전자 시프트 운영 관리 솔루션(eSOMS) 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Electronic Shift Operations Management Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

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한글목차

전자 시프트 운영 관리 솔루션(eSOMS, Electronic Shift Operations Management Solutions) 시장은 전년도 75억 7,000만 달러에서, 향후 5년간 CAGR 11.42%로 성장해 130억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 전자 시프트 운영 관리 솔루션(eSOMS)은 발전 및 제조 등 공장의 중요한 프로세스를 자동화·통합함으로써 중요한 기능을 실현하는 통합 소프트웨어입니다. 전자 시프트 비즈니스 관리 솔루션은 산업의 모든 주요 프로세스를 자동화하고 통합하는 동시에 최대의 유연성을 제공하는 매우 효율적인 모듈 설계를 갖추고 있습니다.
• 산업별로 고객 경험, 비즈니스 민첩성, 직원 참여도를 높이는 혁신 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 전자 시프트 운영 관리 솔루션 수요가 늘어나고 있습니다. 디지털 전환의 상승은 기업이 고객 통찰력, 기술력, R&D를 어떻게 활용하고 수익 성장을 가속하는지 급격한 변화를 가져옵니다.
• 세계 산업 현장이 확대됨에 따라 시프트 인계 및 데일리 또는 시프트 이벤트 기록 등 중요한 인적 절차를 관리하기 위한 효율적인 데이터 수집 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기존의 데이터 로깅 방법은 산업용 소프트웨어와 통합되지 않으므로 eSOMS는 일상적인 유지 관리 작업과 데이터를 단일 전자 제품군으로 구성하여 작업을 단순화합니다.
• 비효율적인 시프트 인계 프로세스는 치명적인 사고를 일으키고 있으며 항상 정확한 데이터가 필요합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 전자 시프트 운영 관리 솔루션 시장 도입이 증가하고 있습니다. 솔루션은 기업을 위한 확장성을 갖춘 효율적인 운영 관리 솔루션을 제공합니다.
• 하이엔드 eSOMS 솔루션은 일관되고 안전하며 충분한 정보를 바탕으로 시프트 인계를 제공하고 커뮤니케이션을 강화하며 위험한 사고의 위험을 최소화할 수 있습니다. eSOMS는 작업 지시의 지속적인 스트림을 포함하여 작업의 생산적인 완료를 보장합니다.
• COVID-19가 발생함에 따라 전자 시프트 운전 관리 솔루션은 최소 투자로 미션 크리티컬 설비의 안전, 효율적, 신뢰성있는 운전 및 유지 보수를 보장하기 위해 조직 도입이 증가하고 있습니다. 네. 군사, 원자력, 화학 생산과 같은 중요한 산업에서 활동에 대한 일관되고 조직화되고 통합된 접근의 필요성은 팬데믹 이후 eSOMS의 전개를 증가시켰습니다. 예를 들어, ABB는 데이터센터에서 작업을 단순화하기 위해 Ability Asset Suite eSOMS를 도입했습니다.

전자 시프트 운영 관리 솔루션 시장 동향

화학산업이 크게 성장

• 세계에서는 생산 공정와 산업 운영에 혁신적인 기술을 결합한 4차 산업 혁명이 급성장하고 전자 시프트 운영 관리 솔루션(eSOMS) 수요를 견인하고 있습니다. 사물인터넷, 인공지능, 로봇공학, 전기자동차, 적층조형 등 첨단기술의 대두가 세계 eSOMS 시장 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다. 화학 재료 및 화학 부품은 다양한 산업의 생산 공정 전반에 걸쳐 매우 중요합니다. 따라서 화학 설비의 운영 효율성은 중요합니다.
• 화학시설에서는 플랜트제어시스템, 조업상황을 기록·관리하는 정보관리시스템, 제품의 품질을 관리하는 시스템 등 여러 관리시스템을 활용하고 있습니다. eSOMS는 중요한 플랜트 정보, 운영자의 작업 지시, 작업 로그, 워크플로우 정보 등을 모두 전자화함으로써 통합 관리를 가능하게 합니다.
• 화학 분야의 전자 시프트 운영 관리 시스템은 표준화된 작업 절차와 간소화된 프로세스를 통해 안전하고 안정적이며 효율적인 플랜트 운영 및 규제 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다. 예를 들면, 요코가와 전기의 조업 관리 시스템은 플랜트 조업 정보를 표준화·전자화해, 지능적인 제안을 하는 집중형 플랫폼입니다. 워크플로우 기반 실행을 통해 승인 수명 주기 및 이메일 알림을 통해 작업, 권한 부여 및 변경을 효율적으로 자동화할 수 있습니다.
• Innovapptive의 Mobile Operator Rounds 솔루션은 종이 기반 프로세스를 모바일 및 웨어러블 기술로 대체합니다. 이 솔루션은 계측되지 않은 플랜트 자산에서 수집한 데이터, 중요한 환경 및 안전 검사가 일정대로 수행되고 운영자가 손끝에서 정보를 얻을 수 있는지 확인합니다.
• ABB는 모든 ABB 능력 제조 운영 관리(MOM) 용도과 MOM 데이터 서비스에 의해 호스팅되는 외부 데이터 소스의 데이터를 포함하는 화학 제조 운영 관리 소프트웨어를 제공합니다.
• 인도 브랜드 에퀴티 재단에 따르면 인도 정부는 농약의 국내 생산을 촉진하기 위해 생산 연동 장려금(PLI) 제도를 도입했습니다. 인도의 화학 및 석유화학 시장 전체의 22%를 차지하는 특수화학 수요는 전년 대폭 증가했습니다.
• 인도 정부는 2023-24년도 연방예산으로 화학석유화학성에 2,093만 달러를 할당했습니다. 이러한 노력으로 워크플로우를 최적화하기 위한 지속적인 실시간 데이터로 운영 관리자의 노력을 효과적으로 관리하는 전자 시프트 운영 관리 솔루션 수요가 가속될 것으로 보입니다.

아시아 태평양은 현저한 성장이 예상된다.

• 아시아 태평양에서는 업종에 관계없이 설정 가능성과 확장성에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 전자 시프트 운영 관리 솔루션은 직원과 인원의 근태 관리를 용이하게 합니다. 산업별로 확장성이 높아지는 가운데, eSOMS는 인력 부족, 과잉 인원 배치, 시간 낭비 등 문제를 방지하는데 도움이 되고 있습니다.
• 아시아 태평양에서는 산업 자동화 및 스마트 공장에 대한 투자가 활발하며 예측 기간 동안 eSOMS 수요를 높일 가능성이 높습니다. 싱가포르는 첨단 제조 기술의 리더입니다. 위스콘신주 경제개발공사에 따르면 싱가포르는 최근 제조 부문을 50% 성장시키는 것을 목표로 하는 10년 로드맵 '매뉴팩처링 2030'을 발표했습니다.
• 지난해 Hyundai Motor Group은 JTC와 협정을 맺었습니다. 이 정부 기관은 싱가포르의 산업 발전을 감독하고 있으며, 싱가포르의 차세대 산업 단지의 운송 및 물류에서 협력합니다. 말레이시아는 또한 지난 10년까지 산업 생산성을 30% 향출시킬 계획이며, 태국 정부는 혁신 주도형 경제로의 전환을 목표로 하는 20년간 국가 개발 계획 '태국 4.0'을 시작했습니다.
• 아시아 태평양 공급업체는 첨단 산업용 소프트웨어 솔루션을 통해 산업 설비 전체를 자동화하는 새로운 방법을 도입했습니다. ABB와 Hitachi Energy Ltd는 아시아 태평양에서 eSOMS의 주요 공급자입니다. 새로운 도구는 생태계 기업와의 협력을 통해 이전보다 더 빠르게 개발되었습니다.
• 아시아 태평양 공급업체는 회사의 시스템에 맞게 자동으로 이동하는 eSOMS 소프트웨어를 제공합니다. 지능형 공장의 출현으로 제조업체는 스마트 공장에 30%의 많은 투자를 할 수 있게 되었습니다. 중국과 일본과 같은 국가는 지능형 공장의 조기 도입 국가 중 하나이며 한국이 계속되고 있습니다.
• 인도와 중국과 같은 국가에서는 수많은 중소기업이 등장하고 있으며, eSOMS 솔루션은 비용을 절감하면서 효율성을 극대화하고 생산성을 높이고 이익을 높이기 위해 빠르게 채택되고 있습니다. eSOMS가 소비자의 요구에 맞는 고품질의 서비스를 확실히 제공할 수 있다는 것은 시장 수요를 견인하고 있습니다.

전자 시프트 운영 관리 솔루션 산업 개요

전자 시프트 운영 관리 솔루션 시장은 다수의 기업이 존재하기 때문에 단편화하고 있는 것이 특징입니다. ABB, Hitachi Energy Ltd, Hexagon AB, Conmitto, Inc, Broadcom 등을 비롯한 이 시장의 주요 기업은 혁신적인 제품을 지속적으로 투입하고, 파트너십과 협력 관계를 맺고 경쟁력을 높이고 있습니다.

2023년 7월, Fujitsu는 클라우드 포 매뉴팩처링 파트너로서 Microsoft와 제휴하여 Microsoft의 마켓플레이스에 디지털 팩토리 솔루션을 도입했습니다. Fujitsu 플랫폼은 제조 고객을 위해 기업 운영을 최적화하고 가용성, 성능 및 품질을 강화하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 모든 프로세스를 엔드 투 엔드 비즈니스 가치사슬에 매칭시켜 숙련된 장인의 부족과 제조 현장에서 노동력 확보와 같은 과제를 해결합니다. 제조업은 Fujitsu의 제조 관리 솔루션을 기반으로 제조 공정을 강화하고 생산성을 높이고 있습니다.

2023년 3월, ENEOS Materials Corporation와 Yokogawa Electric Corporation는 강화 학습 기반의 AI 알고리즘 'FKDPP(Factorial Kernel Dynamic Policy Programming)'을 ENEOS Materials의 화학 공장에 도입했습니다. 이 자율 제어 시스템은 플랜트의 증류탑을 관리하면서 높은 성능을 확보하는 것으로, 플랜트의 직접 제어에 강화 학습 AI를 공식적으로 도입한 최초의 사례가 됩니다. 양사는 전략적으로 협력하여 플랜트 관리 및 상태 기반 플랜트 유지보수를 위한 AI를 통한 디지털 변환을 구현하기 위한 혁신적인 접근 방식을 모색하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 전제 조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 구매자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 산업 가치사슬 분석
• 거시경제 요인의 평가와 시장에 대한 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진 요인
  • 미션 크리티컬한 산업용도에서 자동화와 통합에 대한 수요 증가
  • 에너지·유틸리티 분야에서 수요 증가
• 시장 성장 억제 요인
  • 막대한 초기 도입 비용
  • 숙련 기술자의 부족

제6장 시장 세분화

• 용도별
  • 한정 가동 조건(LCO) 추적
  • 관리
  • 추적 및 관리
  • 인원, 자격, 스케줄링
  • 기타 용도
• 최종 사용자별
  • 화학
  • 석유 및 가스
  • 군사
  • 자동차
  • 에너지 및 유틸리티
  • 기타 최종 사용자
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 남미
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Conmitto, Inc.
  • Globorise Technologies LLC
  • ABB
  • Hitachi Energy Ltd
  • Trinoor.com
  • Hexagon AB

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회 및 향후 동향

LYJ

영문 목차

영문목차

The electronic shift operations management Solutions Market was valued at USD 7.57 billion in the previous year and is expected to grow at a CAGR of 11.42%, reaching USD 13.01 billion by the next five years.

Key Highlights

• An electronic shift operations management solution (eSOMS) is an integrated software that achieves critical functions by automating and integrating the factory's essential processes, such as power generation and manufacturing. Electronic shift operations management solution comes with highly efficient modular designs that allow for maximum flexibility while automating and integrating all major processes in industries.
• Growing demand for transformation technologies to improve customer experiences, business agility, and employee engagement in industry verticals is driving the demand for Electronic Shift Operations Management Solutions. The rise of digital transformation has steered a radical shift in how businesses harness customer insights, technology capabilities, and research and development to drive revenue growth.
• The expansion of industrial sites worldwide is increasing the demand for efficient data collection tools for managing crucial human procedures like shift handover and capturing the events of the day or shift. As the conventional data logging methods are not integrated with industrial software, eSOMS simplifies operations by organizing routine maintenance operations and data in a single electronic suite.
• Inefficient shift handover processes have caused fatal incidents, requiring constant and precise data. To fix these challenges, there is a rising adoption of electronic shift operations management Solutions to offer an efficient operations management solution with enterprise scalability.
• High-end eSOMS solutions can achieve consistent, safe, and fully informed shift handovers, enhance communication, and minimize the risk of dangerous incidents. The software solution is designed to record, track, and manage events within various departments in industrial setups. eSOMS contains a continuous stream of work instructions and ensures the productive completion of tasks.
• With the outbreak of COVID-19, electronic shift operation management solutions had been increasingly deployed by organizations to ensure a safe, efficient, and reliable operation and maintenance of mission-critical facilities with minimum investment. The need for a consistent, organized, and integrated approach to activities in critical industries, including military, nuclear power, chemical production, and others, had increased the deployment of eSOMS post-pandemic. For instance, ABB had deployed its Ability Asset Suite eSOMS to simplify operations in data centers.

Electronic Shift Operations Management Solutions Market Trends

Chemicals industry to witness significant growth

• The world is witnessing rapid growth in the fourth Industrial revolution that combines innovative technologies in production processes and industrial operations, driving the demand for electronic shift operations management Solutions (eSOMS). The rise of frontier technologies such as the Internet of Things, artificial intelligence, robotics, electric vehicles, and additive manufacturing adds to the growing demand of the global eSOMS market. Chemical materials and components are crucial throughout the entire production process across a wide range of industries. Therefore, operational efficiency in chemical facilities is important.
• Chemical facilities utilize multiple management systems, such as plant control systems, information management systems for recording and managing operational conditions, and systems for managing product quality. This has increased the demand for eSOMS owing to its advantages over traditional methods wherein plant operators use handwritten notes to share information and to give instructions on operations. eSOMS enables integrated management by digitizing all critical plat information, operator task instructions, task logs, and workflow information.
• Electronic shift Operations Management System in the chemicals sector helps to ensure safe, reliable, and efficient plant operations and regulatory compliance through standardized work practices and streamlined processes. For instance, Yokogawa Electric Corporation's Operations Management system is a centralized platform that standardizes and digitizes plant operations information to provide intelligent recommendations. Its workflow-based execution helps to automate tasks, permits, and changes effectively through approval lifecycle and email alerts.
• Innovapptive's Mobile Operator Rounds solutions replace paper-based processes with mobile and wearable technology. The solution checks that data collected on non-instrumented plant assets, critical environmental and safety inspections are performed on schedule and operators have the information at their fingertips.
• ABB offers chemical manufacturing operations management software that includes data across all ABB ability manufacturing operations management (MOM) Applications and external data sources hosted by MOM data services.
• According to the India Brand Equity Foundation, the government of India has introduced a production-linked incentive (PLI) scheme to facilitate the domestic manufacturing of agrochemicals. The demand for specialty chemicals, which constitute 22% of India's total chemicals and petrochemicals market, increased significantly in the previous year.
• The Indian government allocated USD 20.93 million under the Union Budget 2023-24 to the Department of Chemicals and Petrochemicals. Such initiatives will accelerate the demand for electronic shift operation management systems to effectively manage an operations manager's efforts with continuous, real-time data to optimize workflows.

Asia-Pacific is Expected to Grow at a Significant Rate

• Asia-Pacific is registering an increasing demand for configurability and scalability across industry verticals. Electronic shift operation management facilitates the supervision of employee and personnel attendance. With the growing scalability in industry verticals, eSOMS helps prevent issues like understaffing, overstaffing, and time wastage.
• The Asia-Pacific region is observing a significant investment in industrial automation and smart factories, which is likely to boost the demand for eSOMS during the forecast period. Singapore is the leader in advanced manufacturing technologies. According to the Wisconsin Economic Development Corporation, Singapore recently announced Manufacturing 2030, a 10-year roadmap aiming to grow the manufacturing sector by 50%.
• Last year, Hyundai Motor Group signed an agreement with JTC. This government agency oversees industrial progress in Singapore to collaborate on transportation and logistics for Singapore's next-generation industrial parks. Malaysia also plans to increase industrial productivity by 30% by this decade, and Thailand's government launched Thailand 4.0, a 20-year national development plan to transition into an innovation-driven economy.
• Vendors in the Asia Pacific region are embracing new ways of achieving automation across industrial setups with advanced industrial software solutions. ABB and Hitachi Energy Ltd are some of the major providers of eSOMS in the Asia Pacific. New tools are being developed much faster than ever in collaboration with ecosystem players.
• Vendors across the Asia Pacific are providing eSOMS software that schedules shifts to rotate automatically according to the company's structure. With the advent of intelligent factories, manufacturers are devoting significant investments, as much as 30%, to smart factories. Countries such as China and Japan are among the early adopters of intelligent factories, followed by South Korea.
• With the rise of numerous small and medium organizations in countries such as India and China, eSOMS solutions are rapidly being adopted to maximize efficiency, increase productivity, and increase profits while reducing costs. The ability of eSOMS to ensure the delivery of high-quality services that suit consumers' necessities is driving the market demand.

Electronic Shift Operations Management Solutions Industry Overview

The electronic shift operations management solutions market is characterized by fragmentation due to the presence of numerous companies. Key players in this market, including ABB, Hitachi Energy Ltd, Hexagon AB, Conmitto, Inc., and Broadcom, among others, are continually introducing innovative products and forging partnerships and collaborations to gain a competitive edge.

In July 2023, Fujitsu established a partnership with Microsoft as a Cloud for Manufacturing partner and introduced its Digital Factory solution on Microsoft's commercial marketplace. Fujitsu's platform is designed to optimize enterprise operations and enhance availability, performance, and quality for customers in the manufacturing sector. This solution aligns all processes with end-to-end business value chains, addressing challenges such as a shortage of skilled craftsmen and enabling labor at manufacturing sites. Manufacturers are leveraging Fujitsu's manufacturing management solutions as a foundation to enhance manufacturing processes and boost productivity.

In March 2023, ENEOS Materials Corporation and Yokogawa Electric Corporation collaborated to implement a reinforcement learning-based AI algorithm known as Factorial Kernel Dynamic Policy Programming (FKDPP) for use at an ENEOS Materials chemical plant. This autonomous control system ensures a high level of performance while managing a distillation column at the plant, marking the first formal adoption of reinforcement learning AI for direct plant control. These two companies are strategically working together to explore innovative approaches for carrying out digital transformation through AI for plant management and condition-based plant maintenance.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Macro-economic factor and its Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing demand for automation and integration across mission-critical industrial applications
  • 5.1.2 Rising demand across the energy and utilities sector
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High cost of initial installation
  • 5.2.2 Lack of skilled technical expertise

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Application
  • 6.1.1 Limited Condition of Operation (LCO) Tracking
  • 6.1.2 Administration
  • 6.1.3 Tracking and Control
  • 6.1.4 Personnel, Qualification & Scheduling
  • 6.1.5 Other Applications
• 6.2 By End-User
  • 6.2.1 Chemicals
  • 6.2.2 Oil and gas
  • 6.2.3 Military
  • 6.2.4 Automotive
  • 6.2.5 Energy and Utilities
  • 6.2.6 Other End-Users
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Conmitto, Inc.
  • 7.1.2 Globorise Technologies LLC
  • 7.1.3 ABB
  • 7.1.4 Hitachi Energy Ltd
  • 7.1.5 Trinoor.com
  • 7.1.6 Hexagon AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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