세계 익스포저 관리 시장 : 컴포넌트(솔루션, 서비스), 전개 모드(클라우드, 온프레미스), 용도(취약성 관리, 위협 인텔리전스, 공격 서피스 관리), 최종사용자 산업, 지역별 예측(-2029년)
Exposure Management Market by Component (Solutions and Services), Deployment Mode (Cloud and On-premises), Application (Vulnerability Management, Threat Intelligence, Attack Surface Management), End-user Industry and Region - Global Forecast to 2029
상품코드:1453093
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2024년 03월
페이지 정보:영문 270 Pages
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한글목차
익스포저 관리 시장 규모는 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 28.3%로 추이되며, 2024년 22억 달러에서 2029년 76억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.
익스포저 관리 시장의 성장은 표적 사이버 공격 증가, 증가하는 위협으로부터 비즈니스 자산 보호, IoT 동향 증가 및 자동화 보안 솔루션에 대한 요구 증가, 사이버 보안 위생에 대한 의식 증가, 정부 규제 및 요구 사항 준거 등의 요인에 의해 촉진되고 있습니다.
조사 범위
조사 대상년도
2021-2029년
기준년
2023년
예측 기간
2024년-2029년
단위
금액(달러)
부문별
구성 요소, 배포 모드, 용도, 최종 사용자 산업, 지역별
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 & 아프리카, 라틴아메리카
용도별로 공격 표면 관리 부서가 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률(CAGR) 나타낼 전망:
디지털 인프라의 급속한 진화와 그에 따른 잠재적인 사이버 공격 벡터의 확대로 익스포저 관리 공격 표면 관리 부서는 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측됩니다. 조직이 클라우드 컴퓨팅, IoT 디바이스, 원격 근무 플랫폼 등의 첨단 기술을 통합하는 동안, 공격 대상은 더욱 복잡하고 광범위합니다. 이러한 복잡성으로 인해 취약점이 발생할 수 있는 모든 지점을 파악하고 안전성을 확보하기가 어려워지고 효과적인 공격 대상 영역 관리가 최신 사이버 보안 전략에 필수적입니다. 또한 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 취약성 관리는 적극적이고 종합적인 접근법을 요구하고 있습니다. 공격 표면 관리 솔루션은 조직의 디지털 실적에 대한 상세한 시각화 및 제어를 제공함으로써 이러한 요구에 대응하여 위험을 조기 발견하고 완화할 수 있습니다. 데이터 보호 및 프라이버시에 대한 규제 요건을 강화하는 것 외에도 사이버 보안 위생에 중점을 두는 것은 강력한 공격 표면 관리의 중요성을 더욱 돋보이게하고 노출 관리 시장의 급성장에 기여합니다.
최종 사용자 산업별로 BFSI 부서가 예측 기간 동안 최대 규모를 차지할 전망:
BFSI 업계는 사이버 위협의 위험이 본질적으로 높고 기밀성이 높은 금융 데이터를 다루는 중요한 특성으로 인해 예측 기간 동안 최대 규모를 차지할 것으로 예측됩니다. BFSI 부서는 금융정보의 성격으로부터 사이버 범죄자의 모습의 표적이 되고 있으며, 데이터 유출, 사기, 금전적 손실로부터 보호하기 위한 견고한 사이버 보안 대책이 필요합니다. 또한 BFSI 산업은 엄격한 규제 및 규정 준수 요구 사항에 직면하여 데이터 보호를 보장하고 고객의 신뢰를 유지하기 위해 종합적인 노출 관리 솔루션을 도입해야 합니다. 온라인 뱅킹, 모바일 애플리케이션 및 핀테크 혁신의 도입을 특징으로 하는 BFSI 부서의 디지털 변환은 공격 대상 영역을 더욱 늘리기 때문에 효과적인 익스포저 관리가 매우 중요합니다. 자산 가치의 높이, 규제 압력, 디지털 실적의 확대 등의 요인이 결합되어 첨단 익스포저 관리 솔루션이 중요시되고 있어 이 부문의 대폭적인 성장으로 이어지고 있습니다.
아시아태평양이 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률(CAGR) 차지할 전망 :
아시아태평양의 급속한 경제 성장은 기업과 정부 부문 전체의 디지털 변환의 급증으로 이어져 견고한 익스포저 관리 대책의 필요성을 현저하게 증가시키고 있습니다. 이 성장에는 인터넷 사용과 모바일 연결이 크게 증가하고 사이버 위협의 가능성이 커지고 있습니다. 또한 아시아태평양 국가에서는 데이터 보호 규제가 강화되고 있으며 기업은 노출 관리 인프라를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 게다가 금융, 헬스케어, 소매 등의 주요 산업이 디지털 기술을 점점 더 많이 도입함에 따라 사이버 공격에 대한 취약성이 증가하고 익스포저 관리 솔루션 등 고급 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이 보고서는 세계 노출 관리 시장을 조사했으며, 시장 개요, 시장 영향요인 및 시장 기회 분석, 기술 및 특허 동향, 법 규제 환경, 사례 연구, 시장 규모 추이 및 예측, 다양한 분류 및 지역별 상세 분석, 경쟁 구도, 주요 기업 프로파일 등을 정리했습니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 중요 인사이트
제5장 시장 개요와 업계 동향
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
기회
과제
사례 연구 분석
밸류체인 분석
에코시스템/시장지도
Porter's Five Forces 분석
가격 분석
기술 분석
특허 분석
구매자에게 영향을 주는 동향/혁신
규제 상황
주요 이해관계자와 구매 기준
주요 회의 및 이벤트
투자와 자금조달 시나리오
노출관리의 수명주기
지속적인 위협에 대한 노출 관리: 전략적 개요
제6장 익스포저 관리 시장 : 컴포넌트별
솔루션
서비스
제7장 익스포저 관리 시장 : 전개 모드별
클라우드
온프레미스
제8장 익스포저 관리 시장 : 용도별
취약성 관리
위협 인텔리전스
침입 테스트
공격 서페이스 관리
자산 관리
기타
웹 용도 보안
엔드포인트 보안
보안 컴플라이언스 관리
제9장 익스포저 관리 시장 : 최종 사용자 산업별
은행 및 금융 서비스,보험(BFSI)
헬스케어
소매 및 전자상거래
정부
에너지 및 유틸리티
IT 및 ITES
기타
교육
제조
제10장 익스포저 관리 시장 : 지역별
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제11장 경쟁 구도
개요
주요 기업의 전략/유력 기업
과거의 수익 분석
주요 익스포저 관리 벤더의 평가와 재무 지표
시장 점유율 분석
제품/브랜드 비교
기업 평가 매트릭스 : 주요 기업
기업 평가 매트릭스 : 스타트업/중소기업
경쟁 시나리오와 동향
제12장 기업 프로파일
주요 기업
TENABLE
CROWDSTRIKE
PALO ALTO NETWORKS
FORESCOUT
EY
VIAVI
VERISK
IBM
ESENTIRE
MANDIANT(GOOGLE)
기타 주요 기업
CYCOGNITO
CENSYS
XM CYBER
CYMULATE
SKYBOX SECURITY
ARMIS
PICUS SECURITY
ADARMA
IONIX
OUTPOST24
RESILIENTX SECURITY
RIDGE SECURITY
REDHUNT LABS
BRANDEFENSE
RISK PROFILER
제13장 인접 시장
제14장 부록
BJH
영문 목차
영문목차
The global Exposure Management market size is projected to grow from USD 2.2 billion in 2024 to USD 7.6 billion by 2029 at a CAGR of 28.3% during the forecast period. The market growth in exposure management is fueled by increased target-based cyber-attacks, protection of business assets from growing threats, rising IoT trends and the growing need for automated security solutions, growing awareness of cybersecurity hygiene, and complying with government regulations and requirements.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2021-2029
Base Year
2023
Forecast Period
2024-2029
Units Considered
Value (USD Million/Billion)
Segments
By Component, Deployment Mode, Application, End-User Industry, and Region.
Regions covered
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa, and Latin America
"By application, the attack surface management segment will grow at the highest CAGR during the forecast period."
The attack surface management application of exposure management is expected to grow at the highest CAGR during the forecasted period due to the rapid evolution of digital infrastructures and the consequent expansion of potential cyberattack vectors. As organizations integrate advanced technologies, such as cloud computing, IoT devices, and remote work platforms, their attack surfaces become more complex and extensive. This complexity increases the difficulty of identifying and securing all possible points of vulnerability, making effective attack surface management essential for modern cybersecurity strategies. Moreover, the escalating frequency and sophistication of cyber threats demand more proactive and comprehensive approaches to vulnerability management. Attack surface management solutions address these needs by offering detailed visibility into and control over an organization's digital footprint, enabling the early detection and mitigation of risks. The growing emphasis on cybersecurity hygiene, alongside tightening regulatory requirements for data protection and privacy, further underscores the importance of robust attack surface management, contributing to its rapid growth in the exposure management market.
"By end-user industry, the BFSI segment will grow at the largest market size during the forecast period."
The BFSI industry is projected to have the largest market size in the exposure management market during the forecasted period, driven by its inherently high risk of cyber threats and the critical nature of the sensitive financial data it handles. The BFSI sector is a prime target for cybercriminals due to the valuable nature of financial information, necessitating robust cybersecurity measures to protect against data breaches, fraud, and financial loss. Additionally, the BFSI industry faces stringent regulatory and compliance requirements, compelling institutions to adopt comprehensive exposure management solutions to ensure data protection and maintain customer trust. The digital transformation within the BFSI sector, characterized by adopting online banking, mobile applications, and fintech innovations, further expands its attack surface, making effective exposure management crucial. The combination of these factors - the high value of assets, regulatory pressures, and expanding digital footprints - places a premium on advanced exposure management solutions, leading to significant market growth in the BFSI sector.
"Asia Pacific is anticipated to account for the highest CAGR during the forecasted period."
The Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR in the exposure management market, a trend driven by several factors. Rapid economic growth in the Asia Pacific region led to a surge in digital transformation across businesses and government sectors, significantly increasing the need for robust exposure management measures. The growth is accompanied by a substantial rise in internet usage and mobile connectivity, expanding the potential for cyber threats. Furthermore, countries in the Asia Pacific are progressively implementing stricter data protection regulations, pushing organizations to strengthen their exposure management infrastructure. Additionally, as key sectors like finance, healthcare, and retail increasingly embrace digital technologies, their vulnerability to cyberattacks grows, driving the demand for advanced solutions such as exposure management solutions. A combination of digital growth, regulatory changes, and heightened threat awareness contributes to the high projected growth rate in the exposure management market in the Asia Pacific region.
Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, from suppliers/software developers to OEMs and Tier 1 vendors.
The break-up of the primaries is as follows:
By Company Type: Tier 1 - 20%, Tier 2 - 57%, and Tier 3 - 33%
By Designation: C-level - 40%, Manager & Others- 60%
By Region: North America - 20%, Europe - 35%, Asia Pacific - 45%
The key vendors in the global exposure management market include Tenable (US), CrowdStrike (US), Palo Alto Networks (US), Forescout (US), EY (UK), VIAVI (US), Verisk (US), IBM (US), eSentire (Canada), Mandiant (US), CyCognito (US), Censys (US), XM Cyber (Israel), Cymulate (Israel), Skybox Security (US), Armis (US), Picus Security (US), Adarma (Scotland), IONIX (Israel), Outpost24 (Sweden), ResilientX (UK), Ridge Security (US), Redhunt Labs (UK), Brandefense (US), and Risk Profiler (US).
The study includes in-depth competitive intelligence covering company profiles, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage
The report segments the exposure management market and forecasts its size by component (solution and services), deployment mode (on-premises and cloud), application (vulnerability management, threat intelligence, penetration testing, attack surface management, assets management, and other applications), end-user industry (BFSI, healthcare, retail & eCommerce, government, energy & utilities, IT & ITeS, and other industry), and region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America).
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the exposure management market and the subsegments. The report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
Analysis of key drivers (Rising cybersecurity threats and targeted attacks, Growth in digitalization and cloud adoption, Regulatory compliance and data protection laws, and Growing awareness of cybersecurity hygiene), restraints (Integration, compatibility issues, and user-friendliness and financial and talent barriers in deploying exposure management solutions), opportunities (Enhancing security with AI, ML, and automation in exposure management and Elevating exposure management through comprehensive education and certification programs), and challenges (Deploying and implementing exposure management solutions, Complexities of vendor overload and multiplicity of technologies, and Difficulties in addressing the complexity of advanced threats).
Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and product & service launches in the exposure management market.
Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the exposure management market across varied regions.
Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the exposure management market.
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Tenable (US), CrowdStrike (US), Palo Alto Networks (US), Forescout (US), EY (UK) among others in the exposure management market strategies.
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION
1.3.2 REGIONS COVERED
1.4 YEARS CONSIDERED
1.5 CURRENCY CONSIDERED
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019-2023
1.6 STAKEHOLDERS
1.7 IMPACT OF RECESSION
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
FIGURE 1 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET: RESEARCH DESIGN
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 Breakdown of primary profiles
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION
2.1.2.2 Key insights from industry experts
2.2 DATA TRIANGULATION
FIGURE 3 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET: DATA TRIANGULATION
FIGURE 4 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET ESTIMATION: RESEARCH FLOW
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION
2.3.1 REVENUE ESTIMATES
2.3.1.1 Top-down Approach
FIGURE 5 APPROACH 1 (SUPPLY-SIDE): REVENUE FROM HARDWARE, SOFTWARE SOLUTIONS AND SERVICES OF EXPOSURE MANAGEMENT VENDORS
FIGURE 9 GLOBAL EXPOSURE MANAGEMENT MARKET SIZE AND Y-O-Y GROWTH RATE
FIGURE 10 MARKET SHARE OF SEGMENTS WITH HIGH GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD
FIGURE 11 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR EXPOSURE MANAGEMENT MARKET PLAYERS
FIGURE 12 GROWTH IN DIGITALIZATION AND CLOUD ADOPTION, REGULATORY COMPLIANCE AND DATA PROTECTION LAWS, AND GROWING AWARENESS OF CYBERSECURITY HYGIENE TO BOOST MARKET GROWTH
4.2 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET, BY COMPONENT
FIGURE 13 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET DURING FORECAST PERIOD
4.3 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE
FIGURE 14 CLOUD SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET DURING FORECAST PERIOD
4.4 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET, BY APPLICATION
FIGURE 15 ATTACK SURFACE MANAGEMENT TO HAVE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD
4.5 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY
FIGURE 16 BFSI INDUSTRY TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD
4.6 MARKET INVESTMENT SCENARIO
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS BEST MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT FIVE YEARS
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
FIGURE 18 EXPOSURE MANAGEMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Rising cybersecurity threats and targeted attacks
5.2.1.2 Growth in digitalization and cloud adoption
5.2.1.3 Regulatory compliance and data protection laws
5.2.1.4 Growing awareness of cybersecurity hygiene
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 Integration, compatibility issues, and user-friendliness
5.2.2.2 Financial and talent barriers in deploying exposure management solutions
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 Enhancing security with AI, ML, and automation in exposure management
5.2.3.2 Elevating exposure management through comprehensive education and certification programs
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Deploying and implementing exposure management solutions
5.2.4.2 Complexities of vendor overload and diversity of technologies
5.2.4.3 Difficulties in addressing intricacies of advanced threats
5.3 CASE STUDY ANALYSIS
5.3.1 CYMULATE BOLSTERED EXPOSURE MANAGEMENT FOR PREMIER BRAZILIAN INSURER WITH IN-DEPTH SECURITY VALIDATION
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER KEY PLAYERS
12.2.1 CYCOGNITO
12.2.2 CENSYS
12.2.3 XM CYBER
12.2.4 CYMULATE
12.2.5 SKYBOX SECURITY
12.2.6 ARMIS
12.2.7 PICUS SECURITY
12.2.8 ADARMA
12.2.9 IONIX
12.2.10 OUTPOST24
12.2.11 RESILIENTX SECURITY
12.2.12 RIDGE SECURITY
12.2.13 REDHUNT LABS
12.2.14 BRANDEFENSE
12.2.15 RISK PROFILER
13 ADJACENT MARKETS
13.1 INTRODUCTION
TABLE 186 ADJACENT MARKETS AND FORECASTS
13.2 LIMITATIONS
13.3 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET
13.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
TABLE 187 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY COMPONENT, 2016-2020 (USD MILLION)
TABLE 188 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY COMPONENT, 2021-2026 (USD MILLION)
TABLE 189 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY TARGET, 2016-2020 (USD MILLION)
TABLE 190 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY TARGET, 2021-2026 (USD MILLION)
TABLE 191 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2016-2020 (USD MILLION)
TABLE 192 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2021-2026 (USD MILLION)
TABLE 193 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2016-2020 (USD MILLION)
TABLE 194 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2021-2026 (USD MILLION)
TABLE 195 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL, 2016-2020 (USD MILLION)
TABLE 196 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL, 2021-2026 (USD MILLION)
TABLE 197 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2016-2020 (USD MILLION)
TABLE 198 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021-2026 (USD MILLION)
13.4 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM) MARKET
13.4.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
TABLE 199 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT MARKET, BY COMPONENT, 2018-2025 (USD MILLION)
TABLE 200 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018-2025 (USD MILLION)
TABLE 201 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018-2025 (USD MILLION)
TABLE 202 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2018-2025 (USD MILLION)
TABLE 203 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL, 2018-2025 (USD MILLION)
TABLE 204 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION)