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세계의 방위 사이버 보안 시장
Defense Cyber Security
상품코드 : 1733472
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 346 Pages
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한글목차

방위 사이버 보안 세계 시장은 2030년까지 316억 달러에 이를 전망

2024년에 149억 달러로 추정되는 방위 사이버 보안 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 13.3%로 성장하여 2030년에는 316억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 사이버 보안 하드웨어는 CAGR 11.4%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 189억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 사이버 보안 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 CAGR로 16.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 41억 달러, 중국은 CAGR 17.5%로 성장 예측

미국의 방위 사이버 보안 시장은 2024년에 41억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 분석 기간 2024-2030년간 CAGR17.5%를 더듬어, 2030년에는 시장 규모가 66억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 9.9%와 11.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 10.5%로 전망됩니다.

세계의 방위 사이버 보안 시장-주요 동향과 촉진요인 정리

현대의 군사 및 국방 아키텍처에서 사이버 보안이 전략적 우선순위가 되고 있는 이유는 무엇일까?

국방 사이버 보안은 현대 전쟁이 점점 더 많은 디지털 공격 벡터를 운동 작전과 함께 포함함에 따라 국방 사이버 보안은 국가 국방 전략의 중요한 영역으로 발전하고 있습니다. 군, 정보기관, 국방부는 지휘통제시스템, 위성 네트워크, 전장 센서, 무인차량, 군사 공급망을 표적으로 한 사이버 침입의 위협에 항상 노출되어 있습니다. 이러한 공격은 종종 국가가 후원하는 경우가 많으며, 미션 크리티컬 인프라를 혼란에 빠뜨리고, 기밀 데이터를 유출하고, 실시간 통신을 마비시키는 것을 목적으로 합니다.

하이브리드 전쟁과 멀티 도메인 작전의 출현으로 사이버 보안은 더 이상 지원 기능이 아니라 군사 플랫폼과 교리에 내장된 최전방 방어 계층이 되었습니다. 적대세력은 스파이 활동, 파괴공작, 심리전, 전자전에 사이버 작전을 활용하기 때문에 군는 탄력적이고 예방적이며 AI를 활용할 수 있는 사이버 방어 능력을 구축해야 합니다. 이러한 상황에서 국방 사이버 보안은 국방 생태계 전반의 운영기술(OT)과 정보기술(IT) 자산을 보호하기 위해 필수적입니다.

국방 사이버 보안을 변화시키는 기술과 위협 완화 전략은 무엇인가?

인공지능(AI), 머신러닝(ML), 제로 트러스트 아키텍처(ZTA), 행동분석을 도입하여 사이버 위협을 실시간으로 감지, 억제, 무력화하는 방향으로 국방 사이버 보안 환경이 변화하고 있습니다. 이상 징후를 감지하고, 불규칙한 트래픽 패턴, 무단 액세스 시도, 잠재적인 제로데이 익스플로잇을 식별할 수 있습니다. 엔드포인트 감지 및 대응(EDR) 솔루션은 미션 시스템에 통합되어 특히 견고한 에지 배치 환경에서 장치 수준에서 위협을 격리합니다.

제로 트러스트 아키텍처는 방어 네트워크에서 널리 채택되고 있으며, 모든 사용자, 장치, 용도는 네트워크의 위치에 관계없이 지속적으로 인증 및 승인되어야 합니다. 미래의 양자 컴퓨팅 위협으로부터 통신을 보호하기 위해 암호화 프로토콜과 양자 내성 암호가 연구되고 있습니다. 사이버 연습장, 레드팀 훈련, 디지털 트윈 시뮬레이션은 이제 사이버 전투 시나리오와 전술 시스템 침투 테스트에 대비하여 방어 요원을 준비하는 데 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

자율 사이버 방어 플랫폼, 사고 대응 자동화, 고급 위협 인텔리전스 공유 시스템은 대응 대기 시간을 단축하고 공격 상황에서 의사 결정을 개선하기 위해 개발되고 있습니다. 위성 사이버 보안, 군사 물류를 위한 SCADA/ICS 보호, 연결된 전장 플랫폼을 위한 안전한 5G 통신 프로토콜도 최우선 과제입니다. 모듈식 및 신속한 업그레이드가 가능한 소프트웨어 프레임워크는 끊임없이 진화하는 위협 상황에 대한 방어 시스템의 복원력을 유지하기 위해 도입되고 있습니다.

주요 이해관계자는 누구이며, 방위기관은 지역별로 어떻게 대응하고 있는가?

국방 사이버 보안의 주요 이해관계자로는 각국 군, 국방부, 정보기관, 국방 계약업체, 사이버 사령부, 국방 전문 사이버 보안 벤더 등이 있습니다. 정부 투자 연구기관, 민간 통합업체, 클라우드 서비스 제공업체도 군의 사이버 복원력 프로그램에 기여하고 있습니다. 미국의 사이버 사령부, 영국의 국가 사이버군, NATO의 Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 인도의 Defence Cyber Agency와 같은 전문 부대는 교리, 정책, 운영 툴을 적극적으로 형성하고 있습니다.

북미에서는 주요 국방부 및 연방정부 기관들이 공중, 해상, 육상, 우주, 사이버 등 모든 영역에 걸친 다층적 사이버 보안에 투자하고 있습니다. 유럽에서는 상설협력(PESCO)의 틀 아래 사이버 방어의 상호운용성과 공동 상황인식 도구의 개발이 진행되고 있습니다. 중국과 러시아는 국가 주도의 사이버 작전을 확대하는 한편, 공격 및 방어 능력에 많은 투자를 하고 있습니다. 아시아태평양에서는 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 일본, 한국, 호주 등의 국가들이 국방 분야의 사이버 현대화를 가속화하고 있습니다.

민관 협력은 필수적이며, 주요 하이테크 기업들은 국방부와 협력하여 안전한 클라우드 인프라, 보안 부팅 펌웨어, 전장 암호화 모듈을 개발하고 있습니다. 국방 전문 사이버 보안 인증, CMMC 준수, 소버린 클라우드의 의무화는 지역의 사이버 준비 및 조달 기준을 더욱 강화하고 있습니다.

국방 사이버 보안 시장의 세계 확대 원동력은?

국방 사이버 보안 시장 성장의 원동력은 국가의 사이버 위협 강화, 군의 디지털화, 사이버에 강한 국방 아키텍처로의 전략적 전환입니다. 국방군이 스마트 센서, AI 기반 의사결정 시스템, 자율주행차, 소프트웨어 정의 무선 플랫폼을 채택함에 따라 임베디드, 적응형, 미션 크리티컬한 사이버 보호의 필요성이 가장 중요해지고 있습니다.

국방 예산 증가, 전략적 재무장, 지정학적 갈등은 사이버 전쟁 능력에 대한 투자를 증폭시키고 있으며, NIST SP 800-171, CMMC, NATO 사이버 표준과 같은 규정은 방위 계약업체와 공급업체에 높은 수준의 사이버 위생을 유지하도록 요구하고 있습니다. 또한, 지휘통제 및 전장 물류에 대한 사이버 혼란의 위협으로 인해 국방 기관은 경계 보안에서 통합적이고 사전 예방적인 위협 봉쇄로 전환해야 합니다.

클라우드, AI, IoT, 5G와 같은 기술의 융합은 국방 사이버 아키텍처에 대한 종합적인 재검토를 요구하고 있습니다. 전쟁이 디지털 퍼스트가 되고 위협 주체가 더욱 정교해짐에 따라 사이버 보안은 방패가 아닌 전략적 우위로 부상하고 있습니다. 국방 사이버 보안 시장은 국방 요청, 작전상 필요성, 현대 전투 환경의 비가역적 디지털화로 인해 장기적으로 확대될 것으로 예측됩니다.

부문

플랫폼(하드웨어, 소프트웨어, 서비스);솔루션(사이버 위협 방어, 위협 평가, 보안, 기타 솔루션);유형(중요 인프라 보안＆회복력, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안, 기타 유형);최종사용자(육군, 해군, 공군)

조사 대상 기업 예(총 48개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Defense Cyber Security Market to Reach US$31.6 Billion by 2030

The global market for Defense Cyber Security estimated at US$14.9 Billion in the year 2024, is expected to reach US$31.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.3% over the analysis period 2024-2030. Cyber Security Hardware, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 11.4% CAGR and reach US$18.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Cyber Security Software & Service segment is estimated at 16.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$4.1 Billion While China is Forecast to Grow at 17.5% CAGR

The Defense Cyber Security market in the U.S. is estimated at US$4.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$6.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 17.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 9.9% and 11.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.5% CAGR.

Global Defense Cyber Security Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Cyber Security Becoming a Strategic Priority in Modern Military and National Defense Architectures?

Defense cyber security has evolved into a critical domain of national defense strategy as modern warfare increasingly incorporates digital attack vectors alongside kinetic operations. Armed forces, intelligence agencies, and defense ministries are under constant threat from cyber intrusions targeting command-and-control systems, satellite networks, battlefield sensors, unmanned vehicles, and military supply chains. These attacks-often state-sponsored-aim to disrupt mission-critical infrastructure, exfiltrate classified data, or paralyze real-time communication during active operations.

With the emergence of hybrid warfare and multi-domain operations, cyber security is no longer a support function but a front-line defense layer embedded across military platforms and doctrines. Adversaries use cyber operations for espionage, sabotage, psychological manipulation, and electronic warfare, requiring armed forces to build resilient, proactive, and AI-enabled cyber defense capabilities. In this context, defense cyber security is vital for protecting both operational technology (OT) and information technology (IT) assets across the defense ecosystem.

What Technologies and Threat Mitigation Strategies Are Transforming Defense Cyber Security?

The defense cyber security landscape is advancing through the deployment of artificial intelligence (AI), machine learning (ML), zero trust architecture (ZTA), and behavioral analytics to detect, deter, and neutralize cyber threats in real time. AI-driven platforms enable anomaly detection across military-grade networks, identifying irregular traffic patterns, unauthorized access attempts, and potential zero-day exploits. Endpoint detection and response (EDR) solutions are being integrated into mission systems to isolate threats at the device level, particularly in ruggedized and edge-deployed environments.

Zero Trust Architecture is being widely adopted in defense networks, where all users, devices, and applications must be continuously authenticated and authorized regardless of their network location. Encryption protocols and quantum-resistant cryptography are being explored to safeguard communications from future quantum computing threats. Cyber ranges, red teaming exercises, and digital twin simulations are now integral to preparing defense personnel for cyber combat scenarios and penetration testing of tactical systems.

Autonomous cyber defense platforms, incident response automation, and advanced threat intelligence sharing systems are being developed to reduce response latency and improve decision-making under attack. Satellite cyber security, SCADA/ICS protection for military logistics, and secure 5G communication protocols for connected battlefield platforms are also top priorities. Modular and rapidly upgradable software frameworks are being deployed to ensure that defense systems remain resilient against constantly evolving threat landscapes.

Who Are the Core Stakeholders and How Are Defense Agencies Responding Across Regions?

The primary stakeholders in defense cyber security include national militaries, defense ministries, intelligence agencies, defense contractors, cyber command units, and defense-focused cybersecurity vendors. Government-funded research institutes, private sector integrators, and cloud service providers also contribute to military cyber resilience programs. Specialized units like U.S. Cyber Command, the UK’s National Cyber Force, NATO’s Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, and India’s Defence Cyber Agency are actively shaping doctrine, policy, and operational tools.

In North America, major defense primes and federal agencies are investing in multi-layered cyber security across all domains-air, sea, land, space, and cyber. Europe, under the Permanent Structured Cooperation (PESCO) framework, is developing cyber defense interoperability and joint situational awareness tools. China and Russia are expanding state-sponsored cyber operations while investing heavily in offensive and defensive capabilities. In Asia-Pacific, rising geopolitical tensions are prompting countries such as Japan, South Korea, and Australia to accelerate cyber modernization in their defense sectors.

Public-private collaboration is critical, with leading tech companies developing secure cloud infrastructures, secure boot firmware, and battlefield encryption modules in partnership with defense ministries. Defense-specific cybersecurity certifications, CMMC compliance, and sovereign cloud mandates are further reinforcing regional cyber readiness and procurement criteria.

What Is Driving the Global Expansion of the Defense Cyber Security Market?

The growth in the defense cyber security market is driven by escalating state-sponsored cyber threats, military digitalization, and the strategic shift toward cyber-resilient defense architectures. As defense forces adopt smart sensors, AI-driven decision systems, autonomous vehicles, and software-defined radio platforms, the need for embedded, adaptive, and mission-critical cyber protection is becoming paramount.

Rising defense budgets, strategic rearmament, and geopolitical rivalries are amplifying investments in cyber warfare capabilities. Regulatory mandates such as NIST SP 800-171, CMMC, and NATO cyber standards are requiring defense contractors and suppliers to maintain high levels of cyber hygiene. Additionally, the threat of cyber-induced disruptions in command-and-control and battlefield logistics is forcing defense agencies to move from perimeter security to integrated, proactive threat containment.

Technological convergence-with cloud, AI, IoT, and 5G-necessitates a comprehensive rethinking of defense cyber architecture. As warfare becomes digital-first and threat actors become more sophisticated, cyber security is emerging not only as a shield but as a strategic advantage. The defense cyber security market is poised for long-term expansion, driven by national defense imperatives, operational necessity, and the irreversible digitalization of modern combat environments.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Defense Cyber Security market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Platform (Hardware, Software & Service); Solution (Cyber Threat Protection, Threat Evaluation, Security, Other Solutions); Type (Critical Infrastructure Security & Resilience, Application Security, Cloud Security, Other Types); End-User (Land Force, Naval Force, Air Force)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 48 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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