Global Flue Gas Desulfurization Market - Forecasts from 2025 to 2030
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2025년 11월
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배연 탈황(FGD) 시장은 2025년 212억 8,900만 달러에서 2030년에는 270억 1,600만 달러로, CAGR 4.88%로 확대할 것으로 예측되고 있습니다.
배연탈황(FGD) 시스템은 발전소 및 산업시설에서 화석연료 연소시 발생하는 배기가스 중 이산화황(SO2)을 제거하기 위한 필수 기술입니다. 미국 환경보호청(EPA)이 지적한 바와 같이, 이러한 시스템은 환경오염, 산성비, 특히 천식 환자의 호흡기 질환과 같은 건강 위험을 줄일 수 있습니다. 시장은 기술별(습식, 건식, 반건식), 용도별(석탄화력발전소, 산업용 보일러, 시멘트 및 제철소), 지역별(북미, 남미, 유럽, 중동/아프리카, 아시아태평양)로 구분됩니다. 습식 FGD 시스템은 석회석 슬러리를 이용한 95% 이상의 높은 제거율로 70% 이상 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 세계 FGD 시장 규모는 2024년 약 220억 달러로 평가되었고, 2033년까지 310억-340억 달러에 달할 것으로 예상되며, CAGR은 3.9-6.3%로 성장하고 있습니다.
시장 동향
FGD 시장은 에너지 수요 증가에 따른 SO2 배출을 억제하기 위한 전 세계적인 규제 강화에 의해 주도되고 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 MARPOL 부속서 VI는 2020년 이후 배출 규제 구역 외의 선박 연료의 황 함유량을 0.50%(질량비)로 제한하고 있으며, 이로 인해 선박 유래 SOx 배출량이 크게 감소하여 해운 관련 산업에서 FGD 도입을 촉진하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 국가대기질기준(NAAQS)에서는 이산화황(SO2) 농도를 3년 평균 75ppb로 제한하고 있으며, 2019년 유지가 확인되어 현재도 시행 중입니다. 유럽에서는 EU의 산업 배출 지침에 따라 EU의 산업 배출 지침을 준수하는 반면, 신흥 시장에서는 더 높은 황 농도(디젤 연료의 경우 최대 10,000ppm)에 직면하고 있습니다. 전자빔과 암모니아를 이용한 방사선 기반 FGD(중국에서 시범 운영 중)와 같은 기술적 진보와 안드리츠의 석회석 유닛과 같은 혁신으로 효율성과 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 습식 FGD의 제품별 석고는 건설 분야에서의 재사용이 증가하고 있으며, 경제적 가치를 높이고 있습니다.
시장 성장 촉진요인
엄격한 배출 규제: 기후 변화와 대기질 악화 대책으로 세계 각국 정부는 이산화황(SO2) 배출 기준 강화를 추진하고 있습니다. 중국의 대기오염 방지 및 관리 행동계획은 2025년까지 2015년 대비 SO2를 15% 감축하는 목표를 세우고, 석탄화력발전소에 FGD 설치를 의무화하고 있습니다. 인도의 국가 청정대기계획(NCAP)과 2026년까지 540기를 대상으로 하는 300억 달러 규모의 FGD 의무화 검토는 오염 대책을 강조하고 있지만, 2024년 기준 설치율은 8%에 불과하며, 비용 효율적인 전기집진장치로의 전환이 진행되고 있습니다. 미국 에너지부가 2023년까지 저배출 기술에 430억 달러를 투자하기로 하면서 석탄화력발전소의 배연탈황장치 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 정책은 국제해사기구(IMO)와 미국 환경보호청(EPA)의 기준과 결합하여 특히 오염이 심각한 분야에서 지속적인 수요를 보장하고 있습니다.
석탄화력발전에 대한 지속적인 의존도: 재생에너지로의 전환에도 불구하고 석탄은 여전히 지배적인 지위를 유지하고 있으며, 2023년에는 개발도상국의 세계 에너지 수요의 60% 이상을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국은 2023년 신규 석탄화력발전소 건설의 96%, 2024년 95%(신규 착공 94.5GW)를 차지하며 249.6GW가 건설 중으로 FGD 수요를 견인하고 있습니다. 인도는 2023년과 2024년에 4기가와트의 석탄화력 발전 용량을 추가하고, 에너지 안보를 위해 2032년까지 90기가와트 계획을 추진하고 있으며, NTPC는 2024년 말까지 심하드리 발전소에 FGD를 설치할 예정입니다. 석탄 화력 발전소는 FGD 시장의 40%를 차지하고 있으며, 동남아시아의 확대와 2019-2023년까지 중국이 191GW를 추가한 것이 그 배경입니다. 2019년 세계 석탄 발전량이 3% 감소한 가운데, 석탄 효율 혁신이 FGD의 성장을 지원하고 있습니다.
시장이 해결해야 할 과제
높은 자본비용과 운영비용(발전소 에너지 생산량의 최대 6%), 그리고 전 세계적인 석탄 단계적 폐지(예: 독일의 2022년까지 12,500MW 폐쇄, 2038년까지 완전 폐지)가 제약요인으로 작용합니다. 인도의 규제 지연과 재생에너지와의 경쟁으로 인해 도입이 지연될 수 있지만, 시장성 있는 제품별 시장성이 일부 경제적 장벽을 완화할 수 있습니다.
지역별 분석
아시아태평양이 60%가 넘는 점유율로 선두를 달리고 있으며, 중국의 방대한 석탄화력 발전설비와 인도의 인프라 구축 붐이 주도하고 있습니다. 화학 산업의 성장(2025년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9%)이 수요를 지원하고 있습니다. 북미는 환경보호청(EPA)의 규제 강화와 청정 기술 투자의 혜택을 누리고 있습니다. 유럽은 석탄화력 폐지(2030년까지 72,800MW 폐쇄)에 따른 규제 준수에 집중하고 있습니다. 남미, 중동 및 아프리카(MEA) 등 신흥 지역에서는 산업화에 따라 점차 도입이 진행되고 있습니다.
경쟁 구도
미쓰비시중공업, GE파워, 두산렌탈, 밥콕 앤 윌콕스, 앤드리츠 등 주요 기업은 첨단 습식/건식 시스템 개발 및 인수를 추진하고 있습니다. 밥콕 앤 윌콕스가 2023년 하몬 리서치 코트렐을 인수하면서 정유소용 스크러버를 포함한 AQCS(종합 배연처리시스템) 기술을 확대하게 되었습니다. 히타치조선과 산고반은 내구성 향상을 위한 소재 기술 혁신을 계속하고 있습니다.
FGD 시장은 전환 과제, 규제 압력, 아시아 지역의 석탄 의존도를 배경으로 2033년까지 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 습식 시스템과 석회석 흡수제가 주류를 이루는 가운데, 효율성과 제품별 혁신이 수익성을 높일 수 있습니다. 이해관계자들은 비용과 정책 전환을 적절히 관리하고, 이 중요한 공해 방지 분야를 활용해야 합니다.
이 보고서의 주요 장점:
인사이트 분석 : 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업별, 기타 하위 부문에 초점을 맞추고 주요 지역뿐만 아니라 신흥 지역까지 포괄하는 상세한 시장 인사이트를 얻을 수 있습니다.
경쟁 구도: 세계 주요 기업이 채택하고 있는 전략적 전략을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 침투 가능성을 파악할 수 있습니다.
시장 성장 촉진요인과 미래 동향 : 역동적인 요인과 매우 중요한 시장 동향, 그리고 이들이 향후 시장 발전을 어떻게 형성할 것인지에 대해 알아봅니다.
실행 가능한 제안: 역동적인 환경 속에서 새로운 비즈니스 스트림과 매출을 발굴하기 위한 전략적 의사결정에 인사이트를 활용합니다.
다양한 사용자에 대응: 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업에 유익하고 비용 효율적입니다.
어떤 용도로 사용되는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역적 확장, 설비 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁의 영향
분석 범위
과거 데이터(2022-2024년) 및 예측 데이터(2025-2030년)
성장 기회, 과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 고객 행동, 동향 분석
경쟁사 포지셔닝, 전략 및 시장 점유율 분석
매출 성장률 및 예측 분석 : 부문별/지역별(국가별)
기업 프로파일링(전략, 제품, 재무정보, 주요 동향 등)
목차
제1장 개요
제2장 시장 스냅숏
시장 개요
시장 정의
분석 범위
시장 세분화
제3장 비즈니스 상황
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
Porter's Five Forces 분석
업계의 밸류체인 분석
정책과 규제
전략적 제안
제4장 기술 전망
제5장 세계의 배연 탈황 시장 : 유형별
서론
습식 배연 탈황
건식 배연 탈황
제6장 세계의 배연 탈황 시장 : 최종사용자별
서론
화학 산업
시멘트 제조
철강업
발전
기타
제7장 세계의 배연 탈황 시장 : 지역별
서론
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타
유럽
독일
프랑스
영국
스페인
기타
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트
기타
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
인도네시아
태국
기타
제8장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
기업인수합병(M&A), 합의, 사업 협력
경쟁 대시보드
제9장 기업 개요
Siemens AG
FLSmidth
Rafako S.A.
Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
Thermax
General Electric Company
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Clyde Bergamann
Hamon
Andritz
제10장 부록
통화
전제조건
기준연도와 예측연도 타임라인
이해관계자에 대한 주요 이점
분석 방법
약어
KSA
영문 목차
영문목차
The Flue Gas Desulfurization Market is expected to rise from USD 21.289 billion in 2025 to USD 27.016 billion in 2030, at a CAGR of 4.88%.
Flue gas desulfurization (FGD) systems are essential technologies for removing sulfur dioxide (SO2) from exhaust gases produced during fossil fuel combustion in power plants and industrial facilities. These systems mitigate environmental pollution, acid rain, and health risks such as respiratory issues, particularly for asthma sufferers, as highlighted by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). The market is segmented by technology (wet, dry, semi-dry), application (coal-fired power plants, industrial boilers, cement and steel plants), and geography (North America, South America, Europe, Middle East and Africa, Asia Pacific). Wet FGD systems dominate with over 70% market share due to their high efficiency (>95% SO2 removal using limestone slurries). The global FGD market was valued at approximately USD 22 billion in 2024, projected to reach USD 31-34 billion by 2033, growing at a CAGR of 3.9-6.3%.
Market Trends
The FGD market is propelled by stringent global regulations aimed at curbing SO2 emissions amid rising energy demands. The International Maritime Organization's MARPOL Annex VI limits sulfur content in ship fuels to 0.50% m/m outside emission control areas since 2020, significantly reducing maritime SOx releases and boosting FGD adoption in shipping-related industries. The EPA's National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) cap SO2 at 75 ppb on a 3-year average, with retention confirmed in 2019 and ongoing enforcement. In Europe, the EU's industrial emissions directives drive compliance, while emerging markets face higher sulfur levels (up to 10,000 ppm in diesel). Technological advancements, such as radiation-based FGD using electron beams and ammonia (piloted in China), and innovations like ANDRITZ's limestone units, enhance efficiency and cost-effectiveness. Byproduct gypsum from wet FGD is increasingly reused in construction, adding economic value.
Market Drivers
Stringent Emission Regulations: Governments worldwide are enforcing tighter SO2 limits to combat climate change and air quality degradation. China's Air Pollution Prevention and Control Action Plan targets a 15% SO2 reduction by 2025 from 2015 levels, mandating FGD in coal plants. India's National Clean Air Programme (NCAP) and reviewed $30 billion FGD mandate for 540 units by 2026 emphasize pollution control, though only 8% installed by 2024, prompting shifts to cost-effective electrostatic precipitators. The U.S. Department of Energy's $43 billion investment in 2023 for low-emission technologies further accelerates FGD deployment. These policies, combined with IMO and EPA standards, ensure sustained demand, particularly in high-pollution sectors.
Persistent Reliance on Coal-Fired Power: Despite the shift to renewables, coal remains dominant, with over 60% of global energy demand from developing nations in 2023. China, accounting for 96% of new coal construction in 2023 and 95% in 2024 (94.5 GW new starts), has 249.6 GW under construction, driving FGD needs. India added 4 GW coal capacity in 2023 and 2024, planning 90 GW by 2032 for energy security, with NTPC installing FGD at Simhadri by end-2024. Coal-fired plants hold 40% FGD market share, fueled by Southeast Asia's expansion and China's 191 GW added over 2019-2023. Innovations in coal efficiency sustain FGD growth amid 3% global coal generation dip in 2019.
Market Challenges
High capital and operating costs (up to 6% of plant energy output) and the global coal phase-out (e.g., Germany's 12,500 MW closures by 2022, full phase-out by 2038) pose restraints. Regulatory delays in India and competition from renewables may slow adoption, though marketable byproducts mitigate some economic hurdles.
Regional Analysis
Asia Pacific leads with over 60% share, driven by China's massive coal fleet and India's infrastructure boom; chemical industry growth (9% CAGR to 2025) bolsters demand. North America benefits from EPA enforcement and clean tech investments. Europe focuses on compliance amid coal retirements (72,800 MW closures by 2030). Emerging regions like South America and MEA see gradual uptake tied to industrialization.
Competitive Landscape
Key players like Mitsubishi Heavy Industries, GE Power, Doosan Lentjes, Babcock & Wilcox, and Andritz pursue R&D and acquisitions for advanced wet/dry systems. B&W's 2023 acquisition of Hamon Research-Cottrell expanded AQCS technologies, including refinery-specific scrubbers. Hitachi Zosen and Saint-Gobain innovate in materials for durability.
The FGD market is set for steady expansion through 2033, driven by regulatory pressures and coal reliance in Asia, despite transition challenges. With wet systems and limestone absorbents dominating, innovations in efficiency and byproducts will enhance viability. Stakeholders must navigate costs and policy shifts to capitalize on this essential pollution control segment.
Key Benefits of this Report:
Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
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Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.
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