동물 통증 관리(Veterinary Pain Management) 시장 규모는 2024년 16억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 22억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 5.91%의 CAGR로 추이하며 성장할 전망입니다.
COVID-19의 전 세계적 확산은 동물 통증 관리 시장에 영향을 미쳐 동물용 제품의 공급망에 악영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2020년 4월 유엔식량농업기구는 팬데믹 기간 동안 가축 생산 및 축산물 공급망에 관한 새로운 정책을 발표하면서 동물용 제품 공급이 둔화되었습니다. 그러나 봉쇄 기간 동안 반려동물의 입양률이 높아지면서 동물 통증 관리 약품에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 6월에 발표된 PDSA PAW 보고서에 따르면 2020년 3월부터 2021년 5월까지 영국에서 200만 명의 사람들이 반려동물을 입양했습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 시장은 모멘텀을 얻기 시작했으며 예측 기간 동안 상승 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
동물의 고통스럽고 염증성 질환의 유병률 증가, 쉽게 접근 가능하고 저렴한 치료 옵션에 대한 필요성 증가, 동물 건강 및 복지에 대한 인식 증가가 시장의 주요 동인입니다. 예를 들어, 모리스 동물 재단이 2021년 3월에 발표한 기사에 따르면 골관절염은 매년 미국에서 약 1,400만 마리의 성견에게 영향을 미치며, 보호자들은 반려동물의 가장 큰 건강 문제로 꾸준히 보고해 왔습니다. 마찬가지로 2021년 4월 미국동물보건협회에서 발표한 기사에 따르면 매년 약 600만 마리의 반려견이 암 진단을 받는다고 합니다. 또한 같은 자료에 따르면 반려견 네 마리 중 한 마리가 언젠가는 암에 걸리며, 10살 이상의 반려견 중 약 50.0%가 어떤 형태로든 암에 걸리는 것으로 나타났습니다.
2021년 9월 CDC가 발표한 보고서에 따르면 소 해면상뇌증(BSE)은 캐나다에서 소에게 가장 널리 퍼진 만성 질환 중 하나입니다. 이 보고서에 따르면 캐나다의 소 해면상뇌증(BSE) 실제 유병률은 약 90.0%로 미국의 BSE 유병률(캐나다 100만 마리당 3.0-8.0건, 미국 100만 마리당 약 0.167건)보다 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 질병 유병률은 동물 통증 관리 약품에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
정부 및 기타 기관의 이니셔티브 증가도 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 10월 FECAVA는 '마취 및 진통의 FECAVA 기본 관행'이라는 캠페인을 시작했으며, 여기에는 향후 몇 년간 유럽 전역에서 중요한 강의와 동물의 마취 및 통증 관리에 관한 6개의 즉시 사용 가능한 인쇄 가능한 포스터/인포그래픽 시리즈가 포함되어 있습니다. 이러한 지원 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.
시장의 주요 업체들의 신제품 출시도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 1월 미국 FDA는 고양이의 수술 후 통증 관리를 위한 최초의 경피용 부프레노르핀 동물용 약물인 Zorbium(부프레노르핀 경피 용액)을 승인했습니다. 이번 승인으로 수의사들은 고양이의 수술 후 통증을 조절할 수 있는 또 다른 옵션을 갖게 되었습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 성장이 예상됩니다.
그러나 치료와 관련된 부작용과 특정 제품의 높은 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
레이저 치료는 만성 및 급성 부상, 관절염, 염좌와 타박상, 추간판 후부 문제로 인한 부종, 근골격 이상 등에 사용됩니다. 또한 수술 후 신경 조직 재생에 도움이 됩니다. 가장 일반적인 레이저 치료는 개와 고양이의 골관절염(OA) 치료용 레이저 치료입니다. 변형성 관절증(OA)의 레이저 강도는 8-10 J/cm2가 최적입니다. 건염은 질병과 관련된 염증으로 인해 레이저 치료 효과를 얻을 수 있습니다.
일부 레이저 장치는 발광 수준을 제어하여 수술 및 치료용으로 사용할 수 있습니다. 동물 통증 관리를 위한 레이저 치료 브랜드로는 B-Cure Laser, TENDLITE, Lumasoothe, iReliev, Keebomed, MLS Laser Therapy(ASAveterinary) 등이 있습니다.
시장 관계자는 제품 출시, 협업, 확장, 합병 등 다양한 전략을 채택하고 실행합니다. 예를 들어 2021년 10월에 Summus Laser는 동물 통증 관리를 위해 특별히 설계된 Class IV 레이저 치료 시스템인 Horizon Veterinary Laser System을 도입했습니다. 28 와트의 출력을 가진 다이오드 기반 레이저로, 4개의 다른 파장을 결합하는 독특한 기능을 갖추고 있으며 개별적으로 제어할 수 있습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 북미는 동물 통증 관리 시장 전체를 지배할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 반려동물의 수용 증가와 지역의 1인당 동물 건강 관리 비용 증가와 같은 요인 때문입니다. 다양한 동물의 질병과 상해의 유병률 증가가 시장 성장을 가속하는 주요 요인으로 확인되었습니다.
미국 반려동물 제품협회의 2021-2022년 전국 반려동물 소유 조사에 따르면 약 6,900만 명의 미국인이 개, 4,530만 마리의 고양이, 1,180마리의 민물고기, 990만 마리의 새, 620만 마리의 작은 동물, 570만 마리의 파충류, 350만 마리의 새를 기르고 있습니다. 100만 마리의 말과 290만 마리의 해수어. 반려동물과 가축의 소유자 증가에 따라 미국 국민도 이러한 동물 건강에 대해 더 배려하게 되었습니다. 미국 수의사 협회가 제공한 데이터에 따르면, 2020년 3월에는 국내에서 약 293억 달러가 수의료와 수의료 서비스에 소비되었습니다. 따라서 동물 건강에 대한 의식과 지출이 증가함에 따라 북미 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
기업 간의 파트너십/협정, 합병 및 인수 증가로 미국 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 많은 기업들이 신제품을 시장에 투입하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 미국 FDA는 Cronus Pharma Specialties의 개용 칼프로펜츄어블 정제(리마딜 조에티스의 제네릭 버전)를 승인했습니다. 이 비스테로이드성 항염증제(NSAID)는 골관절염과 관련된 통증과 염증을 완화하는데 안전하고 효과적인 것으로 입증되었습니다. 또한, 연부 조직과 정형외과 수술과 관련된 수술 후 통증을 제어하는 데 도움이 됩니다.
따라서 위의 요인과 동물의 염증성 질환의 유병률이 증가함에 따라 동물 통증 관리 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
동물 통증 관리 시장은 국제 기업과 국내 기업 모두 존재하고 적당한 경쟁이 계속되고 있습니다. 경쟁 구도에는 Ceva Sante Animale, Elanco Animal Health Incorporated, Zoetis Inc., Vetoquinol SA, Boehringer Ingelheim International GmbH 등 시장 점유율을 유지하고 잘 알려진 여러 기업 및 국내 기업 분석이 포함됩니다.
The Veterinary Pain Management Market size is estimated at USD 1.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.91% during the forecast period (2024-2029).
The global outbreak of COVID-19 impacted the veterinary pain management market, adversely affecting the supply chain of veterinary products. For instance, in April 2020, the Food Agriculture Organization published a new policy regarding the production of livestock and the supply chain of livestock products during the pandemic, which slowed down the supply of veterinary products. However, the high adoption rate of pet animals during the lockdown increased the demand for veterinary pain management drugs. For instance, according to the PDSA PAW report published in June 2021, 2.0 million people in the United Kingdom adopted pets between March 2020 to May 2021. Therefore, owing to such factors, the market has started to gain momentum and is expected to maintain an upward trend over the forecast period.
The growth in the prevalence of painful and inflammatory diseases in animals, the rise in the need for easily accessible and affordable treatment options, and the increase in awareness about animal health and welfare are the major drivers of the market. For instance, according to an article published by Morris Animal Foundation in March 2021, osteoarthritis affects around 14.0 million adult dogs in the United States every year, and owners have consistently reported it as a top health concern among pets. Similarly, according to an article published by American Animal Health Association in April 2021, approximately 6.0 million dogs are diagnosed with cancer each year. The same source also stated that around one in four dogs would develop cancer at some point, and nearly 50.0% of dogs older than ten would develop some form of cancer.
Per the report published by the CDC in September 2021, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) is one of the most prevalent chronic diseases among cattle in Canada. The report stated that the true prevalence of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) in Canada was around 90.0%, which is higher than the prevalence of BSE in the United States (3.0 to 8.0 cases per million in Canada and around 0.167 cases per million in the United States). Such a high prevalence of diseases is anticipated to propel the demand for veterinary pain management drugs, thereby boosting the market's growth.
Rising initiatives by the government and other organizations are also expected to positively impact the market. For instance, in October 2020, FECAVA launched a campaign titled "FECAVA Basic Practices in Anesthesia and Analgesia," which includes important lectures around Europe in the upcoming years and a series of six ready-to-use, printable posters/infographics regarding anesthesia and pain management in animals. Such supportive initiatives are expected to create new opportunities for the market in the coming years.
New product launches by the key players in the market are also expected to propel the market's growth. For instance, in January 2022, the US FDA approved Zorbium (buprenorphine transdermal solution), the first transdermal buprenorphine animal medication for post-surgical pain management in cats. This approval provides veterinarians with another option for controlling postoperative pain in cats. Thus, owing to such factors, considerable market growth is anticipated over the forecast period.
However, side effects associated with treatment and the high cost of certain products are likely to impede the market growth over the forecast period.
Laser therapy is used for chronic and acute injuries, arthritis, sprains and strains, swelling due to back disc problems, and muscular-skeletal abnormalities. It also helps to regenerate nerve tissue post-surgery. The most common laser therapy is the therapeutic laser treatment of osteoarthritis (OA) in dogs and cats. The laser intensity in osteoarthritis (OA) is most appropriate: 8-10 J/cm2. Tendonitis may also benefit from laser therapy due to the inflammation associated with the disease.
Some laser devices can be used both for surgical and therapeutic purposes by controlling the level of emission. Some of the laser therapy brands for veterinary pain management include B-Cure Laser, TENDLITE, Lumasoothe, iReliev, Keebomed, and MLS Laser Therapy (ASAveterinary), among others.
Market players adopt and implement various strategies, such as product launches, collaborations, expansions, and mergers. For instance, in October 2021, Summus Laser introduced ''Horizon Veterinary Laser System,'' a Class IV laser therapy system designed specifically for veterinary pain management. It is a diode-based laser with 28-watt power and has the unique capability of combining four different wavelengths, which can be controlled independently as well. Therefore, owing to the aforementioned factors, the segment is expected to witness considerable growth over the forecast period.
North America is expected to dominate the overall veterinary pain management market over the forecast period. The growth is due to factors such as rising pet adoption and the increasing per capita animal healthcare expenditure in the region. The rise in the prevalence of various animal diseases and injuries has been identified as the major factor fueling the market's growth.
According to the American Pet Products Association's 2021-2022 National Pet Owners Survey, around 69.0 million Americans own a dog, 45.3 million own cats, 11.8 own freshwater fish, 9.9 million own birds, 6.2 million own small animals, 5.7 million own reptiles, 3.5 million own horses, and 2.9 million own saltwater fish. With the increased ownership of pets and livestock, US citizens have also become more considerate toward the health of these animals. As per the data provided by America Veterinary Medical Association, in March 2020, approximately USD 29.3 billion was spent in the country on veterinary care and services. Thus, with the increased awareness and expenditure regarding animal health, the market is expected to show significant growth over the forecast period in North America.
The rising partnerships/agreements, mergers, and acquisitions between companies are fueling the market growth in the United States. Many companies are launching new products in the market. For instance, in 2020, the US FDA approved Cronus Pharma Specialties' Carprofen Chewable Tablets (generic version of Rimadyl-Zoetis) for dogs. This nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) has been proven safe and effective in relieving pain and inflammation associated with osteoarthritis. Furthermore, it helps control postoperative pain associated with soft tissue and orthopedic surgeries.
Hence, owing to the factors mentioned above, along with the rising prevalence of inflammatory diseases in animals, the veterinary pain management market is expected to grow over the forecast period.
The veterinary pain management market is moderately competitive, with the presence of both international and local companies. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies that hold market shares and are well known, including Ceva Sante Animale, Elanco Animal Health Incorporated, Zoetis Inc., Vetoquinol SA, and Boehringer Ingelheim International GmbH.