한글목차

톨루엔 디이소시아네이트 시장 규모는 2024년에 245만 톤으로 추정되고 2029년까지 269만 톤에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 1.98%의 CAGR로 성장합니다.

톨루엔 디이소시아네이트는 2,4- 이성질체와 2,6- 이성질체의 합성 혼합물로 휘발성 무색 담황색 액체이며 많은 유기 용매에 용해됩니다. 이 회사는 주로 경질 및 연질 폼, 코팅, 접착제, 실란트, 엘라스토머 등 폴리우레탄 제품을 생산하고 있습니다. 연질 폼에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장을 주도하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 그러나 전 세계적인 코로나바이러스 발생으로 인해 조사 대상 시장의 성장이 저해되었습니다.
• 코팅 산업에서 톨루엔 디이소시아네이트의 적용 확대는 향후 5년간 톨루엔 디이소시아네이트 시장에 기회를 가져다 줄 것으로 보입니다.
• 아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 있으며, 중국, 인도 등 국가들의 소비가 가장 컸습니다.

톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장 동향

가구와 인테리어를 정복

• 톨루엔 디이소시아네이트는 쿠션, 침구, 가구, 매트리스 등에 사용되는 연질 폴리우레탄 폼의 중요한 원료입니다. 가구 및 인테리어 산업에서 사용되는 주요 원료 중 하나입니다.
• 이케아의 2022년 연결 매출에 따르면 이케아 세계 소매 매출의 약 75%는 기존 소매점에서 발생했습니다. 온라인 판매는 약 22%를 차지했고, 나머지는 소비자를 위한 서비스로 판매되었습니다.
• 또한 경제분석국은 2022년 4분기 미국 가구 및 관련 제품 산업의 부가가치는 계절 조정 후 약 349억 달러로 2022년 부가가치보다 약 5.5% 더 많을 것으로 추정했습니다. 전년 동기. 2022년 4분기 부가가치는 1,366억 달러에 육박했습니다.
• 중국은 주거지, 사무실 및 기타 장소의 가구 수요로 인해 전 세계 가구 사업의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국 국가통계국에 따르면 2022년 12월 중국의 가구 소매 매출은 약 17.4억 위안(약 25억 달러)에 달했습니다. 전년 동기 대비 5.8%의 매출 감소를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 2022년 11월에 발생한 매출에 비해 매출은 3% 증가했습니다.
• 위의 요인으로 인해 가구 산업에서 TDI의 적용은 예측 기간 중 지배적일 것으로 예상됩니다.

아시아태평양이 시장을 독점

• 톨루엔 디이소시아네이트는 주로 온도 안정성이 우수한 경질 폴리우레탄 폼을 제조하는 데 사용됩니다. 또한 엘라스토머, 페인트 및 코팅, 바니시, 와이어 에나멜, 접착제 및 실란트, 바인더도 생산합니다.
• 아시아태평양의 고도로 발달한 페인트, 코팅, 포장, 가구 및 자동차 산업은 TDI 수요를 증가시켜 이 지역을 기타 지역보다 우세한 지역으로 만들 것으로 예상됩니다.
• 세계 도료 및 코팅 산업 협회에 따르면 2022년 아시아태평양의 도료 및 코팅 산업의 가치는 630억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 중국이 이 지역 시장을 독점하고 있으며, CAGR 5.8%로 성장하고 있습니다. 2022년 중국 시장은 5.7% 성장할 것으로 추정됩니다. 현재 추세에 따르면 2022년 중국의 페인트 및 코팅 총매출액은 450억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 동아시아에서 중국은 78%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• TDI는 자동차 수리용 폴리우레탄 코팅 및 고성능 부식 방지 코팅에 사용됩니다. 중국자동차산업협회에 따르면 2022년 중국의 자동차 생산량은 전년 대비 약 3.4% 증가했습니다. 2021년 자동차 생산량은 2,608만 대였으나 2022년에는 약 2,700만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 촉진요인
  • 가구, 자동차, 기타 최종 용도 산업에서의 이용에 의해 폼의 용도가 확대
  • 기타 촉진요인
• 억제요인
  • 유독 화합물의 존재에 의한 환경 규제
  • 기타 억제요인
• 업계의 밸류체인 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품 및 서비스의 위협
  • 경쟁의 정도

제5장 시장 세분화

• 응용
  • 폼
  • 코팅
  • 접착제 및 실란트
  • 엘라스토머
  • 기타
• 최종사용자 산업
  • 가구·인테리어
  • 건축과 건설
  • 일렉트로닉스
  • 자동차
  • 포장
  • 기타
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 합병과 인수, 합병사업, 협업 및 계약
• 시장 점유율(%)**/순위 분석
• 유력 기업이 채택한 전략
• 기업 개요
  • Alfa Aesar, Thermo Fisher Scientific
  • BASF SE
  • Covestro AG
  • Dow
  • Hanwha Solutions Chemical Division
  • KH Chemicals
  • Merck KGaA
  • Mitsui Chemicals, Inc.
  • Simel Chemical Industry Co., Ltd.
  • Tokyo Chemical Industry Co., Ltd
  • Tosoh Corporation
  • TSE Industries, Inc.
  • Wanhua

제7장 시장 기회와 향후 동향

• 코팅 산업에서 톨루엔 디이소시아네이트의 용도 확대
• 기타 기회

영문목차

The Toluene Diisocyanate Market size is estimated at 2.45 Million tons in 2024, and is expected to reach 2.69 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 1.98% during the forecast period (2024-2029).

Toluene Diisocyanate is a synthetic mixture of the 2,4- and 2,6-isomers, a volatile, colorless pale yellow liquid soluble in many organic solvents. They mainly make polyurethane products, such as rigid and flexible foams, coatings, adhesives, sealants, and elastomers. The growing demand for flexible foam is driving the market growth.

Key Highlights

• However, the outbreak of coronavirus across the globe hindered the growth of the studied market.
• The growing application of toluene diisocyanate in the coating industry will likely provide opportunities for the toluene diisocyanate market over the next five years.
• Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption from countries such as China and India.

Toluene Diisocyanates (TDI) Market Trends

Furniture and Interior to Dominate

• Toluene Diisocyanate is a vital raw material for flexible polyurethane foam for use in cushions, bedding, and furniture, mattresses. It is one of the primary raw materials used in the furniture and interior industry.
• IKEA, a well-known international retailer of home furnishings, reported in its annual report that its yearly revenue climbed by almost 6% between 2021 and 2022, when its sales were EUR 41.9 billion (~USD 45 billion) and EUR 44.6 billion (~USD 61.2 billion), respectively.
• Moreover, as per IKEA's 2022 consolidated revenue, about 75% of IKEA's global retail sales were generated in the company's existing retail stores. Online sales accounted for about 22%, and the rest was sold as services to consumers.
• The Bureau of Economic Analysis also estimated that the value added by the furniture and related products industry in the United States in the fourth quarter of 2022 was approximately USD 34.9 billion at a seasonally adjusted rate, or approximately 5.5% more than the value added in the same period the previous year. Over the four quarters of 2022, the value addition was nearly USD 136.6 billion.
• China is predicted to include a huge fraction of the furniture business of the world, owing to the need for furniture in residential areas, offices, and other locations. According to the National Bureau of Statistics of China, retail sales of furniture in China in December 2022 were roughly CNY 17.4 billion (~USD 2.5 billion). It amounted to a 5.8% decline in revenue compared to the prior year's time. Nonetheless, a 3% rise in sales was noted compared to the revenue generated in November 2022.
• Owing to the factors mentioned above, the application of TDI in the furniture industry is expected to dominate during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• Toluene diisocyanate is primarily used to make rigid polyurethane foams with great temperature stability. It also produces elastomers, paints and coatings, varnishes, wire enamels, adhesives and sealants, and binders.
• The Asia-Pacific region's highly developed paints and coatings, packaging, furniture, and automotive industries are expected to enhance TDI demand, making the region more dominant than others.
• According to the World Paint & Coating Industry Association, in 2022, the Asia-Pacific paints and coatings industry was expected to be worth USD 63 billion. China now dominates the region's market, which is growing at a CAGR of 5.8%. In 2022, the Chinese market was estimated to grow by 5.7%. According to current trends, China's total paints and coatings sales exceeded USD 45 billion in 2022. In East Asia, the country had the largest market share of 78%.
• TDI is used in polyurethane coatings for automotive refinishing and high-performance anti-corrosion coatings. According to the Chinese Association of Automotive Manufacturers, China's automotive production increased by roughly 3.4% in 2022 compared to the previous year. In 2022, approximately 27 million automobiles were produced, compared to 26.08 million units produced in 2021.
• As of November 2022, the total production value of the Japanese electronics industry was expected to reach over JPY 10.1 trillion (~84.5 USD billion), which is roughly 100.7% of the amount from the previous year, according to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
• Moreover, according to the Statistics Bureau of Japan and a survey conducted by the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, the furniture and home furnishing sales in Japan's wholesale sector reached around JPY 4.5 trillion (~USD 41.06 billion) in 2021, reaching a decade high.
• Hence, all such market trends are expected to drive the demand for toluene diisocyanate market in the region during the forecast period.

Toluene Diisocyanates (TDI) Industry Overview

The global toluene diisocyanate market is fragmented due to numerous players with no significant market share. Some major companies are Tosoh Corporation, Simel Chemical Industry Co., Ltd., BASF SE, Covestro AG, and TSE Industries, Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Foam Application due to Utilization in the Furniture, Automotive and other End Use Industries
  • 4.1.2 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Environmental Regulations due to Presence of Toxic Compounds
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Foams
  • 5.1.2 Coatings
  • 5.1.3 Adhesives and Sealants
  • 5.1.4 Elastomers
  • 5.1.5 Others
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Furniture and Interiors
  • 5.2.2 Building and Construction
  • 5.2.3 Electronics
  • 5.2.4 Automotive
  • 5.2.5 Packaging
  • 5.2.6 Others
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 France
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Alfa Aesar, Thermo Fisher Scientific
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Covestro AG
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Hanwha Solutions Chemical Division
  • 6.4.6 KH Chemicals
  • 6.4.7 Merck KGaA
  • 6.4.8 Mitsui Chemicals, Inc.
  • 6.4.9 Simel Chemical Industry Co., Ltd.
  • 6.4.10 Tokyo Chemical Industry Co., Ltd
  • 6.4.11 Tosoh Corporation
  • 6.4.12 TSE Industries, Inc.
  • 6.4.13 Wanhua

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growing Application of Toluene Diisocyanate in Coating Industry
• 7.2 Other Opportunities