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세계의 EV 배터리 시장 : 배터리 종류별, 재료별, 배터리 형태별, 추진력별, 차량 유형별, 배터리 용량별, 방식별, 리튬이온 배터리 구성요소별, 지역별 - 예측(-2035년)
EV Battery Market by Battery Type (Li-ion, NiMH, SSB), Vehicle Type (PC, Vans/Light Truck, MHCV, Bus & OHV), Propulsion, Battery Form, Material Type, Battery Capacity, Method, Li-ion Battery Component, and Region - Global Forecast to 2035
상품코드 : 1660127
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 02월
페이지 정보 : 영문 371 Pages
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한글목차

세계 EV 배터리 시장 규모는 2024년 919억 3,000만 달러, 2035년 2,513억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2035년까지 연평균 9.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

조사 범위
조사 대상 연도 2019-2035년
기준 연도 2024년
예측 기간 2025-2035년
대상 대수 수량(대) 및 금액(100만 달러)
부문 배터리 유형별, 소재 유형별, 배터리 형태별, 추진력별, 차량 유형별, 배터리 용량별, 방식별, 리튬이온 배터리 구성요소별, 지역별
대상 지역 아시아태평양, 유럽, 북미

전기자동차 배터리 시장은 전기자동차 보급 확대, 배터리 기술 발전, 정부 지원 정책에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 주행거리가 길고 충전 속도가 빠른 배터리에 대한 수요 증가는 2024년까지 1회 충전으로 최대 620마일(약 820km)을 주행할 수 있는 고체 배터리를 생산하겠다는 혼다의 계획과 같은 기술 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 2024년 12월에 발표된 Stellantis와 CATL의 스페인 인산철리튬 배터리 공장에 대한 42억 달러 규모의 투자처럼 파트너십과 투자가 사업 확장에 박차를 가하고 있으며, OEM이 새로운 전기자동차 모델을 출시하고, 배터리 제조업체가 생산 규모를 확대하면서 전기자동차 배터리 시장은 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

솔리드 스테이트 배터리는 에너지 밀도, 안전성, 충전 효율에 혁명을 일으킬 수 있기 때문에 EV 배터리 시장에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체 전해질로 대체하여 열 안정성을 높이고, 화재 위험을 줄이며, 수명을 연장할 수 있습니다. 에너지 밀도가 높기 때문에 EV의 항속거리를 크게 늘리는 동시에 충전 시간도 단축할 수 있어 EV의 보급에 큰 변화를 가져올 것입니다. 최근 동향은 그 추진력을 뒷받침하는 것으로, 2024년 12월 혼다는 1회 충전으로 최대 620마일(1,000km)을 주행할 수 있는 EV용 고체 배터리를 생산할 계획을 발표했습니다. 마찬가지로 2024년 9월, 팩토리얼은 메르세데스-벤츠와 함께 새로운 디자인의 건식 양극을 채택한 전고체 배터리 '솔스티스(Solstice)'를 개발했습니다. 이 혁신은 최대 450Wh/kg의 에너지 밀도와 보다 효율적이고 지속가능한 생산 공정을 약속하며, 고체 배터리 기술의 큰 도약을 보여줍니다. 주요 자동차 및 배터리 업체들이 조사개발 노력을 강화하고 정부가 배터리 기술 발전에 대한 인센티브를 제공함에 따라, 고체 배터리는 주행거리 불안, 안전 문제, 충전 인프라의 한계 등 주요 문제를 해결하고 EV 시장의 미래를 형성하는 데 있어 매우 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

승용차는 소비자 수요 급증, 정부 지원 정책, 다양한 EV 모델 증가로 인해 조사 기간 동안 EV 배터리 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 EV 배터리 시장을 독식할 것으로 예상됩니다. 세계 각국 정부는 자동차 배출가스에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있으며, 전기자동차 도입을 촉진하기 위해 보조금을 지급하여 승용차 판매를 촉진하고 있습니다. 또한, 에너지 밀도 향상, 충전 속도 향상, 저비용화 등 전기자동차 배터리 기술의 발전으로 전기 승용차가 대중에게 더욱 친숙하게 다가오고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 이러한 전환을 준비하고 있으며, 향후 몇 년 내에 여러 승용차 EV 모델을 출시할 예정입니다. 예를 들어, 르노가 2026년 출시 예정인 르노 5 E-Tech는 AESC에서 조달한 첨단 리튬이온 배터리를 탑재할 예정입니다. 마찬가지로, 메르세데스-벤츠는 2025년에 SK이노베이션의 자회사인 SK ON의 고성능 NMC 배터리를 탑재한 EQA 300 4MATIC을 출시할 계획입니다. 이러한 차량들은 첨단 전기자동차 배터리에 대한 수요 증가를 부각시키며 배터리 산업의 기술 혁신과 생산 성장을 촉진하고 있으며, LFP에서 NMC 및 NCA로의 전환과 같은 배터리 화학의 발전은 에너지 밀도와 주행거리를 증가시켜 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 배터리 제조업체의 협업은 고성능 배터리 개발을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, LG 에너지 솔루션은 2024년 11월에 Rivian의 R2에 원통형 리튬이온 배터리 4695개를 공급하는 5년 계약을 체결했습니다.

세계의 EV 배터리 시장에 대해 조사했으며, 배터리 종류별, 재료별, 배터리 형태별, 추진력별, 차량 종류별, 배터리 용량별, 방식별, 리튬이온 배터리 구성요소별, 지역별 동향, 시장 진출 기업 프로파일 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 주요 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 EV 배터리 시장(배터리 유형별)

제7장 EV 배터리 시장(재료 유형별)

제8장 EV 배터리 시장(배터리 형태별)

제9장 EV 배터리 시장(추진력별)

제10장 EV 배터리 시장(차종별)

제11장 EV 배터리 시장(배터리 용량별)

제12장 EV 배터리 시장(방식별)

제13장 EV 배터리 시장(리튬이온 배터리 구성요소별)

제14장 EV 배터리 시장(지역별)

제15장 경쟁 구도

제16장 기업 개요

제17장 시장의 제안

제18장 부록

ksm
영문 목차

영문목차

The global EV Battery market is projected to reach USD 91.93 billion in 2024 to USD 251.33 billion in 2035, at a CAGR of 9.6% from 2024-2035.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2019-2035
Base Year2024
Forecast Period2025-2035
Units ConsideredVolume (Units) and Value (USD Million)
SegmentsBattery Capacity, Battery Form, Battery Type, Lithium-ion Battery Component, Material Type, Method, Propulsion, Vehicle Type, and Region
Regions coveredAsia Pacific, Europe, and North America

The EV battery market is experiencing rapid growth driven by increasing electric vehicle adoption, advancements in battery technology, and supportive government policies. Growing demand for longer-range, faster-charging batteries has spurred innovations such as Honda's plan to produce solid-state batteries offering up to 620 miles on a single charge by 2024. Additionally, partnerships and investments are fueling expansion, such as Stellantis and CATL's USD 4.2 billion venture for a lithium iron phosphate battery plant in Spain, announced in December 2024. With OEMs launching new EV models and battery manufacturers scaling production, the EV battery market is poised for significant expansion.

"Solid-state battery is expected to show a significant growth rate in the EV battery market during the forecast period."

Solid-state batteries are anticipated to witness significant growth in the EV battery market due to their potential to revolutionize energy density, safety, and charging efficiency. These batteries replace the liquid electrolyte found in conventional lithium-ion batteries with a solid electrolyte, offering enhanced thermal stability, reduced risk of fires, and longer lifespans. Their higher energy density can substantially increase EV range while enabling faster charging times, making them a game-changer for EV adoption. Recent developments underscore their growing momentum. In December 2024, Honda announced plans to produce solid-state batteries for EVs capable of delivering up to 620 miles (1,000 kilometers) on a single charge-more than double the range of many existing electric vehicles. Similarly, in September 2024, Factorial collaborated with Mercedes-Benz to develop the Solstice battery, an all-solid-state battery featuring a novel dry cathode design. This innovation promises an energy density of up to 450Wh/kg and more efficient, sustainable production processes, marking a significant leap in solid-state battery technology. With leading automotive and battery companies intensifying their R&D efforts and governments incentivizing advancements in battery technology, solid-state batteries are poised to play a pivotal role in shaping the future of the EV market, addressing key challenges like range anxiety, safety concerns, and charging infrastructure limitations.

"Passenger Car is expected to hold the largest share in the EV Battery market during the forecast period."

Passenger cars are expected to dominate the EV battery market over the study period, capturing the largest market share due to surge in consumer demand, supportive government policies, and the increasing availability of diverse EV models. Governments worldwide are implementing stringent regulations on vehicle emissions and offering subsidies to promote EV adoption, driving passenger car sales. Additionally, advancements in EV battery technology, such as enhanced energy density, faster charging, and lower costs, have made electric passenger cars more accessible to the mass market. Major automotive OEMs are gearing up for this transition, with several passenger car EV models slated for release in the coming years. For instance, Renault's highly anticipated Renault 5 E-Tech, set for a 2026 launch, will feature advanced lithium-ion batteries sourced from AESC. Similarly, Mercedes-Benz plans to introduce the EQA 300 4MATIC in 2025, equipped with a high-performance NMC battery provided by SK ON, a subsidiary of SK Innovation. These vehicles highlight the rising demand for advanced EV batteries, driving innovation and production growth in the battery industry. Advances in battery chemistry, such as the shift from LFP to NMC and NCA, are boosting energy density and driving ranges, fueling market expansion. Collaborations between OEMs and battery manufacturers are accelerating high-performance battery development. For instance, in November 2024, LG Energy Solution announced a five-year agreement to supply 4695 cylindrical lithium-ion batteries for Rivian's R2.

Investments in new technologies like solid-state batteries and silicon anode chemistries, along with scaling production through gigafactories, are further enhancing market growth. These trends underscore the synergy between OEMs and battery makers, positioning the passenger car segment as the largest driver of the EV battery market and advancing the global shift to sustainable transportation.

"Europe set to witness a notable growth in EV battery market during the forecast period."

Europe is poised to experience remarkable growth in the EV battery market over the forecast period, fueled by stringent emission reduction targets, rising EV demand, and increasing investments in battery infrastructure. The EU's March 2023 law mandates zero CO2 emissions for all new cars sold by 2035, alongside a 55% reduction in CO2 emissions by 2030 compared to 2021 levels. These ambitious targets are driving the rapid decarbonization of new car fleets, significantly boosting EV adoption and, consequently, the EV battery market. While the EU has pledged a legal pathway for e-fuels vehicles beyond 2035, the focus remains on zero-emission solutions for cars and vans. European OEMs are heavily investing in EV and battery developments. For instance, in December 2024, Stellantis NV and CATL announced an estimated USD 4.3 billion joint venture to build a large-scale lithium iron phosphate (LFP) battery plant in Zaragoza, Spain. Similarly, BMW Group plans to open five battery factories near auto manufacturing hubs, including facilities in Lower Bavaria and Debrecen, Hungary, to support its Neue Klasse electric vehicles.

Key battery manufacturers are also expanding their presence in Europe. Major players like Northvolt, LG Energy Solution, and CATL are establishing battery gigafactories to meet the growing demand. These developments underscore Europe's commitment to becoming a global leader in EV batteries, supported by progressive policies, a robust automotive ecosystem, and increasing investments from OEMs and suppliers.

In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in this market.

The EV Battery market is dominated by major players, including Contemporary Amperex Technology Co., Limited (China), BYD Company Ltd. (China), LG Energy Solution Ltd. (South Korea), CALB (China), SK Innovation Co., Ltd. (South Korea) and more. These companies are expanding their portfolios to strengthen their EV battery market position.

Research Coverage:

The report covers the EV Battery market in terms of Battery Capacity (<50 kWh, 51-110 kWh, 111-201 kWh, 201-300 kWh, > 301 kWh), Battery Form (Prismatic, Pouch, Cylindrical), Battery Type (Lithium-ion, Nickel-metal Hydride, Solid-state, Sodium-ion), Lithium-ion Battery Component (Negative Electrode, Positive Electrode, Electrolyte, Separator), Material Type (Cobalt, Lithium, Natural Graphite, Manganese, Iron, Phosphate, Nickel), Method (Wire Bonding, Laser Bonding, Ultrasonic Metal Welding), Propulsion (Battery Electric Vehicle, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, Fuel Cell Electric Vehicle, Hybrid Electric Vehicle), Vehicle Type (Passenger Cars, Vans/Light Trucks, Medium & Heavy Trucks, Buses, Off-highway Vehicles), and Region. It covers the competitive landscape and company profiles of the significant EV Battery market players.

The study also includes an in-depth competitive analysis of the key market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Key Benefits of Buying the Report:

The report provides insight on the following pointers:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 EV BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE

7 EV BATTERY MARKET, BY MATERIAL TYPE

8 EV BATTERY MARKET, BY BATTERY FORM

9 EV BATTERY MARKET, BY PROPULSION

10 EV BATTERY MARKET, BY VEHICLE TYPE

11 EV BATTERY MARKET, BY BATTERY CAPACITY

12 EV BATTERY MARKET, BY METHOD

13 EV BATTERY MARKET, BY LITHIUM-ION BATTERY COMPONENT

14 EV BATTERY MARKET, BY REGION

15 COMPETITIVE LANDSCAPE

16 COMPANY PROFILES

17 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS

18 APPENDIX

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