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세계의 익스포저 관리 시장
Exposure Management
상품코드 : 1774819
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 479 Pages
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세계 익스포저 관리 시장은 2030년까지 89억 달러에 이를 전망

2024년에 21억 달러로 추정되는 익스포저 관리 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 27.0%로 성장하여 2030년에는 89억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 솔루션 컴포넌트는 CAGR 29.4%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 63억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 서비스 컴포넌트 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 22.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 5억 8,150만 달러로 추정, 중국은 CAGR 35.8%로 성장 예측

미국의 익스포저 관리 시장은 2024년에 5억 8,150만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 23억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 35.8%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 21.5%와 24.4%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 22.8%로 성장할 전망입니다.

세계의 익스포저 관리 시장 동향과 촉진요인 정리

익스포저 관리란 무엇이며, 왜 중요한가?

익스포저 관리는 보험 및 재보험 산업에서 리스크 관리의 기본적인 측면으로, 자연재해, 금융위기, 업무실패 등 대형 재해로 인한 잠재적 손실을 식별, 정량화 및 관리하는 데 초점을 맞추었습니다. 이 분야는 기업이 예기치 못한 상황에 대비하고, 그 영향을 줄이고, 재무 안정성과 규제 요건 준수를 보장하는 데 있어 매우 중요합니다. 익스포저 관리는 보험에 가입된 자산, 잠재적 위험, 과거 손실 패턴과 관련된 데이터를 면밀히 분석하여 다양한 시나리오에서 발생할 수 있는 재무적 결과를 모델링하는 것입니다. 이러한 정보는 보험사가 적절한 보험료를 책정하고, 준비금을 적립하고, 재보험의 필요성을 판단하는 데 매우 중요합니다. 최근 데이터 분석과 지역 정보 시스템(GIS)의 발전으로 이러한 분석의 정확성과 효율성이 크게 향상되어 보다 정확한 위험 평가와 보험 솔루션의 맞춤화가 가능해졌습니다.

익스포저 관리의 중요성은 기후 변화와 도시화로 인해 재해의 빈도와 심각성이 증가함에 따라 더욱 강조되고 있습니다. 인구가 증가하고 더 많은 자산이 취약한 지역에 집중됨에 따라 막대한 재정적 손실의 가능성은 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 이러한 현실은 세계 리스크 환경의 복잡한 역학관계에 대응하기 위해 보다 정교한 리스크 관리 도구와 전략이 필요함을 시사합니다. 또한, 익스포저 관리는 리스크의 재무적 영향을 관리하는 것뿐만 아니라 미래의 위협에 대한 지역사회와 기업의 회복력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 노출을 효과적으로 관리함으로써 보험사는 스스로를 보호할 뿐만 아니라 지속가능성 및 재난 대비와 같은 사회 전반의 노력에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

기술 혁신은 어떻게 변화하고 있는가 익스포저 관리

기술 혁신은 주로 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 머신러닝의 통합을 통해 익스포저 관리 분야를 크게 변화시키고 있습니다. 이러한 기술을 통해 보험사와 재보험사는 위성 이미지, IoT 기기의 센서 데이터, 전통적인 과거 보험금 청구 데이터 등 다양한 출처의 방대한 데이터를 분석할 수 있으며, AI와 머신러닝 모델은 잠재적인 손실 시나리오를 보다 정확하고 신속하게 예측하고 인간 분석가가 놓칠 수 있는 패턴과 상관관계를 찾아낼 수 있습니다. 분석가들이 간과할 수 있는 패턴과 상관관계를 파악할 수 있습니다. 이러한 능력은 여러 지역과 자산군에 동시에 영향을 미칠 수 있는 복잡하고 상호 의존적인 리스크를 이해하고 이에 대비하는 데 특히 유용합니다.

예측 모델링 외에도, 기술은 익스포저 관리 시스템의 실시간 모니터링 기능을 향상시키고 있습니다. 기상 관측소, 지진 모니터 등의 실시간 데이터 피드를 동적 노출 모델에 통합하여 새로운 데이터가 입수되는 즉시 위험 평가를 업데이트할 수 있습니다. 이러한 실시간 분석은 보험사가 새로운 위험에 신속하게 대응하고 그에 따라 전략을 조정하는 데 도움이 되며, 위험을 보다 효과적으로 예측하고 완화함으로써 수십억 달러의 손실을 줄일 수 있습니다. 또한, 블록체인 기술은 이해관계자들 간에 위험 데이터를 보다 안전하고 투명하게 공유할 수 있게 함으로써 위험 평가의 정확성과 신뢰성을 향상시키고, 익스포저 관리의 한 축을 담당하기 시작했습니다.

익스포저 관리에 영향을 미치는 규제와 시장 역학은 무엇인가?

규제 프레임워크와 시장 역학은 보험사의 익스포저 관리 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 합니다. 전 세계 규제 당국은 파괴적 리스크에 대한 금융시스템의 복원력에 점점 더 많은 초점을 맞추고 있으며, 보험사가 노출 수준에 따라 적절한 자본 준비금을 유지해야 한다는 가이드라인을 제시하고 있습니다. 이러한 규제는 보험사의 재무적 안정성과 경제 전반의 안정성을 해치지 않으면서 보험사가 잠재적인 클레임에 대비할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)의 Solvency II 지침은 재해 위험의 모델링에 대한 세부적인 규정을 포함하여 보험사의 위험 평가 및 관리 방법에 대한 엄격한 요건을 부과하고 있습니다.

시장 역학 또한 익스포저 관리 관행에 영향을 미칩니다. 경쟁이 치열한 보험 시장에서는 위험을 더 정확하게 평가하고 가격을 책정할 수 있는 회사가 우위를 점할 수 있습니다. 이러한 경쟁 압력은 기업이 리스크 프로파일을 정교화하고 자본 배분을 최적화하기 위해 첨단 익스포저 관리 시스템에 대한 투자를 촉진합니다. 또한, 세계 보험 시장의 상호 연결성이 높아짐에 따라 서로 다른 규제 및 시장 환경에서도 운영할 수 있는 표준화된 익스포저 관리의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 보험 시장의 세계화에 따라 보험사는 리스크 평가의 효율성과 정확성을 추구하면서도 다양한 상황에 대응하는 보험 실무를 수행해야 하는 과제를 안고 있습니다.

익스포저 관리 시장의 성장 원동력은?

익스포저 관리 시장의 성장 원동력은 세계 리스크 상황의 복잡성 증가와 재난의 경제적 영향에 대한 인식 증가 등 몇 가지 요인에 기인합니다. 기업과 경제의 상호 연관성이 높아짐에 따라 여러 부문에 연쇄적인 손실을 초래하는 시스템 리스크의 가능성이 커지고 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 이러한 위험을 효과적으로 분석하고 완화할 수 있는 보다 정교한 익스포저 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술의 발전은 보험사가 더 높은 정확도로 위험을 모델링하고 예측할 수 있는 능력을 향상시키는 중요한 원동력이 되고 있으며, AI, 머신러닝, 실시간 데이터 분석을 익스포저 관리에 통합하여 보다 역동적이고 신속한 리스크 전략을 수립할 수 있게 합니다.

또한, 규제 당국의 압력도 중요한 촉진요인입니다. 각국 정부와 국제 규제 기관이 더욱 엄격한 자본 요건과 리스크 관리 프로토콜을 부과함에 따라 보험사들은 이러한 규제를 준수하기 위해 첨단 익스포저 관리 시스템에 투자할 수밖에 없습니다. 기후 변화와 자연재해의 빈도와 심각성에 미치는 영향에 대한 관심이 높아짐에 따라 보험사들은 보다 광범위한 시나리오에 대비해야 하므로, 견고한 익스포저 관리의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 마지막으로, 보험업계는 지급능력을 유지하고 치명적인 손실로부터 보호해야 하기 때문에 익스포저 관리에 지속적으로 투자하여 이 중요한 분야의 지속적인 혁신과 발전을 보장하고 있습니다.

부문

컴포넌트(솔루션, 서비스), 전개(클라우드 전개, On-Premise 전개), 용도(취약성 관리, 위협 인텔리전스, 침입 테스트, 공격 표면 관리, 자산 관리, 기타 용도), 최종사용자(뱅킹, 금융 서비스＆보험, 헬스케어, 소매＆E-Commerce, 정부계, 에너지 및 유틸리티, IT＆ITES, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Exposure Management Market to Reach US$8.9 Billion by 2030

The global market for Exposure Management estimated at US$2.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$8.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 27.0% over the analysis period 2024-2030. Solutions Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 29.4% CAGR and reach US$6.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Services Component segment is estimated at 22.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$581.5 Million While China is Forecast to Grow at 35.8% CAGR

The Exposure Management market in the U.S. is estimated at US$581.5 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 35.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 21.5% and 24.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 22.8% CAGR.

Global Exposure Management Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Exposure Management and Why Is It Critical?

Exposure management is a fundamental aspect of risk management in the insurance and reinsurance industries, focusing on identifying, quantifying, and managing the potential losses from catastrophic events such as natural disasters, financial crises, or operational failures. This discipline is vital as it helps companies prepare for and mitigate the impacts of unforeseen events, ensuring financial stability and compliance with regulatory requirements. Exposure management techniques involve detailed analysis of data related to insured assets, potential hazards, and historical loss patterns, which are then used to model potential financial outcomes under various scenarios. This information is crucial for insurers to set appropriate premiums, establish reserves, and determine reinsurance needs. The recent advancements in data analytics and geographic information systems (GIS) have significantly enhanced the accuracy and efficiency of these analyses, allowing for more precise risk assessments and tailored insurance solutions.

The importance of exposure management has been underscored by the increasing frequency and severity of catastrophic events, driven by climate change and urbanization. As populations grow and more assets are concentrated in vulnerable areas, the potential for significant financial losses increases dramatically. This reality necessitates more sophisticated risk management tools and strategies to cope with the complex dynamics of global risk landscapes. Moreover, exposure management is not only about managing the financial implications of risks but also about enhancing the resilience of communities and businesses against future threats. By effectively managing exposure, insurance companies can not only protect themselves but also play a crucial role in the broader societal efforts towards sustainability and disaster preparedness.

How Are Technological Innovations Transforming Exposure Management?

Technological innovations are profoundly transforming the field of exposure management, primarily through the integration of big data analytics, artificial intelligence (AI), and machine learning. These technologies enable insurers and reinsurers to analyze vast arrays of data from multiple sources, including satellite imagery, sensor data from IoT devices, and traditional historical claims data. AI and machine learning models can predict potential loss scenarios with greater accuracy and speed, identifying patterns and correlations that human analysts might overlook. This capability is particularly valuable in understanding and preparing for complex, interdependent risks that may affect multiple geographical regions and asset classes simultaneously.

In addition to predictive modeling, technology is enhancing the real-time monitoring capabilities of exposure management systems. Real-time data feeds from weather stations, seismic monitors, and other sources can be integrated into dynamic exposure models that update risk assessments as new data becomes available. This real-time analysis helps insurers respond more quickly to emerging risks and adjust their strategies accordingly, potentially saving billions in losses by preempting and mitigating risks more effectively. Furthermore, blockchain technology is beginning to play a role in exposure management by enabling more secure and transparent sharing of risk data across stakeholders, which can improve the accuracy and reliability of risk assessments.

What Are the Regulatory and Market Dynamics Influencing Exposure Management?

Regulatory frameworks and market dynamics play a significant role in shaping the exposure management strategies of insurance companies. Regulatory bodies worldwide are increasingly focusing on the resilience of the financial system to catastrophic risks, issuing guidelines that require insurers to maintain adequate capital reserves based on their exposure levels. These regulations ensure that insurers are prepared to cover potential claims without jeopardizing their financial stability or the broader economy. For instance, the Solvency II directive in the European Union imposes stringent requirements on how insurers assess and manage their risks, including detailed provisions for catastrophe risk modeling.

Market dynamics also influence exposure management practices. In highly competitive insurance markets, companies that can more accurately assess and price risks have a distinct advantage. This competitive pressure drives investment in advanced exposure management systems, as companies seek to refine their risk profiles and optimize their capital allocation. Moreover, as global insurance markets become more interconnected, there is a growing need for standardized exposure management practices that can operate across different regulatory environments and market conditions. This globalization of the insurance market challenges companies to adapt their practices to diverse conditions while striving for efficiency and accuracy in their risk assessments.

What Drives the Growth in the Exposure Management Market?

The growth in the exposure management market is driven by several factors, including the increasing complexity of the global risk landscape and the heightened awareness of the financial implications of catastrophic events. As businesses and economies become more interconnected, the potential for systemic risks that can trigger cascading losses across multiple sectors is rising. This complexity drives demand for more sophisticated exposure management solutions that can analyze and mitigate these risks effectively. Technological advancements are also a significant driver, as they enhance the ability of insurers to model and predict risks with greater accuracy. The integration of AI, machine learning, and real-time data analytics into exposure management practices allows for more dynamic and responsive risk strategies.

Additionally, regulatory pressures are a critical growth driver. As governments and international regulatory bodies impose stricter capital requirements and risk management protocols, insurers are compelled to invest in advanced exposure management systems to comply with these regulations. The increasing focus on climate change and its impact on the frequency and severity of natural disasters further propels the need for robust exposure management, as insurers must prepare for a wider range of scenarios. Lastly, the insurance industry's inherent need to maintain solvency and protect against catastrophic losses continues to fuel investments in exposure management capabilities, ensuring ongoing innovation and development in this critical field.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Exposure Management market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Solutions Component, Services Component); Deployment (Cloud Deployment, On-Premise Deployment); Application (Vulnerability Management Application, Threat Intelligence Application, Penetration Testing Application, Attack Surface Management Application, Assets Management Application, Other Applications); End-User (Banking End-User, Financial Services & Insurance End-User, Healthcare End-User, Retail & Ecommerce End-User, Government End-User, Energy & Utilities End-User, IT & ITES End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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