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세계의 항공용 C4ISR 시장 보고서(2025년)
Air-Based C4ISR Global Market Report 2025
상품코드 : 1888057
리서치사 : The Business Research Company
발행일 : On Demand Report
페이지 정보 : 영문 250 Pages
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한글목차

항공용 C4ISR 시장 규모는 최근 현저한 성장을 이루고 있습니다. 2024년 51억 5,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 55억 달러에 달할 것으로 추정되며, CAGR 6.9%로 확대가 전망되고 있습니다. 지난 수년간의 성장 요인으로는 국경을 넘은 테러 및 반란 활동의 위협 증대, 지정학적 긴장 및 지역 분쟁 증가, 정보 수집 및 감시 임무에 대한 방위 예산 배분 증가, 국경 경비 및 연안 감시의 필요성 증가, 공동 작전의 시기 적절한 상황 인식에 대한 수요 증가 등이 있습니다.

항공용 C4ISR 시장 규모는 향후 수년간 강력한 성장이 예상됩니다. 2029년에는 70억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, CAGR 6.5%로 성장할 전망입니다. 예측 기간 중의 성장요인으로는 대국 간 경쟁 격화 및 공역 쟁탈전, 신흥경제국에서의 방위 조달 확대, 국경 분쟁 및 그레이존 활동 증가, 전영역 합동 훈련 및 연습 증가, 중요 인프라 및 해상 교통로에 있어서 지속적 패트롤의 필요성 증가를 들 수 있습니다. 예측 기간 주요 동향으로는 소프트웨어 정의 오픈 아키텍처 항공기 탑재 레이더 및 미션 시스템 채용, 합성 개구 레이더 및 지상 이동 목표 지시 기능을 단일 항공기 탑재 센서 스위트에 통합, 항공기 탑재 정보 수집을 위한 AI 대응 멀티 센서 데이터 융합 기술 도입, 무인 항공기 기반의 고고도 장항속 감시 페이로드의 보급, 액티브 전자 주사식 위상배열 안테나를 탑재한 항공

첨단 항공 감시 및 정찰 시스템에 대한 수요 증가는 향후 항공용 C4ISR 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다. 첨단 항공 감시에는 레이더, 센서, 인공지능(AI)을 활용하여 항공기를 실시간으로 감지, 추적 및 식별하는 현대적인 시스템이 포함되어 공역의 안전성 및 상황 인식 능력을 강화합니다. 이 수요는 정부 및 군이 비대칭 전쟁, 테러리즘, 국경 침범, 국제 범죄 등에 대한 상황 인식 능력의 강화 및 신속한 대응을 요구하는 가운데 증가하는 안보 위협에 의해 견인되고 있습니다. 항공용 C4ISR은 실시간 데이터 수집, 상황 인식, 의사결정 속도, 항공부대 및 지상부대 간의 연계를 개선함으로써 이 수요에 대응합니다. 예를 들어 2025년 4월 스웨덴에 본사를 둔 독립연구기관인 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)가 발표한 보고서에 따르면 2024년 세계 군사 지출은 2조 7,180억 달러에 달했으며, 2023년 대비 실질 9.4% 증가했습니다. 이것은 적어도 냉전 종결 이후 가장 급격한 전년 대비 상승률을 보여줍니다. 따라서 첨단 항공 감시 및 정찰 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 항공용 C4ISR 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.

항공용 C4ISR 시장의 주요 기업은 유인 및 무인 항공기를 불문하고, 고고도, 광역 및 전천후형의 상황 인식 능력을 강화하기 위해, 소프트웨어 정의형 및 오픈 아키텍쳐의 멀티 모드 항공 감시 레이더 등 기술 혁신에 주력하고 있습니다. 소프트웨어 정의형 오픈 아키텍처 멀티모드 항공기 탑재 감시 레이더는 모드를 융합하고 오픈 스탠다드를 채용하는 디지털 제어 가능한 센서를 가리키며, 여러 플랫폼으로의 신속한 통합 및 업그레이드를 가능하게 합니다. 예를 들어 2025년 10월, 미국 방산업 대기업 레이세온사는 멀티 도메인 감시 레이더 '샤프 사이트'의 초기 생산을 시작했습니다. 샤프사이트는 레이세온사의 HISAR 및 SeaVue 시리즈의 기능을 통합하여, 고고도, 실시간 및 고해상도 촬상과 광역 탐색 추적을 주야간에 관계없이 모든 기상 조건하에서 실현합니다. 유인 및 무인 시스템에 대한 신속한 통합을 가능하게 하는 오픈 아키텍쳐를 채용해, 신속한 업그레이드에 대응하고 있습니다. 이 시스템은 합성 개구 레이더, 지상 이동 목표 지시, 해상 모니터링 모드를 단일 소프트웨어 정의 패키지로 통합하여 다양한 항공기로 신속하게 통합할 수 있습니다. 또한 오픈 아키텍처는 수출 가능성과 신속한 현대화를 지원합니다. 이 조합은 육해의 지속적인 정보 수집, 감시, 정찰(ISR) 범위를 확대하여 소형 또는 관측 곤란한 목표의 감지 및 추적 능력을 향상시킵니다. 또한 모든 날씨 및 시간대에 있어서 국경 경비 및 수색 구조 등, 다영역 임무의 수행을 가능하게 합니다. 그 목적은 지휘관에게 보다 신속하고 고정밀의 항공기 탑재형 상황 인식 능력과 목표 품질 데이터를 제공하며, 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰 네트워크 전체에서 공유함으로써 의사결정의 신속화와 작전의 조정을 실현하는 것입니다.

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 특징

제3장 시장 동향 및 전략

제4장 시장 : 금리, 인플레이션, 지정학, 무역전쟁 및 관세, 그리고 코로나 및 회복이 시장에 미치는 영향을 포함한 거시경제 시나리오

제5장 세계의 성장 분석 및 전략 분석 프레임워크

제6장 시장 세분화

제7장 지역별 및 국가별 분석

제8장 아시아태평양 시장

제9장 중국 시장

제10장 인도 시장

제11장 일본 시장

제12장 호주 시장

제13장 인도네시아 시장

제14장 한국 시장

제15장 서유럽 시장

제16장 영국 시장

제17장 독일 시장

제18장 프랑스 시장

제19장 이탈리아 시장

제20장 스페인 시장

제21장 동유럽 시장

제22장 러시아 시장

제23장 북미 시장

제24장 미국 시장

제25장 캐나다 시장

제26장 남미 시장

제27장 브라질 시장

제28장 중동 시장

제29장 아프리카 시장

제30장 경쟁 구도 및 기업 프로파일

제31장 기타 주요 기업 및 혁신 기업

제32장 세계 시장 경쟁 벤치마킹 및 대시보드

제33장 주요 인수합병(M&A)

제34장 최근 시장 동향

제35장 시장의 잠재력이 높은 국가, 부문 및 전략

제36장 부록

AJY
영문 목차

영문목차

Air-based C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance) refers to the integrated systems on aircraft, unmanned aerial vehicles, and aerostats that collect, process, and share actionable information while enabling coordinated decision-making in the air domain. Its purpose is to provide commanders with timely situational awareness and secure control of forces by detecting, identifying, and communicating threats and targets across the battlespace.

The key solution types of air-based C4ISR are hardware, software, and services. Air-based C4ISR hardware allows aircraft to host command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems by providing the onboard sensing, computing, and radio frequency foundations required for reliable airborne detection, processing, and secure data exchange. The platform types include fixed-wing aircraft and rotary-wing aircraft. These solutions are used in various applications such as surveillance and reconnaissance, command and control, electronic warfare, communication, and others, and serve end-users across defense and commercial sectors.

Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.

The sharp hike in U.S. tariffs and the associated trade disputes in spring 2025 are notably impacting the aerospace and defense sector by raising costs for titanium, carbon fiber composites, and avionics materials largely sourced from global suppliers. Defense contractors, locked into fixed-price government contracts, absorb these added costs, while commercial aerospace firms face airline pushback on higher aircraft prices. Delays in component shipments due to customs bottlenecks further disrupt tight production schedules for jets and satellites. The industry is responding by stockpiling critical materials, seeking waivers for defense-related imports, and collaborating with allied nations to diversify supply chain.

The air based c4ISR market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides air based c4ISR market statistics, including air based c4ISR industry global market size, regional shares, competitors with the air based c4ISR market share, air based c4ISR market segments, market trends, and opportunities, and any further data you may need to thrive in the air based c4ISR industry. This air based c4ISR market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.

The air-based C4ISR market size has grown strongly in recent years. It will grow from $5.15 billion in 2024 to $5.50 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9%. The growth in the historic period can be attributed to increasing cross-border terrorism and insurgency threats, rising geopolitical tensions and regional conflicts, growth in defense budget allocations for intelligence and surveillance missions, increasing border security and coastal monitoring requirements, and rising demand for timely situational awareness during joint operations.

The air-based C4ISR market size is expected to see strong growth in the next few years. It will grow to $7.09 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.5%. The growth during the forecast period can be attributed to increasing great power competition and contested airspace, rising defense procurement in emerging economies, growing border disputes and gray zone activities, increasing joint all-domain training and exercises, and rising requirements for persistent patrols over critical infrastructure and sea lanes. Key trends in the forecast period include adoption of software-defined open architecture airborne radar and mission systems, integration of synthetic aperture radar and ground moving target indication within single airborne sensor suites, deployment of artificial intelligence-enabled multi-sensor data fusion for airborne intelligence, proliferation of unmanned aerial vehicle-based high altitude long endurance surveillance payloads, and expansion of airborne early warning and control platforms with active electronically scanned array antennas.

The rising demand for advanced air surveillance and reconnaissance systems is expected to propel the growth of the air-based C4ISR market going forward. Advanced air surveillance involves modern systems that use radar, sensors, and artificial intelligence (AI) to detect, track, and identify airborne objects in real time, enhancing airspace security and situational awareness. This demand is driven by growing security threats, as governments and militaries require greater situational awareness and faster responses to asymmetric warfare, terrorism, border incursions, and transnational crime. Air-based C4ISR addresses this demand by improving real-time data collection, situational awareness, decision-making speed, and coordination between airborne and ground forces. For example, in April 2025, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a Sweden-based independent research organization, reported that global military expenditure reached $2,718 billion in 2024, a 9.4% increase in real terms from 2023, marking the steepest year-on-year rise since at least the end of the Cold War. Therefore, the rising demand for advanced air surveillance and reconnaissance systems is fueling growth in the air-based C4ISR market.

Key companies in the air-based C4ISR market are focusing on developing technological advancements such as software-defined, open-architecture multi-mode airborne surveillance radars to enhance high-altitude, wide-area, all-weather situational awareness across manned and unmanned aircraft. Software-defined, open-architecture multi-mode airborne surveillance radar refers to a digitally programmable sensor that fuses modes and uses open standards, enabling rapid integration and upgrades on multiple platforms. For instance, in October 2025, Raytheon, a US-based defense contractor and aerospace manufacturer, began initial production of the Sharp Sight multi-domain surveillance radar. Sharp Sight combines capabilities from Raytheon's HISAR and SeaVue families, delivering high-altitude, real-time, high-resolution imaging with wide-area search and tracking, operating day or night in any weather. It is designed for rapid integration on manned and unmanned systems with an open architecture for fast upgrades. The system merges synthetic aperture radar, ground moving target indication, and maritime surveillance modes into a single software-defined package that can be quickly integrated on a wide range of aircraft, and its open architecture supports exportability and rapid modernization. This combination extends persistent intelligence, surveillance, and reconnaissance coverage over land and sea, improves detection and tracking of small or hard-to-observe targets, and enables multi-domain missions such as border protection and search and rescue in all weather and at any time. Its purpose is to provide commanders with faster, higher-fidelity airborne situational awareness and target-quality data that can be shared across command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance networks to accelerate decision-making and coordinate operations.

In September 2024, Honeywell, a US-based provider of aerospace, defense, and advanced technology solutions, acquired CAES Systems Holdings LLC for an undisclosed amount. With this acquisition, Honeywell aims to enhance its technological capabilities in radar, communications, and electronic warfare systems, strengthening its defense portfolio across land, air, sea, and space domains. CAES Systems is a US-based company providing air-based C4ISR solutions.

Major players in the air-based c4isr market are Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Honeywell International Inc., Safran S.A., Leonardo S.p.A., Textron Inc., Elbit Systems Limited, Teledyne Technologies Incorporated, Israel Aerospace Industries Ltd., Saab Aktiebolag, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Curtiss-Wright Corporation, Hensoldt AG, General Atomics Aeronautical Systems, Inc., Kratos Defense & Security Solutions, Inc., Sierra Nevada Corporation, Rheinmetall Aktiengesellschaft, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.

North America was the largest region in the air-based C4ISR market in 2024. Asia Pacific is expected to be the fastest-growing region in the forecast period. The regions covered in air-based C4ISR report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East and Africa.

The countries covered in the air-based C4ISR market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Canada, Italy, Spain.

The air-based C4ISR market consists of revenues earned by entities by providing services such as airborne intelligence collection and analysis, surveillance and reconnaissance mission operations, command and control mission planning and management, secure airborne communications and data-link operations, and systems integration with software upgrades and lifecycle support. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. The air-based C4ISR market also includes sales of airborne early warning and control systems, electro-optical and infrared sensor turrets, synthetic aperture radar payloads, signals intelligence and electronic support suites, and tactical data-link and secure communication terminals. Values in this market are 'factory gate' values, that is, the value of goods sold by the manufacturers or creators of the goods, whether to other entities (including downstream manufacturers, wholesalers, distributors, and retailers) or directly to end customers. The value of goods in this market includes related services sold by the creators of the goods.

The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD unless otherwise specified).

The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.

Air-Based C4ISR Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.

This report focuses on air-based c4isr market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.

Reasons to Purchase

Where is the largest and fastest growing market for air-based c4isr ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The air-based c4isr market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.

The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.

The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.

Scope

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Air-Based C4ISR Market Characteristics

3. Air-Based C4ISR Market Trends And Strategies

4. Air-Based C4ISR Market - Macro Economic Scenario Including The Impact Of Interest Rates, Inflation, Geopolitics, Trade Wars and Tariffs, And Covid And Recovery On The Market

5. Global Air-Based C4ISR Growth Analysis And Strategic Analysis Framework

6. Air-Based C4ISR Market Segmentation

7. Air-Based C4ISR Market Regional And Country Analysis

8. Asia-Pacific Air-Based C4ISR Market

9. China Air-Based C4ISR Market

10. India Air-Based C4ISR Market

11. Japan Air-Based C4ISR Market

12. Australia Air-Based C4ISR Market

13. Indonesia Air-Based C4ISR Market

14. South Korea Air-Based C4ISR Market

15. Western Europe Air-Based C4ISR Market

16. UK Air-Based C4ISR Market

17. Germany Air-Based C4ISR Market

18. France Air-Based C4ISR Market

19. Italy Air-Based C4ISR Market

20. Spain Air-Based C4ISR Market

21. Eastern Europe Air-Based C4ISR Market

22. Russia Air-Based C4ISR Market

23. North America Air-Based C4ISR Market

24. USA Air-Based C4ISR Market

25. Canada Air-Based C4ISR Market

26. South America Air-Based C4ISR Market

27. Brazil Air-Based C4ISR Market

28. Middle East Air-Based C4ISR Market

29. Africa Air-Based C4ISR Market

30. Air-Based C4ISR Market Competitive Landscape And Company Profiles

31. Air-Based C4ISR Market Other Major And Innovative Companies

32. Global Air-Based C4ISR Market Competitive Benchmarking And Dashboard

33. Key Mergers And Acquisitions In The Air-Based C4ISR Market

34. Recent Developments In The Air-Based C4ISR Market

35. Air-Based C4ISR Market High Potential Countries, Segments and Strategies

36. Appendix

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