형상 기억 폴리머(SMP) 시장 : 예측(2024-2029년)

Shape Memory Polymer Market - Forecasts from 2024 to 2029

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한글목차

형상 기억 폴리머(SMP) 시장은 예측 기간(2024-2029) 동안 연평균 19.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

형상 기억 폴리머(SMP)는 새롭게 개발된 폴리머로 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 전자기기용 열수축 튜브 등에 적용되고 있습니다. 전 세계 전자제품 수요가 증가함에 따라 형상 기억 폴리머(SMP)에 대한 수요도 증가할 것입니다. 또한 지능형 의료기기에도 적용되고 있으며, 이 분야에서는 형상 기억 효과의 기초적인 측면이 필요합니다. 또한, 형상 기억 폴리머(SMP)는 자동차 안전벨트에 사용되어 운동 에너지를 흡수하여 안전성을 높입니다. 또한, 탄소 제로 목표를 향한 전기자동차의 수요가 증가함에 따라 그 제조 수요가 시장에 생겨나고 있습니다. 이에 따라 적용되는 소재도 수요가 있습니다.

또한, 로봇공학과 같은 형상 기억 폴리머(SMP)의 산업 응용 분야에서는 재료를 잡을 때 부드러운 그립감을 제공하기 위해 이러한 폼을 사용합니다. 또한, 폼은 냉각 및 경화되어 적응성을 갖도록 할 수 있습니다. 또한 밀봉 창틀에도 사용됩니다. 또한, 최소침습 수술용 임플란트에도 사용할 수 있습니다. 또한, 형상 기억 폴리머(SMP)는 항공 산업에서 그 용도가 확대되고 있습니다.

• 보잉에 따르면, 항공 여객 수송량은 세계 경제 성장률을 계속 상회하고 있으며, 이는 탄탄한 네트워크에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 전 세계 항공기 보유량은 향후 몇 년 동안 거의 두 배로 증가하여 48,600대에 달할 것입니다. 항공사들은 전 세계 항공기의 약 절반을 연료 효율이 높은 새로운 기종으로 교체할 계획입니다. 이는 이 분야에서 형상 기억 폴리머(SMP)에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

형상 기억 폴리머(SMP) 시장 촉진요인:

• 헬스케어 산업에서의 사용 증가

헬스케어 산업은 다양한 응용 분야에서 형상 기억 폴리머(SMP)에 대한 수요가 급증하고 있으며, SMP는 제조업체에게 다양한 형상 특성을 적용할 수 있는 선택권을 제공합니다. 헬스케어 분야에서는 일반 의료, 약물전달, 재생의료, 치과, 신경 의료, 암 치료, 정형외과, 보호 등에 적용되고 있습니다. 열수축 튜브는 정형외과에서 사용됩니다. 또한 혈관 스텐트, 교정용 와이어, 두개안면용 메쉬 및 플레이트, 신경 프로브 등이 형상기억 폴리머(SMP)로 설계되고 있습니다.

또한, 생체흡수성 생체재료는 봉합사, 임플란트, 이식편, 약물전달 시스템 등 치과 분야에서도 사용되고 있습니다. 이는 헬스케어 분야에서 형상 기억 폴리머(SMP)의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 만성질환과 치과 질환의 증가로 인해 의료와 그 재료에 대한 수요는 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 형상 기억 폴리머(SMP)의 수요가 증가하고 그 용도가 확대되는 과도기적 특성을 제공할 것입니다.

• 건설 산업에서 응용 분야 확대

SMP는 자극을 받으면 원래의 모양으로 돌아가는 특성이 있기 때문에 SMP 기반 실란트, 아스팔트 기반 액체 실란트 등 실란트로 적용될 수 있는 다양한 상황에서 사용될 수 있습니다. 그 전개는 콘크리트 포장 도로의 압축 밀봉 조인트에 사용됩니다. 균형과 모양으로 인해 가볍고 적합한 구조물에 사용됩니다. 건설 산업은 도시화에 대한 수요 증가로 인해 전 지역에서 성장하고 있습니다. 개발 도상국은 더 많은 건물과 주택을 요구하고 있으며, 이는이 산업에 적용되는 원자재에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

유엔에 따르면, 2022년에는 전 세계 인구의 약 57%가 도시에 거주하게 될 것이라고 합니다. 이러한 증가 추세는 향후 몇 년 동안 도시 인구가 증가할 것임을 보여줍니다. 혁신적이고 유연한 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 형상 기억 폴리머(SMP)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 다양한 산업의 수요

형상 기억 폴리머(SMP)는 열, 빛, 적외선, 침수, 전기장, 자기장 등의 자극에 따라 모양이 변하는 거동을 보여 섬유 산업과 패션 산업에서 활용이 확대되고 있습니다. 열가소성 원사와 같은 소재는 온도 변화에 따라 모양이 변하는 특성이 있습니다. 온도가 낮으면 단단해집니다. 온도가 낮으면 단단해집니다. 그에 따라 유연하거나 단단해질 수 있습니다.

탈취 섬유는 특정 온도에서 탈취 성분을 방출할 수 있습니다. 이 특성을 이용하여 직물에 절묘한 감각을 만들어 냅니다. 컴포트 신발는 형상 기억 폴리머(SMP)를 사용하여 어떤 크기와 모양이든 정확하고 안정적으로 마무리 할 수 있습니다. 또한, 섬유 강화 복합재료의 층간 제진재에도 사용됩니다. 온도를 조절하여 감쇠를 변화시킬 수 있어 유용한 소재입니다. 국방 분야에서는 가볍고 컴팩트하여 운송 및 사용이 용이합니다.

형상 기억 폴리머(SMP) 시장의 지리적 전망

• 예측 기간 동안 아시아태평양이 형상 기억 폴리머(SMP) 시장을 장악할 것입니다.

아시아태평양에는 세계 주요 경제권들이 존재합니다. 중국, 일본, 인도, 한국은 이 지역뿐만 아니라 세계 경제를 지배하고 있습니다. 이 지역에는 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 등 급성장하는 경제도 있습니다. 이 지역은 도시화와 산업화에서 가장 빠르게 변화하고 있습니다. 아시아태평양은 세계 최대의 소비국이자 생산국이 되었으며, 중국이 중요한 역할을 하고 있습니다.

또한 IBEF(인도 브랜드 자산 재단)에 따르면 인도의 의료관광 시장은 2029년까지 143억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 인도와 같은 신흥 경제국에서 의료 부문의 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 헬스케어 부문의 확장은 공공 부문과 민간 부문 모두에서 동시에 일어나고 있습니다. 개방적인 해외직접투자는 이 부문에 성장 붐을 일으켰습니다. 이 부문의 성장은 형상 기억 폴리머(SMP)를 포함한 응용 분야에 필요한 재료에 대한 수요를 더욱 가속화 할 것입니다.

2021년 부동산 혼란 이후에도 중국은 부동산 성장과 개척에 있어 가장 큰 시장입니다. 새로운 기회는 2022년까지 새로운 도시 지역 건물이 녹색 건물 인증을 받도록 하는 정책 결정에 있습니다. 여기에는 학교, 병원, 박물관, 박물관, 경기장, 저렴한 주택과 같은 공공 시설과 2만 평방미터 이상의 단일 건물이 포함됩니다. 형상 기억 폴리머(SMP)를 건설 및 건축 산업에 적용하면 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

형상 기억 폴리머(SMP) 시장 억제요인:

• 형상 기억 폴리머(SMP) 시장은 경쟁이 치열하고 빠르게 진화하는 기술이라고 할 수 있습니다. 다양한 형태와 용도의 재료에 대한 요구는 끊임없이 진화하고 변화하고 있습니다. 따라서 형상 기억 폴리머(SMP)의 응용 분야에서는 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 제품이 요구됩니다. 이 때문에 연구개발뿐만 아니라 각 분야에서의 공학적인 응용에 대한 다양한 과제가 생겨나고 있습니다.
• 기업 스스로도 업계의 확대되는 과제와 요구에 대응할 수 있도록 장비를 갖추고 진화해야 합니다. 또한 인공지능의 응용이 확대되면서 맞춤형 수요 응용의 여지가 생겼습니다.

형상 기억 폴리머(SMP) 시장의 주요 발전:

• 2024년 6월, Shape Memory Medical Inc.는 혈관 내 사용을 위한 맞춤형 형상기억 폴리머(SMP)를 개발했습니다. IMPEDE-FX RapidFill(R) 장치는 선택적 혈관 내 동맥류 치료(EVAR)에서 복부 대동맥류(AAA) 낭의 거동을 개선하는 AAA-SHAPE Pivotal Trial에서 첫 번째 환자를 치료했다고 발표했습니다. RapidFill 장치는 다공성, 방사선 투과성, 카테터 전달을 위해 압착되고 혈액과 접촉하면 자가 팽창하는 다공성, 방사선 투과성 비계인 새로운 형상 기억 폴리머를 사용합니다. 이 조사는 미국, 유럽, 뉴질랜드의 복부 대동맥류 환자 180명을 대상으로 진행되었습니다.
• 2024년 3월, Shape Memory Medical Inc.는 Earlybird Venture Capital이 주도하고 HBM Healthcare Investments(Cayman) Ltd.를 포함한 신규 및 기존 투자자들의 참여로 3,800만 달러 규모의 시리즈 C 투자를 완료했다고 발표했습니다. Shape Memory Medical Inc.는 Shape Memory Polymer(SMP)가 독자적으로 개발한 저밀도, 다공성, 색전 물질을 제공하는 회사로 설립되었습니다. Shape Memory Medical Inc.는 아시아, 중동, 유럽, 북미, 남미, 호주 등 25개국 이상에서 승인된 기기 개발에 전념하고 있으며, 이번 자금 조달을 통해 대동맥 및 말초혈관 시장을 위한 형상 기억 폴리머(SMP) 기술 개발에 박차를 가할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 4월, 프라운호퍼 IAP는 부정교합 치료를 위한 맞춤형으로 제작되어 눈에 잘 띄지 않고 편안한 교정기를 개발했습니다. 형상 기억 폴리머(SMP)로 제작된 이 교정기는 치아에 작용하는 힘을 제어할 수 있어 환자들에게 보다 부드럽고 편안한 치료를 가능하게 합니다. 이 얼라이너를 사용하면 치아 교정의 여러 단계를 한 번에 수행할 수 있어 치료 과정에서 교정용 얼라이너의 수를 줄일 수 있습니다. 이를 통해 과도한 재료 낭비를 피하고 치료 비용을 절감할 수 있습니다. 더 많은 재료 개발을 위해 뒤셀도르프 대학병원은 상세한 생체역학적 분석을 통해 이 새로운 기술을 생체 내 적용을 위한 추가 연구를 진행하고 있습니다. 이를 통해 이 응용이 현실적인 솔루션이 될 수 있도록 하고 있습니다.

목차

제1장 소개

• 시장 개요
• 시장 정의
• 조사 범위
• 시장 세분화
• 통화
• 가정
• 기준 연도와 예측 연도 타임라인
• 이해관계자에 대한 주요 이점

제2장 조사 방법

• 조사 디자인
• 조사 과정

제3장 주요 요약

• 주요 조사 결과
• 애널리스트의 견해

제4장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 헬스케어 업계에서의 사용 증가
  • 건설 업계에서 응용이 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 응용의 기술적 과제
• Porter's Five Forces 분석
• 업계 밸류체인 분석

제5장 형상 기억 폴리머(SMP) 시장 : 재료별

• 소개
• 폴리우레탄(PU)
• 에폭시
• 폴리염화비닐
• 폴리젖산(PLA)
• 기타

제6장 형상 기억 폴리머(SMP) 시장 : 최종 이용 산업별

• 소개
• 헬스케어
• 자동차
• 섬유
• 항공우주
• 건설
• 기타

제7장 형상 기억 폴리머(SMP) 시장 : 지역별

• 세계 개요
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 기타 중동 및 아프리카
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 인도네시아
  • 기타 아시아태평양

제8장 경쟁 환경과 분석

• 주요 기업과 전략 분석
• 시장 점유율 분석
• 합병, 인수, 합의 및 협업
• 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

• Shape memory medical
• BASF SE
• Covestro AG
• Evonik Industries AG
• Spintech Holdings Inc.
• Fraunhofer IAP
• SMP Technologies Inc.
• Composite Technology Development Inc.
• Dupont De Nemours, Inc.
• Lubrizol Corporation

ksm

영문 목차

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The shape memory polymer market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.74% during the forecast period (2024-2029).

Shape memory polymer (SMP) is a newly developed polymer with applications in multiple fields. Applications can be found in heat-shrinkable tubes for electronics. As the demand for electronics increases worldwide, the demand for shape memory polymer will also increase. It has applications in intelligent medical devices, for the field's fundamental aspects of the shape-memory effect are necessary. Further, shape memory polymer is used in automotive seatbelts, which absorb kinetic energy, increasing safety. The growing demand for electric vehicles for the net carbon zero targets has created a demand for its manufacturing in the market. Thus, the materials applied are also in demand.

Further, industrial applications of the shape memory polymer, such as robotics, use these foams to provide a soft grip when gripping the materials. Additionally, foams can be cooled to harden and make adaptive. It is also being used in the seal window frames. Further, it can be used for the implants for minimally invasive surgery. Moreover, the shape memory polymer finds growing applications in the aviation industry.

• According to Boeing, air passenger traffic continues to outpace global economic growth, creating huge demand for a robust network. The global fleet will nearly double to 48,600 jets in upcoming years. Airlines are replacing about half of the global fleet with new more fuel-efficient models. This would create a demand for the shape memory polymer in the sector.

SHAPE MEMORY POLYMERS MARKET DRIVERS:

• Rising use in the healthcare industry

The healthcare industry has seen tremendous demand for shape memory polymer in multiple applications. SMPs give the manufacturers the choice to apply various shapes to their properties. In the healthcare sector, they are successfully applied in general medicine, drug delivery, regenerative medicine, dentistry, neuro medicine, cancer therapy, orthopedics, and protection, among others. Heat-shrinkable tubing is employed in orthopedic usage. Further, vascular stents, orthodontic wires, craniofacial mesh and plate, and neuronal probes, among others, are designed with the shape memory polymer.

Moreover, bioresorbable biomaterials are now being used in dental fields, including sutures, implants, grafts, and drug delivery systems. This sums up the growing importance of the shape memory polymer in the healthcare sector. With the growing number of chronic diseases and dental issues, the need for medical treatment and its materials will grow in the upcoming year. This will increase the demand for the shape memory polymer, providing transitional properties for its growing usage.

• Growing application from the construction industry

With the property of returning to their initial shape under stimuli, the SMPs could be used in different situations. It is applied as a sealant, such as SMP-based sealants, asphalt-based liquid sealants, etc. The deployment has been used in the compression-sealed joints in concrete pavement. They are used in lightweight, compatible structures for balance and shape. The construction industry is growing across regions due to the growing demand for urbanization. The developing countries demand more buildings and houses, creating demand for the raw materials applied to the industry.

According to the United Nations, around 57% of the world's population lived in urban cities in 2022. This growing trend shows the increasing city population in the coming years. The demand for innovative and flexible materials has increased in applications, thus the demand for shape memory polymers.

• Demand from multiple industries

Shape memory polymer has been a growing application in the textile and fashion industry due to its shape-changing behavior due to stimuli like heat, light, infrared radiation, submersion in water, and electric or magnetic fields. Material such as thermo-formable yarn has a shape-changing property when there is a temperature change. It hardens when the temperature is lower. It becomes soft when applied to high temperatures. It can be made flexible and rigid accordingly.

Deodorant fabrics can release deodorizing compounds at particular temperatures. This property is used to create a sense of exquisite for the fabric. Comfort footwears are made using shape memory polymer and can be made into any size and shape with accuracy and dependability. Further, it is used in layer-damping materials in fiber-reinforced composites. By controlling the temperature, the damping resulting from it can be varied, making it a useful material. In the defense field, due to their lightweight and compact design, it can be easily transported and used.

Shape Memory Polymer Market Geographical Outlook

• Asia Pacific will dominate the shape memory polymer during the forecast period.

Several major economies worldwide are located in the Asia Pacific region. China, Japan, India, and South Korea dominate not only the region but also the global economies. The region also has several fastest-growing economies, such as Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, etc. It is witnessing the fastest transformation in urbanization and industrialization. Asia Pacific has become the world's largest consumer and producer of goods, with China playing an important role.

Further, the Indian medical tourism market will be valued at US$14.31 billion by 2029, according to IBEF (India Brand Equity Foundation). These numbers revealed the growing need for the healthcare sector in developing economies like India. The expansion of the healthcare sector is happening in both the public and private sectors simultaneously. Open foreign direct investment has created a growth boom in the sector. This sector's growth further accelerates the demand for the materials needed in the application, including the shape memory polymer.

After the real estate turmoil of 2021, China remains the largest market for real estate growth and development. The new opportunity lies in policy decisions such as new urban buildings being certified green buildings by 2022. This includes public facilities such as schools, hospitals, museums, stadiums, affordable housing, and any single building over 20,000 square meters area. Applying shape memory polymer in the construction and building industry would increase its demand.

Shape memory polymers market restraints:

• The market for shape memory polymer seems to be highly competitive and rapidly evolving technology. The need for material in various shapes and applications is continually evolving and changing; thus, the need for tailored to specific requirements is required in shape memory polymer applications. This created wide challenges for research and development as well as engineering application challenges in the fields
• The companies must themselves equip and evolve to meet the growing challenges and needs of the industries. Further, the growing application of artificial intelligence has created a scope for customizable demand applications.

Shape Memory Polymer Market Key Developments:

• In June 2024, Shape Memory Medical Inc. developed customized shape memory polymers for endovascular applications. They announced the first patient treated in the AAA-SHAPE Pivotal Trial. IMPEDE-FX RapidFill(R) Device improves abdominal aortic aneurysm (AAA) sac behavior with elective endovascular aneurysm repair (EVAR). It uses a novel-shaped memory polymer, a proprietary, porous, radiolucent, and embolic scaffold that is crimped for catheter delivery and self-expands upon contact with blood. The study incorporates 180 patients with infrarenal abdominal aortic aneurysms across the United States, Europe, and New Zealand. The outcome of the study would determine the role of EVAR AAA.
• In March 2024, Shape Memory Medical Inc. announced the completion of $38 million in Series C financing led by Earlybird Venture Capital and with the participation of new and existing investors, including HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd., WexMed II LLC, HBM-Medfocus LLC, and Emergent Medical Partners II, L.P. Shape Memory Medical Inc. established itself with shape memory polymer's proprietary company, which offers is in the low-density, porous, and embolic material. With this funding, they could accelerate the development of shape memory polymer technology for aortic and peripheral vascular markets. Shape Memory Medical Inc. is dedicated to developing devices approved in more than 25 countries in Asia, the Middle East, Europe, the Americas, and Australia.
• In April 2023, Fraunhofer IAP developed custom-made, discreet, and comfortable aligners for treating malocclusions. Aligners made of shape memory polymers would allow control of the force acting on the teeth and thus make therapy more patient-friendly and comfortable. The aligner would allow several steps of tooth correction to be implemented at once, thus reducing the number of orthodontic aligners in the therapeutic process. This would avoid excessive material waste and lower treatment costs. For further material development, University Hospital Dusseldorf conducts detailed biomechanical analyses, further transferring the novel technology to in vivo applications. This makes it a viable solution for the application.

The shape memory polymer market is segmented and analyzed as follows:

By Material

• Polyurethane (PU)
• Epoxy
• Polyvinyl Chloride
• Polylactide (PLA)
• Others

By End-user Industry

• Healthcare
• Automotive
• Textile
• Aerospace
• Construction
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Rest of South America
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Italy
• Spain
• Rest of Europe
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Rest of the Middle East and Africa
• Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• South Korea
• Taiwan
• Thailand
• Indonesia
• Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings
• 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
  • 4.1.1. Rising use in the healthcare industry
  • 4.1.2. Growing application from the construction industry
• 4.2. Market Restraints
  • 4.2.1. Technical challenges for application
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. The Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. SHAPE MEMORY POLYMER MARKET BY MATERIAL

• 5.1. Introduction
• 5.2. Polyurethane (PU)
• 5.3. Epoxy
• 5.4. Polyvinyl Chloride
• 5.5. Polylactide (PLA)
• 5.6. Others

6. SHAPE MEMORY POLYMER MARKET BY END-USER INDUSTRY

• 6.1. Introduction
• 6.2. Healthcare
• 6.3. Automotive
• 6.4. Textile
• 6.5. Aerospace
• 6.6. Construction
• 6.7. Others

7. SHAPE MEMORY POLYMER MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Global Overview
• 7.2. North America
  • 7.2.1. United States
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Rest of South America
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. United Kingdom
  • 7.4.2. Germany
  • 7.4.3. France
  • 7.4.4. Italy
  • 7.4.5. Spain
  • 7.4.6. Rest of Europe
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. United Arab Emirates
  • 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
• 7.6. Asia-Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. India
  • 7.6.3. Japan
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Taiwan
  • 7.6.6. Thailand
  • 7.6.7. Indonesia
  • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Shape memory medical
• 9.2. BASF SE
• 9.3. Covestro AG
• 9.4. Evonik Industries AG
• 9.5. Spintech Holdings Inc.
• 9.6. Fraunhofer IAP
• 9.7. SMP Technologies Inc.
• 9.8. Composite Technology Development Inc.
• 9.9. Dupont De Nemours, Inc.
• 9.10. Lubrizol Corporation

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