수의학 감염성 질환 진단 시장은 CAGR 8.09%로 2025년 27억 9,500만 달러에서 2030년에는 41억 2,400만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.
감염증 이환율 상승
반려동물과 가축에서 감염성 질환의 발생률이 증가하고 있는 것이 시장 확대의 주요 요인입니다. 광견병(WHO에 따르면 연간 수만 명의 사망자가 발생하며, 인간 사례의 99%가 개와 관련됨)과 개 디스템퍼 등 인수공통감염병은 동물 환경에서의 위생 관리 부족으로 악화된 세균성, 바이러스성, 기생충성 감염으로 인해 증가하고 있습니다. 예를 들어, 150여 개국에서 유행하는 광견병은 매년 약 86억 달러의 경제적 손실을 초래하며, 아시아와 아프리카에 큰 영향을 미치고 있습니다. 가축은 질병에 대한 취약성이 높으며, 농장 동물 5마리 중 1마리가 심각한 감염으로 사망하여 세계적으로 약 800억 달러의 경제적 손실을 초래하고 있습니다. 이는 동물 건강을 보장하고 질병의 전염을 예방하기 위해 정기적인 진단 검진이 절실히 필요함을 강조합니다. 특히 공중 보건에 위험을 초래하는 동물 감염증의 경우 더욱 그렇습니다. 조류 인플루엔자 같은 질병의 경우 2023년에 세계적으로 3,500건 이상의 발병이 보고되어 조기 발견의 시급성이 더욱 강조되고 있으며, 강력한 진단 기술의 필요성이 대두되고 있습니다.
가축 위생에 대한 수요 증가
가축은 식량 안보, 영양, 경제 성장에 매우 중요하지만, 전염병은 가축의 생산성과 육류, 가금류, 유제품과 같은 축산물의 품질을 위협합니다. 오염된 물과 사료와 같은 비위생적인 환경은 박테리아와 기생충의 번식을 촉진하여 질병의 유행률을 높입니다. 이로 인해 위험을 완화하고 가축의 건강을 보장하기 위한 수의학 진단에 대한 수요가 촉진되고 있으며, 이는 농업 경제를 유지하고 세계의 식량 수요를 충족하는 데 매우 중요합니다.
기술 진보
진단 기술의 발전은 더 빠르고 정확한 질병 검출을 가능하게 함으로써 시장을 혁신하고 있습니다. 2024년 9월, Zoetis는 AI 기반 카트리지형 혈액 분석기인 Vetscan OptiCell을 출시했습니다. 이 제품은 현장 진단용 완전 혈구 계수(CBC) 분석을 제공하며, 실험실 수준의 결과를 향상된 효율성으로 제공합니다. 또한 Zoetis는 말의 염증을 혈청 아밀로이드 A(SAA) 수치를 통해 10분 이내에 검출하는 현장 진단용 혈액 검사 장치인 Stablelab을 출시했습니다. 이 장치는 증상이 나타나기 전에 감염을 식별할 수 있도록 수의사에게 도움을 제공합니다. Prosolit의 소 아데노바이러스 3형 혈청 진단용 ELISA 키트는 혈청, 혈장, 우유를 대상으로 소에 대한 신속하고 신뢰할 수 있는 검사를 제공하며, 가축 진단 정확도를 향상시킵니다. 2024년 2월, MiDOG Animal Diagnostics는 다양한 동물 종에 대한 항생제 내성을 포함한 박테리아 및 곰팡이 감염을 신속하게 검출하는 올인원 진단 테스트를 출시하여, 기존 방법을 분자 기반 진단으로 대체했습니다. 이러한 혁신은 현장 진단 및 분자 진단의 추세를 반영하여 치료 결과를 개선하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
시장 세분화 분석
분자 진단
분자 진단 부문은 높은 민감도, 빠른 결과, 연구 센터 및 진단 실험실에서의 채택 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. Zoetis의 VetScan Flex4와 같은 제품에서 볼 수 있는 실시간 PCR 및 다중 PCR과 같은 기술은 감염성 질환, 유전적 장애 및 치료 모니터링을 위한 유전적 변이의 정확한 검출을 가능하게 합니다. 가축 및 반려동물의 질병이 복잡해지고 유병률이 높아짐에 따라 소유주들은 이러한 첨단 검사를 선택하는 경향이 강해지고 있으며, 이로 인해 예측 기간 동안 시장 점유율이 높아질 것으로 보입니다.
가축
가축 부문은 높은 질병 부담과 감염이 경제에 미치는 영향으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소 결핵, 돼지 열병, 조류 인플루엔자 등 질병을 모니터링하기 위한 일상적인 진단은 가축의 건강을 유지하고 식품 안전을 보장하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어, 2023년 8월에 출시된 Zoetis의 Vetscan Mastigram+를 통해 지원되는 젖소의 정기적인 유방염 검사는 우유 품질과 가축의 생산성을 향상시킵니다. 이 부문의 성장은 2023년에 인도 정부가 ‘Make in India’ 프로그램의 일환으로 블루텅 샌드위치 ELISA 및 일본 뇌염 IgM ELISA 키트를 개발하는 등 정부의 정책에 의해 더욱 가속화될 것입니다.
지역별 통찰력
북미는 첨단 수의학 인프라, 높은 반려동물 소유율(2025년 미국 반려동물 소유 가구 9,400만 가구), 상당한 의료비 지출에 힘입어 2024년에 38%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 보입니다. 아시아태평양 지역은 동물 전염병에 대한 인식의 제고, 반려동물 입양 증가, 특히 인도와 중국 등 국가들의 동물 건강에 대한 정부 지원에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
시장의 과제
고급 진단 검사의 높은 비용과 신흥 시장에서 숙련된 수의사 부족은 채택을 제한할 수 있습니다. 또한 가축 환경에서의 위생 유지가 과제입니다. 열악한 환경은 질병 확산을 악화시켜 진단 및 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.
결론
수의학 감염성 질환 진단 시장은 질병의 유행, 특히 동물 감염증 및 가축 감염증의 증가와 분자 및 현장 진단 기술의 발전에 힘입어 2028년까지 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Zoetis 및 Prosolit과 같은 주요 업체들의 혁신과 가축 건강 관리에 대한 수요 증가가 주요 촉매제가 될 것입니다. 북미와 아시아태평양 지역이 지역별 성장을 주도할 것으로 보이지만, 비용 및 기술 인력 부족과 같은 과제가 시장 모멘텀을 유지하기 위해서는 전략적인 해결책이 필요합니다.
어떤 용도로 사용됩니까?
산업 및 시장 통찰력, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역적 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁 정보
The Global Veterinary Infectious Diseases Diagnostics Market is expected to grow from USD 2.795 billion in 2025 to USD 4.124 billion in 2030, at a CAGR of 8.09%.
Rising Prevalence of Infectious Diseases
The growing incidence of infectious diseases in both companion and livestock animals is a primary driver of market expansion. Zoonotic diseases, including rabies, which causes tens of thousands of deaths annually (with 99% of human cases linked to dogs, per WHO), and canine distemper, are increasing due to bacterial, viral, and parasitic infections exacerbated by poor hygiene practices in animal environments. For instance, rabies, prevalent in over 150 countries, imposes an economic burden of approximately US$8.6 billion annually, with significant impacts in Asia and Africa. Livestock animals face high disease susceptibility, with one in five farm animals lost to serious infections, leading to global economic losses of around US$80 billion. This underscores the critical need for regular diagnostic checkups to ensure animal health and prevent disease transmission, particularly for zoonotic diseases that pose public health risks. The urgency for early detection is further amplified by diseases like avian influenza, with over 3,500 outbreaks reported globally in 2023, highlighting the need for robust diagnostics.
Growing Demand for Livestock Health
Livestock animals are vital for food security, nutrition, and economic growth, yet infectious diseases threaten their productivity and the quality of animal-derived products like meat, poultry, and dairy. Unhygienic conditions, such as contaminated water sources and feed, foster the growth of bacteria and parasites, increasing disease prevalence. This drives demand for veterinary diagnostics to mitigate risks and ensure the health of livestock, which is critical for sustaining agricultural economies and meeting global food demands.
Technological Advancements
Advancements in diagnostic technologies are transforming the market by enabling faster, more accurate disease detection. In September 2024, Zoetis launched Vetscan OptiCell, an AI-powered, cartridge-based hematology analyzer for point-of-care complete blood count (CBC) analysis, offering lab-quality results with enhanced efficiency. Additionally, Zoetis introduced the Stablelab handheld device, a point-of-care blood test that detects equine inflammation via Serum Amyloid A (SAA) levels within 10 minutes, allowing veterinarians to identify infections before symptoms appear. Prosolit's ELISA kit for serodiagnosis of Bovine Adenovirus 3 provides rapid, reliable testing for cattle, targeting blood sera, plasma, and milk, enhancing diagnostic accuracy for livestock. In February 2024, MiDOG Animal Diagnostics introduced an All-in-One Diagnostic Test for rapid detection of bacterial and fungal infections, including antibiotic resistance, across various animal species, replacing traditional methods with molecular-based diagnostics. These innovations reflect a trend toward point-of-care and molecular diagnostics, improving treatment outcomes and driving market growth.
Market Segmentation Analysis
Molecular Diagnostics
The molecular diagnostics segment is poised for significant growth due to its high sensitivity, rapid results, and increasing adoption in research centers and diagnostic laboratories. Techniques like real-time PCR and multiplex PCR, as seen in products like Zoetis' VetScan Flex4, enable precise detection of genomic variants for infectious diseases, genetic disorders, and therapy monitoring. The complexity and rising prevalence of diseases in livestock and companion animals are encouraging owners to opt for these advanced tests, boosting their market share over the forecast period.
Livestock Animals
The livestock segment is expected to hold a notable market share, driven by the high disease burden and economic implications of infections. The need for routine diagnostics to monitor diseases like bovine tuberculosis, swine fever, and avian influenza is critical for maintaining herd health and ensuring food safety. For instance, regular mastitis screening in dairy cattle, supported by Zoetis' Vetscan Mastigram+ launched in August 2023, enhances milk quality and herd productivity. The segment's growth is further fueled by government initiatives, such as India's development of Bluetongue Sandwich ELISA and Japanese Encephalitis IgM ELISA kits under the "Make in India" program in 2023.
Regional Insights
North America dominates the market with a 38% share in 2024, driven by advanced veterinary infrastructure, high pet ownership (94 million U.S. households with pets in 2025), and significant health expenditure. The Asia-Pacific region is the fastest-growing, propelled by rising zoonotic disease awareness, increasing pet adoption, and government support for animal health, particularly in countries like India and China.
Market Challenges
Challenges include the high cost of advanced diagnostic tests and a shortage of skilled veterinarians in emerging markets, which may limit adoption. Additionally, ensuring hygiene in livestock environments remains a hurdle, as poor conditions exacerbate disease spread, necessitating ongoing investment in diagnostics and infrastructure.
Conclusion
The veterinary infectious disease diagnostics market is set for robust growth through 2028, driven by rising disease prevalence, particularly zoonotic and livestock infections, and advancements in molecular and point-of-care diagnostics. Innovations from key players like Zoetis and Prosolit, alongside growing demand for livestock health management, are key catalysts. North America and Asia-Pacific lead regional growth, though challenges like cost and skill shortages require strategic solutions to sustain market momentum.
What do businesses use our reports for?
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