세계의 전기자동차 파워트레인 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Electric Vehicle Powertrain - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1438299
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
페이지 정보:영문
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한글목차
전기자동차 파워트레인(Electric Vehicle Powertrain) 시장 규모는 2024년 1,881억 9,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 4,251억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024-2029년) 동안 17.70%의 CAGR로 추이하며 성장 할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19 감염의 전염병은 세계 락다운과 사회적 거리 규범으로 시장에 악영향을 미쳤으며 많은 OEM 조립 라인에서 조사 및 생산이 중단되었습니다. 이것은 전체 자동차 판매의 침체로 이어져 전기자동차 파워트레인 시장의 침체로 이어졌습니다. 그러나 세계 전기차에 대한 경향이 커지고 있기 때문에 시장은 경제적으로 회복되고 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
예를 들어 IC Bus는 2023년 7월 주력 CE 시리즈의 재설계 및 업데이트 버전인 차세대 CE 시리즈 스쿨 버스를 도입했습니다. 완전히 새로운 CE 시리즈의 전동 파워트레인은 승진 요인과 동승자에게 조용한 승차감을 제공 할뿐만 아니라보다 부드러운 승차감, 배터리 효율, 조작 체험을 실현하는 3가지 레벨의 선택 가능한 회생 브레이크 제공합니다. 전동 파워트레인 옵션의 피크 출력은 255kW(342hp)이며 AC(AC) 및 DC 급속 충전(DCFC)을 지원합니다.
장기적으로 전기자동차 시장은 급속히 확대될 것으로 예상되고 있으며, 자동차의 전기 파워트레인에 대한 높은 수요가 탄생하고 있습니다. 전기자동차는 세계에서 놀라운 성장을 이루고 있습니다. 주요 자동차 부품 제조업체는 전기자동차 및 하이브리드 자동차의 판매 증가를 활용하여 시장 점유율을 확대하기 위해 전동 액슬 드라이브에 투자해 왔습니다. 기업은 특히 중국, 미국, 유럽 등 대규모 전기자동차 시장에서 생산 능력을 확대하고 있습니다.
Toyota, Honda, Tesla, General Motors, Ford 등 주요 자동차 회사들이 전기자동차에 대규모 투자를 하면 가까운 미래에 전기 모터 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 모터 제조업체와 자동차 회사 간의 파트너십 진화로 전기자동차 파워트레인 시장은 세계적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2023년 7월, McLaren Applied Limited와 BOLD는 고성능 전동 파워트레인 개발을 위한 제휴를 발표했습니다. McLaren Applied는 BOLD의 고성능, 경량 배터리 팩 시스템 설계 및 제조 전문 지식을 활용하기 위해 BOLD와 협력했습니다.
동기 모터용 영구 자석에 사용되는 희토류 금속은 수출 규제와 공급 위험의 영향을 받기 때문에 전동 모터 시장은 과제가 될 것으로 예상됩니다. 세계 시장에서 전기자동차의 개발 활동이 활발해지고 있는 것과는 별도로, 석유 및 가스의 매장량의 고갈도, 자동차 제조업체가 IC 파워트레인에서 전동 파워트레인으로 이행하는 큰 요인의 하나가 되고 있습니다.
EV 파워트레인 시장 동향
전기차 판매 증가가 시장을 견인할 것으로 예상
전기자동차와 하이브리드 자동차 시장의 확대는 자동차 파워트레인 시장의 주요 원동력이되었습니다. 전기자동차 시장은 세계에서 놀라운 성장을 이루고 있습니다.
전기자동차의 매출은 배터리 비용 저하와 소비자의 보급으로 이어지는 축전용량 증가 등의 기술 개선에 의해 증가할 것으로 예상됩니다. 지구의 기온이 놀라운 속도로 상승하고 있기 때문에 세계 정부와 업계는 온실가스 배출을 줄일 것을 약속합니다.
2020년 세계의 플러그인 자동차 판매량은 298만 6,659대에 달했지만, 세계에서 판매된 전기차의 총 판매 대수는 212만 3,872대에 그쳤습니다. 배터리 전기차 판매량은 2021년 약 460만대에서 2022년에는 추정 730만대에 달할 것으로 보입니다. BEV의 판매량은 소비자의 보다 지속가능한 교통에 대한 관심 증가와 교통에 의한 직접 배출량을 억제하는 정부의 규제 등 많은 요인에 의해 급증하고 있습니다. 2021년에는 이러한 매출이 2020년에 비해 2배 이상 증가했으며 2022년에는 올전화 판매량의 신기록을 달성했습니다. 이는 시장에서 전기자동차의 성장 추세와 전기 파워트레인 시장 시장 기회 증가가 예측됨을 명확하게 보여줍니다.
운송과 이동성은 발전에 이어 배출량의 두 번째로 큰 점유율을 차지하기 때문에 운송 부문은 주요 초점 분야 중 하나가 되었습니다. 유럽 및 아시아 태평양의 산업 및 소비자에 대한 보조금 및 면세와 같은 유리한 규제 환경으로 인해 세계 전기자동차 생산 및 판매가 빠르게 성장하고 있습니다.
중국과 인도 등 주요 자동차 시장의 정부는 2030년까지 도로에서 전기 자동차만 운행할 수 있도록 하겠다고 약속했습니다. 주요 자동차 제조업체들도 향후 10년간 예상되는 전기차 수요 증가에 대응하기 위해 전기차 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
예를 들어, 2023년 7월 Volvo Trucks Malaysia는 이 지역 최초의 완전 전기 헤비 듀티 프라임 무버를 도입했습니다. Volvo FH Electric, FM Electric 및 FMX Electric 모델은 용도에 따라 최대 490kW 및 2,400Nm의 토크를 생성하는 2개 또는 3개의 모터가 있는 전동 파워트레인에 의해 구동되며, 2개의 모터에서 180kWh-540kWh 범위의 배터리용량을 갖추고 있습니다. 최대 6개의 배터리 팩을 탑재하여 총 조합 중량(GCW) 44톤으로 1회 풀 충전으로 최대 300km의 주행 거리를 실현합니다.
중국은 전기차의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상
전기자동차 시장은 최근 건전한 성장을 이루고 있습니다. 성숙한 아시아 시장에서는 전동 사륜차의 채택이 계속 활발해질 것입니다. 절대적으로, 중국은 가장 큰 EV 시장이 될 것으로 보입니다. 현재의 궤도로 가면 중국의 보급률은 60%에 달하고, 2030년까지 신차 EV 총 판매량의 40% 이상을 차지하게 될 것으로 보입니다. 이 판매 급증은 배출가스를 억제하기 위해 다양한 조직과 정부가 부과하는 규제기준 때문입니다. 레벨을 올리고 제로 방출 차량을 보급합니다.
아시아 국가들은 다양한 의미에서 기후 변화의 최전선에 있습니다. 아시아에는 대기오염이 많은 상위 100개 도시 중 93개 도시와 기후 변화의 영향을 받기 쉬운 상위 10개국 중 6개가 있습니다. 많은 국가들이 성장과 도시화를 계속하고 있는 가운데 이 지역은 상대적으로 높은 에너지 수요에 직면하고 있습니다. 중국에서만 유럽에서 사용되는 총 에너지의 3배 이상을 소비하고 있으며, 에너지 소비 실질 제로를 달성하는 이 나라의 노력은 복잡해지고 있습니다.
이에 따라 자동차 제조업체는 전기자동차의 연구개발에 대한 지출을 늘릴 수밖에 없었고, 궁극적으로는 앞으로 전기차를 판매할 수 있게 되었습니다. 이 전략은 전통적인 IC 엔진 차량에서 전기자동차로의 구매 패턴에 큰 변화를 가져와 사람들에게 큰 영향을 미쳤습니다. 이 차이는 IC 엔진 차량의 매출을 감소시키지 않았으며 현재와 미래에 전기자동차의 유망한 시장을 창출했습니다.
아시아 브랜드는 이 지역의 소비자 자동차 지출의 상당 부분을 차지하고 있으며 EV에서도 비슷한 동향이 나타납니다. 중국 브랜드는 E4W 시장에서 확고한 지위를 확립하고 있습니다. 중국의 BYD는 2021년 시장 점유율을 5% 확대했고, 고비의 인기와 저렴한 Hongguang Mini EV는 데뷔 1년 이내에 40만대 이상을 판매했습니다. 2017년부터 2021년까지 아시아에서는 판매 대수 상위 20개 EV 브랜드 중 13개 브랜드가 생산되었습니다.
아시아 태평양의 각국 정부는 구매자에게 기존 차량이 아닌 전기자동차를 선택하도록 장려하는 다양한 제도를 시작하고 있습니다. 인도, 중국, 한국 등의 국가에서는 전기자동차를 구입하려는 의지가 있는 사람들에게 여러 인센티브를 마련하고 있습니다.
예를 들어, 베이징 정부는 2022년 5월에 “2022년 베이징시 종합 교통 관리 행동 계획”을 발표했습니다. 행동 계획에 따르면 중국 정부는 저탄소 에너지 교통 수단을 보급하고 버스, 택시 및 기타 EV와 같은 차량의 가솔린에서 전기로의 전환을 가속화하고 있습니다.
따라서 위의 요인은 아시아 태평양의 전기자동차 파워트레인 시장 성장에 기여합니다.
EV 파워트레인 업계 개요
Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Cummins Inc., Dana Incorporated, GKN PLC, Magna International 등 전기자동차 파워트레인 시장을 독점하는 기업은 거의 없습니다. 기업은 경쟁에 앞서 제휴, 인수, 신제품 출시, 투자를 실시했습니다.
예를 들어, Zhongshan Broad-ocean Motor Co., Ltd.는 2023년 6월 충칭시 조북구에 '광양기차 신에너지차 파워트레인 시스템 및 부품(충칭) 연구개발 제조거점'을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 총투자액 약 10억위안(1억3,990만 달러), 부지면적 약 7만 3,333제곱미터로 충칭이노베이션경제관할구역 내에 프로젝트회사를 설립할 예정입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진 요인
전기차 판매 증가
시장 성장 억제 요인
인프라 부족
산업의 매력도-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체 제품의 위협
기업 간 경쟁 정도
제5장 시장 세분화
컴포넌트
변속기
모터
배터리
추진 유형
배터리 전기자동차
플러그인 하이브리드 전기자동차
차량
승용차
상용차
지역
북미
미국
캐나다
기타 북미
유럽
독일
영국
프랑스
노르웨이
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
기타 아시아 태평양
기타 세계 지역
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 개요
GKN PLC(Melrose Industries PLC)
Magna International Inc.
Hitachi Automotive Systems Ltd
Bosch Limited
Cummins Inc.
AVL List GmbH
Mitsubishi Electric Corp
BorgWarner Inc.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
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The Electric Vehicle Powertrain Market size is estimated at USD 188.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 425.10 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.70% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market due to the global lockdown and social distancing norms, which halted the research and production from the assembly lines of many OEMs. This led to the downfall of automobile sales as a whole and, consequently, the electric vehicle powertrain market. However, with the rising inclination towards electric vehicles worldwide, the market is expected to revive economically and grow significantly during the forecast period.
For instance, in July 2023, IC Bus introduced the next-generation CE Series school bus, a redesigned and updated version of its flagship CE Series. The all-new CE Series' electric powertrain provides a quieter ride for drivers and passengers, as well as three levels of selectable regenerative braking for a smoother ride, battery efficiency, and operating experience. The electric powertrain option has a peak power of 255 kW (342 hp) and is ready for alternating current (AC) and direct current fast charging (DCFC).
Over the long term, the market for electric vehicles is expected to expand at a high rate, creating a high demand for automotive electric powertrains. There has been tremendous growth in electric vehicles all over the world. Major automotive component manufacturers have been investing in electric axle drives to capitalize on the increasing sales of electric and hybrid vehicles to increase their market share. Companies have been increasing production capacity, particularly in large electric vehicle markets, such as China, the United States, and the European region.
Massive investments in electric vehicles by major automotive companies, such as Toyota, Honda, Tesla, General Motors, and Ford, are expected to drive the electric motor market in the near future. Additionally, the evolving partnerships between motor manufacturers and automotive companies are expected to expand the electric vehicle powertrain market globally.
For instance, in July 2023, McLaren Applied Ltd. and BOLD announced a collaboration to create high-performance electric powertrains. McLaren Applied has joined forces with BOLD to capitalize on the latter's expertise in designing and manufacturing high-performance, lightweight battery pack systems.
The electric motor market is expected to face challenges in procuring rare earth metals used in permanent magnets for synchronous motors, as the metals used in these motors are subject to export restrictions and supply risks. Apart from the growing activities in developing electric vehicles in the global market, depleting oil and gas reserves is also one of the major factors driving the automakers to shift from IC powertrain to electric powertrain.
EV Powertrain Market Trends
Increasing Sales of Electric Vehicles are Expected to Drive the Market
The expanding market for electric and hybrid vehicles is a major driver for the automotive powertrain market. There has been tremendous growth in the electric vehicle market all over the world.
The sales of electric vehicles are expected to rise, owing to a fall in the costs of batteries and technological improvements, like increased storage capacity, which has led to consumer adoption. As global temperatures are rising at an alarming rate, governments and industries worldwide have pledged to reduce greenhouse gas emissions.
Global plug-in vehicle sales reached 2,986,659 units in 2020, as opposed to a lower 2,123,872 units of total electric vehicles sold worldwide. Battery-electric vehicle sales reached an estimated 7.3 million in 2022, up from around 4.6 million in 2021. BEV sales have soared due to a number of factors, including an increased consumer interest in more sustainable transport and governmental regulations to curb direct transport emissions. In 2021, these sales more than doubled compared to 2020, and 2022 marks a new record in all-electric sales volume. This clearly shows the rising trend of electric vehicle growth in the market and the projected increase in market opportunities for the electric powertrain market.
The transportation sector has been one of the major focus areas, as transportation and mobility account for the second-largest share in emissions after electricity generation. The production and sales of electric vehicles globally have been growing rapidly, owing to a favorable regulatory environment, such as subsidies and tax exemptions for the industry and consumers in the European and Asia-Pacific regions.
Governments of major automotive markets, such as China and India, have pledged to allow only electric vehicles on their roads by 2030. Major automakers have also increased their investments in the development of electric vehicles to cater to the anticipated growth in demand for such cars in the coming decade.
For instance, in July 2023, Volvo Trucks Malaysia introduced the region's first fully electric Heavy Duty Prime Mover. The Volvo FH Electric, FM Electric, and FMX Electric models are powered by an electric powertrain with two or three motors producing up to 490 kW and 2,400 Nm of torque depending on the application, and battery capacity ranging from 180 kWh to 540 kWh from two to six battery packs, claiming up to 300 km of travel range on a single full charge at 44 tons gross combination weight (GCW).
China is Expected to Become the Largest Market for Electric Vehicles
The electric vehicle market witnessed healthy growth in recent years. The adoption of electric four-wheelers in mature Asian markets will continue to be strong. In absolute terms, China will become the largest EV market. On its current trajectory, China's adoption rate will reach 60%, and the country will account for more than 40% of total new EV sales by 2030. This spike in sales is attributable to the regulatory norms imposed by various organizations and governments to control emission levels and propagate zero-emission vehicles.
In many ways, Asian countries are at the forefront of climate change. Asia is home to 93 of the top 100 most polluted cities and six of the top ten climate-vulnerable countries. The region faces relatively high energy demand as many countries continue to grow and urbanize. China alone consumes more than three times the total energy used in Europe, complicating the country's efforts to achieve net zero energy consumption.
It forced the automakers to increase their expenditure on the R&D of electric vehicles, eventually allowing them to market electric cars in the future. This strategy strongly impacted people, as there was a considerable change in the purchase pattern from conventional IC engine vehicles to electric vehicles. The difference did not decrease the sales of IC engine vehicles but created a promising market for electric cars in the present and future.
Asian brands account for a sizable portion of consumer automotive spending in the region, and similar trends are emerging in EVs. Chinese brands have established strong positions in the E4W market. China's BYD increased its market share by 5% in 2021, and Wuling's popular and affordable Hongguang Mini EV sold more than 400,000 units within a year of its debut. Between 2017 and 2021, Asia produced 13 of the top 20 selling EV brands.
Governments across Asia-Pacific have initiated various schemes, encouraging buyers to choose electric vehicles over conventional ones. Countries like India, China, Korea, etc., have multiple incentives for people willing to buy electric cars.
For instance, in May 2022, the Beijing government released the "Action Plan for Comprehensive Traffic Management in Beijing in 2022". According to the action plan, Beijing will popularise low-carbon energy modes of transportation, accelerating the transition from gasoline to electricity on vehicles such as buses, taxis, and other EVs.
Therefore, the factors mentioned above are contributing to the growth of the electric vehicle powertrain market in the Asia-Pacific region.
EV Powertrain Industry Overview
Few players, such as Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Cummins Inc., Dana Incorporated, GKN PLC, and Magna International, dominate the electric vehicle powertrain market. The players are making partnerships, acquisitions, launching new products, and investing to be ahead of the competition.
For instance, in June 2023, Zhongshan Broad-ocean Motor Co., Ltd. announced plans to build the "Broad-ocean Motor New Energy Vehicle Powertrain System and Parts (Chongqing) R&D and Manufacturing Site" in Chongqing's Yubei District. The project is planned to have a project company established in an area under the jurisdiction of the Chongqing Innovation Economy with a total investment of about CNY 1 billion (USD 139.9 Million) and a land area of about 73,333 square meters.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing Sales of Electric Vehicles are Expected to Drive the Market
4.2 Market Restraints
4.2.1 Lack of Infrastructure May Hamper the growth of the Market
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
