수의 분자진단(Veterinary Molecular Diagnostics) 시장 규모는 2024년에 6억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 10억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 9.72%의 CAGR로 추이하며 성장할 전망입니다.
COVID-19의 확산은 각국 정부의 사회적 거리두기 조치로 인해 의료 서비스가 크게 감소하면서 수의 분자 진단 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 유엔 인도주의업무조정국은 2021년 7월 유엔 식량농업기구에 게재한 기사에서 이동 제한과 바이러스 감염 확산에 대한 우려로 인해 팬데믹이 직접적인 영향을 미쳤으며, 동물 건강 감시 활동에서 COVID-19 관련 활동으로 자원이 이동하는 간접적인 영향도 있었다고 지적했습니다. 2021년 2월 수의과학 프론티어 저널에 발표된 또 다른 기사에 따르면, 일상적인 동물 검진 및 수술과 같은 표준 진료가 중단되었고 동물병원과 병원은 고객과 환자에게 안전하게 서비스를 제공하기 위해 표준 프로토콜을 신속하게 수정해야 했습니다. 따라서 COVID-19 팬데믹은 연구 대상 시장 성장에 뚜렷한 영향을 미쳤습니다. 그러나 제한이 해제된 이후 이 분야는 회복세를 보이고 있습니다. 지난 2년 동안 동물병원 방문이 증가하고 동물병원이 재개되면서 시장 회복을 주도하고 있습니다.
수의 분자 진단은 전 세계적으로 반려동물 인구의 증가, 동물 건강에 대한 지출 증가, 수의 분자 진단의 발전이 주요 원동력입니다. 2021년 3월 반려동물 식품 제조업체 협회에서 발표한 반려동물 인구 데이터에 따르면, 영국 가구의 59% 이상이 반려동물을 키우고 있으며, 2021년에는 3,260만 마리가 넘는 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났습니다. 반려동물을 가족으로 대하는 경향이 커지면서 더 나은 의료 및 수의학 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 동물 질병의 유병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 2021년 6월 캘거리 대학교에서 발표한 연구에 따르면, 반려견의 에키노코쿠스 멀티로큘라리스 감염을 조사하여 동물원성 전염에 대한 잠재적 역할을 추론하기 위해 수행된 연구에 따르면 북반구(캐나다 앨버타)의 기생충인 에키노코쿠스 멀티로큘라리스가 일반적으로 최종 숙주 및 중간 숙주를 순환하는 것으로 밝혀졌다고 합니다. 그러나 도시 지역에서는 반려견도 이 기생충의 숙주가 될 수 있으며, 반려견이 가까이 있기 때문에 인간에게 심각한 위험 요소가 될 수 있습니다. 2021년 2월에 업데이트된 캐나다 정부의 육상 동물의 보고 가능한 질병에 관한 기사에는 이 지역의 반려동물을 포함한 동물에게 영향을 미치는 여러 질병이 나열되어 있습니다. 이 질병 목록에는 말 전염성 빈혈, 말 선모충증, 뉴캐슬병, 풀로룸병, 수포성 구내염 등이 포함되어 있습니다. 이 지역의 반려동물 질병 발생 증가와 관련 진단에 대한 요구는 수의 분자 진단 시장에 수익성 높은 성장 기회를 제공할 것입니다.
2022년 4월에 발표된 미국 반려동물 제품 협회의 추정에 따르면, 미국 반려동물 산업 총 지출액은 2020년 1,036억 달러에서 2021년 1,236억 달러로 증가했습니다. 반려동물 소유자의 상당수가 동물의 다양한 질병 상태에 대해 첨단 진단 방식을 사용할 것으로 예상됨에 따라 동물 건강 지출의 증가가 수의 분자 진단 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
인수 합병 및 파트너십과 같은 주요 시장 참여자들의 다양한 활동이 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월 그린즈버러에 위치한 Carolina Liquid Chemistries Corporation은 미국 시장에 휴대용 분석기를 배포하는 반독점 계약을 체결했습니다. 이 회사는 동물 건강 진단을 위한 소형 전자동 화학, 전해질 면역 분석 및 응고 분석기인 SeamatySMT-120 VP 수의학 자동화 화학 분석기를 유통할 예정입니다.
그러나 숙련된 인력 부족과 진단 테스트 비용이 높아 예측 기간 동안 시장 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.
수의 분자진단 기기에는 전해질 분석 장치, 전해질 혈액, 가스 분석 장치, 자동 화학 분석 장치, 반자동 화학 분석 장치, 혈액 분석 장치, 응고 분석 장치, 효소 결합 면역 측정법이나 콜로이드 입자 기반의 면역 분석 장치 등의 면역 분석기를 포함합니다. 질병의 원인이되는 항원의 존재를 감지합니다. 동물에서 다양한 질병의 유병률이 증가하고 동물의 중요성이 증가함에 따라 예측 기간 동안이 부문의 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다.
동물 질환의 확산으로 이 분야의 성장이 가속될 것으로 예상됩니다. 2021년 11월 신흥병원체 연구소가 발표한 논문에 따르면, 암소 호흡기 질환은 비육장 질병의 75%를 차지하며, 암소 생산자에게 연간 10억 달러를 넘는 경제적 손실을 가져옵니다. 합니다. 핀아이의 예상 비용은 연간 1억 5,000만 달러로, 썩음으로 인한 유업 생산자의 손실은 1마리당 120달러에서 350달러까지 다양합니다. 이러한 동물의 손실과 유전적 장애 증가는 수의 분자진단에 대한 수요를 증가시켜 이 분야의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 기업의 제품 출시는 예측 기간 동안 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월 그린즈버러의 Carolina Liquid Chemistries Corporation는 미국 수의사 시장을 위한 휴대용 분석기를 판매하는 반독점 계약을 체결했습니다. 이 회사는 동물의 건강 진단을 위한 소형 전자동 화학 분석, 전해질 면역 측정법 및 응고 분석기인 SeamatySMT-120 VP 동물용 자동 화학 분석기를 판매합니다. 2021년 9월 Micro Vet Diagnostics는 동물의 건강을 위한 완전히 새로운 화학, 전해질, 면역 측정, 응고 분석기인 Micro-chem II를 출시하여 정확한 참조 결과와 실험실 품질 결과를 생성합니다.
따라서 위의 요인으로 인해 조사 대상 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
북미의 수의 분자진단 시장은 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 주로 이 지역에서 반려동물을 키우는 경향이 높아지고 있는 것과 동물 유래 단백질 수요가 높아지고 있기 때문입니다.
미국은 반려동물의 보급 증가와 1인당 동물 건강 관리 비용 증가로 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 동물의 질병과 부상의 유병률 증가도 시장 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 미국 반려동물 제품협회(APPA)가 실시한 2021-2022년의 전국 반려동물 소유자 조사에 따르면, 2021년에는 미국 가구의 약 70%가 반려동물을 기르고 있으며, 이는 9,050만 가구에 해당하며, 그 중 고양이는 4,530만 마리, 개는 6,900만 마리입니다. 이 정보통은 국내 개의 정기 방문에 걸리는 연간 지출액이 242달러, 고양이가 178달러에 이른다고 보고하고 있습니다. 반려동물 입양 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 조사 대상 시장 성장이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
북미에서는 동물을 위한 분자진단에 초점을 맞춘 제품 출시의 수가 증가하고 있으며 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, IDEXX Laboratories, Inc.는 수의사가 암 진단 및 치료 과제에 더 잘 대응할 수 있도록 하기 위한 검사 및 서비스의 레퍼런스 랩 메뉴를 확장했습니다. 이 확장에는 개 암을 진단하기 위해 차세대 DNA 시퀀싱 기술을 이용하는 액체 생체 검사가 포함됩니다. 이러한 활동은 예측 기간 동안 조사 대상 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
따라서 이 지역에서 반려동물의 보급이 증가하고 혁신적인 진단 제품 출시가 증가함에 따라 북미 수의 분자진단 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
수의 분자진단 시장은 적당히 세분화되어 경쟁이 심합니다. 수의 분자진단 시장 관계자는 시장 점유율을 확대하기 위해 연구 개발 및 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 주요 시장 기업으로는 Biomerieux SA, Ingenetix GmbH, Idexx Laboratories Inc., Neogen Corporation, Thermo Fischer Scientific Inc. 등이 있습니다.
The Veterinary Molecular Diagnostics Market size is estimated at USD 0.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.03 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.72% during the forecast period (2024-2029).
The outbreak of COVID-19 had a significant impact on the veterinary molecular diagnostics market because healthcare services were significantly reduced due to social distancing measures taken by governments. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, in its article published in the Food and Agriculture Organization of the United Nations in July 2021, indicated that the pandemic had direct impacts on account of movement restrictions and a fear of the spread of the virus infection, and indirect impacts that resulted from resources being directed away from animal health surveillance activities to COVID-19-related activities. In another article presented in the journal of Frontiers in Veterinary Science in February 2021, standard practices, such as routine animal check-ups and surgeries, were disrupted, and veterinary clinics and hospitals had to quickly modify standard protocols to safely serve their clients and patients. Thus, the COVID-19 pandemic had a pronounced impact on the growth of the market studied. However, the sector has been recovering since restrictions were lifted. An increase in veterinary visits and the reopening of veterinary clinics have been leading market recovery over the last two years.
Veterinary molecular diagnostics is primarily driven by the growing pet animal population worldwide, increased expenditures on animal health, and advancements in veterinary molecular diagnostics. According to the pet population data published in March 2021 by the Pet Food Manufacturers Association, over 59% of households in the United Kingdom had pets, with over 32.6 million pets in 2021. The trend of treating pets as family members is growing, which increases the demand for better healthcare and veterinary applications.
Moreover, the growing prevalence of animal diseases is expected to propel the growth of the market over the forecast period. According to a study published by the University of Calgary in June 2021, conducted to investigate the infections of Echinococcus multilocularis in domestic dogs to infer their potential role in zoonotic transmission, stated that Echinococcus multilocularis, a parasitic helminth of the northern hemisphere (Alberta, Canada), normally cycles through definitive and intermediate hosts. But in urban areas, domestic dogs can also become hosts for this parasite, which could become a significant risk factor to humans due to their proximity. An article by the government of Canada on reportable diseases in terrestrial animals, updated in February 2021, listed a number of diseases that affect animals, including companion animals in the region. The large list of diseases includes equine infectious anemia, equine piroplasmosis, Newcastle disease, Pullorum disease, and vesicular stomatitis, among others. The increase in the occurrence of diseases among companion animals in the region and the requirement for associated diagnostics will provide lucrative growth opportunities for the veterinary molecular diagnostics market.
As per the estimates of the American Pet Products Association published in April 2022, the total American pet industry expenditure reached USD 123.6 billion in 2021, up from USD 103.6 billion in 2020. The rise in animal health expenditure is expected to drive the growth of the veterinary molecular diagnostics market, as a significant portion of pet owners are expected to use advanced diagnostic modalities for various disease conditions in animals.
Various activities by key market players, such as mergers and acquisitions and partnerships, are expected to propel the growth of the market. For instance, in April 2022, Carolina Liquid Chemistries Corporation of Greensboro signed a semi-exclusive agreement to distribute a portable analyzer for the US market. The company will distribute the SeamatySMT-120 VP veterinary automated chemistry analyzer, a compact, fully automatic chemistry, electrolyte immunoassay, and coagulation analyzer for animal health diagnosis.
However, the lack of skilled personnel and the high cost of diagnostic tests are expected to slow down market growth over the forecast period.
Veterinary molecular diagnostics instruments include electrolyte analyzers, electrolyte blood, gas analyzers, automated chemistry analyzer, semi-automated chemistry analyzer, hematology analyzers, coagulation analyzers, and immuno-analyzers, such as enzyme-linked immunoassay or colloidal particle-based immune assays, to detect the presence of disease-causing antigens. The rising prevalence of various diseases among animals and the increasing importance of animals are expected to drive the growth of the segment during the forecast period.
The growing prevalence of animal diseases is expected to boost the growth of the segment. According to an article published by Emerging Pathogen Institutes in November 2021, bovine respiratory diseases account for 75% of feedlot illnesses and economic losses to cattle producers exceeding USD 1 billion annually. The estimated costs for pinkeye are USD 150 million yearly, and losses to dairy producers due to foot rot range from USD 120 to USD 350 per animal. Such increasing losses and genetic disorders among animals are expected to drive the demand for veterinary molecular diagnostics, thereby contributing to the growth of the segment.
Product launches by key market players are expected to support the growth of the market over the forecast period. For instance, in April 2022, Carolina Liquid Chemistries corp of Greensboro signed a semi-exclusive agreement to distribute a portable analyzer for the US veterinary market. The company will distribute the SeamatySMT-120 VP veterinary automated chemistry analyzer, a compact, fully automatic chemistry, electrolyte immunoassay, and coagulation analyzer for animal health diagnosis. In September 2021, Micro Vet diagnostics launched Micro-chem II, a completely new chemistry, electrolyte, immunoassay, and coagulation analyzer for animal health, producing accurate reference and laboratory-quality results.
Thus, due to the above-mentioned factors, the studied segment is expected to witness significant growth during the forecast period.
The North American veterinary molecular diagnostics market is projected to have the largest share over the forecast period. This is primarily due to the growing trend of pet ownership and the rising demand for animal-based proteins in the region.
The United States is expected to retain its significant market share due to rising pet adoption and increasing per capita animal healthcare expenditure. The rise in the prevalence of animal diseases and injuries is also a major factor fuelling the market growth. According to the 2021-2022 National Pet Owners Survey conducted by the American Pet Products Association (APPA), around 70% of US households owned a pet in 2021, which equates to 90.5 million homes, including 45.3 million cats and 69 million dogs. The same source also reports that the annual expenditure on a routine visit for dogs accounts for USD 242 and USD 178 for cats in the country. The rising number of pet adoption is expected to add to the growth of the studied market over the forecast period.
The increasing number of product launches in North America that focus on molecular diagnostics for animals drives the market growth. For instance, in January 2022, IDEXX Laboratories, Inc. expanded its reference laboratory menu of tests and services that will enable veterinarians to better meet the challenges of diagnosing and treating cancer. The expansion includes a liquid biopsy test that utilizes next-generation DNA sequencing technology to diagnose canine cancers. Such activities are expected to add to the growth of the studied market over the forecast period.
Thus, owing to the increasing prevalence of pet adoption in the region and rising innovative diagnostic product launches, the veterinary molecular diagnostics market in North America is expected to grow significantly over the forecast period.
The veterinary molecular diagnostics market is moderately fragmented and competitive. Market players in veterinary molecular diagnostics focus on R&D and new product launches to expand their market share. Key market players include Biomerieux SA, Ingenetix GmbH, Idexx Laboratories Inc., Neogen Corporation, and Thermo Fischer Scientific Inc., among others.