감기에 걸립니다. 이처럼 세균성 감염에 대한 부담이 크기 때문에 미국은 북미 항생제 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
따라서 북미에서는 앞서 언급한 요인으로 인해 시장 성장이 예상됩니다.
항생제 시장은 매우 세분화되어 있으며 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 중요한 기업이 시장을 독점하고 있습니다. 경쟁 구도에는 Johnson & Johnson, Pfizer PLC, Bayer AG, Novartis AG, Abbott Inc. 등 시장 점유율과 인지도가 높은 국제 기업 및 현지 기업에 대한 분석이 포함됩니다.
The Antibiotics Market size is estimated at USD 53.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 65.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.07% during the forecast period (2024-2029).
The outbreak of COVID-19 impacted the antibiotics market. During the initial phase of the pandemic, the demand for antibiotics significantly increased for treating COVID-19. For instance, in March 2020, Pfizer announced positive data by using azithromycin (Zithromax) and hydroxychloroquine in a coronavirus (COVID-19) clinical trial, performed in France. Following these clinical trials, azithromycin became a widely used drug for treating COVID-19. Furthermore, according to a July 2021 NCBI research article and as per the Mordor Intelligence analysis, COVID-19 contributed to about 216.0 million excess doses of non-CAF (child-appropriate formulations) of antibiotics in total and 38 million extra doses of azithromycin between June and September 2020 in India. Therefore, the market witnessed high growth during the pandemic due to such high demand for antibiotics. However, it is expected to observe stable growth after the pandemic.
The emergence of Anti-MRSA/VRE drugs, the increasing burden of infectious diseases, the vulnerable aging population, and the need for effective and newer antibiotics are driving the market growth. For instance, according to the October 2022 report of the WHO, around 10.6 million people suffered from TB in 2021. It was an increase of 4.5% from 2020, and 1.6 million people died from TB across the globe. The same source also reported that the burden of drug-resistant TB (DR-TB) increased by 3.0% between 2020 and 2021, with 450000 new cases of rifampicin-resistant TB (RR-TB) in 2021. Furthermore, one-third of the cases were reported from eight countries, including India, China, Indonesia, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and South Africa. Therefore, such a high prevalence of infectious diseases may propel the demand for antibiotics, further surging market growth.
The urbanization and destruction of natural habitats, climate change, and changing ecosystems are three major factors contributing to the high rate of infectious diseases in all age groups. For instance, as per the UNICEF data published in August 2022, there were more than 1,400 cases of pneumonia per 100,000 children, or 1 case in 71 children each year, globally, with the highest incidence occurring in South Asia (2,500 cases per 100,000 children) and West and Central Africa (1,620 cases per 100,000 children). Similarly, as per the ERS journal of 2021, it was estimated that around 36,580,965 Europeans suffered from COPD in 2020. According to Mordor Intelligence analysis, approximately 49,453,852 Europeans will suffer from COPD in 2050. Antibiotics are widely used for treating various types of diseases. Therefore, such a high disease prevalence is anticipated to impact the market growth over the forecast period positively.
However, factors such as antibiotic resistance and fewer companies involved in active research are expected to impede the growth of the antibiotics market over the forecast period.
Cephalosporins are a beta-lactam antibiotic that inhibits peptidoglycan synthesis in the bacterial cell wall. It manages a wide range of infections from gram-positive and gram-negative bacteria. These antibiotics commonly treat pneumonia, skin infections, ear infections, meningitis, upper respiratory tract infections, etc.
The first cephalosporin was discovered in 1945. With time, many advancements were made to improve the cephalosporin efficacy against various bacteria. Each upgrade was termed a generation. Currently, there are five generations of cephalosporins. Due to their broad applicability and flexible route of administration (oral or intravenous), cephalosporins are prescribed and used widely worldwide, which is the major driving factor for the segment. In addition, with the growing incidence of infection, the companies are evolving their product offerings, launching new ones, and adopting merger and acquisition strategies to develop new product lines. For instance, in October 2021, Novartis' subsidiary Sandoz acquired GlaxoSmithKline's (GSK) cephalosporin antibiotics business for USD 500 million. The transaction has granted Sandoz the rights to GSK's Zinnat, Zinacef, and Fortum brands, sold in more than 100 markets.
The high efficiency of cephalosporin in combating various infections is also expected to propel segment growth. For instance, according to the October 2021 NCBI research study, antibiotics use for COVID-19 patients has shown considerable therapeutic benefits. It is evident in patients with severe pneumonia and those receiving glucocorticoids or other immunosuppressant therapeutics. The study also stated ceftazidime and cefepime demonstrated good inhibitory activity toward COVID-19. It also concluded ceftazidime and cefepime repurposing are highly effective for moderate and severe COVID-19 patient symptomatic improvement.
Therefore, owing to these factors mentioned above, the cephalosporin segment is expected to witness considerable growth over the forecast period.
North America is expected to dominate the antibiotics market over the forecast period. The growth is due to factors such as the high antibiotics demand and consumption in the region due to the high burden of infectious diseases and the growing aging population. For instance, according to the October 2022 CDC report, in 2021, more than 7,174 new cases of TB were reported in the US. The same source also noted that the prevalence of TB was to be highest among Hispanic or Latino persons, who accounted for about 30.0% of the total TB cases reported in the country. Thus, such a high prevalence of infectious diseases is expected to drive the demand for antibiotics in the region, thereby propelling market growth.
Key product launches, high concentration of market players or manufacturer's presence, acquisitions and partnerships among significant players, and the high prevalence of diseases in the US are some of the factors driving the growth of the antibiotics market in the country. For instance, according to the study published by researchers from the University of Missouri in October 2021, pneumonia was reported to be 24.8 cases per 10,000 adults in the United States. Similarly, according to the November 2021 article of the CDC, the common cold affects millions of people in the US each year. Adults have 2-3 colds yearly, and children get even more. Thus, due to the country's high burden of bacterial infectious diseases, the US is expected to hold a significant share of the antibiotics market in the North American region.
Therefore, the studied market growth is anticipated in the North America Region due to the aforementioned factors.
The antibiotics market is highly fragmented and consists of several major players. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold market shares and are well known, including Johnson & Johnson, Pfizer PLC, Bayer AG, Novartis AG, and Abbott Inc., among others.