Industrial Robotics Market by Robot (Articulated, SCARA, Cartesian, Parallel, Cylindrical, Collaborative), Payload (up to 16 kg, >16 to 60 kg, >60 to 225 kg, >225 kg), Offering (End Effectors, Controllers, Drive Units, Sensors) - Global Forecast to 2029
상품코드:1562745
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2024년 09월
페이지 정보:영문 440 Pages
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한글목차
산업용 로봇 시장 규모는 2024년 168억 9,000만 달러에서 예측 기간 동안 11.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장을 지속하여 2029년에는 294억 3,000만 달러 규모에 달할 것으로 예측됩니다.
산업용 로봇 시장의 성장을 가속하는 요인으로는 Industry 4.0 기술의 전개 증가, 공장 자동화 기술의 급속한 진보, 일렉트로닉스 제조에 있어서의 자동화 증가 등이 있습니다. 한편, 하이 엔드 로봇을 설치하려면 광범위한 교육과 전문 지식이 필요하며, 코봇을 다양한 워크스테이션에 통합하는 것과 관련된 복잡성은 가까운 미래에 시장의 과제가 되고 있습니다. 참가 사업자에게는 Industry 5.0의 출현이 큰 성장의 기회가 될 전망입니다.
조사 범위
조사 대상년도
2020-2029년
기준년
2023년
예측 기간
2024-2029년
단위
금액(달러)
부문별
로봇, 페이로드, 제공 제품, 지역별
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양 및 기타 지역
"용도별로는 핸들링 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 점유율을 차지할 전망"
이는 자동차 산업에서 조립 라인에서의 차체의 이동이나 기계·전자 부품의 설치 등의 활동에 많이 채용되고 있기 때문입니다. 또한 전자상거래 산업의 성장은 물류·창고의 위치에 혁명적인 변화를 가져오고, 자동 자재관리 시스템에 높은 수요를 가져오고 있습니다. 온라인 쇼핑이 급격히 증가함에 따라 선불 센터에서 더 많은 양의 제품을 빠르고 정확하게 처리하는 것이 어려워지고 있습니다. 따라서 제품을 분류, 포장, 운반하는 핸들링 로봇은 업계에서 필수적입니다.
"로봇 유형별로 기존 로봇 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 점유율을 차지할 전망"
이 로봇은 지난 10년간 보급된 협동 로봇보다 훨씬 오래전부터 사용되고 있습니다. 자동차, 일렉트로닉스, 금속 등 생산 공정의 자동화가 진행되고 있는 산업에서는 이러한 로봇이 가장 효율적으로 사용되고 있습니다.
"지역별로는 아시아태평양이 예측 기간 동안 최대 점유율을 차지할 전망"
아시아태평양은 공급과 수요 창출 모두에서 시장을 선도하고 있습니다. 일본, 중국, 한국, 대만은 자동차, 전자기기, 기계 부문에서 로봇 이용률이 높은 상위 국가입니다. 아시아 국가 정부는 제조업 자동화를 촉진하는 프로그램과 인센티브를 내세우고 있습니다. 이러한 노력에는 세제 우대부터 연구 기관 및 대학과의 협력에 이르기까지 다양한 재정 출동이 포함됩니다. 당국은 최근 기술의 촉진과는 별도로 다양한 유형의 교육 프로그램과 직업 프로그램을 통해 기술 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 점으로부터, 동지역의 산업용 로봇 분야의 끊임없는 발전과 경쟁력의 강화가 확실한 것이 되고 있습니다.
본 보고서에서는 세계의 산업용 로봇 시장을 조사했으며, 시장 개요, 시장 성장에 대한 각종 영향요인 분석, 기술·특허 동향, 법규제 환경, 사례 연구, 시장 규모 추이와 예측, 각종 구분 및 지역별 상세 분석, 경쟁 환경, 주요 기업프로파일 등을 정리했습니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 중요 인사이트
제5장 시장 개요
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
기회
과제
밸류체인 분석
생태계 분석
가격 분석
투자와 자금조달 시나리오
고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혁신
생성형 AI/AI가 산업용 로봇 시장에 미치는 영향
기술 분석
사례 연구 분석
특허 분석
무역 분석
Porter's Five Forces 분석
주요 이해관계자와 구매 기준
관세 및 규제 상황
주요 회의 및 이벤트
제6장 산업용 로봇의 개수
주요 파라미터
사이클 타임
퍼포먼스 및 정밀도
마모 및 손상
산업용 로봇 개수의 동향
재생 로봇을 도입하고 있는 상위 5개의 업계
자동차
금속 및 기계
전기 및 전자
식품 및 음료
의약품 및 헬스케어
물류 및 창고
산업용 로봇의 OEM 제조업체가 채용하고 있는 중요한 실천
새로운 로봇에 대한 주목
애프터 서비스
연구개발
커스터마이즈 및 유연성
통합 및 접속성
안전기준 및 컴플라이언스
제7장 산업용 로봇 시장 : 로봇 유형별
기존 로봇
다관절 로봇
스칼라 로봇
직교 로봇
평행로봇
원통 로봇
기타
협동 로봇
제8장 산업용 로봇 시장 : 페이로드별
16kg 이하
16-60kg
60-225kg
225kg 이상
제9장 산업용 로봇 시장 : 제공 제품별
산업용 로봇
로봇 액세서리
엔드 이펙터
컨트롤러
드라이브 유닛
비전 시스템
센서
전원 액세서리
기타
기타 로봇 하드웨어
안전 울타리 하드웨어
고정구 도구
컨베이어 하드웨어
시스템 엔지니어링
소프트웨어·프로그래밍
제10장 산업용 로봇 시장 : 용도별
핸들링
픽 & 플레이스
자재관리
포장과 팔레타이징
조립 및 분해
용접·납땜
디스펜싱
접착
도장
식품 디스펜싱
가공
연삭·연마
밀링 가공
절단
클린룸
기타
제11장 산업용 로봇 시장 : 최종 사용자 산업별
자동차
전기 및 전자
금속 및 기계
플라스틱, 고무, 화학약품
식품 및 음료
정밀 공학 및 광학
의약품 및 화장품
석유 및 가스
기타
제12장 산업용 로봇 시장 : 지역별
북미
유럽
아시아태평양
기타 지역
제13장 경쟁 구도
개요
주요 기업의 전략/유력 기업
수익 분석
시장 점유율 분석
기업이치평가와 재무지표
브랜드/제품 비교
기업 평가 매트릭스 : 주요 기업
기업평가 매트릭스: 스타트업/중소기업
경쟁 시나리오
제14장 기업 프로파일
주요 기업
ABB
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
FANUC CORPORATION
KUKA AG
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
DENSO CORPORATION
NACHI-FUJIKOSHI CORP.
SEIKO EPSON CORPORATION
DURR GROUP
기타 기업
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
ESTUN AUTOMATION CO.,LTD
SHIBAURA MACHINE
DOVER CORPORATION
AUROTEK CORPORATION
HIRATA CORPORATION
RETHINK ROBOTICS
FRANKA ROBOTICS GMBH
TECHMAN ROBOT INC.
BOSCH REXROTH AG
UNIVERSAL ROBOTS A/S
OMRON CORPORATION
STAUBLI INTERNATIONAL AG
COMAU
BM SURFACE SYSTEMS GMBH
ICR SERVICES
IRS ROBOTICS
HD HYUNDAI ROBOTICS
SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO., LTD
ROBOTWORX
제15장 부록
JHS
영문 목차
영문목차
The industrial robots market is projected to grow from USD 16.89 billion in 2024 to USD 29.43 billion by 2029; it is expected to grow at a CAGR of 11.7% during the forecast period. factors driving the growth of the industrial robotics market include rising deployment of Industry 4.0 technologies, rapid advancement in factory automation technologies, and rising automation in electronics manufacturing. However, the requirement for extensive training and expertise for setting up high-end robots and the complexities associated with integrating cobots into diverse workstations are a challenge for the market in the near future. The major growth the emergence of industry opportunity for the market players is the emergence of Industry 5.0.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2020-2029
Base Year
2023
Forecast Period
2024-2029
Units Considered
Value (USD Billion)
Segments
By Robot, Payload, Offering and Region
Regions covered
North America, Europe, APAC, RoW
"The market for handling application in the industrial robotics market is expected to have the highest share during the forecast period."
During the forecasted period, handling will be the industrial robotics market segment with the largest share. The biggest share of industrial robots during the forecast period is attributed to the heavy adoption in the automotive industry for activities such as moving vehicle bodies in assembly lines and mounting mechanical and electronic parts. The increasing growth of the e-commerce industry has caused a revolutionary change in logistic and warehouse positions, which put high demand on automated material handling systems. As online shopping rises exponentially, processing higher volume at high speed with accuracy becomes a challenge for fulfillment centers. Handling robots, therefore, which work to sort, package, and transport items, are quite essential in the industry.
"Traditional robots segment in industrial robotics market is expected to have highest share during the forecast period."
The traditional robots segment of the industrial robotics market is anticipated to witness the highest share during the forecast period. These robots have been used much longer than collaborative robots, which have only gained traction in the last decade. Industries with heavily automated production processes, such as automotive, electronics, and metals, use these robots most efficiently. FANUC CORPORATION (Japan) is one of the leading robotics companies, offers variety of robots for applications like material handling, welding, assembling, and painting. ABB (Switzerland) Robotics, a Swiss-based multinational organization, has a varied range of industrial robots for diverse sectors such as automotive, metal fabrication, and logistics. Other major companies in this sector are KUKA (Germany), Yaskawa (Japan), and Universal Robots (Denmark).
" Asia Pacific is expected to have the largest share among other regions in the forecast period."
Asia Pacific is expected to have the largest share of industrial robots in the forecast period.
Asia Pacific leads the industrial robots market by providing both suppliers and demand creators. Japan, China, South Korea, and Taiwan are among the top countries where robotic usage is at higher in the automotive, electronics, and machinery sectors. The government in Asian countries has launched programs and incentives to promote automation in manufacturing. These initiatives involve financial mobilizations ranging from tax relief to cooperation with research institutions and universities. The authorities, aside from promoting recent technologies, are investing in, and developing skills through different types of educational and vocational programs. This ensures the constant development and the enhanced competitiveness of the Asia Pacific industrial robotics sector.
The market size for segments and subsegments was gathered through extensive secondary research, and primary interviews were conducted with key industry experts in the industrial robotics market.
The break-up of primary participants for the report has been shown below:
By company type: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 40%, and Tier 3 - 25%
By designation: C-Level Executives - 45%, Managers - 35%, and Others - 20%
By region: North America - 30%, Europe - 20%, Asia Pacific - 40%, and RoW - 10%
The report profiles key players in the industrial robotics market with their respective market ranking analyses. FANUC CORPORATION (Japan), ABB (Switzerland), Yaskawa Electric Corporation (Japan), KUKA AG (Germany), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Kawasaki Heavy Industries, Ltd, (Japan), Denso Corporation (Japan), Nachi-Fujikoshi (Japan), Seiko Epson Corporation (Japan), and Durr Group (Germany), among others.
Research Coverage
This research report categorizes the industrial robotics market based on robot type, offering, application, payload, end-use industry, and region. The report describes the major drivers, restraints, challenges, and opportunities pertaining to the industrial robotics market and forecasts the same till 2029. The report also consists of leadership mapping and analysis of companies in the industrial robotics ecosystem.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall industrial robotics market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
Analysis of critical drivers (increasing adoption of collaborative robots across industries, shortage of skilled workforce in manufacturing sector, rising deployment of Industry 4.0 technologies, mounting adoption of automation solutions to optimize manufacturing operations, and rapid advances in AI and digital automation technologies), restraints (high costs of collaborative robots), opportunities (emergence of industry 5.0 and rising automation in electronics manufacturing), and challenges (complexities associated with integrating cobots into diverse workstations, lack of standardization and interoperability issues, and requirement for extensive training and expertise for setting up high-end robots) influencing the growth of the industrial robotics market
Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the industrial robotics market
Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the industrial robotics market across varied regions
Market Diversification: Exhaustive information about new products & technologies, untapped geographies, recent developments, and investments in the industrial robotics market
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product/service offerings of leading players like FANUC CORPORATION (Japan), ABB (Switzerland), Yaskawa Electric Corporation (Japan), KUKA AG (Germany), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Kawasaki Heavy Industries, Ltd, (Japan), Denso Corporation (Japan), Nachi-Fujikoshi (Japan), Seiko Epson Corporation (Japan), and Durr Group (Germany), among others in the industrial robotics market.
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 UNITS CONSIDERED
1.6 LIMITATIONS
1.7 STAKEHOLDERS
1.8 SUMMARY OF CHANGES
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.1.1 List of key secondary sources
2.1.1.2 Key data from secondary sources
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 List of primary interview participants
2.1.2.2 Key data from primary sources
2.1.2.3 Breakdown of primaries
2.1.2.4 Key industry insights
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis (demand side)
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis (supply side)
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS
2.5 RISK ANALYSIS
2.6 RESEARCH LIMITATIONS
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL ROBOTS MARKET
4.2 INDUSTRIAL ROBOTS MARKET, BY TYPE
4.3 INDUSTRIAL ROBOTS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY
4.4 INDUSTRIAL ROBOTS MARKET, BY COUNTRY
5 MARKET OVERVIEW
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Increasing adoption of collaborative robots across industries
5.2.1.2 Shortage of skilled workforce in manufacturing sector
5.2.1.3 Rising deployment of Industry 4.0 technologies
5.2.1.4 Mounting adoption of automation solutions to optimize manufacturing operations
5.2.1.5 Rapid advances in AI and digital automation technologies
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 High costs of collaborative robots
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 Rise in automation in electronics manufacturing
5.2.3.2 Emergence of Industry 5.0
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Requirement for extensive training and expertise in setting up high-end robots
5.2.4.2 Lack of standardization and interoperability issues
5.2.4.3 Complexities associated with integrating cobots into diverse workstations
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.3.1 SUPPLY CHAIN PARTICIPANTS
5.3.1.1 Original equipment manufacturers (OEMs)
5.3.1.2 Suppliers
5.3.1.3 Robot integrators
5.3.1.4 Distributors
5.3.1.5 IT/Big data companies
5.3.1.6 Research centers
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 INDICATIVE PRICING TREND OF KEY PLAYERS, BY ROBOT TYPE
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION
5.6 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.8 IMPACT OF GEN AI/AI ON INDUSTRIAL ROBOTICS MARKET
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES
5.9.1.1 Industrial robots and vision systems
5.9.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
5.9.2.1 Industrial Internet of Things and artificial intelligence