세계 방위 사이버 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024년-2029년)
Defense Cyber Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1432331
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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방위 사이버 보안 시장 규모는 2024년에 229억 5,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 419억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024년-2029년) 복합 연간 성장률(CAGR) 12.82%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 사이버 위협이란, 인터넷상에서 스파이웨어나 멀웨어, 피싱 등 다양한 수단에 의해 정보 시스템에 손해를 주거나 혼란시키거나, 중요한 정보를 훔치려고 하는 것입니다. 정보기술과 통신기술의 발전으로 거의 모든 국가의 방어망의 상황이 변화하고 있습니다. 그러나 기술이 진화함에 따라 위협은 빠르게 증가하고 있습니다. 데이터의 기밀성을 보호하기 위해 사이버 보안 솔루션은 방어 조직에 사이버 위협을 모니터링, 검색, 보고 및 처리할 수 있는 능력을 제공합니다.
- 지난 10년간 방위산업에서는 역동적인 변화가 일어나고 있습니다. 정보기술의 기술 개발 증가, 첩보, 감시, 혹은 다양한 시스템에서 수집되는 기밀 데이터의 증대에 의한 기존의 무기의 개량에 의해 신뢰성이 높고 강화된 사이버 보안 솔루션이 방위산업에 요구되고 있다 네.
- 게다가 군사 조직의 인터넷에 대한 의존도가 높아지면서 사이버 공격은 더 빈번하고 성공적입니다. 이러한 취약점을 해결하기 위해 방어 분야에서는 사이버 보안 솔루션을 도입하는 데 중점을 둡니다.
- 게다가 지난 몇 년동안 방어 분야는 다양한 변화를 겪고 있습니다. 정보기술의 진보, 구식 무기의 인텔리전스에 의한 업그레이드, 감시, 다양한 시스템으로부터 수집되는 그 어느 때보 다 대량의 기밀 데이터 등에 의해 방위 분야에서는 신뢰성 있고 효율적인 사이버 보안 솔루션이 필요 있습니다.
- 이 시장의 성장을 방해하는 요인으로는 국가에 따라서는 방위재정의 우선순위가 낮고 투자수익률(ROI)의 지표와 더불어 군사조직과 정부조직에 대한 사이버공격의 심각화, 중요 데이터 보호에 대한 각국 정부의 헌신 증가 등을 들 수 있습니다.
- COVID-19의 대유행을 계기로 정세가 급속히 변화하는 가운데, 방위조직의 IT보안팀은 리스크 관리나 컴플라이언스 준수 등의 통상의 책무에 더해 공격 증가에 직면하여 보안을 강화할 필요가 있습니다. 에 육박하고 있습니다.
방어 사이버 보안 시장 동향
군/정부 조직에 대한 사이버 공격의 심각화
- 정부, 기업, 개인에 대한 공격의 수는 비약적으로 증가하고 있습니다. 공격자가 이전에 침입 불가능한 것으로 간주되었던 보안 시스템을 파괴하는 데 가치를 찾게 됨에 따라 방어 인프라는 신속하게 개인과 국가가 지원하는 해커 모두가 선택하는 대상 되고 있습니다.
- 지난 10년간 이 분야 시장 성장의 원동력이 된 것은 항공 분야에서의 M2M 기술의 채용 확대와 사이버 테러 대책으로서 사이버 보안 강화를 목표로 하는 각국 정부의 정책입니다.
- 전 세계에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 사이버 공격은 항법,유도 시스템에 매우 취약할 수 있습니다. 따라서 지상 및 공중의 모든 업무의 컴퓨터와 네트워크에 견고한 안전 인프라를 구축해야 합니다.
- 정부기관과 방위조직이 사물인터넷, 모바일, 클라우드 등의 기술 이용을 포함하여 업무를 확대함에 따라 사이버에 대한 노출은 본질적으로 확대됩니다. 사이버스페이스의 데이터 계층화는 정부 및 방위 조직 전체에 퍼져 있으며, 기존의 보안 예방조치의 수준에 관계없이 데이터가 존재하는 곳이면 어디에서나 사이버 리스크는 지속됩니다. 이 때문에 개인정보나 기밀정보를 보호,관리할 필요성이 생기고 있습니다.
- 또한 중요한 데이터 보호를 보장하기 위해 인도와 같은 국가들은 사이버 보안 시스템에 대한 투자를 강화하고 있습니다.
북미는 크게 성장할 것으로 예상
- 주요 선진국인 미국은 인터넷에 대한 의존도가 높으며 특히 사이버 공격의 영향을 받기 쉽습니다. 동시에 최첨단 기술과 많은 군사 예산을 갖추고 상당한 방어력을 가지고 있습니다. 미국은 국내외의 적에 의한 악의적인 사이버 공격의 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위협의 증대에 대응하기 위해, 이 나라는 방위 산업을 위한 강력한 사이버 능력을 개발해 왔습니다.
- 방어 사이버 보안 시장에서 큰 점유율을 차지하는 것은 캐나다로 예측됩니다. 이 나라 수요의 주요 원동력은 사이버 보안에 대한 지출 증가, 컴퓨터화 된 틀을 확보하기위한 정부의 이니셔티브, 사이버 보안 접근 방식의 강화에 중점을 둡니다.
- 또한 정부 조직, 군사력, 보안 서비스에 사이버 보안 유닛을 구축하고 강력한 사이버 방어 시스템을 도입함으로써 비즈니스 섹터의 발전이 촉진되고 있습니다.
- 또한 캐나다에는 대기업 기술 선도가 진출하고 있어 사이버 위협의 이질적인 성질에 대응하기 위해 사이버 보안 연구개발(R&D)에 많은 투자를 하고 있습니다. 캐나다에서 커넥티드 디바이스 증가와 급속한 디지털화는 예측 기간 동안 일본 방어 사이버 보안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
방어 사이버 보안 산업 개요
방어 사이버 보안 시장은 경쟁이 심합니다. 이 업계의 주요 기업으로는 Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales SA, Boeing Company, IBM Corporation 및 Cisco Systems Inc. 등이 있습니다. 방어 사이버 보안 시장은 엄격한 규제 산업이며, 역학의 변화는 정부의 규제와 이니셔티브에 달려 있습니다.
2023년 7월 Raytheon Company는 Node.Digital과의 새로운 멘토 계약을 발표했습니다. Node.Digital은 국토 안보부의 멘토,프로테지,프로그램 아래, 디지털 전환, 인텔리전트 자동화, 인공지능,머신러닝 서비스를 전문으로 하는 기업으로, Raytheon은 Node.Digital과 협력해 신규 사업의 획득, 프라임으로서의 입찰의 위치 지정, 프로그램 리스크의 경감에 임합니다. Raytheon은 Node.Digital이 복잡한 사이버 보안 엔지니어링이 요구되는 고도의 프로그램에 참여할 수 있도록 능력 강화를 지원하고, Node.Digital은 사업 개발 전략의 지도를 받습니다. 디지털은 사업 개발 전략, 엔지니어링, 전략적 계획 프로세스에 관한 지도를 받습니다.
2023년 4월, SAIC은(DCSA)를 지원하기 위해(FEDSIM)에서 8억 8,900만 달러의 계약으로 선정되었습니다. DCSA 시스템에 대한 IT 현대화는 One IT에 의해 구현됩니다. SAIC(Science Applications International Corporation)은 One IT의 주 계약자로서 DCSA에 지원을 제공하고 클라우드 대응을 시야에 넣은 정보 기술 환경의 간소화와 표준화를 실시합니다. SAIC 업무에는 계획 및 시스템 아키텍처 개발, 디지털, 네트워크, 데이터베이스, 스토리지 엔지니어링, 서비스 데스크 지원, 사이버 보안, IT 애플리케이션 개발 및 유지 관리가 포함됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트,지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- COVID-19가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 군사/정부 조직에 대한 사이버 공격의 심각화
- 중요 데이터를 보호하기 위한 정부의 이니셔티브 증가
- 시장 성장 억제요인
- 자금 조달 우선 순위가 낮고 효과적인 ROI 지표가 부족
제6장 시장 세분화
- 솔루션
- 방어 솔루션
- 위협 평가
- 네트워크 강화
- 트레이닝 서비스
- 지역
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- General Dynamics-CSRA
- Raytheon Technologies Corporation
- SAIC
- Lockheed Martin Corporation
- CACI International Inc.
- L3 Harris Technologies
- Northrop Grumman
- Booz Allen Hamilton Holding Corp.
- Viasat Inc.
- Leidos Holdings Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
BJH
영문 목차
The Defense Cyber Security Market size is estimated at USD 22.95 billion in 2024, and is expected to reach USD 41.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.82% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Cyber threats are attempts made on the Internet to damage or disrupt Information Systems and steal critical information through various means, e.g., spyware and malware, as well as phishing. The landscape of defense networks in almost every country is changing due to the development of information technology and communication technologies. However, the threats are rapidly increasing as technology evolves. To safeguard data confidentiality, cybersecurity solutions provide defense organizations with the ability to monitor, detect, report, and deal with cyber threats.
- Over the last decade, a dynamic change has occurred within the defense industry. Reliable and enhanced cybersecurity solutions have been sought for the defense industry by increasing technological developments in information technology, improving existing weaponry with intelligence, surveillance, or a growing volume of classified data collected from different systems.
- Furthermore, cyber-attacks have become more frequent and sophisticated due to increased dependence on military organizations on the Internet. A significant focus is being put on adopting cybersecurity solutions within the defense sector to combat these vulnerabilities.
- Moreover, Past few years, the defense sector has undergone a wide range of changes. Reliable, more efficient cybersecurity solutions are needed for the defense sector due to increasing advances in information technology, the upgradation of old weapons with intelligence, surveillance, and an ever greater quantity of classified data collected from different systems.
- The growth of this market is expected to be hindered by factors such as a low priority for defense finance in some countries, coupled with the Return on Investment metrics, while factors such as the growing severity of cyber attacks against military or government organizations and an increasing commitment from governments to secure critical data.
- Amidst the rapidly shifting landscape in the wake of the COVID-19 pandemic, IT security teams in defense organizations are being faced with shoring up security in the face of increased attacks, on top of their regular responsibilities of managing risk and meeting compliance.
Defense Cyber Security Market Trends
Growing Severity of Cyber Attacks on Military/Government Organizations
- The number of attacks against governments, businesses, and individuals has increased by leaps and bounds. As attackers begin to realize the value in disrupting security systems that were once considered impenetrable, defense infrastructure is quickly becoming a target of choice among both individual and state-sponsored hackers.
- The growth of the market in this sector during the past decade has been driven by increased adoption of Machine-to-Machine Technologies within the aeronautics field, as well as a policy focus from governments aimed at increasing cybersecurity to counter cyber terrorism.
- Cyber attacks, which may have a devastating impact on the whole world, can be extremely vulnerable to navigation and guidance systems. Therefore, a robust safety infrastructure needs to be in place for computers and networks of all ground and air operations.
- As government and defense organizations expand operations to include the use of technologies such as the Internet of Things, mobile, and cloud, they inherently extend their cyber exposure. Data stratification in cyberspace extends throughout government and defense organizations, and regardless of the level of traditional security precautions, the cyber risk persists anywhere data exists. This creates a need to protect and manage private and sensitive information.
- In addition, to ensure the protection of important data, countries such as India are also stepping up their investment in cyber security systems.
North America is Expected to Exhibit a Significant Growth
- The United States, a major advanced economy, heavily relies on the Internet and has become particularly susceptible to cyber-attacks. At the same time, as well as being equipped with state-of-the-art technology and a sizeable military budget, this country has considerable defense capabilities. The United States continues to be at risk from malicious cyber attacks by its domestic or foreign enemies. The country has developed a strong cyber capability for its defense industry in response to these increasing threats.
- A significant market share of the defense cyber security market is projected to be held by Canada. The main drivers of demand in the country have been increased spending on cyber security, government initiatives for securing a computerized framework, and an emphasis on strengthening cybersecurity approaches.
- Furthermore, development in the business sector is being driven by building up cybersecurity units and installing powerful cyber defense systems in government organisations, military forces and security services.
- Also, Canada is home to major technological giants, which have been investing heavily in its cybersecurity R&D (Research and Development) initiatives to keep up with the heterogeneous nature of the cyber threats. The rising number of connected devices and rapid digitization in Canada is expected to drive the defense cybersecurity market in the country in the forecast period.
Defense Cyber Security Industry Overview
The defense cyber security market is highly competitive. Some major players in this industry are Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales S.A., Boeing Company, IBM Corporation, and Cisco Systems Inc., among others. The defense cyber security market is a highly regulated industry that depends on government regulations and initiatives for any change in its dynamics.
In July 2023, Raytheon Company announced a new mentorship agreement with Node.Digital. It is a company specializing in digital transformation, intelligent automation, and artificial intelligence/machine learning services under the Department of Homeland Security's Mentor-Protege Program, where Raytheon will work with Node.Digital on capturing new business, positioning them to bid as a prime and mitigating program risk. Raytheon will support them in enhancing their capability to participate in advanced programs with complex cybersecurity engineering requirements and Node. Digital will receive guidance on business development strategy, engineering, and strategic planning processes.
In April 2023, SAIC was selected for a USD 889 million contract by the (FEDSIM) in support of (DCSA) in order to develop and implement One IT. IT modernization to DCSA's systems will be carried out by one IT. SAIC (Science Applications International Corporation) is to provide DCSA with support as a prime contractor for One IT to simplify and standardize its information technology environment with a view to ensuring that it is cloud-ready. SAIC's work will include planning and systems architecture development; digital; network, database, and storage engineering; service desk support; cybersecurity and IT application development and sustainment.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Severity of Cyber Attacks on Military/Government Organizations
- 5.1.2 Increasing Government Initiatives to Secure Critical Data
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Low Funding Priority and the Lack of Effective ROI Metrics
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Solution
- 6.1.1 Defense Solutions
- 6.1.2 Threat Assessment
- 6.1.3 Network Fortification
- 6.1.4 Training Services
- 6.2 Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.1.1 United States
- 6.2.1.2 Canada
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia Pacific
- 6.2.3.1 China
- 6.2.3.2 Japan
- 6.2.3.3 India
- 6.2.3.4 South Korea
- 6.2.3.5 Australia
- 6.2.3.6 Singapore
- 6.2.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 General Dynamics-CSRA
- 7.1.2 Raytheon Technologies Corporation
- 7.1.3 SAIC
- 7.1.4 Lockheed Martin Corporation
- 7.1.5 CACI International Inc.
- 7.1.6 L3 Harris Technologies
- 7.1.7 Northrop Grumman
- 7.1.8 Booz Allen Hamilton Holding Corp.
- 7.1.9 Viasat Inc.
- 7.1.10 Leidos Holdings Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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