세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 예측(-2030년) : 오퍼링별, 솔루션별, 서비스별, 보안 유형별, 업계별, 지역별
Industrial Control System (ICS) Security Market by Offering (Solutions, Services), Solution (Encryption, SIEM, Firewall, IAM, DDoS Mitigation, Antivirus), Security Type (Network, Endpoint, Database), Vertical, and Region - Global Forecast to 2030
상품코드 : 1769079
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 446 Pages
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한글목차

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 2025년 153억 5,000만 달러에서 2030년에는 328억 9,000만 달러로, 예측 기간 중 CAGR 16.5%로 확대할 것으로 예측됩니다.

산업 조직은 네트워크 내에서도 사용자나 디바이스를 자동으로 신뢰하지 않는 제로 트러스트 아키텍처를 채택하여 ICS 환경의 보안을 강화하고 있습니다. 제로 트러스트 아키텍처는 엄격한 접근 규칙, 신원 확인, 네트워크 세분화를 통해 위협의 확산을 차단합니다. 원격 액세스 및 타사 툴이 산업 시스템로 연결됨에 따라 이러한 접근 방식은 필수 불가결한 요소가 되고 있습니다.

조사 범위
조사 대상연도 2019-2030년
기준연도 2024년
예측 기간 2025-2030년
검토 단위 ( 100만 달러/10억 달러)
부문 오퍼링별, 솔루션별, 서비스별, 보안 유형별, 업계별, 지역별
대상 지역 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카

ICS 보안 방화벽 솔루션은 IT와 OT 환경 간의 네트워크 트래픽을 모니터링 및 제어하고, 세분화을 수행하며, 실시간 운영을 중단하지 않고 부정한 접근을 차단하여 산업 제어 시스템을 보호하는 것을 목적 목적으로 구축되어 있습니다. 이러한 방화벽은 Modbus 및 DNP3와 같은 산업용 프로토콜을 지원하며, 딥 패킷 검사를 제공하여 제어 네트워크내 이상 징후를 감지하고 봉쇄할 수 있도록 지원합니다. 중요 인프라를 노리는 사이버 위협 증가, 규제 압력(NERC CIP, IEC 62443 등), 운영 기술과 디지털 기술의 융합이 진행됨에 따라 방화벽의 채택이 확대되고 있습니다. 산업계가 IIoT, 원격 액세스, 클라우드 기반 시스템을 도입함에 따라 탄력적이고 프로토콜에 민감한 방화벽의 필요성은 ICS 보안 전략의 핵심 요소가 되고 있습니다.

아시아태평양의 ICS 보안상황은 각국이 사이버 위협 증가, 디지털 전환, 중요 인프라 위험에 대응하는 가운데 심화되고 있습니다. 일본에서는 JPCERT/CC가 560명 이상의 참가자를 모아 개최한 '2025 ICS 보안 컨퍼런스'에서 볼 수 있듯이, 업계 참가자 증가에 힘입어 특히 에너지 및 제조업에서 OT-IT 환경의 보안을 위한 강력한 모멘텀이 증가하고 있습니다. 인도는 2024년 1분기에 사이버 공격이 261% 증가했으며, 83%의 조직이 전년도에 사이버 공격이 발생했다고 보고했습니다. 이에 따라 전국적으로 위기감이 고조되면서 CERT-In은 6시간 이내 사이버 사고 보고를 의무화하고 전력, 교통 등 분야의 보안 대책을 가속화하고 있습니다. 한편, 중국은 '메이드 인 차이나 2025' 정책에 따라 ICS 방어를 강화하고, CNITSEC가 감독하는 엄격한 사이버 보안법을 제정하고, 위협 감지를 위한 AI와 산업용 IoT의 활용을 늘리고 있습니다. 지역 전체적으로는 민관 협력 관계의 확대, 제로 트러스트 아키텍처의 광범위한 확산, 연결성이 강화되는 산업 시스템을 보호하기 위한 AI 기반 툴에 대한 투자 확대가 이루어지고 있습니다.

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에 대해 조사했으며, 오퍼링별, 솔루션별, 서비스별, 보안 유형별, 업계별, 지역별 동향 및 시장에 참여하는 기업의 개요 등을 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 주요 인사이트

제5장 시장 개요와 업계 동향

제6장 ICS 보안 시장(오퍼링별)

제7장 ICS 보안 시장(솔루션별)

제8장 ICS 보안 시장(서비스별)

제9장 ICS 보안 시장(보안 유형별)

제10장 ICS 보안 시장(업계별)

제11장 ICS 보안 시장(지역별)

제12장 경쟁 구도

제13장 기업 개요

제14장 인접 시장

제15장 부록

KSA
영문 목차

영문목차

The industrial control system (ICS) security market size is projected to grow from USD 15.35 billion in 2025 to USD 32.89 billion by 2030 at a compound annual growth rate (CAGR) of 16.5% during the forecast period. Industrial organizations are turning to Zero Trust Architecture to better secure their ICS environments by not automatically trusting any user or device, even inside the network. It uses strict access rules, identity checks, and network segmentation to stop threats from spreading. This approach is becoming essential as more remote access and third-party tools get connected to industrial systems.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2019-2030
Base Year2024
Forecast Period2025-2030
Units Considered(USD Million/USD Billion)
SegmentsOffering, solutions, service, security type, vertical, and region
Regions coveredNorth America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America

"By solution, the firewall segment is estimated to account for the largest market share during the forecast period."

ICS security firewall solutions are purpose-built to safeguard industrial control systems by monitoring and controlling network traffic between IT and OT environments, enforcing segmentation, and blocking unauthorized access without disrupting real-time operations. These firewalls support industrial protocols like Modbus and DNP3, offer deep packet inspection, and help detect and contain anomalies within control networks. Their adoption is growing due to rising cyber threats targeting critical infrastructure, increased regulatory pressure (e.g., NERC CIP, IEC 62443), and the growing convergence of operational and digital technologies. As industries embrace IIoT, remote access, and cloud-based systems, the need for resilient, protocol-aware firewalls is becoming a core component of ICS security strategies.

"By region, the Asia Pacific market is projected to record the highest growth rate during the forecast period."

The ICS security landscape in Asia Pacific is intensifying as nations respond to rising cyber threats, digital transformation, and critical infrastructure risks. In Japan, there is strong momentum toward securing OT-IT environments, especially in energy and manufacturing, supported by growing industry participation as seen in JPCERT/CC's 2025 ICS Security Conference, with over 560 attendees. India faces a surge in threats, with a 261% increase in cyberattacks in Q1 2024, and 83% of organizations reported incidents the previous year. This has created a sense of urgency nationwide, leading CERT-In to require cyber incident reports within six hours, which speeds up security measures across sectors like power and transportation. Meanwhile, China is strengthening its ICS defenses under the "Made in China 2025" policy, enacting strict cybersecurity laws, supervised by CNITSEC, and increasing the use of AI and industrial IoT for threat detection. The region as a whole is seeing expanded collaboration between public and private players, wider deployment of Zero Trust architectures, and growing investment in AI-powered tools to protect increasingly connected industrial systems.

Breakdown of Primaries

The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

The key players in the industrial control system (ICS) security market include Cisco (US), ABB (Switzerland), Lockheed Martin (US), Fortinet (US), Honeywell (US), Palo Alto Networks (US), BAE Systems (UK), RTX (US), Trellix (US), Check Point (Israel), Darktrace (UK), Kaspersky Lab (Russia), Tenable (US), Belden (US), Sophos (UK), CyberArk (US), Claroty (US), Dragos (US), Nozomi Networks (US), Cyberbit (US), Forescout (US), Radiflow (Israel), Verve Industrial Protection (US), Xage Security (US), Positive Technology (US), and others.

The study includes an in-depth competitive analysis of the key players in the industrial control system (ICS) security market, their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage

The report segments the ICS security market and forecasts its size by Offering (Solution, Services), Solution (Antimalware/ Antivirus, DDOS Mitigation, Encryption, Firewall, Identity & Access Management, Intrusion Detection & Prevention System, Security & Vulnerability Management, Security Configuration Management, Security Information & Event Management (SIEM), Whitelisting, Other Solutions (Honeypots/Deception Technology Platforms and Web Filtering)), Service (Professional Services (Consulting & Integration Services, Support & Maintenance Services, Training & Development Services, Incident Response Services), Managed Services), Security Type (Network Security, Endpoint Security, Application Security, Database Security), Vertical (Power, Energy and Utilities, Transportation, Manufacturing, Others Verticals), and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America).

The study also includes an in-depth competitive analysis of the market's key players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Key Benefits of Buying the Report

The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall industrial control system (ICS) security market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS

6 ICS SECURITY MARKET, BY OFFERING

7 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION

8 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE

9 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE

10 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL

11 ICS SECURITY MARKET, BY REGION

12 COMPETITIVE LANDSCAPE

13 COMPANY PROFILES

14 ADJACENT MARKETS

15 APPENDIX

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