스크랩 금속 재활용 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Scrap Metal Recycling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1408589
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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스크랩 금속 재활용(Scrap Metal Recycling) 시장은 올해 말까지 9억 4,739만 톤에 이를 것으로 추정 및 예측되고, 향후 5년간 11억 6,433만 톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 4%로 추이하며 성장 할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 금속 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 공급망의 혼란과 자동차, 건설, 제조업 등 공업생산의 침체는 생산량의 대폭적인 감소를 경험하여 금속스크랩 발생량의 감소로 이어졌습니다. 그러나 규제가 철폐된 이후 업계는 회복되고 있습니다. 자동차 수요 증가가 시장 성장 궤도를 회복하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 시장 조사의 주요 촉진 요인은 자동차, 건설, 포장 등 다양한 산업에서 금속 수요 증가입니다. 또한 환경 의식과 지속가능성이 시장 성장에 유리하게 작용할 가능성이 높습니다.
- 반면, 많은 신흥 국가들은 인프라와 회수 시스템이 부족하기 때문에 예측 기간 동안 금속 스크랩의 재활용 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
- E 폐기물 재활용에 대한 관심 증가, 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가, 순환 경제에 대한 관심은 시장에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다.
- 예측 기간 동안 북미가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 엄격한 환경 규제, 강력한 인프라 정비, 확립된 재활용 생태계가 이 성장을 뒷받침합니다.
스크랩 금속 재활용 시장 동향
자동차산업이 시장을 독점
- 재활용 금속은 자동차 산업에서 중요한 역할을 하며 지속가능성에 대한 노력과 환경 부하 감소에 기여하고 있습니다.
- 자동차 산업에서 재활용 강철의 주요 용도 중 하나는 차체와 프레임의 제조입니다. 이들은 도어, 후드, 펜더, 트렁크 리드 등 자동차에 사용되는 다양한 판금 부품의 제조에도 사용됩니다. 또한, 섀시와 다리 주위의 부품은 재활용 강철로 만들어지는 경우가 많습니다. 서스펜션 부품과 시트 프레임, 안전 빔 등 안전 부품의 대부분은 재활용 스틸로 만들어지는 경우가 많습니다.
- 알루미늄 역시 그 경량성과 강도 특성 때문에 자동차 산업에 빠뜨릴 수 없는 소재입니다. 재활용 알루미늄은 엔진 블록, 휠, 바디 패널 등 부품을 제조하는 데 사용됩니다. 알루미늄을 재활용하는 데 필요한 에너지는 원료 보크 사이트 광석에서 생산하는 것보다 훨씬 적고 환경 친화적인 선택입니다. 재활용 구리는 자동차 배선 및 전기 부품에도 사용할 수 있습니다.
- 또한, 재활용된 납은 새로운 자동차 배터리를 만들기 위해 재용해될 수 있으며, 사이클을 처음부터 다시 시작할 수 있습니다.
- 세계 자동차 산업은 2022년에 자동차 생산 대수가 대폭 증가하여 세계 8,500만대 이상이 제조되었습니다. 이 전년 대비 6% 증가는 자동차 수요 증가를 보여 금속 스크랩의 재활용 시장에 영향을 미치고 있습니다.
- 미국의 자동차 생산 성장은 특히 현저하며 2022년에는 전년 대비 10% 증가합니다. 캐나다는 122만대, 멕시코는 350만대, 미국은 1,006만대, 모두 생산 확대를 볼 수 있습니다.
- 또한 미국의 국내 전기자동차(EV) 제조에 대한 투자는 EV 생산과 관련 부품에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 자동차 제조업체 각사는 2022년에 EV 제조에 합계 130억 달러를 투자한다고 발표하고 있어 전기 자동차의 개발·도입을 향한 움직임은 분명합니다.
- 2022년 유럽의 자동차 생산 대수는 1% 감소하여 총 1,621만 6,888대가 되었습니다. 이러한 감소는 유럽의 에너지 위기와 지속적인 공급망 혼란과 같은 여러 요인으로 인해 발생합니다. 이러한 과제는 유럽의 자동차 부문에 부정적인 영향을 미치고 2023년 자동차 부문의 취약성을 증가시키고 있습니다.
- 아시아 지역의 경제와 부문은 이 지역의 인구 증가에 견인되어 끊임없이 진화하고 있습니다. 자동차산업은 이 성장의 혜택을 받고 있는 섹터의 하나이며, 인구 증가에 의해 효율적인 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 아시아는 세계에서 가장 가치있는 자동차 제조업체의 본거지로 높은 평가를 받고 있습니다.
- 마찬가지로 한국에서도 자동차 생산이 플러스 성장을 이루고 있습니다. 한국자동차공업회(KAMA)에 따르면 한국의 2022년 자동차 생산 대수는 375만대로 전년 생산 대수 362만 대에 비해 9% 늘었습니다.
- 남미에서는 자동차 산업에 현저한 진전이 보이고 국가에 따라 생산 동향은 다양합니다. 콜롬비아는 전년 대비 26% 증가한 51,455대로 상당한 성장세를 보였습니다. 아르헨티나 역시 24% 증가했고, 엄청난 성장률을 보였으며 생산량은 536,893대에 달했습니다.
- 이러한 요인을 고려하면 스크랩 금속 재활용 시장은 세계 자동차 생산량 증가, 북미 및 아시아 자동차 제조 급증, EV 시장 확대로 인한 자동차 수요 증가로 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 북미
- 철강과 알루미늄과 같은 재활용 금속은 건설 프로젝트에서 일반적으로 사용됩니다. 그들은 건축 성분, 철근, 지붕재, 정면 패널을 만들기를 위해 이용됩니다. 건설의 재활용 금속은 원료 수요를 줄이고 에너지를 절약하며 탄소 배출을 줄입니다.
- 많은 전자 기기에는 금속, 특히 금, 은 백금, 팔라듐과 같은 귀금속이 사용됩니다. 이 금속은 회로 보드, 커넥터, 배선 및 다양한 부품에 사용됩니다. 전자 폐기물의 재활용은 귀중한 금속을 회수하고 유해 물질이 매립지에서 끝나는 것을 방지하기 위해 매우 중요합니다.
- 항공우주 분야에서는 알루미늄, 티타늄 등 재활용 금속이 날개, 동체, 엔진 부품 등 항공기 부품의 제조에 이용되고 있습니다. 이들은 또한 다양한 소비재에 사용할 수 있습니다. 의자와 침대 프레임과 같은 금속 가구에는 종종 재활용 된 내용물이 포함되어 있습니다. 가전제품은 금속 케이싱, 프레임, 내부 부품 등 부품에 사용됩니다.
- 미국은 북미 최대의 항공 시장을 가지고 있으며 보유체도 세계 최대급입니다. 프랑스, 중국, 독일 등 국가로의 항공우주 부품 수출이 호조로 미국에서 개인 소비도 견조하기 때문에 항공우주 산업에서 제조 활동이 활발해지고 있으며, 이 나라의 항공우주 재료 시장에도 플러스 기세를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 또한 미국에서는 연방항공국(FAA)에 따르면 민간항공기는 2041년에는 8,756기까지 증가하고 CAGR은 2%가 될 것으로 예측되고 있습니다.
- 항공우주산업의 이러한 성장은 항공우주재료 수요에 긍정적인 영향을 미치므로 이 나라의 금속 스크랩 재활용 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 2022년 국방 예산에서 미국 정부는 국방 프로그램에 7,682억 달러를 인정했으며, 이는 바이덴 정권의 초기 예산 요구에서 약 2% 증가했습니다.
- 미국 인구조사국에 의하면 미국에서는 주택착공건수가 현저한 성장을 나타내고 있으며 주택건설 부문의 번영을 나타내고 있습니다. 2023년 5월 민간 주택 착공 건수는 계절 조정 완료 연률 163만 1,000건에 달하고, 2023년 4월 개정치와 비교해 21.7%의 대폭 증가했습니다. 2023년 5월 단독 주택 착공 호수도 18.5%의 대폭 증가했습니다. 이 수치는 주택에 대한 왕성한 수요와 주택 건설시 조사 대상 시장의 잠재성을 보여줍니다.
- 2022년 캐나다 전자상거래 이용자는 2,700만 명을 넘어 캐나다 인구의 75%를 차지했습니다. 이 숫자는 2025년에는 77.6%로 증가할 것으로 예상됩니다. 국제무역국에 따르면 2022년 3월 전자상거래 매출은 약 23억 4,000만 달러였습니다. 소매 전자상거래 매출은 2025년까지 403억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 전자상거래가 지속적으로 확대됨에 따라 전자기기의 효율적인 재활용과 폐기 요구도 높아질 것으로 보입니다.
- 위의 모든 요인은 예측 기간 동안 북미 스크랩 금속 재활용 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
금속 스크랩 재활용 산업 개요
금속 스크랩 재활용 시장은 통합되어 있습니다. 주요 기업은 Aurubis AG, COHEN, The David J. Joseph Company, LLC, Sims Limited, ArcelorMittal 등입니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진 요인
- 환경의식과 지속가능성
- 에너지 절약으로 이어지는 금속 재활용
- 다양한 최종사용자 산업에서 수요 증가
- 억제 요인
- 많은 국가에서 인프라와 회수 시스템의 부족
- 품질과 오염 문제
- 산업 가치사슬 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 금속 유형
- 산업별
- 자동차
- 항공우주 및 방위
- 건설
- 전기 및 전자
- 제조업 및 산업부문
- 가전
- 기타
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- AIM Recycling
- ArcelorMittal
- Aurubis AG
- CMR Green Technologies Ltd
- COHEN
- Greenwave Technology Solutions, Inc.
- OmniSource, LLC
- Sims Limited
- SL Recycling
- The David J. Joseph Company(Nucor Corporation)
- TKC Metal Recycling Inc.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
- 성장하는 E-waste 재활용 시장
- 지속 가능한 소재에 대한 수요의 고조와 순환형 경제에 대한 주목
LYJ
영문 목차
The scrap metal recycling market is estimated to reach 947.39 million tons by the end of this year and is projected to reach 1,164.33 million tons in the next five years, registering a CAGR of 4% during the forecast period.
Covid-19 negatively impacted the demand for metals. The disruption in supply chains and decline in industrial production such as automotive, construction, and manufacturing experienced a significant decline in production, leading to reduced scrap metal generation. However, since restrictions were removed, the industry has been recovering. A rise in demand for automobiles is restoring the market's growth trajectory.
Key Highlights
- A major factor driving the market studied is the growing demand for metals from various industries such as automotive, construction, and packaging. Additionally, environmental awareness and sustainability will likely favor the market's growth.
- On the flip side, the lack of infrastructure and collection systems in many developing countries will negatively affect the growth of the scrap metal recycling market during the forecast period.
- The growing focus on E-waste recycling, increasing demand for sustainable materials, and focus on circular economy will likely provide new growth opportunities for the market.
- North American region is expected to dominate the market during the forecast period. Stringent environmental regulations, strong infrastructure development, and a well-established recycling ecosystem drive this growth.
Scrap Metal Recycling Market Trends
Automotive Industry to Dominate the Market
- Recycled metals play a significant role in the automotive industry contributing to sustainability efforts and reducing environmental impacts.
- One of the primary uses of recycled steel in the automotive industry is in the production of vehicle bodies ad frames. These are also used to manufacture various sheet metal components used in vehicles, such as doors, hoods, fenders, and trunk lids. Moreover, chassis and undercarriage components are often made from recycled steel. Many of the suspension parts and safety components, such as seat frames and safety beams, are often made of recycled steel.
- Aluminum is another essential material in the automotive industry due to its lightweight and strength properties. Recycled aluminum is used to produce parts like engine blocks, wheels, and body panels. Recycling aluminum requires significantly less energy than producing it from raw bauxite ore, making it a more environmentally friendly option. Recycled copper can also be used in automotive wiring and electrical components.
- Moreover, recycled lead can be remelted to create new car batteries, starting the cycle from the beginning.
- The global automotive industry experienced a significant increase in vehicle production in 2022, with more than 85 million motor vehicles manufactured worldwide. This 6% growth compared to the previous year indicates a rising demand for automotive, influencing the scrap metal recycling market.
- The growth in America's automotive production is particularly notable, with a 10% year-on-year increase in 2022. Canada, Mexico, and the United States all witnessed production expansions, reaching production figures of 1.22 million units, 3.50 million units, and 10.06 million units, respectively.
- Furthermore, the investment in domestic electric vehicle (EV) manufacturing in the United States indicates a growing focus on EV production and associated components. With auto manufacturing companies announcing a combined investment of USD 13 billion in EV manufacturing in 2022, there is a clear push toward developing and adopting electric vehicles.
- In 2022, Europe experienced a slight decline of 1% in motor vehicle production, with a total of 16,216,888 vehicles manufactured. This decrease can be attributed to several factors, such as the energy crisis in Europe and ongoing supply chain disruptions. These challenges have had a negative impact on the European automotive sector, making it more vulnerable in 2023.
- Asia's economies and sectors, driven by the region's growing population, continuously evolve. The automotive industry is one of the sectors benefiting from this growth, as the increasing population creates a higher demand for efficient mobility solutions. Asia has gained a reputation for being home to some of the world's most valuable vehicle manufacturers.
- Similarly, South Korea has experienced positive growth in automotive production. According to the Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA), the country produced 3.75 million vehicles in 2022, representing a notable 9% increase compared to the previous year's production of 3.62 million units.
- In South America, there have been notable developments in the automotive industry, with different countries experiencing varying production trends. Colombia witnessed a significant increase in year-on-year production, with a 26% jump, reaching 51,455 units. Argentina also experienced substantial growth, with a 24% increase and production reaching 536,893 units.
- Considering these factors, the scrap metal recycling market is expected to benefit from the increased demand for automobiles driven by the growing global vehicle production, the surge in North American and Asian automotive manufacturing, and the expanding EV market.
North America to Dominate the Market
- Recycled metals, such as steel and aluminum, are commonly used in construction projects. They are utilized to create structural elements, reinforcing bars, roofing materials, and facade panels. The recycled metals in construction reduce the demand for raw materials, conserves energy, and lowers carbon emissions.
- Many electronic devices contain metals, especially precious metals like gold, silver, platinum, and palladium. These metals are used in circuit boards, connectors, wiring, and various components. Recycling electronic waste is crucial for recovering valuable metals and preventing hazardous materials from ending up in landfills.
- The aerospace sector utilizes recycled metals, such as aluminum and titanium, in the manufacturing of aircraft components, including wings, fuselages, and engine parts. These can also be used in various consumer goods. Metal furniture pieces, such as chairs and bed frames, often contain recycled contents. In household appliances, these are used in components like metal casings, frames, and internal parts.
- The United States has the largest aviation market in North America and one of the world's largest fleet sizes. Strong exports of aerospace components to countries, such as France, China, and Germany, along with robust consumer spending in the United States, have been driving the manufacturing activities in the aerospace industry, which is expected to induce a positive momentum for the aerospace material market in the country.
- Additionally, in the United States, according to the Federal Aviation Administration (FAA), the commercial fleet is forecast to increase to 8,756 in 2041, with an average annual growth rate of 2% per year.
- This growth in the aerospace industry is expected to positively impact the demand for aerospace materials, thereby influencing the scrap metal recycling market in the country.
- In the 2022 defense budget, the United States government allowed USD 768.2 billion for national defense programs, which is about a 2% increase from the Biden administration's original budget request.
- According to the United States Census Bureau, housing starts have shown a notable increase in the United States, indicating a thriving residential construction sector. Privately-owned housing starts in May 2023 reached a seasonally adjusted annual rate of 1,631,000, a significant rise of 21.7% compared to the revised April 2023 estimate. Single-family housing starts also experienced a substantial growth rate of 18.5% in May 2023. These figures indicate a strong demand for housing and a potential market for the studied market in residential construction.
- In 2022, there were over 27 million eCommerce users in Canada, accounting for 75% of the Canadian population. This number is expected to grow to 77.6% in 2025. According to the International Trade Administration, in March 2022, e-commerce sales amounted to approximately USD 2.34 billion. Retail eCommerce sales are estimated to total USD 40.3 billion by 2025. As e-commerce continues to expand, there will be a corresponding need for efficient recycling and disposal of electronics.
- All the above-mentioned factors are likely to fuel the growth of North America's scrap metal recycling market over the forecast time frame.
Scrap Metal Recycling Industry Overview
The scrap metal recycling market is consolidated. Some of the major companies (in no particular order) are Aurubis AG, COHEN, The David J. Joseph Company, LLC, Sims Limited, and ArcelorMittal.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions And Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Environmental Awareness and Sustainability
- 4.1.2 Metal Recycling Leading to Energy Saving
- 4.1.3 Growing Demand from Various End-user Industries
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Lack of Infrastructure and Collection Systems in Many Countries
- 4.2.2 Quality and Contamination Issues
- 4.3 Industry Value-Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Metal Type
- 5.1.1 Ferrous
- 5.1.1.1 Iron
- 5.1.1.2 Steel
- 5.1.2 Non-ferrous
- 5.1.2.1 Copper
- 5.1.2.2 Aluminum
- 5.1.2.3 Lead
- 5.1.2.4 Others
- 5.2 Industry
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 Aerospace and Defense
- 5.2.3 Construction
- 5.2.4 Electrical and Electronics
- 5.2.5 Manufacturing and Industrial Sectors
- 5.2.6 Consumer Appliances
- 5.2.7 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 AIM Recycling
- 6.4.2 ArcelorMittal
- 6.4.3 Aurubis AG
- 6.4.4 CMR Green Technologies Ltd
- 6.4.5 COHEN
- 6.4.6 Greenwave Technology Solutions, Inc.
- 6.4.7 OmniSource, LLC
- 6.4.8 Sims Limited
- 6.4.9 SL Recycling
- 6.4.10 The David J. Joseph Company (Nucor Corporation)
- 6.4.11 TKC Metal Recycling Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing E-waste Recycling Market
- 7.2 Increasing Demand for Sustainable Materials and Focus on Circular Economy
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