항공기 프로펠러 시스템(Aircraft Propeller Systems) 시장은 2024년에 3억 7,828만 달러로 평가되었고, 2029년에는 5억 2,922만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 6.95%로 추이하며 성장 할 것으로 예상됩니다.
차세대 터보프롭기의 연구개발이 진행되고 있는 것, 다양한 유형의 항공기 판매가 안정적으로 성장하고 있는 것, 무인 항공기(UAV) 수요가 증가하고 있는 것이, 항공기용 프로펠러 시스템 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 진동과 기내 소음의 저감에 대한 주목의 고조가 시장 성장 촉진 요인이 되고 있습니다. 또한 항공기 프로펠러 시스템 기술의 발전은 항공기의 성능 향상에 중요한 역할을 하고 있으며, 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 항공기 판매 및 생산, 특히 민간 부문의 성장이 항공기 배기 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
예를 들어, MIT Lincoln Lab의 구조 및 열유체 공학 그룹 팀은 기존 프로펠러보다 근본적으로 조용한(소음 범위 1-5kHz) 새로운 환형 형태의 토로이드 프로펠러의 연구 개발에 임하고 있습니다. 마찬가지로 Hartzell은 수소 동력 여객기 비행에서 새로운 5 장 블레이드 소기 날개 탄소섬유 프로펠러를 테스트했습니다. 이것은 유니버설 수소와의 프로젝트의 일환으로 Hartzell 프로펠러는 첨단 항공 모빌리티 제조업체와 협력하고 지원합니다. 이러한 각 회사의 노력은 시장 성장에 기여하고 있습니다.
항공기 OEM 및 부품 제조업체는 복잡한 인증 프로세스를 준수할 때 발생하는 추가 비용과 관련된 몇 가지 어려움에 직면해 있습니다. 이것은 항공기 부품 및 부품의 대량 생산에 어려움이 있습니다. 따라서 엄격한 인증 프로세스는 항공기 프로펠러 시스템 시장에 진입 할 수있는 새로운 진출기업에게 장벽이되었습니다. 적층 성형과 같은 혁신적인 제조 기술의 출현과 디지털 프로펠러 진동 모니터링 시스템의 사용 증가는 향후 시장 전망에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
항공 산업이 계속 성장하는 동안 새로운 터보프롭 기계와 피스톤 엔진 기계의 주문은 동시에 프로펠러와 같은 항공기 부품에 대한 수요를 만들 수 있습니다. 현재 항공기 OEM이 생산하는 수요가 높고 OEM 부문의 수익이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월, 미국 육군은 항공 플랫폼의 현대화 계획에서 UH-60 블랙호크의 후계기로서 벨-텍스트론의 V-280 Valor Tiltrotor를 선정했습니다. 육군은 Bell Textron에게 V-280 Valor Tiltrotor 헬리콥터를 13억 달러로 주문했습니다. 계약에 따라 육군은 Bell의 예비 설계와 가상 프로토타입 개발에 2억 3,200만 달러를 투자합니다.
마찬가지로 2023년 8월 Statkraft Ventures는 Electra에 투자했습니다. 미국을 거점으로 하는 Aero, Inc.에 투자해 본격적인 양산전의 프로토타입기인 전동 단거리 이착륙기(eSTOL)를 개발했습니다. Electra의 eSTOL 기계에는 고정 날개 아래에 8개의 전동 프로펠러가 장착되어 있습니다. 이 계획에서 회사는 2025년까지 프로토타입 기계를 테스트할 예정입니다. Electra는 eSTOL 기계에 대해 1,200대의 선주문을 받았습니다.
2022년 시장 점유율은 북미가 독점하고 있지만, 아시아 태평양은 예측 기간 동안 현저한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 UAV 개발로 세계 리더로 떠올랐습니다. 중국에서 새로운 UAV의 개발은 예측 기간 동안 프로펠러 시스템의 거대한 수요를 생성할 것으로 예상됩니다. 민간 및 군사 부문에서 터보프롭 기계 수요 증가는 인도 프로펠러 시스템 시장의 주요 촉진 요인입니다. 일본, 호주 및 기타 중동 및 아프리카 국가에서도 터보프롭 기계 조달이 증가하고 있으며 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 인도 국방부는 2023년 3월 인도 공군(IAF)을 위해 Dornier 228을 6대 구매하는 계약을 Hindustan Aeronautics Limited(HAL)와 체결했습니다. 현행 6대는 보다 연비가 좋은 엔진과 5장 날개의 복합 프로펠러로 개량됩니다.
마찬가지로 2023년 6월 인도 국방부는 General Dynamics에서 31대의 MQ-98 무인 항공기를 35억 달러로 구매할 것을 승인했습니다. 이 계약에 따르면 인도 해군은 15대의 시가디언을, 인도 육군과 인도 공군은 각각 8대의 SkyGuardian을 받게 됩니다. SkyGuardian은 날개 폭 24.07m, 적재량 2,155kg으로 해상 감시, 오버 더 호라이즌 타겟팅, 대잠수함전, 공중 조기 경계, 전자전이 가능합니다.
항공기 프로펠러 시스템 시장의 주요 기업은 Hartzell Propeller Inc., General Electric Company, RTX Corporation, Textron Aviation Inc. 및 Airmaster Propellers를 포함하며, 각각 주요 지리적 지역에 대한 액세스를 보유하고 있습니다. 진출기업이 시장에서 지속되기 위해서는 고객과 관계를 확립하고 우수한 품질, 성능, 가능한 한 저렴한 가격으로 고객의 필요성에 부응하는 것이 매우 중요합니다. 앞으로 수년간 항공기용 프로펠러 수요는 아시아, 러시아, 중동에서 예상됩니다. 첫째, 연구 대상 시장의 모든 참가자에게는 진입이 유리할 수 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월에 Piedmont Propulsion Systems는 멕시코 항공사 Transportes Aeromar로부터 ATR 42 및 72 항공기 지원을 위한 계약을 체결했습니다. 피에몬테 프로펄션 시스템은 다년간의 계약의 일환으로 항공기에 대한 포괄적인 프로펠러 수리를 수행했습니다.
시장은 또한 시장 점유율을 유지하려는 저명한 플레이어로 인해 비유기적 성장을 목격 할 수 있습니다. 이에 따라 2021년 7월 Hartzell Propeller는 미네소타에 본사를 둔 고정익 및 회전익 항공기용 엔진 예열 시스템 제조업체인 Tanis Aircraft Products의 자산을 인수했습니다. 이제 Tanis 브랜드는 Hartzell Propeller의 가열 제품 라인의 일부가 될 것입니다. 여기에는 배터리, 항공전자, 객실 및 프로펠러 제빙용 시스템과 피스톤, 터빈 및 헬리콥터 엔진용 시스템도 포함됩니다.
The Aircraft Propeller Systems Market is valued at USD 378.280 million in 2024 and is anticipated to reach USD 529.22 million by 2029, registering a CAGR of 6.95% during the forecast period (2024-2029).
The ongoing R&D of next-generation turboprop aircraft, the stable growth in the sales of the different types of aircraft, and the increasing demand for unmanned aerial vehicles (UAVs) are expected to propel the growth of the aircraft propeller systems market. Increased focus on reducing vibration and interior noise acts as a driver for the market. Advancements in aircraft propeller systems technology also play a crucial role in enhancing aircraft performance, further propelling market growth. Moreover, growth in aircraft sales and production, especially from the commercial segment, is generating demand for exhaust systems for aircraft.
R&D on new propeller designs, such as a team in MIT Lincoln Lab's Structural and Thermal-Fluids Engineering Group working on new annular shape toroidal propellers, which are radically quieter (noise range 1-5 kHz) than traditional propellers. Similarly, Hartzell tested its new five-blade swept airfoiled carbon fiber propeller on a flight of a Hydrogen-Powered Airliner. It is part of a project with Universal Hydrogen where Hartzell Propeller is working and supporting advanced air mobility manufacturers. Such initiatives from various companies contribute to the growth of the market.
Aircraft OEMs and part manufacturers face several challenges involving additional costs that are incurred while complying with cumbersome certification processes. It poses a challenge for the mass-scale production of aircraft parts and components. Thus, the stringent certification process acts as a barrier to new entrants with the potential to enter the aircraft propeller systems market. The advent of innovative manufacturing technologies such as additive manufacturing and the increasing use of digital propeller vibration monitoring systems are anticipated to significantly impact the market prospects in the future.
As the aviation industry continues to grow, the orders for new turboprop and piston engine aircraft may simultaneously generate demand for the parts of the aircraft, like propellers. The demand generated by the aircraft OEMs is now high, which increased the revenues from the OEM segment. For instance, in May 2022, the US Army, in its modernization plan for aviation platforms, selected Bell Textron's V-280 Valor Tiltrotor to replace the UH-60 Black Hawk. The army awarded a USD 1.3 billion contract to Bell Textron for a V-280 Valor Tiltrotor helicopter. As per the contract, the army will fund USD 232 million for Bell's preliminary design and development of a virtual prototype.
Similarly, in August 2023, Statkraft Ventures invested in Electra. Aero, Inc., a US-based firm, to develop its full-scale pre-production prototype electric short takeoff and landing (eSTOL) aircraft. Electra's eSTOL aircraft include eight electric propellers mounted under the fixed wings. As per the plan, the company is to test its prototype by 2025. Electra received 1,200 preorders for the eSTOL aircraft.
Though North America dominates market share in 2022, Asia-Pacific is expected to show remarkable growth during the forecast period. China emerged as a global leader in terms of UAV development. The development of new UAVs in China is anticipated to generate a huge demand for propeller systems during the forecast period. The increasing demand for turboprop aircraft from commercial and military sectors is a major driver for the propeller systems market in India. Even in Japan, Australia, and other countries in the region, the procurement of turboprop aircraft is increasing, thereby contributing to the growth of the regional market. For instance, in March 2023, the Indian Ministry of Defence signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for the purchase of six Dornier-228 aircraft for the Indian Air Force (IAF). The six current aircraft will be modified with a more fuel-efficient engine and a composite propeller with five blades.
Similarly, in June 2023, the Indian Ministry of Defence approved the acquisition of 31 MQ-98 drones from General Dynamics at USD 3.5 billion. According to this agreement, the Indian Navy would receive 15 Sea Guardians, and the Indian Army and Indian Air Force would each receive 8 SkyGuardians. The SkyGuardian drone includes a wingspread of 24.07 m, carries a payload of 2,155 kg, and is capable of maritime surveillance, over-the-horizon targeting, anti-submarine warfare, airborne early warning, and electronic warfare.
The major players in the aircraft propeller systems market include Hartzell Propeller Inc., General Electric Company, RTX Corporation, Textron Aviation Inc., and Airmaster Propellers, with each having access to the key geographical regions. For players to sustain themselves in the market studied, it is very critical to establish themselves with a client and cater to their custom requirements with superior quality, performance, and the lowest possible price. The demand for aircraft propellers in the coming years is expected to be from Asia, Russia, and the Middle East. First, entry may be beneficial to any entrant in the market studied. For instance, in June 2021, Piedmont Propulsion Systems was awarded a contract by the Mexican airline Transportes Aeromar to support its fleet of ATR 42 and 72 aircraft. Piedmont Propulsion Systems conducted comprehensive propeller repair for the aircraft as part of the multi-year arrangement.
The market may also witness inorganic growth due to prominent players trying to retain market share. On this note, in July 2021, Hartzell Propeller acquired the assets of Tanis Aircraft Products, a Minnesota-based manufacturer of engine preheat systems for fixed and rotary-wing aircraft. The Tanis brand will now be a part of Hartzell Propeller's heated product line. It also includes systems for battery, avionics, cabin, and propeller de-icing, as well as systems for piston, turbine, and helicopter engines.