Special Graphite Market - Forecasts from 2024 to 2029
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2024년 07월
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특수 흑연 시장은 예측 기간(2024-2029년)에 CAGR 9.24%로 성장할 것으로 예측됩니다.
특수 흑연 시장을 촉진하는 주요 요인은 자동차, 전자, 소비재, 태양광발전 등의 산업에서 수요가 증가하고 있습니다. 재생에너지 분야에서 흑연의 산업적 활용이 확대되고 있습니다. 재생에너지 분야에서는 태양광 및 풍력발전의 청정 에너지를 저장하기 위한 배터리가 필요합니다. 흑연 시장에서 급성장하고 있는 분야는 태양광 및 풍력발전 산업과 배터리용 부품입니다. 최근 친환경 에너지 분야에서 주목받고 있는 분야는 수소연료전지이며, 그 핵심 부품 중 일부에 흑연이 필요합니다. 흑연 시장은 수소연료전지에 필요한 부품을 공급하고 있습니다.
고순도 흑연 전극은 고순도 폴리실리콘의 증착에 사용됩니다. 고순도 흑연 호일 및 흑연 시트는 열 차폐판, 단열재, 유연한 이형층 및 밀봉재에 사용됩니다.
2023년 6월 LG에너지솔루션과 NOVONIX가 3,000만 달러에 합의한 것처럼 새로운 도입가 시장 범위를 더욱 확장하고 있습니다. 이는 미국에 위치한 NOVONIX의 시설에서 대량 생산 개시 후 10년간 5만 톤의 음극재 구매에 관한 공동 연구개발 계약("JDA")으로, NOVONIX는 북미에서 지속가능한 인조 흑연 공급망 옵션을 제공하게 됩니다. 마찬가지로 2024년 4월, Graphite One은 인지도를 높이기 위한 전략에 따라 투자자 홍보 및 마케팅 캠페인에 Digitonic을 고용할 예정입니다.
특수 흑연 시장 성장 촉진요인:
전기자동차 수요 증가
최근 수년간 전기자동차에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 디자인 개선, 유리한 정책 변경, 개혁 및 탄소 배출에 대한 관심 증가로 인해 향후 수년간 전기자동차 배터리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 2021년전 세계 배터리 전기자동차 판매량은 4억 7천 7백만 대, 2022년에는 7억 3 천만 대, 2023년에는 9억 5천만 대까지 증가할 것으로 예상됩니다. 증가할 것입니다. 배터리 전기자동차 부문 밴 판매량은 2022년 17만대, 2022년 31만 대, 2023년 46만 대입니다. 큰 폭의 플러스 수요는 탄소 배출 목표에 대한 정부의 야심찬 목표와 일치합니다.
전자기기 시장 확대
통신과 데이터 저장의 디지털화에 따라 전자기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 삶의 다양한 분야에서 더 많은 장비가 필요함에 따라 장비 배터리에 사용되는 흑연에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계에서 전 세계 인구의 78%가 휴대폰를 소유하고 있으며, 북미와 남미에서는 88%, 아시아태평양에서는 75%, 유럽에서는 93%가 휴대폰를 소유하고 있습니다. 이 수치는 사람들의 삶에서 모바일 기기가 얼마나 중요한지 보여줍니다.
또한 OECD 회원국의 77.52%의 기업이 정보통신기술 접근 툴을 업무에 활용하고 있으며, 유럽연합(27개국)의 경우 2023년 이후 78.10%의 기업이 이러한 툴을 사용할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수치는 개인 생활과 비즈니스에서 전자기기가 얼마나 중요한지 보여줍니다.
재생에너지 수요 증가
국제에너지기구(IEA)에 따르면 향후 수년간 재생에너지 발전 용량 증가가 확대될 것이며, 태양광과 풍력발전이 사상 최고치인 96%를 차지할 것이라고 합니다. 데이터에 따르면 태양광발전량은 2023년 374.9GW, 2028년에는 539.6GW에 달할 것으로 예측됩니다. 마찬가지로 풍력발전은 2023년 107.8GW, 2028년에는 167.3GW에 달할 것으로 예측됩니다.
이러한 개발에는 축전용 배터리가 필요하며, 이 분야에서 특수 흑연에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 에너지 시장에 부품을 공급하고 재생에너지를 저장하기 위해 특수 흑연에 대한 수요는 향후 수년간 증가할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 북미가 특수 흑연 시장을 장악할 것입니다.
북미는 PPP 기준 GDP의 18.76%, 인구 5억 1,343만 명으로 세계 점유율을 차지하고 있습니다. 세계 경제에 큰 기여를 하는 것은 미국과 캐나다의 신흥 경제 국가들입니다. 미국과 캐나다의 선진국 경제는 전자 제품 및 재생에너지 시장 부문에 대한 수요가 있습니다. 재생에너지 분야에서는 특히 태양광 및 풍력발전용 축전지가 많이 소비되고 있습니다. 미국은 태양광발전의 지속적인 확장 계획에 있으며, 2022년에는 20.1GW의 용량이 2023년에 27.2GW로 증가하여 2024년에는 31GW가 될 것으로 예상됩니다. 중국은 인플레이션 감소법(IRA)에 태양광발전에 대한 새로운 자금 지원을 포함시켰습니다.
캐나다의 배터리 전기자동차 판매량은 2022년 9만1,000대에서 2023년 13만대로 증가했습니다. 미국 역시 2022년 80만 대에서 2023년 110만 대의 배터리 전기자동차 수요가 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 전기자동차 수요는 전기 배터리에 사용되는 흑연에 대한 수요를 동반합니다.
2024년 3월, 흑연원(Graphite One)은 자회사인 흑연원(알래스카)이 흑연 음극 제조 공장 건설지로 오하이오주 "전압 밸리"를 선정했다고 발표했습니다. 또한 50년간의 토지 임대 계약을 체결했으며, G1 AK의 오하이오 공장은 인조 흑연 음극 활물질을 생산할 예정입니다.
특수 흑연 시장 성장 억제요인:
중국의 흑연과 같은 주요 광물에 대한 과도한 의존도는 공급 충격에 대한 취약성을 초래할 수 있습니다. 이러한 과도한 의존도는 경제의 안정성을 위협하고 환경의 지속가능성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 비용 경쟁력과 산업 규모는 다변화와 쉬운 공급을 위해 관리되어야 합니다.
특수 흑연 시장 주요 발전:
2024년 2월, Imerys가 리튬이온 배터리 시장에 전략적으로 투자. 계획대로 2023년 벨기에 윌레브룩(벨기에)의 모빌에너지(Mobil Energy)에 카본블랙의 새로운 생산라인을 위탁했습니다. 건설이 진행 중입니다.
2024년 2월, 솔리디온 테크놀러지는 바이오매스로부터 녹색 흑연 음극재를 비용 효율적이고 지속적으로 대량 생산하는 데 다년간의 경험을 가지고 있습니다. 이 회사의 연구개발은 빠르게 변화하는 EV 배터리 재료 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 솔리디온은 2026년까지 미국에 연간 1만 톤(MTA)의 흑연 생산 시설을 갖출 계획입니다.
솔리디온은 수요 증가에 대응하기 위해 2030년까지 연간 생산량을 18만 톤까지 확대할 계획입니다. 이 시설은 주로 바이오매스로부터 원료를 조달합니다. 이 개발은 전기자동차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 배터리용량의 급증하는 수요에 대응하기 위한 것입니다.
2024년 1월, 로미코메탈즈는 폴라리스 배터리 연구소(Polaris Battery Lab LLC)와 공동으로 라루트 흑연 소재의 하프셀 코인 셀 배터리 테스트를 완료했다고 발표했습니다. 폴라리스는 기본 재료의 전기 화학적 성능 지표를 결정하기 위해 라 루터의 코팅된 구형 정제 흑연(cSPG) 재료를 부유 정광 샘플로 준비했으며, cSPG의 총 질량은 160g입니다.
2023년 7월, 첨단소재 선도기업인 메르센은 미국 콜롬비아에 흑연 제조공장을 설립했습니다. 공장 규모는 24만 평방미터, 직원 수는 현재 80명이며, 인력과 생산 능력을 확대할 계획입니다. 연간 4,000톤의 압출 흑연과 2,000톤의 등방성 흑연 생산 능력을 갖출 수 있습니다.
2023년 6월, 넥스트소스 매트리얼즈는 마다가스카르의 모로 광산에서 SuperFlake(R) 흑연 정광을 생산한다고 발표했습니다. 이 회사는 전기자동차 수요 증가로 인해 리튬이온 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 고품질 흑연 및 음극재의 지속가능한 생산업체로 자리매김하고 있습니다.
이 회사는 48 메쉬(점보 사이즈)의 SuperFlake(R) 흑연 생산을 시작했으며, EV용 리튬이온 배터리에 사용되는 배터리 음극 설비(BAF)를 여러개 건설할 계획입니다. 첫 번째 BAF는 모리셔스에 설치되며('모리셔스 BAF'), EU, 영국, 북미 등에도 BAF를 설치할 계획입니다.
특수 흑연 시장은 다음과 같이 분류 및 분석됩니다. :
유형별
등방성 흑연
성형 흑연
압출 흑연
진동 흑연
최종사용자 산업별
태양광발전 산업
전자 및 전기 기기
전기자동차 산업
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
목차
제1장 서론
시장 개요
시장의 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
전제조건
기준년과 예측년 타임라인
이해관계자의 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 디자인
조사 프로세스
제3장 개요
주요 조사 결과
애널리스트 뷰
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
전기자동차의 수요가 높아지고 있다.
확대하는 전자기기 시장
재생에너지의 수요 증가
시장 성장 억제요인
흑연에 관한 지정학적인 공급망 과제
Porter's Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
제5장 특수 흑연 시장 : 유형별
서론
등방성 흑연
성형 흑연
압출 흑연
진동 흑연
제6장 특수 흑연 시장 : 최종사용자 산업별
서론
태양광발전 산업
전자·전기 기기
전기자동차 산업
기타
제7장 특수 흑연 시장 : 지역별
세계 개요
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
제8장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
합병, 인수, 합의 및 협업
경쟁 대시보드
제9장 기업 개요
Xuran New Materials Limited
Toyo Tanso Co.,Ltd.
SGL Carbon
Northern Graphite
EcoGraf
Mersen.
Orient Carbon Industry Co., Ltd.
CTPS S.r.l.
Fangda Carbon New Material Technology Co.,
NextSource Materials Inc.
Imerys
Lomiko Metals Inc.
Solidion Technology, Inc.
KSA
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The special graphite market is expected to grow at a CAGR of 9.24% during the forecast period (2024-2029).
The main factor driving the special graphite market is the increasing demand from industries such as automotive, electronics, consumer goods, photovoltaic, etc. Industrial uses of graphite in the field of renewable energy are expanding. Batteries are needed in the renewable sector for storing clean energy from solar and wind power. The fast-growing sector of the graphite market is providing components for solar and wind industries and battery usage. The latest exploration of the green energy sector is hydrogen fuel cells, which need graphite for some of their critical components. The graphite market is supplying necessary hydrogen fuel cell components.
The pure graphite electrodes are used to deposition highly pure polysilicon. High-purity graphite foil and sheets are used for heat shields, insulation materials, flexible release layers, and sealing materials.
New developments are further expanding the market scope, like leading companies in June 2023, LG Energy Solution, and NOVONIX agreeing to US$30 Million. It is for the Joint Research and Development Agreement ("JDA") regarding the purchase of 50,000 tons of the anode material from NOVONIX's United States-based facility over 10 years from the start of mass production. NOVONIX would provide a sustainable supply chain option for artificial graphite in North America. Similarly, in April 2024, Graphite One engages Digitonic for investor relations and marketing campaigns according to the strategy to raise its profile.
SPECIAL GRAPHITE MARKET DRIVERS:
Growing demand for Electric Vehicles-
The demand for electric vehicles has been soaring for the last few years. With design improvement, favorable policy changes, reforms, and growing concern for carbon dioxide emissions, the need for batteries for electric vehicles will increase in the upcoming years. The sales for battery electric vehicle cars worldwide in 2021 were 4,700,000, which expanded to 7,300,000 in 2022 and 9,500,000 in 2023. These numbers for the battery electric vehicles segment vans were 170,000 in 2022, 310,000 in 2022, and 460,000 in 2023. The substantial positive demand aligns with the ambitious government goals for carbon emission targets.
Expanding electronic devices market-
The demand for electronic devices is rising with the digitalization of communication and data storage. The need for more devices in various segments of life has created the demand for graphite as it is used in the batteries of the devices. Globally, 78% of the world's population owns a mobile phone, 88% in the region of the Americas, 75% in the Asia-Pacific, and 93% in Europe. These figures show the importance of mobile devices in people's lives.
Additionally, a significant number of businesses use Information and Communication Technology access tools in their work. 77.52% of businesses in OECD countries had access to these tools, and similarly, 78.10% in the European Union (27 countries) had these tools since 2023. These numbers give importance to electronic devices in individual and business lives.
Increasing renewable energy demand.
According to the International Energy Agency, the renewable power capacity additions will expand in coming years with solar PV and wind accounting for a record 96%. According to the data, solar PV was 374.9 GW in 2023 and is projected to reach 539.6 GW in 2028. Similarly, the wind power to be 107.8 GW in 2023 and is projected to reach 167.3 GW in 2028.
These developments would require batteries for storage, which would increase the sector's need for special graphite. The demand for special graphite will increase in the coming years to provide components for the energy markets and to store renewable energy.
The North American region to dominate the special graphite market during the forecast period.
The North American region contributes to 18.76% of GDP based on PPP, the share of the world, with a population of 513.43 million. This massive contribution to the global economy is due to the developed economies of the United States and Canada. The United States and Canada's developed economies demand electronic goods and the renewable energy market segment. The renewable energy sector has a consumption for battery storage capacity especially for solar and wind. The United States is in the continuous expansion plan for Solar PV, the country has 20.1 GW capacity in 2022, which increased to 27.2 GW in 2023 and is expected to be 31 GW in 2024. The country has included new funding for solar PV in the Inflation Reduction Act (IRA).
Canada showed an increase in the sales of battery electric vehicles from 91,000 in 2022 to 130,000 in 2023. Similarly, the USA showed an increase in demand from 800,000 battery electric vehicles in 2022 to 1,100,000 in 2023. The demand for these electric vehicles comes with the demand for demand for graphite that is used in the electric batteries.
Further, the leading players are establishing manufacturing plants in the region for the growing demand, in March 2024, Graphite One Inc. announced that its wholly owned subsidiary, Graphite One (Alaska), Inc., selected Ohio's "Voltage Valley" as the site of the Company's graphite anode manufacturing plant. It entered into a land lease agreement for a 50-year term. It is expected that G1 AK's Ohio facility would manufacture synthetic graphite anode active materials.
Special graphite market restraints:
The over-dependence of critical minerals like graphite in China could lead to vulnerability to supply shocks. This level of over-dependence puts economic stability at risk and concerns for environmental sustainability. The cost competitiveness and scale of the industry needed to be managed in a manner for diversification and easy availability.
Special graphite market Key Developments:
In February 2024, Imerys strategically invests in the lithium-ion battery market. As per their plan, a new production line of carbon black was commissioned for Mobile Energy at Willebroek (Belgium) in 2023. The construction of one was underway. In q4 2023, a capacity expansion for synthetic graphite production in Bodio (Switzerland) was underway.
In February 2024, Solidion Technology, Inc. has years of experience in sustainable mass-manufacturing green graphite anode materials from biomass cost-effectively. Their R&D gives them a position in the EV battery materials market, which is rapidly changing. Solidion planned to have a graphite production facility in the United States with 10,000 metric tons per annum (MTA) capacity by 2026.
They envisioned expanding it to ~180,000 MTA by 2030 to the growing demand. This facility would primarily source raw materials from biomass. This development is in response to the burgeoning demand for electric vehicle (EV) and energy storage systems (ESS) battery capacities.
In January 2024, Lomiko Metals Inc. announced it completed half-cell coin battery testing of its La Loutre graphite material with Polaris Battery Labs, LLC. Polaris prepared La Loutre's coated spherical purified graphite (cSPG) material by the flotation concentrate samples to determine the basic material electrochemical performance metrics. The total mass of the cSPG is 160g.
In July 2023, Mersen, a leading company in advanced materials inaugurated a graphite manufacturing plant in Columbia Site in the United States. It is of the size of 240,000 Square Meters, currently employs 80 people, and is set to expand in people and capacity. It could have a capacity of 4,000 tons of extruded graphite and 2,000 tons of isostatic graphite per year. The company planned to expand to 16,000 tons of graphite manufacturing capacities by the end of 2024.
In June 2023, NextSource Materials Inc. announced the production of SuperFlake(R) graphite concentrate at its Molo mine in Madagascar. The company has become a sustainable producer of high-quality graphite and anode material as the demand for lithium-ion batteries grows due to the increasing demand for EVs.
The company initiated the production of +48 mesh (jumbo size) SuperFlake(R) graphite. It planned to make multiple Battery Anode Facilities (BAFs) for use in lithium-ion batteries for EV applications. The first BAF will be in Mauritius (the "Mauritius BAF"), and there are plans to establish BAFs in the European Union, the United Kingdom, North America, and other countries.
The Special graphite market is segmented and analyzed as follows:
