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세계의 자동차용 피스톤 시장(-2035년) : 형상(플랫탑, 볼, 돔), 재질(스틸, 알루미늄), 코팅(열 차단, 드라이 필름, 오일 쉐딩), 부품(핀, 링, 헤드), 연료 유형, 차량 유형, 애프터마켓 부품별, 지역별
Automotive Piston Market by Shape (Flat-top, Bowl, Dome), Material (Steel, Aluminum), Coating (Thermal Barrier, Dry Film, Oil Shedding), Component (Pin, Ring, Head), Fuel Type, Vehicle Type, Aftermarket by Component, & Region - Global Forecast to 2035
상품코드 : 1718870
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 04월
페이지 정보 : 영문 264 Pages
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한글목차

자동차 피스톤 시장 규모는 2025년 24억 6,000만 달러에서 예측 기간 동안 1.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2035년에는 27억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

승용차 부문은 향후 몇 년 동안 피스톤 수요가 가장 높을 것으로 예측됩니다. 최근 몇 년 동안 GDI 엔진에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 특히 3기통 엔진이 주목받고 있습니다. 이들은 적은 실린더 수로도 동등한 성능을 발휘할 수 있기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 GDI 엔진 수요 증가는 보울형 피스톤의 필요성을 증가시킬 것으로 예측됩니다. 보울형 피스톤은 난류를 강화하여 연료의 분무를 개선하고 점화 시 점화 플러그 주변의 실린더 내 기류를 최적화하여 연소 효율을 높입니다. 또한, 중국, 일본, 인도, 미국 등의 국가에서 중대형 SUV의 판매가 증가하고 있는 것도 자동차 피스톤에 대한 수요를 더욱 증가시키는 요인입니다.

조사 범위
조사 대상 연도 2021-2035년
기준 연도 2023년
예측 기간 2025-2035년
단위 금액(USD)
부문별 부품, 연료 유형, 재질, 차량 유형, 형태, 코팅, 애프터마켓 부품, 지역별
대상 지역 아시아태평양, 북미, 유럽, 기타 지역

유럽의 Volkswagen, Renault, BMW Group, Land Rover 등 일부 OEM은 3기통 또는 4기통 구성의 GDI 엔진을 장착한 승용차를 제공하고 있으며, OEM 업체들이 3기통 및 4기통 구성의 GDI 기술에 집중함에 따라 자동차 피스톤 수요는 예측 기간 동안 안정적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

"철강 피스톤 수요는 예측 기간 동안 전 세계적으로 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다."

스틸 피스톤은 주로 합금강으로 만들어지며, 단조 및 정밀 주조와 같은 첨단 방법으로 제조되어 높은 내구성과 성능을 보장합니다. 내구성이 뛰어나고 고온 및 고압을 견딜 수 있어 중장비 및 고성능 엔진에 사용됩니다. 탄소강 피스톤, 합금강 피스톤, 경량강 피스톤이 스틸 피스톤의 주요 구성 재료입니다.

대형 상용차에는 주로 스틸 피스톤이 사용됩니다. 열전도율이 낮아 알루미늄보다 연료 소비를 줄일 수 있기 때문에 엔진의 고온화를 실현하여 차량의 효율 향상에 기여합니다. 또한, 스틸 피스톤은 압축 높이가 낮기 때문에 긴 커넥팅로드를 사용할 수 있어 마찰 성능을 더욱 향상시킬 수 있으며, 메르세데스-벤츠 E 클래스가 현재 V6 디젤 엔진에 스틸 피스톤을 채택한 것처럼 일부 OEM은 고성능 차량에 스틸 피스톤을 적용하고 있습니다. 고성능 차량에 스틸 피스톤을 적용하고 있습니다. 인프라 개발, 전자상거래, 물류 산업의 성장으로 인해 아시아태평양은 대형 상용차 생산량의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 아시아태평양과 같은 지역에서 대형 상용차 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 스틸 피스톤에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 스틸 피스톤은 내구성, 연비 효율, 엔진 성능 향상으로 인해 대형 상용차에도 선호되고 있습니다. 따라서 철강 피스톤에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예측됩니다.

"아시아태평양이 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예측됩니다."

아시아태평양은 해치백, 소형 SUV, 중형 SUV, 소형 세단 등 경제성을 중시하는 승용차가 다수 존재하며, 그 중 약 80-85%가 가솔린 차량입니다. 특히 중국, 인도, 일본, 한국에서는 가솔린 차량 수요가 매우 높은 상황입니다. 지난 3-4년 동안 전기자동차에 대한 관심이 높아졌지만, 중국을 제외한 대부분의 국가에서는 여전히 가솔린 엔진이 주류가 될 것으로 예측됩니다. 아시아 지역은 경제차의 주요 생산기지이기 때문에 3기통, 4기통 엔진에 대한 수요도 높으며, GDI 엔진을 탑재한 소형 SUV와 중형 SUV의 급격한 성장이 자동차용 피스톤 수요를 높이고 있습니다.

또한 일부 지역에서는 저렴한 연료비와 낮은 유지 보수 비용으로 인해 CNG 차량에 대한 수요가 증가하고 있으며, 2024년중국과 인도는 경량 및 중형 상용차 생산량의 약 82%를 차지했습니다. 현재 거의 모든 대형 트럭과 버스는 디젤 엔진으로 운행되고 있으며, 이러한 추세는 2035년까지 안정적으로 지속될 것으로 예측됩니다. 배출가스 규제에 대응하기 위해 경량화 전략이 추진되고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예측됩니다.

이러한 요인들을 종합해 볼 때, 아시아태평양은 향후 승용차 부문에서 피스톤 수요가 가장 높을 것으로 예측됩니다. 또한, 중국, 일본, 한국에서는 하이브리드 자동차의 보급이 증가하고 있으며, 이러한 차량 유형에 대한 피스톤 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 또한, 인도와 태국과 같은 개발도상국에서는 엄격한 배기가스 규제와 휘발유 가격 상승으로 인해 대체 연료 차량으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

세계의 자동차용 피스톤(Automotive Piston) 시장을 조사했으며, 시장 개요, 시장 성장에 영향을 미치는 각종 영향요인 분석, 기술 및 특허 동향, 법 및 규제 환경, 사례 분석, 시장 규모 추이 및 예측, 각종 부문별/지역별/주요 국가별 상세 분석, 경쟁 구도, 주요 기업 개요 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 프리미엄 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 자동차용 피스톤 시장 : 차량 유형별

제7장 자동차용 피스톤 시장 : 연료별

제8장 자동차용 피스톤 시장 : 재질별

제9장 자동차용 피스톤 시장 : 형태별

제10장 자동차용 피스톤 시장 : 코팅별

제11장 자동차용 피스톤 시장 : 부품별

제12장 애프터마켓 자동차용 피스톤 시장 : 부품별

제13장 자동차용 피스톤 시장 : 지역별

제14장 경쟁 구도

제15장 기업 개요

제16장 바이오연료와 E-연료 사용에 관한 MNM 인사이트

제17장 제안

제18장 부록

LSH
영문 목차

영문목차

The automotive piston market is projected to grow from USD 2.46 billion in 2025 to USD 2.79 billion by 2035, at a CAGR of 1.3% during the forecast period. The passenger car segment is estimated to witness the highest piston demand in the coming years. In recent years, the demand for GDI engines has significantly increased, particularly for those using 3-cylinder configurations that can deliver comparable performance. This rising demand for GDI engines is expected to boost the need for bowl-shaped pistons. These pistons enhance turbulence, improve fuel atomization, and promote better airflow in line with the cylinder near the spark plug during ignition. Additionally, the growing sales of mid-size and full-size SUVs in countries such as China, Japan, India, and the US are further driving the demand for automotive pistons.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2021-2035
Base Year2023
Forecast Period2025-2035
Units ConsideredValue (USD Million)
SegmentsBy Component, Fuel Type, Material Type, Vehicle Type, Shape, Coating, Aftermarket Component, and Region.
Regions coveredAsia Pacific, North America, Europe, and the Rest of the World

Several OEMs, such as Volkswagen, Renault, BMW Group, and Land Rover from Europe, offer GDI passenger cars with 3 or 4-cylinder configurations. As OEMs increasingly focus on GDI technology with 3 and 4-cylinder configurations, the demand for automotive pistons is projected to grow at a steady rate during the forecast period.

"The demand for steel pistons is expected to grow at a high rate globally during the forecast period"

Steel pistons are primarily made from alloy steel and are produced through advanced methods such as forging and precision casting, ensuring high durability and performance. They are highly durable and are usually used in heavy-duty applications and high-performance engines due to their ability to withstand heavy temperatures and pressure. Carbon steel pistons, alloy steel pistons, and lightweight steel pistons are the primary construction materials in steel pistons.

Heavy commercial vehicles use steel pistons predominantly. Their low thermal conductivity and capacity to reduce fuel consumption more than aluminum help the engine achieve a high temperature and improve the vehicle's efficiency. Steel pistons also have a lower compression height, which allows the use of longer connecting rods for a further frictional performance advantage. Several OEMs are incorporating steel pistons in their high-performance vehicles, such as the Mercedes-Benz E-class, which uses steel pistons on the present V6 diesel engine. Asia Pacific accounted for the largest production of heavy commercial vehicles due to growth in infrastructure development, e-commerce, and logistics industries. With the rising demand for heavy commercial vehicles in regions like Asia Pacific, the demand for steel pistons is expected to grow in the coming years. Steel pistons are also preferred for heavy commercial vehicles due to their durability, fuel efficiency benefits, and improved engine performance. Hence, the demand for steel pistons will grow during the forecast period.

"Piston rings are projected to be the largest aftermarket component over the forecast period"

Piston rings accounted for the highest aftermarket demand for automotive pistons in 2024, owing to a maximum number of counts and a reasonably frequent replacement compared to other components. In commercial vehicles and high-performance passenger cars, engine overhauls are common. Piston rings get replaced during a major engine rebuild or overhauling, making them a necessary aftermarket replacement component in the piston aftermarket industry. Heavy-duty trucks have a higher demand for piston ring replacement due to the higher average running miles per year across the world. According to the US Department of Energy, semi-trucks typically travel nearly 62,000 miles per year, while long-haul trucks cover an average distance of 100,000 to 130,000 miles annually in the US. With such long-distance travel per year, the engine components, including piston heads, piston rings, and piston pins, go through greater mechanical stress, requiring major overhauling of engines after a certain period. During the overhauling of engines, the piston ring gets replaced. Thus, with increasing average distance traveled, specifically by heavy commercial vehicles globally, the demand for automotive piston rings will increase in the coming years.

"Asia Pacific is expected to be the largest market for automotive pistons during the forecast period"

The Asia Pacific region is primarily characterized by a strong presence of economic passenger vehicles, which include hatchbacks, compact and mid-size SUVs, and a limited number of compact sedans. Approximately 80-85% of the demand in this region is for gasoline-powered passenger cars. Major markets such as China, India, Japan, and South Korea show a particularly high demand for gasoline-based vehicles. While there has been a growing interest in electric vehicles over the past 3-4 years, most countries, with the exception of China, are expected to continue relying on gasoline-dominant engines. The demand for 3-cylinder and 4-cylinder engines is high in Asia as it is a significant hub for economy car production. The rapid growth in gasoline-powered compact & mid-size SUVs with GDI engines fuels the demand for automotive pistons.

Additionally, several regional countries are experiencing demand for CNG-based vehicles due to lower fuel costs and minimal maintenance expenses. In 2024, China and India led the production of both light and heavy commercial vehicles, accounting for approximately 82% of the market. Currently, almost all heavy trucks and buses are powered by diesel, and this trend is expected to continue with steady growth through 2035. To comply with emissions regulations, manufacturers are adopting strategies such as lightweighting. Engine downsizing and the use of aluminum alloy-based pistons are examples of this trend, which is anticipated to persist in the coming years.

Considering these factors, the passenger car segment is estimated to witness the highest piston demand in the coming years in the Asia Pacific region. Hybrid vehicles have also been adopted considerably in China, Japan, and South Korea, demonstrating a strong demand for automotive pistons in this car segment. Stringent emission regulations and rising gasoline prices drive the adoption of alternative fuel vehicles in developing nations such as India and Thailand. Vehicles powered by CNG are gaining traction as consumers seek cleaner alternatives to traditional fuels at a lower cost. Diesel engines drive heavy commercial vehicles with mostly 6 and 8-cylinder in-line configurations across all countries in the regional market.

In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in this market.

Key players in the automotive piston market include MAHLE GmbH (Germany), Tenneco Inc. (US), AISIN CORPORATION (Japan), Kolbenschmidt (Germany), and Shriram Pistons & Rings Limited (India). These companies engaged in expansions, product launches, partnerships, and mergers & acquisitions to gain traction in the automotive piston market.

Research Coverage:

The report covers the automotive piston market in terms of component (piston heads, piston rings, and piston pins), coating (dry film lubricant, thermal barrier, and oil shedding), shape (flat-top pistons, bowl pistons, and dome pistons), fuel type (gasoline, diesel, and alternate fuels), material (steel and aluminum), vehicle type (passenger cars, light commercial vehicles, and heavy commercial vehicles), aftermarket component (piston heads, piston rings, and piston pins), and region. It covers the competitive landscape and company profiles of the significant automotive piston market ecosystem players.

The study also includes an in-depth competitive analysis of the key market players with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Key Benefits of Buying the Report:

The report provides insight into the following pointers:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 AUTOMOTIVE PISTON MARKET, BY VEHICLE TYPE

7 AUTOMOTIVE PISTON MARKET, BY FUEL TYPE

8 AUTOMOTIVE PISTON MARKET, BY MATERIAL TYPE

9 AUTOMOTIVE PISTON MARKET, BY SHAPE

10 AUTOMOTIVE PISTON MARKET, BY COATING

11 AUTOMOTIVE PISTON MARKET, BY COMPONENT

12 AUTOMOTIVE PISTON AFTERMARKET, BY COMPONENT

13 AUTOMOTIVE PISTON MARKET, BY REGION

14 COMPETITIVE LANDSCAPE

15 COMPANY PROFILE

16 MNM INSIGHTS ON BIO-FUEL AND E-FUEL USAGE

17 RECOMMENDATIONS

18 APPENDIX

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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