세계의 페인트 및 코팅 시장은 2024년에는 2,011억 2,800만 달러로 추정되고, 예측 기간 중 CAGR은 4.23%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
세계의 페인트 및 코팅 산업은 여러 요인에 따라 성장하고 있습니다. 주요 촉진요인은 세계 신흥 주택 프로젝트의 개발과 성장, 인프라 프로젝트 증가, 자동차 산업의 성장, 항공우주 산업과 해운 산업의 성장, 환경 친화적이고 지속 가능한 재료의 사용에 대한 의식 증가입니다. 페인트 및 코팅은 다양한 산업 분야에서 여러 가지 용도가 있습니다. 또, 전도성을 높이기 위해서 반도체나 전기 및 전자 기기의 제조에도 코팅이 베풀어지고 있습니다.
산업용 코팅 시장의 성장은 주로 다양한 산업에서 내식성 코팅의 필요성이 증가함에 따라 이루어졌습니다. 또한 산업용 분체 도료와 고성능 도료 수요도 성장에 기여했습니다.
- IEA(국제에너지기구)에 따르면 BEV(배터리 전기자동차) 판매량은 2021년 470만대에서 2022년 730만대로 증가했으며 2023년 950만대에 달했습니다. PHEV(플러그인 하이브리드 전기자동차) 판매량은 2021년 190만대, 2022년 290만대로 증가했으며, 2023년 430만대에 달했습니다.
- 아랍에미리트(UAE)의 인프라 투자 내역은 사회 프로젝트에 1억 3,200만 달러, 에너지 프로젝트에 8,000만 달러, 국내 불특정 인프라 프로젝트에 8,300만 달러입니다.
- 유로스타트에 따르면 2023년 연간 평균 건설 생산액은 2022년에 비해 유로존과 미국 모두 약간 증가했습니다. 그러나 EU에서는 2022년부터 2023년까지 건축 공사가 1.1% 증가했으며 토목 공사가 4.1% 증가했습니다. 크게 증가한 국가는 루마니아, 폴란드, 벨기에가 상위를 차지하고 있습니다. 건설 산업의 이러한 증가는 투입 원재료의 전반적인 증가를 보여줍니다.
- 2023년 12월, 2022년 12월에 비해 건설업 생산은 유로존에서 1.9%, EU(유럽연합)에서 2.4% 증가했습니다.
세계의 페인트 및 코팅 시장 성장 촉진요인 :
OICA(국제 자동차 공업회)에 따르면 2023년 자동차 생산 대수는 전년 대비 10% 확대되었습니다. 이 생산 대수는 9,354만 6,599대로, 그 중 6,713만 3,570대가 자동차, 2,641만 3,029대가 상용차입니다. 이러한 증가는 인도, 중국, 캐나다, 독일, 프랑스, 일본, 미국, 영국 등 주요 경제국에 의한 것입니다. 미국에서는 시장이 6% 확대, 영국에서는 17% 확대, 중국에서는 12% 증가하고 있습니다.
이러한 자동차 생산의 대폭적인 증가는 자동차 산업에서 페인트 및 코팅 수요로 이어지고 있습니다. 코팅은 더 나은 외관을 제공하고 열과 습기로부터 자동차의 표면을 보호하는 데 필요합니다. 자동차 생산 대수, 특히 전기자동차 생산 대수는 앞으로도 증가할 것으로 예측되고 있으며, 페인트 및 코팅 시장의 성장에 더욱 기여할 것으로 보입니다.
세계의 건설 및 건축 업계는 현저한 성장을 보이고 있습니다. 이 산업이 확대되는 주된 이유 중 하나는 세계 도시화의 진전입니다. 도시화는 국가와 지역의 급속한 산업화를 유발합니다. 세계의 개발도상지역에서 도시화율은 현저하게 상승하고 있습니다. 여기에는 대규모 도시 인구 건설, 즉 공원, 병원, 호텔, 레스토랑, 주택, 건물 등의 건설이 포함됩니다. 라이프 스타일 향상 도시화의 대부분은 아시아태평양, 중동 및 아프리카에서 일어나고 있습니다.
페인트 및 코팅은 광택을 유지하며 내화학성, 내자외선성, 내식성을 제공합니다. 건축용 페인트 부문의 성장도 그 성장에 기여합니다. 이 배경에는 낮은 VOC 페인트에 대한 수요가 증가하고 코팅 제품에 대한 나노 기술과 같은 혁신적인 기술의 도입이 있습니다.
세계 페인트 및 코팅 시장의 지리적 전망
- 예측 기간 동안 아시아태평양은 세계의 페인트 및 코팅 시장을 독점합니다.
중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 경제국이 아시아태평양을 지배하고 있습니다. 급성장하고 있는 신흥국 중 일부는 ASEAN 국가 등 이 지역의 것도 있습니다. 일본에 본사를 두는 일본 페인트 등 몇몇 주요 기업들이 아시아를 거점으로 하고 있습니다. 일본 페인트는 아시아, 유럽, 아메리카에 본사를 두고 있으며 세계 100개 이상의 자회사와 계열사를 보유하고 있습니다.
간사이 페인트는 일본을 대표하는 페인트 및 코팅 제조업체입니다. 이 회사는 환경 친화적인 다양한 노력을 수행하고 제품에 환경 친화적인 재료를 사용합니다. 아시아 페인트는 인도에서 가장 큰 페인트 회사입니다. 이 기업의 제품은 건설, 자동차, 가구, 가전제품 등 다양한 산업 및 분야에서 널리 사용됩니다.
세계의 페인트 및 코팅 시장의 주요 발전 :
- 2024년 7월 : AkzoNobel은 전기자동차(EV) 배터리 시스템의 전기적 보호를 향상시키는 새로운 유형의 혁신적인 분말 코팅 기술을 발표했습니다. 이 발매는 배터리 시스템의 안전성을 높이기 위해 더 높은 절연 내력이 요구되고 있는 것에 따릅니다. 이 기업의 제품은 효율성과 생산성을 높이기 위해 단일 스프레이로 막 두께가 필요한 솔루션을 만들어 이 문제를 해결합니다. 또한 한 번의 도포로 막을 만들 수 있다는 것은 속도를 높이고 공수를 줄이고 자산 이용률을 향상시킴으로써 생산 공정이 저렴해진다는 것입니다.
- 2024년 5월 : PPG는 테네시 주에 새로운 페인트 및 코팅제 제조 시설을 건설합니다. 이는 북미의 선진 제조업에 대한 3억 달러의 투자가 됩니다. 250,000 평방 피트의 시설은 운송, 중장비, 건축 및 건설, 소비자 부문에 제품을 공급할 수 있습니다.
- 2024년 2월 : BASF 코팅스는 INEOS 오토모티브와 세계의 차체 및 페인트 프로그램에 관한 계약을 체결했습니다.
- 2024년 2월 : Svenska Aerogel은 프랑스 대행사 Novcoat에서 3톤의 Quartzene을 수주했습니다. 고객은 이 재료를 쿨 루프 페인트에 사용할 예정이었습니다. 이 주문은 2024년 납품될 예정이며, 1년에 4회로 나누어 납품될 예정이었습니다. 주문액은 96.8KEUR이었습니다.
- 2023년 2월 : Aditya Birla Group은 산업 능력의 40% 증가를 발표했습니다. 또한, 장식용 페인트 브랜드 「빌라 오퍼스」의 제품과 서비스의 개시를 발표했습니다. 빌라 오퍼스는 3년 이내에 1만루피의 매출을 목표로 합니다. 이것은 아디티야 빌라 그룹이 급속히 확대되는 인도 장식 페인트 시장(8만 루피)에 진입하는 것입니다.
세계의 페인트 및 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되고 분석됩니다.
제품별
- 페인트
- 방사선 경화형 도료
- 용제계 도료
- 페인트
- 고고형분 도료
- 수계 도료
용도별
- 건축 및 장식용 도료
- 공업용 OEM 도료
- 특수용도 도료
지역별
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
- 남미
- 브라질
- 아르헨티나
- 기타 남미
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 기타 유럽
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- UAE
- 기타 중동 및 아프리카
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 대만
- 태국
- 인도네시아
- 기타 아시아태평양
목차
제1장 서론
- 시장 개요
- 시장의 정의
- 조사 범위
- 시장 세분화
- 통화
- 전제조건
- 기준년 및 예측년의 타임라인
- 이해 관계자에게 있어서의 주요 이점
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 자동차 산업의 상승
- 건설 활동 증가
- 항공우주산업 및 해운산업의 성장
- 시장 성장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 업계 밸류체인 분석
제5장 세계의 페인트 및 코팅 시장 : 제품별
제6장 세계의 페인트 및 코팅 시장 : 용도별
- 서문
- 건축 및 장식용 코팅
- 산업용 OEM 코팅
- 특수용도 코팅
제7장 세계의 페인트 및 코팅 시장 : 지역별
- 세계 개요
- 북미
- 남미
- 유럽
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 기타 중동 및 아프리카
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 대만
- 태국
- 인도네시아
- 기타 아시아태평양
제8장 경쟁 환경 및 분석
- 주요 기업 및 전략 분석
- 시장 점유율 분석
- 합병, 인수, 합의 및 협업
- 경쟁 대시보드
제9장 기업 프로파일
- SHERWIN-WILLIAMS
- PPG Industries
- AKZONOBEL
- NIPPON Paints
- RPM Inc
- AXALTA
- BASF
- DIAMOND Paints
- KANSAI Paint
- Asian Paints
AJY
The global paints and coatings market is valued at US$201.128 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 4.23% over the forecast period.
The global paint and coating industry worldwide has been growing due to several factors. The major drivers are the global development and growth of new housing projects, rising infrastructural projects, growth in the automotive industry, rising aerospace and shipping industry, and growing awareness around using environment-friendly and sustainable materials. The paints and coatings have multiple applications in diverse industries. Coatings are also applied to produce semiconductors and electrical and electronic equipment for better conductivity.
The industrial coatings market's growth was primarily driven by the increasing need for corrosion-resistant coatings in various industries. Additionally, the demand for powder coatings and high-performance coatings for industrial applications contributed to the growth.
- According to the IEA (International Energy Agency), the sale of BEV (Battery Electric Vehicles) has risen from 4.7 million in 2021 to 7.3 million in 2022 and reached 9.5 million in 2023. The sale of PHEVs (Plug-In Hybrid Electric Vehicles) has increased by 1.9 million in 2021, to 2.9 million in 2022, and reached 4.3 million in 2023.
- The United Arab Emirates' infrastructure investment comprises US$132 million for social projects, USD$80 million for energy projects, and USD$83 million for unspecified infrastructure projects in the country.
- According to Eurostat, annual average construction production in 2023, compared with 2022, increased slightly in both the euro area and the EU. However, building construction increased by 1.1% in the European Union compared to 2022 to 2023, and civil engineering increased by 4.1%. Countries with significant increases are Romania, Poland, and Belgium, which are the top countries showing significant growth in the region. This increase in the construction industry indicates an overall increase in raw materials for inputs.
- In December 2023, compared with December 2022, production in construction increased by 1.9% in the euro area and 2.4% in the EU (European Union).
GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET DRIVERS:
- Rise of the automotive industry
According to the OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), the overall production of vehicles has expanded by 10% in 2023 compared to the previous year. This number of vehicles produced was 93,546,599, out of which 67,133,570 are cars and 26,413,029 are commercial vehicles. These increases are from major economies of India, China, Canada, Germany, France, Japan, the United States, the United Kingdom, etc. In the USA, the market has expanded by 6%; in the UK, the expansion was 17%; and in China, it has a 12% increase.
This major increase in vehicle production leads to the demand for paints and coatings in the automotive industry. The coatings are necessary for providing better looks and protecting the car's surface from heat and moisture. Vehicle production, especially electric vehicles, is projected to increase in the future, which would further contribute to the paint and coatings market growth.
- Increase in construction activities
The construction and building industry all across the world is showing significant growth. One of the major reasons for this industry's expansion is the growing urbanization worldwide. Urbanization causes the rapid industrialization of the country and region. The rate of urbanization in the developing part of the world is rising significantly. This includes constructing a large urban population, that is, parks, hospitals, hotels, restaurants, houses, buildings, etc., for living. The improvement of lifestyle The major part of urbanization is taking place in the Asia Pacific, Middle East, and Africa regions.
Coatings and paints retain gloss and provide chemical, UV, and corrosion resistance. The growth of the architectural coatings segment is also contributing to its growth. This is due to increased demand for low VOC coatings and the introduction of innovative technologies such as nanotechnology in coating products.
Global Paints and Coatings Market Geographical Outlook
- The Asia Pacific region will dominate the global paints and coatings market during the forecast period.
The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region, such as ASEAN countries. Several key players are based in Asia, such as Nippon Paints, which is headquartered in Japan. Nippon Paints has a presence in Asia, Europe, and the Americas, with more than 100 subsidiaries and affiliates worldwide.
Kansai Paint is a leading Japanese manufacturer of paints and coatings. The company implements various eco-friendly initiatives and uses environment-friendly materials in its products. Asian Paints is the largest paint company in India. Their products are widely used in various industries and fields, such as construction, automotive, furniture, home appliances, etc.
Global paints and coatings market key developments:
- In July 2024, AkzoNobel launched a new type of innovative powder coating technology to provide improved electrical protection for electric vehicle (EV) battery systems. This launch was in line with the demand for higher dielectric strength to help increase the safety of battery systems. The company's product has the solution to this challenge by creating a solution that requires film thickness with a single spray to increase efficiency and productivity. The ability to make a film with a one-time application also means that the production process becomes cheaper by increasing speed, reducing man hours, and improving asset utilization.
- In May 2024, PPG will build a new paint and coatings manufacturing facility in Tennessee. This would be a $300 million investment in advanced manufacturing in North America. The 250,000-square-foot facility could supply products for transportation, heavy-duty equipment, building and construction, and the consumer sectors.
- In February 2024, BASF Coatings signed an agreement with INEOS Automotive for its global body and paint program. BASF would help INEOS Automotive to make a body and paint program.
- In February 2024, Svenska Aerogel received an order for 3 tons of Quartzene from Novcoat, its French distributor. Customers would use the material in cool roof paint. The order had been planned for delivery in 2024, divided into four deliveries during the year. The value of the order was 96.8 KEUR. This order confirmed the large-scale application of Quartzene in cool roofs as an important application of our material.
- In February 2023, Aditya Birla Group announced the 40% addition to Industry Capacity. They announced the launch of products and services under its decorative paints brand, "Birla Opus". Birla Opus targets Rs 10,000 Cr revenue within 3 years. This is Aditya Birla Group's entry into the rapidly expanding Rs. 80,000 Cr Indian decorative paints market.
The global paints and coatings market is segmented and analyzed as follows:
By Product
- Coatings
- Radiation-curable coatings
- Solvent-borne coatings
- Paints
- High-solids paints
- Waterborne paints
By Application
- Architectural/decorative coatings
- Industrial OEM coatings
- Special purpose coatings
By Geography
- North America
- USA
- Canada
- Mexico
- South America
- Brazil
- Argentina
- Rest of South America
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Rest of Europe
- Middle East and Africa
- Saudi Arabia
- UAE
- Rest of the Middle East and Africa
- Asia Pacific
- China
- India
- Japan
- South Korea
- Taiwan
- Thailand
- Indonesia
- Rest of Asia-Pacific
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION
- 1.1. Market Overview
- 1.2. Market Definition
- 1.3. Scope of the Study
- 1.4. Market Segmentation
- 1.5. Currency
- 1.6. Assumptions
- 1.7. Base and Forecast Years Timeline
- 1.8. Key benefits for the stakeholders
2. RESEARCH METHODOLOGY
- 2.1. Research Design
- 2.2. Research Process
3. EXECUTIVE SUMMARY
- 3.1. Key Findings
- 3.2. Analyst View
4. MARKET DYNAMICS
- 4.1. Market Drivers
- 4.1.1. Rise of the automotive industry
- 4.1.2. Increase in construction activities
- 4.1.3. Rising aerospace and shipping industry
- 4.2. Market Restraints
- 4.2.1. Growing environmental concerns
- 4.3. Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3. The Threat of New Entrants
- 4.3.4. Threat of Substitutes
- 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
- 4.4. Industry Value Chain Analysis
5. GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET BY PRODUCT
- 5.1. Introduction
- 5.2. Coatings
- 5.2.1. Radiation-curable coatings
- 5.2.2. Solvent-borne coatings
- 5.3. Paints
- 5.3.1. High-solids paints
- 5.3.2. Waterborne paints
6. GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET BY APPLICATION
- 6.1. Introduction
- 6.2. Architectural/decorative coatings
- 6.3. Industrial OEM coatings
- 6.4. Special purpose coatings
7. GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET BY GEOGRAPHY
- 7.1. Global Overview
- 7.2. North America
- 7.2.1. United States
- 7.2.2. Canada
- 7.2.3. Mexico
- 7.3. South America
- 7.3.1. Brazil
- 7.3.2. Argentina
- 7.3.3. Rest of South America
- 7.4. Europe
- 7.4.1. United Kingdom
- 7.4.2. Germany
- 7.4.3. France
- 7.4.4. Italy
- 7.4.5. Spain
- 7.4.6. Rest of Europe
- 7.5. Middle East and Africa
- 7.5.1. Saudi Arabia
- 7.5.2. United Arab Emirates
- 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
- 7.6. Asia-Pacific
- 7.6.1. China
- 7.6.2. India
- 7.6.3. Japan
- 7.6.4. South Korea
- 7.6.5. Taiwan
- 7.6.6. Thailand
- 7.6.7. Indonesia
- 7.6.8. Rest of Asia-Pacific
8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
- 8.1. Major Players and Strategy Analysis
- 8.2. Market Share Analysis
- 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
- 8.4. Competitive Dashboard
9. COMPANY PROFILES
- 9.1. SHERWIN-WILLIAMS
- 9.2. PPG Industries
- 9.3. AKZONOBEL
- 9.4. NIPPON Paints
- 9.5. RPM Inc
- 9.6. AXALTA
- 9.7. BASF
- 9.8. DIAMOND Paints
- 9.9. KANSAI Paint
- 9.10. Asian Paints
