세계의 디지털 마이닝 시장 : 서비스별, 마이닝 유형별, 용도별, 지역별 예측(-2030년)
Digital Mining Market by Services (Advisory, Technical, Business, Managed IT), Mining Type (Surface Mining, Underground Mining), and Application (Exploration, Assessment, Development, Production Operation, Reclamation) - Global Forecast to 2030
상품코드:1872637
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 234 Pages
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한글목차
디지털 마이닝 시장 규모는 2025년에 4억 5,000만 달러로 추정되며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.8%를 나타내 7억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
이 시장은 주로 에너지 전환과 전기자동차 생산에 필수적인 리튬과 구리 수요 급증으로 인한 것입니다. 이 수요압력에 더해 조업비용의 상승이나 광석 품위의 저하에 의해 더욱 효율화가 요구되고 있습니다.
조사 범위
조사 대상 기간
2019-2030년
기준 연도
2024년
예측 기간
2025-2030년
대상 단위
금액(달러) 100만/10억
부문
서비스별, 마이닝 유형별, 용도별, 지역별
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양, 중동, 아프리카 및 라틴아메리카
탐사 및 공정 최적화를 위한 AI 도입, 안전성과 생산성 향상을 위한 자동화·로봇 기술의 도입, 예지보전을 위한 IoT 센서 설치가 주요한 촉진요인입니다. 엄격한 ESG 규정은 컴플라이언스와 지속가능성을 위한 디지털 모니터링 툴의 도입을 기업에 촉구하고 있습니다.
비즈니스 서비스가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 배경에는 광산 사업자가 디지털 솔루션의 도입, 확장 및 유지에 필요한 전문 지식을 외부 위탁하는 경향이 강해지고 있습니다. 분산된 자산 집약적인사이트 전체에서 IoT, AI, 자동화, 분석을 통합하려면 시스템 통합, 맞춤형 개발, 시운전 및 지속적인 최적화가 필요하지만 많은 광산에서는 사내에서 이를 실현할 수 없습니다. 레거시 시스템, 가혹한 운영 환경, 숙련 노동자의 부족은 관리 서비스, 원격 운영 센터, 예지 보전 프로그램에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다.
규제 대응 및 ESG 보고의 필요성으로 인해 검증된 데이터 파이프라인, 감사 대응 분석, 제3자 보증 서비스에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 성과 기반 계약, 구독형 모니터링 및 계층적 지원을 제공하는 공급업체는 운영자의 도입 위험을 줄이면서 지속적인 수익을 얻고 있습니다. 비즈니스 서비스는 표준화된 도입 템플릿, 현지 서비스 거점, 연수 프로그램을 통해 파일럿 사업을 여러 사이트 전개로 전환함으로써 가치 실현까지의 시간을 단축합니다. OEM, 엔지니어링 기업, 클라우드 제공업체와의 전략적 제휴는 능력 스택과 시장 액세스를 확대합니다. 광산업자가 가동 중지 시간 절감, 톤당 비용 절감, 입증 가능한 배출량 절감 등 측정 가능한 KPI 개선을 우선하는 동안 검증 가능한 성과를 제공하는 서비스 제공업체는 디지털 마이닝 라이프사이클 전체에서 프리미엄 가격과 지속적인 성장을 실현할 것입니다.
지표굴은 대규모 지표굴 채굴이 빠르고 측정가능한 수익률을 제공하는 디지털 솔루션과 자연스럽게 조화를 이루기 때문에 최대 시장 점유율을 유지할 전망입니다. 지표광 마이닝 현장에서는 대규모 설비군과 광범위한 물류 네트워크가 운용되므로 플릿 오케스트레이션, 자율반송, 텔레매틱스는 톤당 비용 절감과 가동률 향상에 매우 효과적입니다. 균일한 지형과 중앙 집중식 처리 플랜트는 센서 배치, 디지털 트윈 구축, 드론 측량을 간소화하여 파일럿 단계에서 다중 사이트 배포로의 스케일 업을 가속화합니다.
또한 지표굴 채굴 현장에서는 연료 사용량, 분진, 물 관리에 관한 엄격한 감시가 이루어지고 있습니다. 따라서 배출량 분석, 에너지 최적화, 환경 모니터링은 ESG 목표와 규제 준수를 직접 지원합니다. 업계 사례는 이러한 추세를 보여줍니다. Rio Tinto의 Pilbara 철광석 사업은 자율 주행 운반과 원격 조작의 벤치 마크가되었습니다.
BHP는 지표 파업 사업에서 디지털 트윈과 공정 최적화를 도입하고, 프보고서 맥모란은 주요 지표 구리 광산에서 분석 파일럿을 실시하여 광석 관리 및 유지 보수 계획을 강화하고 있습니다. 지표 작업에서 디지털 기술이 생산성, 안전성, 지속가능성에 뚜렷한 이점을 제공하기 때문에 공급업체와 사업자는 투자에 집중하고 있습니다. 이러한 추세로 지하광산 및 특수광산 부문에 비해 시장 집중과 도입 가속화가 진행되고 있습니다.
아시아태평양은 대규모 및 고생산량의 조업과 디지털 도입을 촉진하는 다양한 중요한 광물의 존재로 디지털 마이닝에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Rio Tinto의 Pilbara 광산과 Fortescue의 운영과 같은 호주 대규모 지표 광산에는 이미 자율 주행 운반 시스템과 원격 조작 센터가 도입되어 명확한 투자 대 효과(ROI)가 입증되었습니다. 인도네시아의 술라웨시 니켈 프로젝트와 몽골의 오유 톨고이 구리 광산은 규모와 전략적 중요성을 보여줍니다. 중국에 의한 희토류 처리의 지배적 지위와 인도의 확대하는 석탄·철광석 섹터는 이 지역 전체에 있어서 플릿 오케스트레이션, 텔레메트리, 프로세스 최적화 솔루션의 조달을 더욱 집중시키고 있습니다.
아시아태평양의 CAGR은 구리, 니켈, 리튬, 희토류를 필요로 하는 배터리, 전기화, 인프라 수요의 급증에 견인되어 디지털 워크플로우에 대한 급속한 투자를 촉진하고 있습니다. 정부 우대 조치, 중요한 광물을 위한 중점 자금, 스마트 제조 국가 프로그램이 AI, IoT, 디지털 트윈의 도입을 가속화하고 있습니다. 현지 공급업체, OEM 및 서비스 제공업체는 배포 위험을 줄이는 개조 키트, 관리 서비스 및 원격 운영에 대한 전문 지식을 제공합니다. 예로는 필바라의 자율주행 차량이 여러 거점으로 확대되고 있는 사례, 인도네시아의 니켈 사업이 공급 체인의 추적성을 위해 텔레메트리를 통합하고 있는 사례, 중국이 대형 가공 시설에서 AI 분석의 시험 운용을 실시하고 있는 사례 등을 들 수 있습니다.
본 보고서에서는 세계의 디지털 마이닝 시장에 대해 조사했으며, 서비스별, 마이닝유형별, 용도별, 지역별 동향 및 시장 진출기업 프로파일 등을 정리했습니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 중요 인사이트
제5장 시장 개요
서론
시장 역학
연결된 시장과 부문 간 기회
Tier 1/2/3 참가 기업의 전략적 움직임
제6장 업계 동향
Porter's Five Forces 분석
거시경제 전망
공급망 분석
생태계 분석
가격 분석
주요 컨퍼런스 및 행사(2025-2026년)
고객사업에 영향을 주는 동향/혼란
투자 및 자금조달 시나리오
사례 연구 분석
미국 관세의 영향(2025년) - 디지털 마이닝 시장
제7장 기술, 특허, 디지털, AI 도입에 의한 전략적 파괴
주요 신기술
보완적 기술
기술 로드맵
특허 분석
AI/생성형 AI가 디지털 마이닝 시장에 미치는 영향
성공 사례와 실세계에의 응용
제8장 지속가능성과 규제상황
지역 규제 및 규정 준수
지속가능성에 대한 노력
지속가능성에 미치는 영향과 규제 정책의 노력
인증, 라벨, 환경 기준
제9장 고객정세와 구매행동
의사결정 프로세스
구매자의 이해관계자와 구매평가기준
다양한 최종 이용 산업으로부터의 미충족 수요(Unmet Needs)
제10장 디지털 마이닝 시장(서비스별)
서론
기술 서비스
자문 서비스
비즈니스 서비스
매니지드 IT 서비스
제11장 디지털 마이닝 시장(마이닝 유형별)
서론
지표 채굴
지하 채굴
제12장 디지털 마이닝 시장(용도별)
서론
생산 운영
개발
평가
탐사
복원
제13장 디지털 마이닝 시장(지역별)
서론
북미
북미 : 거시경제 전망
미국
캐나다
유럽
유럽 : 거시경제 전망
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타
아시아태평양
아시아태평양 : 거시경제 전망
중국
인도
일본
기타
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 : 거시경제 전망
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
기타
라틴아메리카
라틴아메리카 : 거시경제 전망
브라질
멕시코
기타
제14장 경쟁 구도
서론
주요 참가 기업의 전략/강점(2022-2025년)
수익 분석(2020-2024년)
시장 점유율 분석(2024년)
브랜드/제품 비교
기업평가 매트릭스 : 주요 진입기업(2024년)
기업평가 매트릭스 : 스타트업/중소기업(2024년)
기업평가와 재무지표
경쟁 시나리오
제15장 기업 프로파일
주요 진출기업
WIPRO
METSO
ABB
ROCKWELL AUTOMATION
KPMG
CYIENT
FLSMIDTH
CATERPILLAR
EY
SANDVIK
SCHNEIDER ELECTRIC
ACCENTURE
MICROSOFT
IBM
SIEMENS
스타트업/중소기업
MINEMAGMA
RPMGLOBAL
SPRINTSUITE
MAPTEK
ECOMINE CONSULTING
REACTORE
THOROUGHTEC SIMULATION
AMPCONTROL
제16장 부록
KTH
영문 목차
영문목차
The digital mining market is estimated to be USD 0.45 billion in 2025 and is projected to reach USD 0.74 billion by 2030, at a CAGR of 10.8%. The market is primarily driven by surging demand for lithium and copper, which are essential for the energy transition and the production of electric vehicles. This pressure, along with rising operational costs and declining ore grades, requires greater efficiency.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2019-2030
Base Year
2024
Forecast Period
2025-2030
Units Considered
Value (USD) Million/Billion
Segments
Services, Mining Type, and Application (Exploration, Assessment, Development, Production Operation, Reclamation)
Regions covered
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America
The adoption of AI for exploration and process optimization, the deployment of automation and robotics to enhance safety and productivity, and the installation of IoT sensors for predictive maintenance are key enablers. Strict ESG regulations are also compelling companies to implement digital monitoring tools for compliance and sustainability.
"Business services segment is projected to register the highest CAGR during the forecast period"
Business services are expected to register the highest CAGR because mining operators increasingly outsource the specialist expertise needed to deploy, scale, and sustain digital solutions. Integrating IoT, AI, automation, and analytics across dispersed, asset-intensive sites requires systems integration, custom development, commissioning, and ongoing optimization that many mines cannot deliver internally. Legacy systems, harsh operating environments, and skilled labor shortages further drive demand for managed services, remote operations centers, and predictive maintenance programs.
Regulatory and ESG reporting needs create demand for verified data pipelines, audit-ready analytics, and third-party assurance services. Vendors that offer outcome-based contracts, subscription-based monitoring, and tiered support capture recurring revenue while de-risking adoption for operators. Business services also accelerate time-to-value by converting pilots into multi-site rollouts via standardized deployment templates, local service hubs, and training programs. Strategic partnerships with OEMs, engineering firms, and cloud providers expand capability stacks and market access. As miners prioritize measurable KPI improvements such as reduced downtime, lower cost per ton, and demonstrable emissions reductions, service providers that deliver verifiable outcomes will command premium pricing and sustained growth across the digital mining lifecycle.
"Surface mining segment is expected to hold the largest market share during the forecast period"
Surface mining is poised to hold the largest market share because its large, open-pit operations naturally align with digital solutions that deliver rapid, measurable returns. Surface sites operate large equipment fleets and extensive logistics networks, making fleet orchestration, autonomous haulage, and telematics highly impactful in reducing the cost per ton and improving uptime. The uniform terrain and centralized processing plants simplify sensor deployment, digital twin creation, and drone surveying, accelerating scale-up from pilot to multi-site rollouts.
Additionally, surface operations face intense scrutiny regarding fuel use, dust, and water management. Therefore, analytics for emissions, energy optimization, and environmental monitoring directly support ESG goals and regulatory compliance. Industry examples illustrate this trend: Rio Tinto's Pilbara iron ore operations serve as a benchmark for autonomous haulage and remote operations.
BHP has implemented digital twins and process optimization in its open-pit operations, while Freeport-McMoRan has conducted analytics pilots at major surface copper sites to enhance ore control and maintenance planning. Since digital technologies provide evident benefits in productivity, safety, and sustainability on surface operations, vendors and operators focus their investments there. This preference accelerates market concentration and quicker adoption compared to underground or specialized mining segments.
"Asia Pacific will register the highest growth rate and will hold the largest market share during the forecast period"
The Asia Pacific region commands the largest market share in digital mining, owing to its vast, high-volume operations and a broad mix of critical minerals that favor rapid digital adoption. Large surface mines in Australia, such as Rio Tinto's Pilbara and Fortescue operations, have already deployed autonomous haulage and remote operations centers, proving clear ROI. Indonesia's Sulawesi nickel projects and Mongolia's Oyu Tolgoi copper mine illustrate scale and strategic importance. China's dominance in rare earth processing and India's expanding coal and iron ore sectors further concentrate procurement of fleet orchestration, telemetry, and process optimization solutions across the region.
Asia Pacific's high CAGR is driven by surging demand for batteries, electrification, and infrastructure that require copper, nickel, lithium, and rare earths, prompting rapid investment in digital workflows. Government incentives, targeted funding for critical minerals, and national programs for smart manufacturing accelerate deployments of AI, IoT, and digital twins. Local suppliers, OEMs, and service providers offer retrofit kits, managed services, and remote operations expertise that reduce deployment risk. Examples include Pilbara autonomous fleets scaling across sites, Indonesia's nickel operations integrating telemetry for supply chain traceability, and China piloting AI analytics in large processing complexes.
Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, from solution vendors to Tier 1 companies. The break-up of the primaries is as follows:
By Company Type: Tier 1 - 40%, Tier 2 - 25%, and Tier 3 - 35%
By Designation: C-level - 25%, D-level - 40%, and Managers - 35%
By Region: North America - 39%, Europe - 25%, Asia Pacific - 19%, Rest of the World - 17%.
The major players in the digital mining market are Wipro (India), Metso (Finland), ABB (Switzerland), Rockwell Automation (US), Cyient (India), FLSmidth (Denmark), Caterpillar (US), Sandvik (Sweden), Schneider Electric (France), Accenture (Ireland), Microsoft (US), IBM (US), and Siemens (Germany). These players have adopted various growth strategies, such as partnerships, agreements, collaborations, new product launches, product enhancements, and acquisitions, to expand their digital mining footprint.
Research Coverage
The market study covers the digital mining market size across different segments. It aims to estimate the market size and the growth potential across various segments, including services (advisory, technical, business, managed it), mining type (surface mining, underground mining), and application (exploration, assessment, development, production operation, reclamation), and regions. The study includes an in-depth competitive analysis of the leading market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help market leaders and new entrants with information on the closest approximations of the global digital mining market's revenue numbers and subsegments. It will also help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. Moreover, the report will provide stakeholders with insights into the market's pulse, as well as information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights into the following pointers:
1. Analysis of key drivers (Rising focus on sustainability and ESG compliance; Adoption of automation and robotics; Growing Demand for Critical Minerals and Energy Transition), restraints (High capital investment requirements; Limited network infrastructure in remote areas; Commodity Price Volatility and Economic Uncertainty), opportunities (Expansion of digital twin technology; Growth of cloud-based mining management platforms; Renewable Energy Integration and Decarbonization), and challenges (Operational risk in transitioning from manual to automated systems; Data interoperability and standardization issues) influencing the growth of the digital mining market
2. Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product and service launches in the digital mining market
3. Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses various regions' digital mining markets
4. Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the digital mining market
5. Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players, such as Wipro (India), Metso (Finland), ABB (Switzerland), Rockwell Automation (US), Cyient (India), FLSmidth (Denmark), Caterpillar (US), Sandvik (Sweden), Schneider Electric (France), Accenture (Ireland), Microsoft (US), IBM (US), and Siemens (Germany)
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONS COVERED
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.4 YEARS CONSIDERED
1.5 CURRENCY CONSIDERED
1.6 STAKEHOLDERS
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 Primary interviews with experts
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles
2.1.2.3 Key insights from industry experts
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH
2.2.3 DIGITAL MINING MARKET ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS
2.3 DATA TRIANGULATION
2.4 RISK ASSESSMENT
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
2.6 RESEARCH LIMITATIONS
3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
3.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: INSIGHTS AND STRATEGIC DEVELOPMENTS
3.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET
3.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS
3.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DIGITAL MINING MARKET
4.2 DIGITAL MINING MARKET, BY MINING TYPE
4.3 DIGITAL MINING MARKET, BY SERVICE
4.4 DIGITAL MINING MARKET, BY APPLICATION
4.5 NORTH AMERICA: DIGITAL MINING MARKET, BY SERVICE AND COUNTRY
5 MARKET OVERVIEW
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Rising focus on sustainability and ESG compliance
5.2.1.2 Adoption of automation and robotics
5.2.1.3 Growing demand for critical minerals and energy transition
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 High capital investment requirements
5.2.2.2 Limited network infrastructure in remote areas
5.2.2.3 Commodity price volatility and economic uncertainty
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 Expansion of digital twin technology
5.2.3.2 Growth of cloud-based mining management platforms
5.2.3.3 Renewable energy integration and decarbonization
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Operational risk in transitioning from manual to automated systems
5.2.4.2 Data interoperability and standardization issues
5.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
5.3.1 INTERCONNECTED MARKETS
5.3.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
5.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS
6 INDUSTRY TRENDS
6.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
6.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
6.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
6.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
6.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
6.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
6.2 MACROECONOMIC OUTLOOK
6.2.1 INTRODUCTION
6.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
6.2.3 TRENDS IN GLOBAL MINING INDUSTRY
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
6.3.1 HARDWARE & INFRASTRUCTURE SUPPLIERS
6.3.2 SOFTWARE & PLATFORM DEVELOPERS
6.3.3 SYSTEM INTEGRATORS & SERVICE PROVIDERS
6.3.4 END-USE MINING OPERATIONS
6.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
6.5 PRICING ANALYSIS
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF DIGITAL MINING SOLUTIONS, BY KEY PLAYER, 2024
6.5.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY MINING TYPE, 2024
6.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025-2026
6.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
6.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
6.9 CASE STUDY ANALYSIS
6.9.1 ABB AND BOLIDEN LEVERAGED DIGITAL TWIN TECHNOLOGY FOR COMMINUTION PROCESS OPTIMIZATION
6.9.2 SCHNEIDER ELECTRIC DELIVERED END-TO-END DIGITAL SOLUTION FOR ROY HILL IRON ORE OPERATIONS
6.9.3 OCEANAGOLD ACCELERATED DIGITAL TRANSFORMATION BY MIGRATING TO MICROSOFT AZURE CLOUD
6.10 IMPACT OF 2025 US TARIFF - DIGITAL MINING MARKET
6.10.1 INTRODUCTION
6.10.2 KEY TARIFF RATES
6.10.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
6.10.3.1 Strategic Shifts and Emerging Trends
6.10.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION
6.10.4.1 US
6.10.4.2 China
6.10.4.3 Europe
6.10.4.4 Asia Pacific (excluding China)
6.10.5 IMPACT ON END-USER INDUSTRIES
6.10.5.1 Metals & Minerals
6.10.5.2 Energy & Power
6.10.5.3 Construction & Infrastructure
6.10.5.4 Other End-use Industries
7 STRATEGIC DISRUPTION THROUGH TECHNOLOGY, PATENTS, DIGITAL, AND AI ADOPTIONS
