세계의 해양 기반 C4ISR 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Sea Based C4ISR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
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해양 기반 C4ISR(Sea Based C4ISR) 시장 규모는 2024년에 29억 달러로 추정되고, 2029년에는 33억 달러에 이를 것으로 예측 되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 2.62%로 추이하며 성장 할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19 팬데믹이 시장에 미치는 영향은 제한적이며 이후 시장은 안정적입니다. 해양 기반 C4ISR 시장은 안보 공격 수 증가, 세계 테러리즘, 통합 솔루션 및 상호 운용성에 대한 요구 증가, 비대칭 경기 증가, 능동 전자 스캐닝 어레이(AESA) 및 무인 플랫폼과 같은 기술의 사용이 증가함에 따라 성장하고 있습니다.
또한, 세계 대잠수함전의 확대는 예측 기간 동안 시장의 성장으로 이어집니다. 지리공간 정보의 이용이 증가하고 미션의 사이클 타임을 단축할 필요성이 높아지고 있는 것도 향후 시장의 성장으로 이어질 것입니다.
Teledyne FLIR의 SeaFLIR 240과 같은 신흥국 시장의 기술 개척은 향후 몇 년동안 시장에 성장 기회를 가져올 것으로 기대됩니다. SeaFLIR 240은 경량 안정화 터렛, HD 페이로드 옵션, 관성 항법 기능을 갖추고 있어 첩보·감시·정찰(ISR) 미션에 도움이 됩니다.
해양 기반 C4ISR 시장 동향
전자전 분야가 예측기간 동안 급성장
현재 전자전은 모든 분야 중 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문이 성장하는 주된 이유는 현재 전자전 시스템을 업그레이드, 현대화 또는 교체하려는 여러 국가의 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
브라질 해군은 새로운 수상 항법 및 전자전 시스템으로 NDM Bahia(G 40) 다목적 상륙함 플랫폼(LPD)을 업그레이드할 계획입니다. 또한, 브라질 해군 연구소(IPqM)에서 개발한 Defensor Mk3 전자 지원 조치(ESM) 시스템을 설치하여 주어진 전자기 환경에서 레이더 방출기를 식별할 것입니다. 이 시스템은 안테나, 처리 장치, 운영자 인터페이스 장치로 구성됩니다. 한편, 영국 해군은 MEWP로 알려진 영국 국방 조달 프로그램에 따라 전자전 능력을 업그레이드할 계획입니다.
탈레스(THALES)와 BAE Systems Plc와 같은 회사들이 영국 해군에 필요한 전자전 업그레이드를 제공하기로 계약했습니다. 이 세 회사는 전자 감시 센서, 전자전 지휘 및 통제, 전자전 작전 지원의 핵심 부품을 영국 해군에 납품할 예정입니다. 마찬가지로 2022년 3월, 미 해군 해상 시스템 사령부는 미 해군 전투함에 AN/SQQ-89A(V)15 수중 전투 시스템을 설치하기 위해 Leidos와 계약 변경을 체결했습니다. 계약 금액은 미화 8,110만 달러에 달했습니다. AN/SQQ-89A(V)15는 수상함에 잠수함, 기뢰, 어뢰 등 수중 표적을 탐색, 탐지, 분류, 위치 파악 및 추적할 수 있는 기능을 제공할 것입니다.
2022년 10월, 인도 기업인 Centum Electronics Ltd와 이스라엘 기업인 Rafael Advanced Systems Ltd는 인도 해군과 인도 해안경비대를 위한 새로운 전자전(EW) 시스템을 공동 개발하는 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 양해각서에는 인도에서의 지식 공유 및 제조가 포함되며, 기존 전자전 시스템의 수명 주기 지원도 포함됩니다. 전자전 측면에서 여러 국가가 향후 개발할 예정이므로 이 부문에 대한 관심이 높아질 것이며, 이는 높은 연평균 성장률이 예상되는 이유가 될 것입니다.
남미가 시장 점유율에서 가장 높은 성장을 기록
해양 기반 C4ISR 시장에서 지역별로는 현재 남미에서 가장 높은 수익을 창출하고 있습니다. 남미에서는 해양 기반 C4ISR과 관련된 개발이 증가하고 있습니다. 2020년 9월 해군이 발표한 최신 전략 계획인 '해양 전략 계획(Plano Estrategico da Marinha2040)'에 따르면 해군은 해적, 불법 어업, 조직 범죄, 도시 분쟁, 천연자원 분쟁, 사이버 전쟁, 테러, 불법 지식 접근, 전염병, 자연재해, 환경 문제 등의 위협에 대응하기 위해 남대서양에서의 작전에 더욱 집중할 계획입니다.
이 계획에 따라 해군은 대잠수함(ASW) 및 정찰 헬리콥터와 감시용 무인항공기(UAV)를 확보할 계획입니다. 브라질은 연안 경비함 인도를 통해 해군력을 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 브라질 해군은 엠브라에르가 현대화한 마지막 A-4 스카이호크의 인도를 받았습니다.
브라질 해군의 현대화된 항공기는 새로운 발전, 항법, 무기, 전술 통신, 컴퓨터, 센서 시스템, 최첨단 다중 모드 레이더 및 최신 운영 체제를 갖추게 되었습니다. 또한 현대화를 위해 셀의 리뉴얼이 수행되어 항공기의 수명이 향상되었습니다. 또한 2023년 4월, 브라질 해군과 아랍에미리트에 기반을 둔 기술 및 방위 그룹인 EDGE는 장거리 대함 미사일과 초음속 미사일의 공동 개발 및 사업 기회 창출을 위한 공동 개발 계약을 체결했습니다. EDGE는 고성능, 저비용 미사일 개발을 위해 스마트 무기 및 전자전에 대한 기술 지식을 제공할 것입니다. 브라질 해군은 또한 새로운 잠수함을 배치하여 막대한 석유와 가스가 매장된 브라질 연안 심해를 순찰할 예정입니다. 따라서 남미 지역의 다양한 향후 개발은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
해양 기반 C4ISR 산업 개요
해양 기반 C4ISR 시장은 Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman, L3Harris, BAE Systems plc와 같은 대기업이 주요 시장 수익 점유율을 차지하며 적당히 통합되어 있습니다. 시장 리더는 끊임없는 연구 개발과 세계 방위군과의 장기 계약 체결을 통해 그 지위를 굳히고 최종 사용자의 요구에 따라 제공하는 제품을 변경하려고 합니다. 2022년 3월 Leonardo는 카타르 수장국 해군군(QENF)으로 선정되어 영해, 배타적 경제 수역(EEZ), 인접 수역에서 작전의 지휘·통제·조정을 동시에 실시해 해상 안보를 담당한다 다양한 국가기관과의 협력을 강화하는 해군작전센터(NOC)를 제공하게 됐습니다.
또한 2022년 1월에는 Elbit Systems Sweden이 스웨덴 국방부 자재관리국(FMV)과의 경쟁 입찰을 거쳐 스웨덴 해군을 대상으로 알바트로스 전투 관리 시스템(CMS)을 공급하는 계약을 획득했습니다. 대부분의 기업에서는 C4ISR 제품의 판매가 증가하고 수익이 증가했습니다. 해양 기반 C4ISR 시장은 주로 중국해에 대한 영유권 싸움의 지속적인 예측 기간 동안 활발한 움직임이 예상됩니다. 미국, 일본, 한국, 인도 및 영국은 예측 기간 동안 최대 지출국이 될 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 현대 함선, 항공모함, 잠수함에 의한 해상전 능력 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 중국의 급속한 군 확대로 인근 국가들은 인도양과 태평양의 중국 위협에 대처하기 위해 장비 업그레이드와 조달을 강요하고 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 전제 조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진 요인
시장 성장 억제 요인
Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자·소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
유형
커맨드&컨트롤
ISR
통신
컴퓨터
전자전
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
러시아
영국
기타 유럽
아시아 태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아 태평양
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
남아프리카공화국
카타르
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 개요
Elbit Systems Ltd.
L3Harris Technologies, Inc.
General Dynamics Corporation
CACI International Inc.
BAE Systems plc
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Kratos Defense&Security Solutions, Inc.
Leidos, Inc.
Rheinmetall AG
제7장 시장 기회 및 향후 동향
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영문 목차
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The Sea Based C4ISR Market size is estimated at USD 2.9 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.62% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The COVID-19 pandemic had a limited impact on the market, and the market has stabilized since then. The sea-based C4ISR market is growing with the increase in the number of security attacks, global terrorism, increasing the requirement for integrated solutions and interoperability, the rise in asymmetric warfare, and the increasing use of technologies like active electronically scanned array (AESA) and unmanned platforms.
Moreover, the growing anti-submarine warfare operations worldwide will lead to growth in the market during the forecast period. Increasing usage of geospatial intelligence, as well as the increasing need for short mission cycle time, will also lead to growth in the market in the years to come.
Advanced technological developments, such as SeaFLIR 240 by Teledyne FLIR, are expected to provide growth opportunities for the market in the years to come. SeaFLIR 240 has a lightweight stabilized turret, HD payload options, and inertial navigational capabilities, and it will be helpful in Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) missions.
Sea Based C4ISR Market Trends
Electronic Warfare Segment to Witness Rapid Growth During Forecast Period
Currently, electronic warfare has the highest share out of all the segments. The primary reason for the growth in this sector is the rising demand from various countries that are looking to upgrade, modernize, or replace their current EW systems.
The Brazilian navy is in plans to upgrade its NDM Bahia (G 40) multi-purpose landing dock platform (LPD) with new surface navigation and electronic warfare systems. Moreover, the Defensor Mk3 electronic support measures (ESM) system, which was developed by Brazil's Navy Research Institute (IPqM), will be installed to identify radar emitters in a given electromagnetic environment. The system will comprise an antenna, processing unit, as well as operator interface units. On the other hand, the UK Royal Navy is in plans to upgrade its electronic warfare capabilities under a UK Defense procurement program known as MEWP.
Companies, such as THALES and BAE Systems Plc, have been contracted to provide the necessary electronic warfare upgrades to the UK Royal Navy. The three companies will deliver critical components of electronic surveillance sensors, electronic warfare command and control, and electronic warfare operational support to the UK Royal Navy. Similarly, in March 2022, the US Naval Sea Systems Command awarded a contract modification to Leidos to install the AN/SQQ-89A(V)15 undersea combat system on the US Navy's combat vessels. The contract was worth USD 81.1 million. The AN/SQQ-89A(V)15 will provide the surface vessels with the capabilities to search, detect, classify, localize, and track underwater contacts (like submarines, sea mines, torpedoes, etc.).
In October 2022, Indian company Centum Electronics Ltd and Rafael Advanced Systems Ltd, an Israeli company, signed a memorandum of understanding (MoU) for jointly developing a new electronic warfare (EW) system for the Indian Navy and Indian Coast Guard. The MoU encompasses knowledge sharing and manufacturing in India, and also the deal includes life cycle support of the already existing EW systems. The upcoming developments being done by various countries in terms of electronic warfare will increase the focus on this segment, and this will be the reason for its expected high CAGR.
Latin America to Witness Highest Growth in Market Share
In the sea-based C4ISR market, regionally, South America is generating the highest revenue at present. South America is witnessing an increase in the number of developments related to sea-based C4ISR. According to the latest Strategic Plan, the Plano Estrategico da Marinha2040, released by the Navy in September 2020, the Navy is planning to focus more heavily on operations in the Southern Atlantic Ocean to counter threats such as piracy, illegal fishing, organized crimes, urban conflicts, natural resources dispute, cyber warfare, terrorism, the illegal access to knowledge, pandemics, natural disasters, and environmental issues.
Under this plan, the Navy plans to acquire anti-submarine (ASW) and reconnaissance helicopters as well as unmanned aerial vehicles (UAVs) for surveillance applications. Brazil has been upgrading its naval strength by taking delivery of offshore patrol vessels. For instance, in April 2022, the Brazilian Navy accepted the delivery of its last A-4 Skyhawk, modernized by Embraer.
The Brazilian Navy's modernized aircraft got new power generation, navigation, weapons, tactical communication, computers, sensor systems, state-of-the-art multi-mode radar, and the latest operating system. Moreover, to the modernization, the renewal of the cell was carried out, enhancing the aircraft's useful life. Also in April 2023, at the LAAD 2023, the Brazilian Navy and EDGE, UAE-based technology and defense group, signed a joint development agreement for co-creation and business opportunities for a long-range anti-ship missile and a supersonic missile. EDGE will contribute its technological knowledge of smart weapons and electronic warfare for the development of high-performance, low-cost missiles. The Brazilian Navy will also deploy the new submarines to patrol the country's offshore deep waters that host vast oil and gas reserves. Thus, various upcoming developments in the South American region will lead to a positive impact on the growth of the market.
Sea Based C4ISR Industry Overview
The sea-based C4ISR market is moderately consolidated with the major players, like Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman, L3Harris, and BAE Systems plc, accounting for a major market revenue share. The market leaders are trying to solidify their positions through constant R&D and signing long-term contracts with the global defense forces to modify their product offerings as per the end-user requirements. In March 2022, Leonardo was selected by the Qatari Emiri Naval Forces (QENF) to provide a Naval Operation Centre (NOC) to provide command, control, and coordination of operations at territorial water, Exclusive Economic Zone (EEZ), and adjacent waters simultaneously to enhance cooperation with various national agencies in charge of maritime security.
Also, in January 2022, Elbit Systems Sweden was Awarded a Contract to Supply Combat Management Systems to the Royal Swedish Navy, following a competitive tender process with a contract from the Swedish DefenceMaterial Administration (FMV) to supply Albatross Combat Management Systems (CMS) for the Royal Swedish Navy. The majority of the companies saw an increase in the sale of C4ISR products leading to higher revenues. The sea-based C4ISR market is expected to experience a lot of activity during the forecast period, primarily due to the ongoing territorial disputes in the China Sea. The US, Japan, South Korea, India, as well as the UK are expected to be a few of the biggest spenders during the forecast period. China and India have been investing heavily in developing their sea-based warfare capability with modern ships, aircraft carriers, and submarines. This rapid military expansion of China has forced neighbors to upgrade and procure equipment to tackle the Chinese threat in the Indian and the Pacific Ocean.
