동물의료 서비스 시장 규모는 2024년에 1,227억 2,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 1,558억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.90%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
COVID-19의 유행은 동물 병원 및 클리닉에 대한 방문을 감소시키고 단기적으로 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 유행 중 반려동물의 수용 증가와 여행에 대한 엄격한 제한, 세계의 엄격한 잠금 정책으로 동물의료 서비스에 대한 관심이 높아졌습니다. 정부와 동물 보호 단체는 새로운 노력을 시작하기 위해 한 걸음을 내디뎠습니다. 게다가 유행이 진행됨에 따라 많은 서비스 제공업체와 조직은 동물을 신형 코로나 바이러스 감염으로부터 보호하기 위해 수의사 예방 접종에 주력했습니다. 예를 들어, 2021년 7월, 조에티스는 동물원에서 동물의 건강을 돕기 위해 COVID-19COVID-19 백신을 기증했습니다. 또한 2022년 6월 인도 정부는 개, 사자, 표범, 마우스, 토끼 등 동물용 COVID-19 백신 'Ancovax'를 출시했습니다. 따라서 위의 요인을 바탕으로 COVID-19의 유행은 조사 대상 시장에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되었습니다.
동물 입양 증가, 동물의 질병의 만연 증가, 동물의 건강에 대한 의식의 향상, 세계적 연구개발(R&D)과 정부의 대처 증가가 동물의료 서비스 시장의 성장에 기여하는 주요 요인 입니다.
최근, 개, 고양이, 심지어 말을 포함한 반려동물 동물을 인간의 반려로 채용하는 경우가 크게 증가하고 있는 것이 관찰되고 있습니다. 게다가 소나 돼지 등의 가축도 다양한 상업 목적으로 끌려가고 있습니다. 선진국은 경제 상황이 앞으로 유망하기 때문에 반려동물의 소유율이 불균형에 큰 비율을 차지하고 있습니다. 예를 들어 반려동물 먹이 제조업자 협회(영국)의 보고에 따르면 2021년에는 영국의 약 1,700만 가구가 반려동물을 키우고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 반려동물의 사육 수가 증가하면 반려동물의 안전성에 대한 인식이 높아지고 궁극적으로 고급 동물의료 서비스에 대한 수요가 발생합니다. 이는 분석 기간 동안 전체 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
게다가 반려동물 주인은 반려동물에 엄청난 투자를 하고 있으며, 그 결과 반려동물의 건강에 대한 지출이 증가하고 있으며, 이는 시장 성장의 중요한 추진력이 되고 있습니다. 2021년 2월에 업데이트된 육생동물의 보고 가능한 질병에 대한 캐나다 정부 기사에는 이 지역의 동반 동물을 포함한 동물에 영향을 미치는 여러 질병이 나열되어 있습니다. 질병의 방대한 목록은 "우생 감염성 빈혈", "말 피로플라즈마증", "뉴캐슬병", "풀루람병", "수포성 구내염" 등을 포함합니다. 캐나다에서는 반려동물들 사이에서 질병의 발생이 증가하고 있기 때문에 보다 적절한 진단 및 치료를 위한 서비스의 이용이 필요하고, 관련 의약품의 이용이 필요합니다. 이는 조사 기간 동안 동물 의료 서비스 시장에 유리한 성장을 가져올 것으로 기대됩니다.
또한 동물의료 서비스 시장의 발전도 진행되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, DialCare는 혁신적인 새로운 가상 수의 프로그램을 개발했습니다. 이를 통해 회원은 비디오 또는 전화 채팅을 통해 승인된 수의사에게 신속하게 액세스하여 개에 대한 조언과 상담을 받을 수 있습니다. 또한 DialCare Virtual Vet의 자격을 갖춘 수의사 전문가가 일반적인 반려동물 건강 관리에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 2021년 1월 영국 히친의 Davies 수의 전문가와 에섹스의 Southfields 수의 전문가는 반려동물을 위한 고급 수의 치과 서비스와 턱 안면 수술 서비스를 시작했습니다. 이러한 발전은 또한 예측 기간에 걸쳐 시장의 성장을 가속합니다.
따라서 시장은 위의 요인에 따라 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 숙련된 인력 부족과 동물의료 서비스 비용 증가로 조사 기간 동안 시장 성장이 방해될 것으로 예상됩니다.
동물의료 서비스 시장에서 반려동물 부문은 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 세계의 반려동물과 반려동물 동물의 채용이 증가함에 따라 동물의료 서비스의 발전과 발전과 같은 요인은 예측 기간 동안이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한, 반려동물 동물들 사이에서 다양한 질병의 발생률이 크게 증가하고 있습니다. 2021년 8월에 발표된 PubMed의 데이터에 따르면, 개에서 가장 빈번하게 발생하는 질병 중 하나는 골관절염(OA)으로, 성숙한 중형 및 대형 개의 최대 75%를 앓고 있습니다. 1차 케어 환경에서 골관절염의 유병률은 2.5%에 불과했고 진단 시 연령 중앙값은 10.5세였습니다. 이것은 개 환자가 어린 시절에 검사를 받지 않았고, 주인이 임상 적응을 인식하지 못하고, 수의사가 개 OA를 검사하고 더 빠른 나이에 치료를 시작해야합니다. 라는 것을 나타냅니다. 반려동물에서 이러한 질병의 부담은 여러 서비스의 기회를 생산하고 있으며, 부문의 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.
또한, 반려동물에 대한 동물의료 서비스와 동물의료의 적절한 관리와 가용성에 대한 세계 수많은 개발이 이루어지고 있으며, 이는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 11월에는 수상 경력이 있는 동물 병원 Paragon Veterinary Referrals가 반려동물을 위한 선구적인 표면 방사선 요법(SRT) 서비스를 시작하는 영국 최초의 동물의료 센터가 됩니다. 파라곤은 미국 로드니 씨가 표면 방사선 치료 시스템을 성공적으로 사용한 후 미국 최초의 엑스트라 100 표면 방사선 치료 시스템 설치에 150,000유로(158,918달러)를 투자하고 그 사용을 인간에서 동물에 적응 했습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
따라서 선진지역에서 반려동물로서의 반려동물의 채용 증가와 반려동물의 건강에 대한 의식 증가가 예측기간 동안 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
현재 북미는 동물의료 서비스 시장을 독점하고 있으며, 수년간 그 아성을 유지할 것으로 예상되고 있습니다. 기타 국가들 중에서도 미국은 동물 마을 부모 증가와 1인당 동물 의료비 증가 등의 요인으로 인해 시장 점유율이 커질 것으로 예상됩니다.
미국의 반려동물 마을 부모 증가 추세도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 반려동물 수용 증가는 장기적으로 동물의료 서비스 시장의 성장을 가속할 수 있습니다.
또한 갤랩 조사는 2022년 3월에 실시되었으며, 조사 데이터에 따르면 2021년 미국에서 개 암 이환율은 추정 3.4%였습니다. 이 연구에서 2021년에 새로 암으로 진단된 개의 발생률은 약 2.8%로, 이는 같은 해 새롭게 암으로 진단된 인간의 발생률 0.57%의 약 5배임 역시 밝혀졌습니다. 따라서 이 나라에서는 개 암의 부담이 증가하고 있으며, 개를 위한 고급 암 치료에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이로 인해 개 의료를 위한 다양한 서비스 개발 기회가 생겨 예측 기간 동안 전체 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.
또한 캐나다와 멕시코 등 이 지역의 다른 국가에서도 반려동물과 반려동물의 소유가 최근 증가하고 있습니다. 2022년 5월에 'Pet Keen'이 발표한 데이터에 따르면 캐나다 가구의 추정 38%가 고양이를 기르고 35%가 개를 기르고 있습니다. 또한 위의 정보통은 캐나다 반려동물 주인은 이전보다 반려동물에게 돈을 쓰게 되어 주인의 17%가 반려동물의 의료를 위해 매년 500달러 이상을 지출하기로 한다고 생각한다고 추정하고 있습니다. 일부 연구에서는 암이 반려동물의 개와 고양이 사이에서 더 확산되고 있음을 보여 주므로 반려동물 주인들 사이에서이 질병에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 반려동물 부모들 사이에서 이러한 의식이 높아짐에 따라 국내에서 고급 동물의료 서비스에 대한 수요가 생겨 조사 대상 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
그 결과, 앞서 언급한 요인은 북미 동물의료 서비스 시장의 성장에 기인하고 있으며, 이 지역은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
동물의료 서비스 시장은 적당히 집중되어 있으며 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 기업 간에는 혁신을 통해 지속 가능한 경쟁 우위가 존재합니다. 주요 시장 점유율은 소수의 주요 기업들에게 분배되고 있으며, 이들 기업은 최대 시장 점유율을 얻기 위해 기술의 발전에 초점을 맞추었습니다. 시장 점유율의 점에서 현재, 몇몇 대기업은 시장을 독점하고 있습니다. CVS Group PLC, Ethos Veterinary Health, Idexx Laboratories, National Veterinary Care Ltd., Mars Inc. 등의 기업이 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 게다가 시장관계자들은 새로운 서비스의 출시와 세계의 서비스 확대에 주력하고 있습니다.
The Veterinary Services Market size is estimated at USD 122.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 155.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.90% during the forecast period (2024-2029).
Due to the COVID-19 outbreak, a short-term impact was seen on the market owing to the decreased visits to veterinary hospitals and clinics. However, owing to the increasing adoption of pets during the pandemic and stringent restrictions on traveling, and strict lockdown policies globally, the focus on veterinary services increased. The government and non-government organizations for animals have taken steps forward to start new initiatives. Furthermore, as the pandemic progressed, many service providers and organizations focused on veterinary vaccination to protect animals from COVID-19 infection.For instance, in July 2021, Zoetis donated COVID-19 vaccines to help support the health of zoo animals. Additionally, in June 2022, the government of India launched Ancovax, a COVID-19 vaccine for animals such as dogs, lions, leopards, mice, and rabbits. Therefore, based on the factors stated above, the COVID-19 pandemic was anticipated to have a significant impact on the market studied.
The increase in animal adoption, the rise in prevalence of animal diseases, better animal health awareness, and the increase in research and development (R&D) and government initiatives globally are the major factors attributed to the growth of the veterinary services market.
A significant rise in the adoption of pet animals, including dogs, cats, and even horses, as companions of human beings has been observed over recent years. Moreover, farm animals, including cattle and swine, are also being taken in for various commercial purposes. Because of their promising economic conditions, developed economies account for a disproportionately large share of companion animal ownership.For example, the Pet Food Manufacturers Association (United Kingdom) reported that in the year 2021, around 17 million households in the United Kingdom were estimated to own pets. The rise in pet ownership is raising awareness about pet safety.This ultimately creates demand for advanced veterinary services. This is expected to contribute to the overall market growth during the analysis period.
Additionally, pet owners have been investing significantly in their pets, which has resulted in rising expenditure on their health, which is thus acting as a key driver for market growth. An article by the Government of Canada on reportable diseases in terrestrial animals updated in February 2021 listed a few diseases that affect animals, including companion animals in the region. The large list of diseases includes "eugenic infectious anemia," "equine piroplasmosis," "Newcastle disease," "Pullorum disease," and "vesicular stomatitis," among others. The increase in the occurrence of diseases among companion animals in Canada calls for the availability of services for better diagnosis and treatment and requires the availability of associated medications. This is further expected to provide lucrative growth for the veterinary healthcare services market during the study period.
Furthermore, developments are increasing in the veterinary services market. For instance, in February 2021, DialCare developed an innovative new virtual veterinary program that provides members with quick access to licensed veterinary doctors for advice and counseling on their dogs via video or phone chat. In addition, the qualified veterinary professionals at DialCare Virtual Vet can provide information on general pet health care. In January 2021, Davies Veterinary Specialists in Hitchin and Southfields Veterinary Specialists in Essex in the United Kingdom launched an advanced veterinary dentistry service and a maxillofacial surgery service for pets. Such developments are also fueling market growth over the projected period.
Therefore, the market is expected to witness growth over the forecast period owing to the factors mentioned above. However, the shortage of skilled personnel and the increasing cost of veterinary services are anticipated to hamper market growth over the study period.
The companion animal segment in the veterinary services market is expected to hold a major market share. Factors such as the advancements and developments in veterinary services coupled with the increasing adoption of companion or pet animals globally are predicted to drive the segment's growth over the forecast period.
Additionally, there has been a significant increase in the incidence of various diseases among pet animals. According to the PubMed data published in August 2021, one of the most frequent illnesses in dogs is osteoarthritis (OA), which affects up to 75% of mature medium and large canines. The prevalence of osteoarthritis in primary care settings was just 2.5%, with a median age of 10.5 years at the time of diagnosis. This shows that canine patients are not being tested at an early age, owners are failing to recognize clinical indications, and veterinarians should be examining dogs for OA and initiating therapy at an earlier age. This burden of such diseases among companion animals is creating opportunities for several services, which are expected to contribute to segment growth.
Furthermore, there have been numerous developments globally for the proper management and accessibility of veterinary services and veterinary medicine to companion animals, which is likely to drive market growth. For instance, in November 2021, award-winning animal hospital Paragon Veterinary Referrals will become the first veterinary center in the United Kingdom to launch a pioneering superficial radiation therapy (SRT) service for pets. Paragon invested EUR 150,000 (USD 158918) to install the country's first Xstrahl 100 superficial radiotherapy system after the successful use of the therapy by Rodney in the United States, adapting its use from humans to animals. Such developments are anticipated to boost segment growth over the forecast period.
Thus, increased adoption of companion animals as pets in developed regions and increasing awareness regarding pet health are expected to drive the segment's growth during the forecast period.
North America currently dominates the veterinary services market, and it is expected to continue its stronghold for a few more years. Among the other countries, the United States is expected to retain its significant market share, owing to factors such as rising animal adoption and increasing per capita animal healthcare expenditure.
The increasing trend for pet adoption in the United States is also predicted to propel market growth. For instance, according to the National Pet Owners Survey 2021-2022, conducted by the American Pet Products Association (APPA), around 70% of United States households own a pet, which equates to 90.5 million homes, including 45.3 million cats and 69 million dogs. The rising adoption of pets may drive the growth of the veterinary services market in the longer term.
Furthermore, the Gallup survey was conducted in March 2022, and as per the survey data, the estimated prevalence of dogs with cancer in 2021 was 3.4% in the United States. The survey also found that the incidence of dogs newly diagnosed with cancer in 2021 was approximately 2.8%, which is approximately 5 times the 0.57% incidence of newly diagnosed cancer in humans that year. Thus, the burden of cancer among dogs in the country is rising, driving demand for advanced cancer therapeutics for dogs. This is further expected to create opportunities for the development of various services for dog healthcare and contribute to the overall market growth over the forecast period.
Moreover, companion animal or pet ownership is increasing recently in other countries in the region, such as Canada and Mexico. The data published by "Pet Keen" in May 2022 shows that an estimated 38% of Canadian households own a cat, while 35% own a dog. Also, the source mentioned above estimated that pet owners in Canada are spending more money on their pets than before, and 17% of owners are willing to spend more than USD 500 every year for their pets' healthcare. Several studies show that cancer is more prevalent among pet dogs and cats, and hence, awareness about the disease is increasing among pet owners. This increasing awareness among pet parents is expected to create demand for advanced veterinary services in the country, driving the studied market's growth.
As a result, the aforementioned factors are attributed to the growth of the market for veterinary services in North America, and the region is expected to grow during the forecast period.
The veterinary services market is moderately concentrated and consists of several major players. There is a sustainable competitive advantage, through innovations, between companies. The major market share is distributed among the few top players, and these players are focusing on technological advancements in order to gain the maximum market share. In terms of market share, a few of the major players currently dominate the market. Companies like CVS Group PLC, Ethos Veterinary Health, Idexx Laboratories, National Veterinary Care Ltd., and Mars Inc. hold substantial shares in the market. Additionally, market players are focusing on launching new services and expanding their services globally.