전자 설계 자동화(EDA) 시장은 CAGR 11.30%로 성장하여 2025년 161억 3,400만 달러에서 2030년까지 275억 5,100만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
전자설계자동화(EDA) 시장은 반도체 산업 전반에 걸쳐 필수적인 소프트웨어, 하드웨어, 지적재산권(IP)을 제공합니다. 현재 시장 역학은 기반기술의 변화와 변동하는 거시경제적 요인의 수렴으로 특징지어집니다. 업계는 근본적으로 진화하고 있으며, 칩 레벨의 단편적인 설계에서 종합적인 '실리콘에서 시스템까지'의 접근 방식으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 고급 노드로의 전환과 AI의 체계적인 통합에 의해 추진되고 있으며, 고급 EDA 라이선스 및 플랫폼에 대한 지속적인 고부가가치 수요로 이어지고 있습니다.
핵심 시장 역학: 촉진요인과 필수 요건
시장의 궤적은 상호 연관된 여러 강력한 촉진요인에 의해 형성되고 있습니다. 그 중에서도 가장 중요한 것은 이기종 컴퓨팅과 칩렛 기반 아키텍처로의 결정적인 전환입니다. 기존 모놀리식 칩 설계가 5nm 이하 공정 노드에서 물리적, 경제적 제약에 직면한 가운데, 칩렛이 주요 진화 경로로 부상하고 있습니다. 이러한 아키텍처 전환으로 인해 다이 간 통신, 전력 무결성, 패키지 전체의 열 관리에 대응할 수 있는 혁신적인 EDA 솔루션에 대한 긴급하고 직접적인 수요가 발생하고 있습니다. 특히, 고급 2.5D/3D IC 물리 설계 및 검증 툴과 멀티피직스 시뮬레이션을 위한 CAE 소프트웨어에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 이는 칩렛 성능을 정의하는 고대역폭, 저지연 통신을 모델링하는 데 필수적인 요소입니다.
동시에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 EDA 워크플로우에 통합하는 것도 그 자체로 중요한 수요 견인차 역할을 하고 있습니다. 설계의 복잡성이 수동 최적화의 한계를 넘어서면서, 생성형 IC 설계 및 멀티런 검증에서 AI 기반 솔루션은 설계 품질 유지 및 사이클 타임 단축에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 이는 일반적인 추세가 아니라 자율적인 설계 공간 탐색을 위해 대규모 컴퓨팅 리소스를 활용하는 고급 소프트웨어 라이선스의 특수한 촉진요인이며, AI 지원 EDA 플랫폼의 고부가가치 구독과 직결됩니다.
자동차 분야는 특히 강력한 수요처입니다. 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환과 ADAS 및 자율주행 플랫폼의 개발은 전례 없는 전장품의 통합을 필요로 합니다. 따라서 ISO 26262와 같은 엄격한 표준을 충족하기 위해서는 혼합 신호 설계, 강력한 멀티피직스 시뮬레이션, 종합적인 기능 안전 검증과 같은 전문 기능을 제공하는 EDA 툴이 필수 요건입니다.
중대한 과제와 그에 따른 기회
강한 수요에도 불구하고 시장은 큰 역풍을 맞고 있습니다. 주요 과제는 클라우드 기반 EDA 도입에 따른 지속적인 보안과 데이터 주권에 대한 우려입니다. 클라우드는 컴퓨팅 집약적인 작업의 확장성을 제공하지만, 미션 크리티컬한 IP를 On-Premise 외부로 이전하는 것을 주저하는 것은 클라우드 기반 모델에 대한 수요를 직접적으로 억제하고 고비용의 On-Premise 인프라에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 그러나 이러한 제약은 검증 가능한 암호화 및 액세스 제어가 가능한 고도의 보안성을 갖춘 하이브리드 클라우드 아키텍처에 투자하고 제공함으로써 잠재적인 수요를 창출할 수 있는 분명한 기회를 제공합니다.
두 번째 과제는 고도로 전문화된 EDA 엔지니어링 인력의 부족이 심화되고 있다는 점입니다. 차세대 툴의 고도화에 따라 기술 격차가 발생하여 EDA 솔루션의 총소유비용이 증가하고 있습니다. 이러한 도전은 EDA 벤더들에게 고객의 내부 인력 부족을 보완할 수 있는 턴키 시스템 설계 및 분석 툴과 전문 서비스에 대한 수요 증가라는 또 다른 기회를 가져다줍니다.
지정학적 및 규제적 영향
시장은 정부 정책과 지정학적 긴장의 영향을 점점 더 많이 받고 있습니다. 미국 등이 시행하는 수출 규제는 EDA 기업에 즉각적인 수익 혼란을 가져오는 동시에, 영향을 받는 지역이 국내 EDA 대체 기술에 적극적으로 자금을 투입하는 촉매제로 작용하여 장기적인 세계 수요를 전략적으로 이동시키는 결과를 초래할 수 있습니다.
규제 역시 간접적인 수요의 방향성을 만들어내고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)이 제안한 AI 법안은 고위험 AI 용도의 투명성과 안전성에 초점을 맞추고 있으며, 검증 및 감사 가능한 설계 흐름을 제공하는 EDA 툴에 대한 컴플라이언스 주도의 필요성이 대두되고 있습니다. 한편, 인도의 설계 연동형 인센티브(DLI) 제도는 직접적인 자극책으로, 신흥 국내 설계업체를 위한 EDA 소프트웨어 라이선스 보조금 수요 채널을 창출하여 이 지역을 매우 역동적인 성장 영역으로 만들고 있습니다.
경쟁 구도: 시스템 지향적 통합
EDA 시장은 사실상 과점 상태이며, 요약, 케이던스 디자인 시스템즈, 지멘스 EDA 등 3사의 풀스택 벤더를 중심으로 고도로 집중되어 있습니다. 경쟁은 순수 칩 설계에서 패키징, 열 설계, 구조 분석 등 칩을 넘어선 시스템 레벨의 과제에 대응하는 통합된 인증된 플로우를 제공할 수 있는 능력으로 옮겨가고 있습니다. 현재 주요 경쟁 축은 설계 자율화를 위한 AI/ML 기능 통합과 시스템 레벨의 물리적 영역으로 벤더의 총 잠재 시장을 확대하기 위한 전략적 인수가 주요 경쟁 축입니다.
이는 주요 기업들의 전략적 방향성에서도 알 수 있습니다. 케이던스의 '지능형 시스템 설계' 전략은 엔드-투-엔드 솔루션에 초점을 맞추고 있으며, 구조 분석 분야로의 진출을 위해 핵심 멀티피직스 시뮬레이션 소프트웨어 사업을 인수함으로써 이러한 방향성을 더욱 강화했습니다. 마찬가지로, 요약은 세계 최고 수준의 시뮬레이션 및 분석 기능을 핵심 실리콘 설계 플랫폼에 직접 통합하는 혁신적인 인수를 완료하여 리더십과 '실리콘에서 시스템까지'라는 접근 방식을 강화했습니다. 이러한 움직임은 자율주행차나 서버 랙과 같은 더 큰 규모의 전자 시스템 내에서 칩의 성능을 시뮬레이션할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있으며, 시장의 핵심 요구를 반영하고 있습니다.
결론
EDA 시장은 전환점에 있으며, 그 역할은 칩 설계 지원에서 전체 전자 시스템 구현으로 확대되고 있습니다. 칩렛과 같은 새로운 아키텍처의 요구, AI의 변혁적 잠재력, 자동차 분야 등의 까다로운 요구사항은 EDA 기능의 근본적인 진화를 요구하고 있습니다. 보안과 인력 확보에 대한 과제는 남아있지만, 이는 분명한 혁신과 서비스 확장의 기회를 가져다 줄 것입니다. 이러한 환경에서 주요 업체들은 실리콘과 시스템 간의 격차를 해소하기 위한 전략적 인수를 통해 입지를 다지고 있으며, EDA가 세계 기술 발전의 필수 불가결한 기반이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
기업들은 어떤 목적으로 저희 보고서를 사용하나요?
산업 및 시장 분석, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보
Electronic Design Automation Market, at a 11.30% CAGR, is anticipated to achieve USD 27.551 billion by 2030 from USD 16.134 billion in 2025.
The Electronic Design Automation (EDA) market provides the indispensable software, hardware, and intellectual property (IP) that underpin the entire semiconductor industry. The current market dynamic is defined by a convergence of foundational technology shifts and volatile macroeconomic forces. The industry is undergoing a fundamental evolution, moving from siloed chip-level design to a holistic "silicon-to-systems" approach. This transition, driven by the move to advanced nodes and the systemic integration of AI, is translating into sustained, high-value demand for advanced EDA licenses and platforms.
Core Market Dynamics: Drivers and Imperatives
The market's trajectory is being shaped by several powerful, interconnected drivers. Foremost among these is the decisive shift toward heterogeneous computing and chiplet-based architectures. As traditional monolithic chip design faces physical and economic constraints at sub-5nm nodes, chiplets have emerged as the dominant path forward. This architectural shift creates an urgent and direct demand for novel EDA solutions capable of addressing inter-die communication, power integrity, and thermal management across the entire package. This environment specifically propels demand for sophisticated 2.5D/3D IC physical design & verification tools and CAE software for multi-physics simulation, which are essential for modeling the high-bandwidth, low-latency communication that defines chiplet performance.
Concurrently, the integration of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) into EDA workflows is becoming a critical demand driver in its own right. As design complexity outstrips the capacity for manual optimization, AI-driven solutions for generative IC design and multi-run verification are becoming indispensable for maintaining design quality and reducing cycle times. This is not a generic trend but a specific driver for advanced software licenses that leverage massive compute resources for autonomous design space exploration, directly translating into higher-value subscriptions for AI-enabled EDA platforms.
The automotive sector represents a particularly potent source of demand. The transformation into Software-Defined Vehicles (SDVs), coupled with the development of ADAS and autonomous platforms, mandates an unprecedented integration of electronics. This creates a non-negotiable requirement for EDA tools that offer specialized capabilities for mixed-signal design, robust multiphysics simulation, and comprehensive functional safety verification to meet stringent standards like ISO 26262.
Critical Challenges and Consequent Opportunities
Despite strong demand, the market faces significant headwinds. The primary challenge is the persistent security and data sovereignty concern surrounding cloud-based EDA deployment. While the cloud offers scalability for compute-intensive tasks, the hesitation to migrate mission-critical IP off-premise directly suppresses demand for cloud-based models, reinforcing reliance on high-capital on-premise infrastructure. This constraint, however, presents a clear opportunity for vendors to invest in and offer highly secure, hybrid cloud architectures with verifiable encryption and access control, thereby unlocking pent-up demand.
A secondary challenge is the escalating scarcity of highly specialized EDA engineering talent. The sophistication of next-generation tools creates a skills gap that increases the total cost of ownership for EDA solutions. This challenge generates a parallel opportunity for EDA vendors to see higher demand for turnkey system design and analysis tools and professional services, which can compensate for the internal talent deficit of their customers.
Geopolitical and Regulatory Influences
The market is increasingly subject to the influence of government policy and geopolitical tensions. Export controls, such as those implemented by the US, introduce significant volatility, creating immediate revenue disruptions for EDA firms while simultaneously acting as a catalyst for affected jurisdictions to aggressively fund domestic EDA alternatives, strategically shifting long-term global demand.
Regulations are also creating indirect demand vectors. For instance, the European Union's proposed AI Act, with its focus on transparency and safety for high-risk AI applications, creates a compliance-driven imperative for EDA tools that provide verifiable and auditable design flows. In contrast, India's Design Linked Incentive (DLI) scheme represents a direct stimulus, creating a subsidized demand channel for EDA software licenses among emerging domestic design houses and making the region a highly dynamic growth area.
Competitive Landscape: The Consolidation toward Systems
The EDA market is an effective oligopoly, highly concentrated around three dominant, full-stack vendors: Synopsys, Cadence Design Systems, and Siemens EDA. Competition has shifted from pure chip design to the capability of delivering a unified, certified flow that addresses system-level challenges beyond the chip itself, such as packaging, thermal, and structural analysis. The primary competitive axes are now the integration of AI/ML capabilities for design autonomy and strategic acquisitions that extend the vendors' total addressable market into system-level physics.
This is evidenced by the strategic direction of the key players. Cadence's "Intelligent System Design" strategy focuses on end-to-end solutions, a direction reinforced by its move to acquire businesses with core multiphysics simulation software to expand into structural analysis. Similarly, Synopsys has fortified its leadership and "Silicon to Systems" approach by completing a transformative acquisition that integrates world-class simulation and analysis capabilities directly into its core silicon design platform. These moves are explicitly designed to enable customers to simulate chip performance within larger electronic systems, such as autonomous vehicles or server racks, reflecting the market's central imperative.
Conclusion
The EDA market is at an inflection point, where its role is expanding from enabling chip design to enabling entire electronic systems. The demands of new architectures like chiplets, the transformative potential of AI, and the stringent requirements of sectors like automotive are forcing a fundamental evolution in EDA capabilities. While challenges around security and talent persist, they present clear opportunities for innovation and service expansion. In this environment, the leading vendors are consolidating their positions through strategic acquisitions that bridge the gap between silicon and systems, ensuring that EDA remains the critical, non-negotiable foundation for global technological progress.
What do businesses use our reports for?
Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence