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HVAC 센서 시장 규모는 2024년에 41억 6,000만 달러로 추정·예측되고, 2029년에는 56억 4,000만 달러에 이르고, 시장 추계·예측 기간(2024-2029년)에 CAGR 6.30%로 성장할 것으로 예측됩니다.
HVAC 센서는 상업용 건물과 주택과 같은 최종 사용자용 건물에서 공기 온도, 압력, 품질 등 다양한 활동을 조정하고 모니터링합니다. 따라서 HVAC 센서는 에너지 소비를 줄이고 에너지 효율을 높일 필요성이 높아져 일반적으로 사용되고 있습니다.
주요 하이라이트
세계 산업화와 도시화의 급속한 발전은 시장 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다. 전 세계적으로 다양한 상업용 건물과 주택 건설이 크게 증가하고 있기 때문에 공간의 냉난방 시스템, 환기 제어, 습도 제어 및 공기 여과로 HVAC 센서 수요가 상당히 높아지고 있습니다. 예를 들어 IEA에 따르면 세계 빌딩 건설 부문의 금액은 전년 대비 5% 증가한 6조 3,000억 달러 이상에 달했습니다.
사물인터넷(IoT) 플랫폼과 센서의 호환성을 높이는 것은 원격 감시 및 제어를 용이하게 하기 위한 필수 조건이 되고 있습니다. IoT에 연결된 장치는 산업, 의료, 가전, 자동차 등 다양한 용도로 센서의 큰 잠재력을 열고 있습니다. Cisco의 Annual Internet Report에 따르면 2023년까지 네트워크에 연결된 장치의 연결 수는 2018년 184억에서 약 300억으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년까지 IoT 장치는 전체 네트워크 연결 장치의 50%(147억대)를 차지하고 2018년 33%(61억대)에서 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 IoT 장비 증가는 조사 대상 시장의 성장을 가속할 것으로 보입니다.
상업용 건물의 난방, 환기 및 에어컨은 일반적으로 건물의 다른 어떤 활동보다 많은 에너지를 소비합니다. 미국 에너지부의 상업용 건물에 대한 조사에 따르면 HVAC 장비는 일반적으로 건물의 에너지 사용량의 40% 이상을 차지합니다. 엄청난 양의 에너지로 인해 HVAC 시스템은 센서를 사용하여 장비 효율성을 향상시켜 건물 운영 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
예를 들어, HVAC 모니터링 시스템에는 온도, 가동률, 신선한 공기 흡수 및 기타 실내 기후 조건을 모니터링하는 IoT 센서가 포함되어 있습니다. 컨트롤러와 액추에이터는 이러한 센서에서 수집된 데이터를 동작으로 변경쟁니다. 일부 작업은 즉시 실행되며 미리 시스템에 프로그래밍됩니다. 상세한 통찰력을 제공하고 조정을 지속적으로 개선하는 머신러닝 기능을 갖춘 스마트 빌딩 관리 플랫폼은보다 복잡한 분석을 수행합니다.
게다가 에너지 기준과 건축 기준법도 지난 10년간 에너지 효율적인 건물의 설계를 크게 뒷받침해 왔습니다. 예를 들어, 미국 그린빌딩 평의회(USGBC)가 주도하는 에너지·환경설계(LEED) 그린빌딩 평가 시스템은 에너지를 효율적으로 사용하는 건축 설계의 필요성에 대한 의식을 높였습니다. 따라서 일부 국가에서는 정부 기관 건물에 LEED 평가 시스템을 사용할 것을 의무화하고 있습니다.
이러한 노력은 건물에서 에너지 절약의 중요성을 보여줍니다. 따라서 에너지 소비를 줄일 필요성이 증가하고 에너지 효율을 높이기 위해 HVAC 센서가 일반적으로 사용되고 있습니다. 그 결과 정부와 규제기관은 HVAC 통제가 건물의 에너지 소비를 줄일 수 있는 방법에 주목하고 있습니다.
팬데믹은 HVAC 업계에 큰 영향을 미치고, 락다운에 의한 제한·기업이 새로운 설비에 대한 투자를 삼가는 등의 이유로, 센서 수요는 초기 수개월간에 상당한 하락을 관측했습니다. 유행은 전 세계적으로 많은 건설 프로젝트를 중단했습니다. 상업, 주택 및 산업의 각 부문에서 건설 활동이 감소함에 따라 공기 취급 장치용 HVAC 센서 수요가 일시적으로 감소했습니다.
게다가 중국 등에서 생산이 중단되었기 때문에 2020년 2월부터 3월에 걸쳐 여러 산업에서 다양한 제품공급 부족이 관측되었습니다. 공급망의 혼란으로 인해 원료 가격이 상승하고 센서의 전반적인 가격 설정에 영향을 미쳤습니다.
HVAC 센서 시장 동향
건설·개수 활동 증가가 시장 성장을 뒷받침
JRAIA에 따르면 룸 에어컨의 세계 수요는 최근 9,516만대까지 증가하고 있습니다. 또한 유엔에 따르면 세계 인구는 2022년 11월 15일에 80억 명에 달할 것으로 예측됩니다. 이 기관의 최신 예측은 세계 인구가 2030년에 약 85억명, 2050년에 약 97억명, 2100년에 약 104억명에 이를 가능성을 시사하고 있습니다. 사망률 감소도 인구 증가에 영향을 미칩니다.
또한 중국과 인도를 중심으로 한 아시아태평양과 같은 신흥 시장에서는 많은 사람들이 농촌에서 도시로 이주하고 있으며 주택, 상업 건설, 인프라에 대한 정부 및 민간 지출이 증가합니다. 새로운 건물의 건설은 난방, 환기 및 에어컨 시스템을 위한 새로운 장비의 설치에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다. 따라서 건설 업계의 성장은 조사된 시장을 견인할 가능성이 높습니다.
예를 들어, 2021년 11월, 인도 정부는 프라단 맨토리 아와스 요자나(도시) 아래 361만호 주택 건설을 승인했습니다. 새로운 주택 단위의 승인으로, 이 제도 하에서 허가된 총 주택 수는 11.4억호에 달할 전망입니다. 이러한 동향은 새로 설치된 HVAC 시스템에서 HVAC 센서 수요에 긍정적으로 작용합니다.
게다가 에너지 효율을 높이기 위해 정부에 의한 건물 개조 프로젝트 증가는 세계 HVAC 센서 시장을 크게 확대하고 있습니다. 에너지 효율적인 건물은 온실가스 배출을 줄이고, 주택 소유자와 기업의 에너지 요금을 낮추고, 실내 공기의 질을 향상시키기 위해 공중 보건에 적합하기 때문입니다.
게다가 유럽과 같은 국가들은 2050년까지 유럽을 최초의 기후 중립대륙으로 만들기 위한 야심찬 정책 패키지인 유럽 그린딜을 발표했습니다. 유럽 그린딜은 건축물의 개수율을 2배에서 3배로 끌어올려 건축물의 디지털화를 가속화하고 EU의 건축 스톡을 2050년까지 탈탄소화할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
따라서 건설 및 리노베이션이 증가함에 따라 에너지 소비를 줄일 필요성으로 인해 건물 내부의 편안한 실내 온도와 좋은 공기 품질을 유지하기 위해 에너지 효율이 높은 HVAC 센서 수요가 크게 증가하고, 에너지와 그 효율의 향상으로 이어집니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장을 기록할 전망
아시아태평양의 HVAC 센서 시장은 인도와 중국의 상업 및 주택 건설 활동과 고급 제품에 대한 소비 지출 증가로 견조하게 성장할 것으로 예측됩니다. 아시아에서는 소유율이 낮고 가처분 소득이 증가하고 있기 때문에 시장 성장이 예상됩니다. 인도와 중국 수요 증가로 아시아태평양의 HVAC 센서 시장에서는 주택 부문이 큰 비율을 차지하고 있습니다.
중국 건설업 협회에 따르면 2021년 중국의 완성된 건축물 중 주택 건축물이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 주택용 건축물은 완성 바닥 면적의 67% 이상을 차지했습니다. 이 나라의 경제 성장에 따라 사람들은 농촌 지역에서 대도시로 이주하여 이들 지역의 주택 수요가 증가하고 있습니다. 게다가 투자물건으로 이용되는 아파트가 수요를 밀어 올리고 있습니다. 이러한 대규모 주택건설이 조사 대상 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
게다가 상업 건물 증가는 국민의 에너지 소비에 직접 영향을 미칠 것으로 추정되기 때문에 중국 정부는 에너지 관리를 진지하게 검토하고 있습니다. 에너지 절약법과 신재생에너지법의 두 가지 법률은 건물의 에너지 시스템과 HVAC 및 R 산업에 주요 지침을 제공합니다.
이 지역의 기업은 시장 점유율을 얻기 위해 신제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 Voltas는 HEPA 필터 기술을 탑재한 인도 최초의 AC를 발표했습니다. Voltas사의 PureAir 6 Stage Adjustable Inverter AC는 PM1.0 공기질 센서와 AQI 인디케이터(업계 최초)를 내장하고 있어, 실내 공기의 정화에 도움이 되는 것 외에, 6단계 조절 가능한 토네이지 모드를 탑재하고 있어, 주변의 더위와 실내의 인원수에 따라 복수의 토네이지를 전환할 수 있습니다. 순수하고 깨끗한 공기, 비용 절감, 에너지 최적화를 실현합니다.
또한 RAP(규제지원 프로젝트)에 따르면 국내 히트펌프 설치로 2021년에는 8,100만 톤의 CO2 배출량이 줄어든다고 합니다. RAP는 중국 건축물에서 히트펌프의 도입이 1% 증가할 때마다 매년 추가로 7.1톤의 CO2가 회피된다고 계산합니다. 현재 중국 건축 면적의 3.4%만이 히트 펌프를 난방에 사용하고 있는 것에 불과합니다.
이러한 평가는 이 지역에서 효율적인 HVAC 센서를 채택하는 것을 뒷받침하고 있습니다. IoT HVAC 모니터링 시스템은 건물의 난방 및 냉방을보다 효율적으로 수행 할 수 있도록 센서 데이터를 사용하여 장비의 성능을 평가하고 비효율성을 확인하며 다양한 변수를 기반으로 효율성에 중점을 둡니다. 자동화 전략을 세울 수 있습니다.
IoT 장치는 또한 에너지 효율을 촉진하기 위해 가변 풍량 시스템과 팬 코일을 포함한 HVAC 시스템의 요소를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어, 모션 활성화 공조 시스템은 가정 내 움직임에 따라 센서의 전원을 끄거나 켜서 가정에 사람이 없어도 비용을 절약할 수 있습니다.
HVAC 센서 산업 개요
HVAC 센서 시장에서는 유명 제조업체의 존재감이 늘어나고 있으며 예측기간 동안 경쟁기업 간의 적대관계가 격화될 것으로 예상됩니다. Siemens AG, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., TE Connectivity Ltd.와 같은 시장 기존 기업은 전체 시장에 큰 영향을 미칩니다. 시장 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택합니다.
2023년 3월, Sensirion은 SHT40I-Analog 습도 센서 출시를 발표했습니다. 이 센서는 노이즈 레벨이 높고 디지털 솔루션이 효과적이지 않은 까다로운 산업 및 가혹한 환경에 적합합니다. 이 새로운 센서는 단순한 설계와 고객 고유의 출력 특성으로 대량 생산이 가능합니다.
2022년 4월, Trane Technologies PLC는 Mitsubishi Electric의 시티 멀티 VRF용 Air-Fi 무선 센서와 인텔리팩 1 HVAC 루프탑 유닛의 개선을 통해 높은 에너지 효율을 달성하기 위한 전략적 협력 관계 계속한다고 발표했습니다. 이 업그레이드는 건물 소유자가 효율성 기준을 충족하고 탈탄소화 목표를 달성하고 개선을 보다 쉽고 비용 효율적으로 만드는 기술, 데이터 및 제어를 제공합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
기술 동향
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
건설 부문의 성장
자동차 분야에서의 HVAC 센서 수요 증가
시장 성장 억제요인
모션 액티베이트 에어컨에 관한 과제
제6장 시장 세분화
유형별
온도 센서
습도 센서
압력 및 유량 센서
모션 센서
연기 및 가스 센서
기타 유형
최종 사용자별
주택용
상업 및 공업용
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Siemens AG
Emerson Electric Co.
Honeywell International Inc.
Schneider Electric
TE Connectivity Ltd.
Sensirion AG
Senmatic A/S
Sensata Technologies, Inc.
Belimo Aircontrols(USA), Inc.
Johnsons Controls Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
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The HVAC Sensor Market size is estimated at USD 4.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.64 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2029).
The HVAC sensors regulate and monitor various activities like air temperature, pressure, and quality in end-user buildings like commercial and residential buildings. Hence, HVAC sensors are being commonly used owing to the increasing need to reduce energy consumption and enhance energy efficiency.
Key Highlights
The rapid rise in industrialization and urbanization worldwide is one of the primary factors driving the market's growth. The significant increase in the construction of different commercial and residential buildings worldwide is creating considerable demand for HVAC sensors as a space heating and cooling system, ventilation control, humidity control, and air filtration. For instance, according to the IEA, the global building construction sector's value increased by 5% compared to the previous year, reaching over USD 6.3 trillion.
Increasing sensor compatibility with the Internet of Things (IoT) platform is gradually becoming a prerequisite for facilitating remote monitoring and control. IoT-connected devices have opened massive opportunities for sensors in several applications like industrial, medical, consumer electronics, automotive, etc. According to Cisco's Annual Internet Report, by 2023, there is expected to be nearly 30 billion network-connected device connections, up from 18.4 billion in 2018. By 2023, IoT devices were expected to make up 50% (14.7 billion) of all networked devices, up from 33% (6.1 billion) in 2018. Such an increase in IoT devices would drive the growth of the studied market.
Heating, ventilating, and air-conditioning in a commercial building usually consume more energy than any other activity in the building. According to U.S. Department of Energy studies of commercial buildings, HVAC equipment usually accounts for over 40% of a building's energy usage. Owing to the huge amount of energy, HVAC systems use sensors to improve equipment efficiency, which results in significant reductions in building operating costs.
For instance, HVAC monitoring systems include IoT sensors for monitoring temperature, occupancy, fresh air intake, and other indoor climate conditions. Controllers and actuators turn the data collected from these sensors into action. Some actions are immediate and preprogrammed into the system. Smart building management platforms with machine learning capabilities that provide in-depth insights and continuously refine adjustments carry out more complex analyses.
Furthermore, energy standards and building codes have also significantly driven the design of energy efficient buildings over the past decade. For instance, the US Green Building Council's (USGBC) leadership in the Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System has raised awareness of the need for building designs that use energy efficiently. As such, several states in the country have mandated the use of the LEED rating system for government buildings.
Such initiatives indicate the importance of energy conservation in buildings. Hence, HVAC sensors are being commonly used because the need to reduce energy consumption is increasing, enhancing energy efficiency. As a result, the government and regulatory organizations are primarily focusing on how HVAC controls can reduce energy consumption in buildings.
The pandemic significantly influenced the HVAC industry, as demand for the sensors observed a significant drop during the initial months, owing to lockdown restrictions and businesses refraining from investing in new equipment. Due to the pandemic, many construction projects were halted across the world. The reduction in construction activities across the commercial, residential, and industrial sectors temporarily dampened the demand for HVAC sensors, including those for air handling units.
Moreover, due to the production shutdown in countries such as China, multiple industries observed a shortage of supply of various products during February and March 2020. Due to supply chain disruption, the price of raw materials increased, impacting the overall pricing of the sensors.
HVAC Sensor Market Trends
Increased Construction and Retrofit Activity to Aid the Market's Growth
According to JRAIA, the global demand for room air conditioners has increased to 95.16 million in recent years. Furthermore, according to the United Nations, the world's population was projected to reach 8 billion on November 15, 2022. The latest projections by the organization suggested that the global population could reach around 8.5 billion in 2030, 9.7 billion in 2050, and 10.4 billion in 2100. Declining levels of mortality partly influence population growth.
Furthermore, in emerging markets like the Asia Pacific region, especially China and India, many people have been migrating from rural areas to cities, raising government and private spending on housing, commercial construction, and infrastructure. New building construction is creating significant demand for new equipment installations for heating, ventilation, and air conditioning systems. Hence, the growing construction industry would likely drive the studied market.
For instance, in November 2021, the Indian government approved the construction of 3.61 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). The approval of the new housing units takes the total number of sanctioned houses under the scheme to 1.14 crore. Such trends positively contribute to the demand for HVAC sensors, in newly installed HVAC systems.
Moreover, increasing building renovation projects by the government to make them more energy-efficient are significantly increasing the global HVAC sensor market. This is because energy-efficient buildings can help reduce greenhouse gas emissions, lower energy bills for homeowners and businesses, and improve indoor air quality, thus making them suitable for public health.
Moreover, a country like Europe has presented the European Green Deal, an ambitious package of policy measures to make Europe the first climate-neutral continent by 2050. The European Green Deal aims to double or even triple building renovation rates and speed up building digitization to ensure the EU's building stock is on track to decarbonize by 2050.
Therefore, with the growing construction and retrofit activities, there will be a significant rise in the demand for energy-efficient HVAC sensors for maintaining comfortable indoor temperatures and good air quality in buildings, owing to the need to reduce energy consumed, increasing and leading to the enhancement of energy and its efficiency.
Asia-Pacific Expected to Register Fastest Growth
The Asia-Pacific HVAC sensor market is predicted to rise steadily due to commercial and residential construction activity in India and China and rising consumer expenditure on luxury products. Low ownership rates and increased disposable income in Asia will likely boost the market's growth. Due to rising demand from India and China, the residential sector accounted for a significant portion of the Asia-Pacific HVAC sensor market.
According to the China Construction Industry Association, in 2021, residential structures accounted for the largest share of finished construction in China. Buildings intended for housing accounted for over 67 percent of the completed floor space. As the country's economy grows, people migrate from rural areas to major cities, increasing demand for residential accommodation in these locations. Furthermore, apartments utilized as investment properties drive up demand. Such huge residential construction is expected to drive the studied market.
Besides, the increase in commercial buildings is estimated to affect national energy consumption directly, so the Chinese government has seriously considered energy management. Two laws, the Energy Saving Law and the Renewable Energy Law, provide the main guidelines for building energy systems and the HVAC and R industries.
The players in the region are developing new products to capture market share. For instance, in March 2022, Voltas unveiled India's first AC with HEPA filter technology. Voltas' PureAir 6 Stage Adjustable Inverter AC is embedded with a PM 1.0 air quality sensor and AQI indicator (an industry first) that helps to purify the indoor air and is also loaded with 6 Stage Adjustable Tonnage Mode, which allows the user to switch between multiple tonnages depending on the ambient heat or number of people in the room. It provides pure and clean air, cost savings, and energy optimization.
Further, according to RAP (Regulatory Assistance Project), heat pump installations in the country reduced CO2 emissions by 81 million metric tons in 2021. RAP calculated that with every 1% increase in heat pump uptake in China's buildings, an additional 7.1 Mt of CO2 may be avoided each year. Presently, just 3.4% of building area in China uses heat pumps for space heating, indicating a considerable possibility to grow deployment and reduce CO2 emissions countrywide.
Such estimates encourage the adoption of efficient HVAC sensors in the region. Since IoT HVAC monitoring systems help buildings heat and cool spaces more efficiently, Sensor data can be used to evaluate equipment performance, identify inefficiencies, and create efficiency-focused automation strategies based on a range of variables.
IoT devices can also monitor elements within an HVAC system, including variable air volume systems and fan coils, to promote energy efficiency. For instance, motion-activated air conditioning systems use sensors that turn themselves off and on based on movement in the home, saving money in the absence of anyone in the home.
HVAC Sensor Industry Overview
The increasing presence of prominent manufacturers in the HVAC sensors market is expected to intensify competitive rivalry during the forecast period. Market incumbents like Siemens AG, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., and TE Connectivity Ltd. considerably influence the overall market. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain a sustainable competitive advantage.
In March 2023, Sensirion announced the release of the SHT40I-Analog humidity sensor, which is intended for demanding industrial applications and severe settings where high noise levels may make digital solutions ineffective. The novel sensor allows for simple design and customer-specific output characteristics for high-volume applications.
In April 2022, Trane Technologies PLC announced a strategic continuing collaboration to achieve higher energy efficiency using Air-Fi wireless sensors for Trane and Mitsubishi Electric City multi VRF and improvements to the IntelliPak 1 HVAC Rooftop Unit. The upgrades give building owners technology, data, and controls to help them satisfy efficiency standards, achieve decarbonization targets, and make retrofits easier and more cost-effective.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Technology Trends
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Buyers
4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth in Construction Sector
5.1.2 Growing Demand for HVAC Sensors in the Automotive Sector
5.2 Market Restraints
5.2.1 Issues Related to Motion-Activated Air Conditioners
